Un equipo de siete asesores financieros se unió a partir de mayo/junio a la firma uruguaya Holistic Advisors y está ya trabajando en los locales de Zonamérica, según informaron fuentes del mercado a Funds Society.
El equipo, integrado por las familias de asesores Stegmann y Bunge, formaba parte de Julius Baer hasta finales de 2019 y maneja un total de 850 millones de dólares.
La firma Holistic Advisors cuenta con asesores procedentes tanto de Julius Baer como de Merrill Lynch. Se trata de una empresa dedicada al asesoramiento financiero de individuos y empresas, con registro ante el Banco Central de Uruguay. Está especializada en la información de mercados, planificación patrimonial y sucesoria, y además ofrece acceso a los principales bancos internacionales.
Por Magdalena Martínez
Por Fórmate a Fondo