Ardian, la firma independiente de inversión privada, ha anunciado la captación de 4.000 millones de euros en cuatro meses en la que constituye la sexta generación de su fondo de Mid Cap Buyout, LBO Fund VI, con otros 500 millones adicionales captados para oportunidades de co-inversión. Ardian Mid Cap Buyout está presente en España liderado por Gonzalo Fernández-Albiñana, Managing Director, desde septiembre de 2015, fecha desde la que se ha intensificado fuertemente su actividad en el mercado.
Mid Cap LBO Fund VI, principalmente enfocado a compañías con una capitalización de entre 175 y 1.500 millones de euros, se complementa con el fondo de Expansion Fund IV, que se cerró con 1.000 millones en junio para compañías de menor capitalización, y dota a Ardian con una plataforma de 5.500 millones, una de las mayores de Europa, destinada a la inversión en compañías españolas y europeas.
Ardian está ya presente en España a través de compañías que operan y tienen sede en el país, como ODIGEO e Italmatch. Además, en el último año ha realizado varias inversiones, entre las que se encuentra la toma de una participación mayoritaria en Solina Group o la adquisición del 60% de Dedalus Holding.
El equipo de Ardian Mid Cap obedece a una vocación y filosofía internacionales pero con enfoque y presencia locales. Está compuesto por 36 personas y repartido entre cinco geografías. El enfoque multi-local de Ardian, a través de cinco oficinas en España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, es la clave del éxito a la hora de originar inversiones y de ayudar a las compañías de la cartera de Ardian a alcanzar sus objetivos de crecimiento mediante el uso de estrategias transformadoras, explica la entidad en un comunicado.
Philippe Poletti, miembro del comité ejecutivo y responsable de Ardian Mid Cap Buyout, ha añadido: “El éxito de la captación pone de relieve el valor que nuestros inversores otorgan a nuestro enfoque, basado en la implementación de estrategias transformadoras que contribuyan a acelerar el crecimiento internacional de las compañías más ambiciosas. Esto, unido a nuestro enfoque multi-local, nos dota de una propuesta única, tanto con las potenciales compañías invertidas como con nuestros inversores en todo el mundo, quienes tienen acceso a los diferentes mercados a través de un único partner”.
Ya se han realizado dos inversiones a través del nuevo fondo: Hypred, líder europeo en la producción y comercialización de soluciones de higiene personal para los sectores alimentario y agrícola, y Dedalus, conocido proveedor de software clínico basado en Italia.
Gonzalo Fernandez-Albinana, Managing Director de Mid Cap Buyout de Ardian en España, ha señalado: «El cierre del fondo es un gran logro para el equipo de Mid Cap de Ardian. El volumen de fondos captados en un plazo tan breve de tiempo así como la reinversión por parte de inversores que ya participaban en nuestros fondos anteriores ponen de relieve el reconocimiento y confianza del mercado a la labor del equipo».
El fondo ha logrado nuevamente atraer a una base inversora diversificada en todo el mundo, con una proporción significativa de inversores. En total, más de dos tercios de los inversores de LBO Fund V reinvirtieron en este último fondo, comprometiendo un 112% del importe recaudado en la generación previa. En un momento en el que las instituciones miran más allá de los activos tradicionales para generar crecimiento, los fondos de pensiones y los fondos soberanos se suman a los inversores institucionales, demostrando así la creciente presencia de private equity en la asignación de su inversión.
Además de la captación de fondos, a lo largo de 2016 el equipo de Mid Cap ha llevado a cabo cinco adquisiciones, 11 build-ups y cuatro salidas de compañías en cartera de fondos de anteriores generaciones.
Ardian, fundado en 1996 y dirigido por Dominique Senequier, es una compañía independiente de inversión privada con activos por valor de 55.000 millones de dólares gestionados o asesorados en Europa, América del Norte y Asia. La compañía, controlada accionarialmente por sus empleados en mayor parte, mantiene el espíritu empresarial como parte de su filosofía y proporciona rendimiento de la inversión a sus inversores globales, al mismo tiempo que impulsa el crecimiento en economías de todo el mundo. El proceso de inversión de Ardian encarna tres valores: excelencia, lealtad y el emprendimiento.
Ardian mantiene una red global, con más de 430 empleados distribuidos a lo largo de doce oficinas en París, Londres, Fráncfort, Milán, Madrid, Zúrich, Nueva York, San Francisco, Pekín, Singapur, Jersey y Luxemburgo. La compañía ofrece a sus 490 inversores una selección diversificada fondos que cubre toda la gama de activos a través de Ardian Funds of Funds (que engloba actividades primarias, secundarias tempranas y secundarias), Ardian Private Debt, Ardian Direct Funds (que integra a su vez Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth y Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate, así como y encargos de soluciones personalizadas a través de Ardian Mandates.
Por Funds Society, Madrid