Banco Santander ha acordado vender el 50% de su negocio de custodia en España, México y Brasil a FINESP Holdings II, filial de Warburg Pincus, y firma global de capital riesgo que se centra en inversiones de crecimiento, una operación que según Santander se acomete «para reforzar el liderazgo de Santander en el negocio de custodia». Según los términos del acuerdo, que está sujeto a las aprobaciones legales y regulatorias correspondientes, el grupo, del que forma parte la compañía de inversión de Singapur Temasek, comprará una participación del 50% del negocio, mientras que el 50% restante seguirá en manos de Santander.
Está previsto que la operación se cierre en el cuarto trimestre de 2014, informó este jueves la entidad española a través de un hecho esencial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Santander es un proveedor líder de servicios de custodia en España, Brasil y México, con 738.000 millones de euros de activos bajo custodia. La operación supone valorar el negocio de custodia de Santander en estos países en 975 millones de euros y generará una plusvalía neta para Santander de aproximadamente 410 millones de euros, que se destinarán a reforzar el balance. La operación ya había sido adelantada hace poco más de un mes por el diario financiero español Expansión, que apuntaba entonces que la operación podría ampliarse más tarde a otros países. Además en esos tres mercados, Santander tiene negocio de custodia y depositaría en Chile, Argentina y Portugal.
La nueva compañía se centrará en reforzar los productos y servicios que proporciona a sus clientes incrementando la inversión en su plataforma tecnológica y en su equipo.
Warburg Pincus es una firma global de capital riesgo que se centra en inversiones de crecimiento, con más de 37.000 millones de dólares de activos bajo gestión. La firma tiene una larga trayectoria de éxito invirtiendo en servicios financieros y se ha asociado con Banco Santander para construir conjuntamente negocios líderes en sus segmentos. Temasek es una compañía de inversión con sede en Singapur creada en 1974. Cuenta con 11 oficinas en todo el mundo. A 31 de marzo de 2014, tenía una cartera de 215.000 millones de dólares de Singapur, con un 71% de los activos en Asia (incluyendo Singapur), un 25% en economías maduras de Norte América, Europa, Australia y Nueva Zelanda; y en torno al 2% en América Latina.
El consejero delegado de Banco Santander, Javier Marín, afirmó que “con esta alianza, Santander incrementará significativamente su actividad de custodia, depositaría y administración de fondos en mercados en los que ya somos proveedores líderes. La operación nos permitirá mejorar y ampliar los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, con una gama de mayor valor añadido y adaptada a sus necesidades”.
Por su parte, Daniel Zilberman, managing director de Warburg Pincus y responsable para Europa de su Financial Services Group señaló: “estamos encantados de aliarnos con Banco Santander y el equipo que gestiona su negocio de custodia para reforzar el objetivo de la compañía de proporcionar productos y servicios de primer nivel a sus clientes en España y América Latina. El mercado de custodia se beneficia del crecimiento estructural a largo plazo y apoyaremos al equipo gestor para que acelere las perspectivas de crecimiento de la compañía y su oferta de productos”.
Por Fórmate a Fondo