Según confirmó Citibanamex a Funds Society, la venta por parte de Citi de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México se haría en conjunto, «como un todo, no por partes» e incluiría a Afore Citibanamex, la segunda afore más grande del país por activos administrados.
Otras áreas a la venta incluyen la marca, así como a su aseguradora, licencia de operación bancaria, el acervo cultural, los inmuebles, y su negocio de credito a particulares y pequeñas empresas, entre otros.
De acuerdo a cifras de Citi, los negocios a escindir representaron aproximadamente 3.500 millones de dólares en ingresos, 1.200 millones en ganancias antes de impuestos, 44.000 millones en activos, y 4.000 millones en capital tangible promedio asignado en los tres primeros trimestres de 2021.
Diversos analistas mencionan que la operación es positiva para Citi, que cotiza por debajo de su valor de mercado. Mientras tanto y considerando la rentabilidad de los negocios en México, se espera que la venta sea por varios múltiplos de valor libro.
Entre los bancos que han expresado su interés en adquirir dichos negocios se encuentran Banco Azteca que ya cuenta con una Afore y Banco Santander, que vendió su afore a ING (ahora Sura) en 2007.
Como parte de su nueva visión estratégica, Citi mantendrá en el país únicamente el negocio de banca mayorista, conocido en México como banca corporativa, mercados Casa de Bolsa, y negocio de banca privada global.
De acuerdo con el reposicionamiento de Citi hacia centros “Global Wealth”, y el fortalecimiento de su presencia en los negocios de pagos y créditos y banca minorista en los Estados Unidos, la firma continuará operando su Negocio de Clientes Institucionales (ICG) con una nueva licencia bancaria local y continuará invirtiendo y fomentando el crecimiento de dichas operaciones en México, junto con su franquicia Citi Private Bank.
La directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, mencionó que México continúa siendo un mercado prioritario para su firma y que el deshacerse de estos negocios, como lo ha hecho Asia y Europa, les “permitirá asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi, así como a nuestras ventajas competitivas, y podremos enfocarnos en negocios que se beneficien de la conexión con nuestra red global. A su vez, que nos permitirá simplificar aún más nuestro banco”.
Por Marcelo Soba