Citi anunci贸 este jueves que trabaj贸 exclusivamente con cuatro firmas de propiedad de afrodescendientes para sindicar una emisi贸n de bonos por 2.500 millones de d贸lares, en conmemoraci贸n del d铆a de Martin Luther King.
Seg煤n un informe de Citi GPS, si las brechas raciales clave para los estadounidenses afrodescendientes en salarios, vivienda, educaci贸n e inversi贸n se cierran hoy, se podr铆an agregar 5.000 millones de d贸lares al PIB de EE.UU. durante los pr贸ximos cinco a帽os.
En septiembre pasado, Citi dio a conocer una iniciativa de acci贸n por la equidad racial de mil millones de d贸lares, dise帽ada para ayudar a cerrar la brecha de riqueza racial en Estados Unidos. Este enfoque integral para promover la equidad racial incluye el objetivo de fortalecer las propias pol铆ticas y pr谩cticas de Citi, incluida la expansi贸n de las actividades comerciales centrales propias de la empresa con corredores de bolsa e instituciones de dep贸sito propiedad de minor铆as.
鈥淟os corredores de bolsa de propiedad de minor铆as, las empresas de propiedad de afrodescendientes en particular, hist贸ricamente y en gran medida han sido excluidas de los mercados de capital. Sin embargo, datos recientes muestran que invertir en estas empresas es un buen negocio y contribuye a la econom铆a鈥, dijo Mark Mason, director financiero de Citi.
Para esta transacci贸n, Citi emiti贸 un pagar茅 de tasa fija a variable a cinco a帽os sin opci贸n de compra a seis a帽os por 2.500 millones indexado a SOFR. Citi contrat贸 a cuatro firmas financieras de propiedad de afrodescendientes para distribuir los bonos a los inversionistas, cuyo precio era el 21 de enero. Las firmas son Blaylock Van, LLC; CastleOak Securities, L.P; Global Oak Capital Markets y Loop Capital Markets LLC.
鈥淐iti contin煤a buscando de manera proactiva oportunidades para asociarse con diversos grupos sindicales para nuestras ofertas de bonos鈥, dijo Michael Verdeschi, tesorero de Citi.
Desde 2015, Citi ha trabajado con m谩s de 30 firmas propiedad de minor铆as subrepresentadas, mujeres y veteranos por un total de m谩s de 150.000 millones de d贸lares en emisi贸n de bonos, seg煤n el comunicado de la empresa.
Por Funds Society, Madrid
Por Marcelo Soba