El éxito de la reciente colocación de un bono de impacto en Argentina ha mostrado el interés de los inversores en este tipo de herramienta. Así, la directora de la CNV, Mónica Erpen, anunció la creación de un nuevo Régimen Simplificado y Garantizado para este tipo de activo.
“La última semana, la asociación civil Sumatoria logró colocar exitosamente un nuevo bono, esta vez con la particularidad de ser sustentable y con perspectiva de género. Es un nuevo hito para el mercado de capitales y un signo de compromiso por parte de todos los participantes intervinientes”, anunció en un comunicado la CNV.
“Las Obligaciones Negociables II fueron emitidas en dos series, bajo el régimen PYME CNV Garantizada, por un valor nominal total de 60 millones de pesos y recibió ofertas por un monto superior al ofertado. Del proceso de emisión, participaron Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores, colocadores y entidades de garantía registrados ante CNV. Las partes involucradas fueron asesoradas por el equipo del Estudio Jurídico Beccar Varela”, añadieron.
La emisión recibió la calidad de Bono Sustentable con perspectiva de género. El carácter de Bono ‘Sustentable’ con enfoque en género fue validado en el panel SVS de Bolsas y Mercados Argentinos (entidad autorizada por CNV) en consulta con la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en Inglés).
“El interés de los inversores en este tipo de bonos con impacto queda demostrado ante cada nueva oferta que se lanza al mercado”, dijo la directora de CNV. Y agregó que es necesario buscar el modo de que estas emisiones escalen en cantidad y diversidad.
Una mesa de trabajo, en el marco del Laboratorio CNV –PNUD, y que incluye a participantes del sector público y privado, viene interactuando desde hace un año y medio para apoyar este tipo de emisiones y para identificar barreras y obstáculos que dificultan la inclusión financiera de nuevos actores relativos a la economía socio-productiva. El nuevo régimen apunta, justamente, a superar algunas de esas trabas.
Por Funds Society, Madrid