HSBC Global Asset Management ha anunciado el lanzamiento de una nueva generación de ETFs sostenibles, que combina la inversión sostenible a través de un vehículo con reducido coste de gestión a los mercados de valores desarrollados y emergentes a nivel mundial, regional y nacional.
Según explica la gestora, tres de los nuevos ETFs, el ETF de HSBC Europe Sustainable Equity UCITS, el ETF de HSBC Japan Sustainable Equity UCITS y el ETF de HSBC USA Sustainable Equity UCITS, cotizarán en la Bolsa de Londres el 5 de junio de 2020, y se esperan tres lanzamientos adicionales, con exposiciones a países desarrollados, mercados emergentes y Asia Pacífico (ex-Japón), en las próximas semanas. También se prevén otras cotizaciones en los principales mercados europeos.
Los ETFs replicarán los índices FTSE Russell ESG Low Carbon Select Índices de reciente creación que fueron desarrollados y personalizados en colaboración con FTSE Russell, un proveedor global líder de soluciones de índices. Además de aspirar a lograr un aumento del 20% en la puntuación ESG, los índices van un paso más allá de la oferta actual de mercado al centrarse en dos áreas de exposición al carbono, con el doble objetivo de obtener: una reducción del 50% de las emisiones de carbono y una reducción del 50% de las reservas de combustibles fósiles, con respecto al índice de referencia.Los ETFs pretenden replicar el rendimiento de los índices subyacentes minimizando la diferencia de rentabilidad entre el fondo y el índice.
La gestora señala que este enfoque a través de tres vertientes también tiene en cuenta la neutralidad por país y sector, dentro de categorías establecidas, en relación con los principales índices de capitalización bursátil, e incluye una lista de exclusión personalizada basada en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otros factores de sostenibilidad.
«El deseo de los inversores de iniciar el cambio mediante inversiones sostenibles sigue creciendo y los rendimientos del capital a largo plazo son impulsados cada vez más por empresas que aplican eficazmente sólidas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza”, apunta Xavier Desmadryl, Global Head of ESG Research en HSBC Global Asset Management.
Según explica Desmadryl, «tratamos de incentivar a todas las empresas que tenemos en nuestras carteras a que establezcan y mantengan altos niveles de transparencia, en particular en su gestión de los problemas y riesgos asociados a los criterios ESG. El compromiso con estas empresas es un elemento importante tanto en nuestra integración de estos criterios como en nuestra supervisión de la administración. Estos fundamentos son la fuerza motriz de nuestros nuevos ETFs sostenibles, que proporcionarán a los inversores un elemento sostenible para el “core” de sus carteras».
Por su parte, Olga De Tapia, Global Head of ETF Sales en HSBC Global Asset Management, añade que la nueva gama de ETFs va un paso más allá de los ETFs sostenibles tradicionales replicando índices, desarrollados por FTSE Russell, con un enfoque innovador a través de tres vertientes.
“Este enfoque nos permite captar los beneficios de la inclusión positiva y acceder a las empresas que están en transición hacia una economía baja en carbono. Debido a la evolución de la industria energética, los índices tienen como objetivo captar valores que presentan menor intensidad de reservas de combustibles fósiles, incluyendo así las empresas de energías alternativas. El objetivo de los índices de reducir en un 50% las reservas de combustibles fósiles les permite incluir a las empresas que están a la vanguardia de esta transición”, apunta De Tapia.
Por último Stephane DeGroote, Managing Director, Head of ETFs & Derivatives business EMEA, FTSE Russell, comenta que ambos trabajaron estrechamente para desarrollar índices a medida que integran criterios ESG, y tienen en cuenta las emisiones de carbono y consideraciones en cuanto a las reservas, preparando de este modo el camino para una nueva generación de ETFs.
“HSBC eligió a FTSE Russell debido a nuestro enfoque único en cuanto a la construcción de índices que incorpora métricas climáticas y de ESG, a la vez que minimiza las exposiciones no relevantes, una solución inteligente y transparente para ponderar las compañías. La construcción del índice se complementa con una metodología de puntuación de criterios ESG robusta y trazable. Estos ETFs permiten a los inversores participar en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, a la vez que se equilibran las consideraciones gubernamentales, sociales y medioambientales», afirma DeGroote.
Los planes de HSBC Global AM
Según explica la gestora, el lanzamiento de ETFs sostenibles forma parte de los planes más amplios de HSBC Global Asset Management para hacer crecer su negocio de ETFs. “Los planes también incluyen el desarrollo de una plataforma de ETFs de renta fija y una plataforma de ETCs de metales preciosos. La empresa gestiona actualmente 60.000 millones de dólares en estrategias pasivas y 8.000 millones de dólares en estrategias de ETFs”, explican desde la firma.
El objetivo de HSBC Global AMss es incorporar los factores ESG en sus decisiones de inversión para generar rendimientos sostenibles a largo plazo y apoyar la transición hacia una economía y una sociedad más sostenibles. La empresa hace esto mediante su modo de invertir, los productos que ofrece y el papel que desempeña en la configuración de un sistema financiero más sostenible
Por Funds Society, Madrid
