La crisis provocada por el COVID-19 motiv贸 un aceleramiento en la adquisici贸n e innovaci贸n de tecnolog铆a para la gesti贸n de patrimonio en EE.UU., asegura el 煤ltimo The Cerulli Edge, U.S. Advisor Edition.
鈥淎l guiar a los clientes a trav茅s de condiciones dif铆ciles e inesperadas con tecnolog铆as digitales recientemente adoptadas, los managers pueden demostrar la importancia de contar con un plan financiero s贸lido鈥, dijo la analista senior de Cerulli, Marina Shtyrkov.
Antes del COVID-19, casi dos tercios (66%) de los gestores organizaba una reuni贸n de revisi贸n digital con los clientes al menos una vez al a帽o y un 30% nunca las hab铆a realizado.
El entorno digital creado por la pandemia ofrece una prueba 煤nica de las capacidades tecnol贸gicas de las empresas.
Las medidas de distanciamiento social reforzadas desencadenaron una nueva adopci贸n de tecnolog铆a entre muchas pr谩cticas lentas para adoptar reuniones virtuales y otros procesos digitales.
Muchos Brokers/Dealers (B/D) ya hab铆an comenzado a construir o ensamblar plataformas integradas de extremo a extremo, haciendo grandes inversiones en tecnolog铆a para modernizar sus ofertas y mejorar la eficiencia.
Por ejemplo, en 2019, el 70% de los managers informaron que usaban tecnolog铆a de firma electr贸nica y un 13% adicional planeaba incorporarla para 2021.
Asimismo, el 60% usaban la gesti贸n de documentos o el almacenamiento en la nube, y el 11% anticip贸 agregar estas herramientas.
El entorno virtual de muchos gestores destac贸 las deficiencias digitales de su empresa y, como resultado, aceler贸 el progreso de esas iniciativas tecnol贸gicas.
芦Aquellos que tienen 茅xito al hacerlo, a su vez, se posicionan favorablemente para las referencias de clientes satisfechos que hacen correr la voz a su red禄, agreg贸 Shtyrkov.
Por otro lado, aunque el desempe帽o del mercado en general se ha recuperado, la incertidumbre y las preocupaciones sobre la pandemia persisten.
A medida que los managers ajustan sus procesos a este clima orientado digitalmente, las empresas deben evaluar c贸mo apoyar mejor a sus fuerzas asesoras a trav茅s de la disrupci贸n.
Por otro lado, Cerulli tambi茅n destaca c贸mo la transparencia y la comunicaci贸n ayudan a los managers a brillar en un entorno de volatilidad generado por la pandemia.
Se vuelve cada vez m谩s cr铆tico que los gestores muestren empat铆a y habilidades de comunicaci贸n eficaces.
芦La actitud de un manager puede hacer o deshacer la relaci贸n administrador / inversor durante tiempos turbulentos禄, indic贸 Shtyrkov.
Los inversores buscan un asesor que les brinde transparencia, tranquilidad y orientaci贸n personalizada.
El 56% de los inversores consideran que la transparencia en las interacciones es extremadamente importante al elegir un gestor, mientras que m谩s de la mitad (51%) consideran que un manager que se toma el tiempo para comprender sus necesidades, objetivos y tolerancia al riesgo cuenta con un criterio extremadamente importante.
Para asegurar la confianza de los inversores, Shtyrkov sugiere que los managers creen un alcance reflexivo y atractivo que aborde las inquietudes de los clientes, demuestre apoyo y garantice que cualquier problema que surja recientemente se pueda abordar adecuadamente.
Los managers deben encontrar nuevas formas de eliminar el ruido y no de aumentarlo.
Los clientes ya reciben un flujo constante de noticias y comentarios del mercado, en ese sentido, el papel del gestor es mostrar c贸mo se aplica a sus circunstancias.
Por Marcelo Soba
