BlackRock anunció este jueves el lanzamiento de otros cuatro ETF iShares iBonds basados en exposiciones a bonos gubernamentales, ampliando la gama iShares de ETF UCITS con vencimiento fijo a 13 fondos, ahora con vencimientos que van desde 2025 a 2029. Es la primera vez que BlackRock ofrece iShares iBonds expuestos a deuda pública europea.
Según BlackRock, estos nuevos fondos amplían las opciones para los inversores latinoamericanos.
Los iBonds son ETF que se comportan de manera similar a los bonos y vencen en una fecha definida. Los fondos mantienen un conjunto diversificado de bonos con fechas de vencimiento similares. Después de un período fijo, los ETF vencerán y devolverán un pago final a los inversores. Los fondos brindan acceso rentable al mercado de bonos, con los beneficios de diversificación, transparencia y liquidez de los ETF.
Los cuatro ETF de iBonds recientemente lanzados ofrecen vencimientos adicionales a la gama actual de ETF de bonos del Tesoro de EE.UU. e introducen productos con una nueva exposición a los bonos del gobierno italiano.
Este lanzamiento proporciona vencimientos adicionales en deuda pública estadounidense a la gama iBonds, diciembre de 2027 y 2029. Además, este lanzamiento amplía las opciones para los inversores al ofrecer acceso a deuda pública italiana con vencimientos en 2026 y 2028. Los bonos del gobierno italiano actualmente tienen el rendimiento más alto entre los bonos de la eurozona. Los nuevos fondos buscan brindar a los inversionistas flexibilidad en todas las monedas, vencimientos y países.
Los inversores pueden utilizar los ETF de iBonds para complementar los vehículos de inversión existentes, cuyo objetivo es lograr un rendimiento mediante una combinación de crecimiento del capital y los ingresos de los activos del fondo que se derivan de los pagos de cupones de los bonos subyacentes. El conjunto de ETF también se puede utilizar para ampliar las carteras de bonos ofrecidas por los asesores de inversiones y mejorar la simplicidad operativa. Cada ETF de iBonds tiene una canasta diversificada de bonos, lo que minimiza la necesidad de obtener y administrar bonos individuales.
Más opciones para inversores latinoamericanos
Los inversores también pueden utilizar estos iBonds UCITS para crear escaleras de bonos diversificadas y escalables. Al comprar bonos con diferentes fechas de vencimiento, los inversores pueden escalonar los pagos finales y reinvertir en fondos con vencimientos consecutivos posteriores, creando escaleras de bonos. La estructura de los ETF de iBonds hace que sea más fácil crear estas escaleras de bonos con solo unos pocos ETF, en lugar de negociar numerosos bonos. Los inversores pueden utilizarlos para estructurar sus inversiones para ayudar a alcanzar objetivos a más corto plazo y capturar rendimientos definidos durante períodos de inversión establecidos.
BlackRock tiene una trayectoria de más de 13 años en la gestión de iBonds y ETF de vencimiento fijo, habiendo lanzado 86 ETF de iBonds.
“Los ETF de iShares iBonds son fondos innovadores de renta fija con carteras diversificadas de bonos que tienen fechas de vencimiento similares. Ofrecen beneficios de diversificación y denominaciones mínimas más pequeñas, abordando el desafío de mantener la diversificación en operaciones más pequeñas debido a que los bonos a menudo están denominados en grandes tramos. A medida que crezca el conjunto de ETF de iBonds UCITS, los inversores podrán disfrutar de una versatilidad adicional, lo que les permitirá seleccionar carteras para ayudar a satisfacer sus necesidades, dijo Benjamin Souza, estratega de renta fija para América Latina de BlackRock.
Por Funds Society, Madrid
