Hispania ha ejecutado la segunda fase de la operación firmada en abril de 2015 con Grupo Barceló, por el cual se aportan cinco hoteles adicionales a BAY Hotels & Leisure, S.L.
Tras el ejercicio de la opción de venta, BAY ha adquirido los hoteles de categoría cuatro estrellas Barceló Fuerteventura, Barceló Castillo, Barceló Margaritas, Barceló Lanzarote, situados en las Islas Canarias, y Barceló Pueblo Park, situado en Mallorca. Con esta operación, BAY es ya propietaria de 16 hoteles vacacionales, con un total de 6.097 habitaciones, situados en las principales zonas turísticas de las Islas Canarias, Baleares y Andalucía, y de dos centros comerciales. BAY tiene suscritos contratos de arrendamiento a largo plazo con el Grupo Barceló para sus hoteles actualmente en propiedad.
En el contexto de esta operación, Hispania y Grupo Barceló han acordado fijar sus participaciones en BAY en un 76% y 24%, respectivamente, cancelando así la opcionalidad de Grupo Barceló para alcanzar a futuro una participación en BAY del 49%.
La valoración final a la que Hispania ha comprado el 76% de BAY ha sido de 458,6 millones de euros, que incluyen inversiones de reforma por importe de 25,2 millones de euros, acordadas entre las partes y superiores a las inicialmente previstas, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la cartera.
La adquisición se ha financiado mediante la realización de un aumento de capital en BAY por parte de sus actuales socios y la disposición del segundo tramo de la financiación acordada con un sindicato de bancos. El desembolso de Hispania para completar la totalidad de la operación y fijar su participación en BAY en el 76% ha ascendido a 186 millones de euros. A día de hoy, tras la disposición de la totalidad de la financiación de 234 millones de euros (64 millones para la ejecución de la Fase I y 170 millones para el ejercicio de la Opción de Venta) y la ejecución de la adquisición, BAY tiene una posición de tesorería neta ajustada de 12 millones de euros.
Tras esta operación, Hispania cuenta con más de 9.000 habitaciones hoteleras, siendo la socimi con mayor exposición al sector hotelero español y con especial énfasis en hoteles vacacionales, uno de los sectores que mejor se están comportando de la economía española.
Hotel en Tenerife
Además, ha cerrado la compra del Hotel Sandos San Blas Nature Resort & Golf propiedad de Banco Sabadell, y operado por el grupo Sandos Hotels & Resorts bajo contrato de arrendamiento. La operación ha sido asesorada en exclusiva por la división Hotels & Hospitality Group de JLL.
El Sandos San Blas, de cinco estrellas y 331 habitaciones, destaca por su privilegiada ubicación en el sur de Tenerife, más concretamente en el municipio de Adeje, a tan sólo unos metros de la playa y a cuatro kilómetros del aeropuerto Reina Sofía. Aparte de contar con dos restaurantes, tres bares, 2.110 m2 de salas de reuniones, 3.456 m2 de instalaciones deportivas, ocho piscinas y spa, el hotel cuenta con 44.241 m2 de reserva natural donde los clientes pueden disfrutar de una amplia variedad de actividades de ocio. Para Hispania dicha adquisición complementa el amplio portfolio vacacional actual en las Islas Canarias, y refuerza su presencia en la isla de Tenerife, donde ya cuenta con los hoteles Meliá Jardines del Teide y Barceló Varadero.
Para Luis Arsuaga, director de la división Hotels & Hospitality Group de JLL para España y Portugal, “la operación confirma el apetito inversor por activos hoteleros ubicados en destinos vacacionales como Canarias, y reafirma el papel protagonista que está jugando Hispania dentro de este espacio. El año acabará con un volumen de inversión hotelera cercano a los 2.000 millones, superando al hasta ahora año record de inversión hotelera: el 2006 con 1.700 millones”.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo