BlackRock ha lanzado hoy seis nuevos ETFs iBonds UCITS, ampliando así su principal gama en el mercado de ETF UCITS con vencimiento fijo. Según explica la gestora, esta expansión es consecuencia del rápido crecimiento de su gama de ETFs iBonds UCITS, que recientemente superó los 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión, un hito alcanzado tan solo dos años después de su lanzamiento en agosto de 2023.
En este sentido, destacan que los nuevos iBonds marcan varios hitos en el mercado europeo: son los primeros ETFs de vencimiento fijo para bonos corporativos de alto rendimiento (high yield) y crossover, con fechas de vencimiento en diciembre de 2028 y 2029, denominados en dólares y euros, respectivamente. Cada fondo está diseñado para vencer como un bono, cotizar como una acción y diversificar como un fondo, lo que ofrece a los inversores más opciones y flexibilidad para navegar por el dinámico entorno actual de tipos de interés, así como un mayor control sobre su exposición a la renta fija.
“Los inversores quieren herramientas sencillas y eficaces para obtener ingresos, mientras que los tipos de interés siguen en niveles altos respecto a la última década. Los iBonds combinan la negociabilidad de los ETFs con la previsibilidad y el vencimiento de los bonos tradicionales, lo que los convierte en una herramienta ideal para la inversión basada en resultados”, ha afirmado Silvia Senra, del equipo de gestoras de fondos para BlackRock en Iberia.
Ventajas para los inversores
Los ETFs iShares iBonds Dec 2028/Dec 2029 $ High Yield UCITS ofrecen exposición a una amplia cesta de bonos corporativos de high yield con vencimiento en 2028 y 2029, lo que permite a los inversores acceder a niveles de rentas más elevadas al tiempo que gestionan el riesgo de concentración en una sola operación.
Los ETFs iShares iBonds Dec 2028/Dec 29 € Corp Crossover UCITS incluyen una combinación de bonos corporativos con calificación de grado de inversión y de alto rendimiento, lo que proporciona una mezcla de mayor calidad crediticia y mayor potencial de rentas. Esta combinación ofrece a los inversores la estabilidad de los bonos con calificación de grado de inversión junto con el mayor potencial de rendimiento de la exposición al high yield, logrando un equilibrio entre la generación de ingresos y la calidad crediticia.
Escalonamiento de bonos simplificado
BlackRock también ha lanzado hoy el ETF iShares iBonds Dec 2035 $ Corp UCITS y el ETF iShares iBondsDec 2035 € Corp UCITS, ampliando la franquicia corporativa con calificación de grado de inversión de la gama para mantener un plazo de vencimiento de 10 años. Esto es ideal para aquellos inversores que buscan implementar estrategias de escaleras de bonos o bond laddering, que implican invertir en múltiples vencimientos para capturar rendimientos definidos y generar un flujo de ingresos constante.
Además, dado que la primera emisión de iBonds UCITS vence en diciembre de 2025, los inversores tienen la oportunidad de reevaluar sus carteras y considerar la posibilidad de reinvertir los ingresos en iBonds a más largo plazo, utilizando potencialmente una estrategia de escalera de bonos para capturar el elevado nivel de rentas actual.
“La gama iShares iBonds UCITS ha sido un catalizador de la innovación en la forma de invertir de los europeos, ampliando el acceso a los bonos para los nuevos inversores de toda Europa. Al mismo tiempo, el mercado mundial de ETF de bonos ha superado los 3 billones de dólares en activos, con un crecimiento de 1 billón de dólares en menos de dos años, lo que subraya la creciente demanda de soluciones de inversión estables y generadoras de ingresos”, ha señalado Vasiliki Pachatouridi, directora de estrategia de productos de renta fija de iShares para EMEA.
Por Magdalena Martínez