Según un informe de Cerrulli

Asset managers y asesores financieros deben reevaluar sus productos para conectarse con la próxima generación

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Autor: Magdalena Martínez

  1. Solo el 42 % de los asesores ofrecen planificación intergeneracional, según el último informe de Cerulli Edge—U.S. Edición asesor
  2. Los asesores que esperan capturar y retener los activos de los beneficiarios no solo deben incorporar la planificación intergeneracional en su modelo de negocios, sino también evaluar su infraestructura tecnológica existente