La estadounidense Prudential Financial ha llegado a un acuerdo con Inversiones La Construcción (ILC) para entrar en la propiedad de la administradora chilena de fondos de pensiones Habitat, en una operación que tomó por sorpresa este martes al mercado y que supone la entrada de una nueva firma extranjera en el mercado de pensiones chile después de que Sura, Principal, Metlife y BTG compraron las AFP Capital, Cuprum, Provida y Planvital.
Prudential se espera que adquiera de ILC entre el 34 y el 40% de AFP Habitat, dependiendo de los resultados de una oferta parcial de pre cierre realizada por ILC para comprar acciones adicionales de AFP Habitat de los socios públicos de la administradora. Prudential comprará sus acciones de forma indirecta desde subsidiarias de ILC por 925 pesos por acción, lo que supone una compra de entre aproximadmente 530 y 620 millones de dólares al actual cambio, informó Prudential Financial en un comunicado.
La operación implica que ILC le vende a Prudential la mitad de las acciones que posee de la AFP, a día de hoy el 67,48% de su propiedad. Previamente, el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) lanzará una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), por el 13,1% de Habitat, a 925 por acción, con la idea de aumentar su participación hasta el 80,58%.
Se espera que la transacción dé lugar a posiciones iguales de propiedad entre Prudential y ILC. Ambas controlarán la administradora a través de una sociedad de cartera conjunta.
La operación, que está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias, se espera que se cierre en el primer semestre de 2015.
“Al terminar, esta alianza estratégica con ILC ayudará a Prudential a expandir su presencia en América Latina y participar en el creciente mercado de pensiones de Chile”, dijo Bill Yates, presidente de la región de América Latina para Prudential.
“ILC tiene un largo historial de excelencia operativa, y comparte los valores de Prudential y compromiso a largo plazo para proporcionar un servicio de alta calidad a los clientes. Estamos encantados de tener la oportunidad de entrar a Chile con un socio local distinguido como ILC”.
Prudential Financial es un líder de servicios financieros con más de 1,1 billón de dólares en activos bajo gestión, a 30 de junio de 2014. Cuenta con operaciones en Estados Unidos, Asia, Europa y América Latina. La estadounidense trabaja con clientes individuales e institucionales a través de una variedad de productos y servicios, incluyendo seguros de vida, anualidades, servicios relacionados con la jubilación, fondos de inversión y gestión de inversiones.