Snowden Lane Partners, una firma de asesoría independiente, anunció el lanzamiento de un nuevo equipo asesor con sede en su sede de la ciudad de Nueva York.
El grupo Oliveira, Silva & Mogro (OSM) compuesto por Joe Oliveira, Jorge Silva, Jessy Mogro, los tres socios y directores gerente y Ana Paula O’Keefe, que se dedica a la relación con el cliente, supervisa 212 millones de dólares en activos de clientes y se unieron desde Wells Fargo.
«Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo a Joe, Jorge, Jessy y Ana», dijo Rob Mooney, director ejecutivo de Snowden Lane Partners sobre lo que es el sexto equipo que se une a la compañía.
The OSM Group se especializa en soluciones personalizadas de wealth management y planificación financiera para sus clientes que residen principalmente en Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela y Europa, así como en EE.UU.
OSM adapta un enfoque fiduciario y centrado en el cliente para cada una de las necesidades y objetivos financieros de sus clientes, con la satisfacción y la confianza del cliente en el centro de todo lo que hacen, según la web institucional.
“El universo de asesores patrimoniales ha crecido drásticamente en los últimos años, pero cuando echamos un vistazo a las empresas y analizamos qué plataformas ofrecían el mejor hogar para nuestros clientes, Snowden Lane realmente se destacó”, dijo Joe Oliveira.
Snowden Lane tiene 112 empleados en total, 62 de los cuales son asesores financieros, en 12 oficinas en todo el país.
Joe Oliveira tiene 21 años en la industria financiera, comenzó su carrera en 2000, obteniendo sus licencias Serie 7 y Serie 66 en Paine Webber de UBS. Luego continuó su carrera en finanzas en JP Morgan, enfocándose en wealth management nacionales y no residentes. Como asesor financiero internacional, viajó extensamente a América Latina y Europa donde conoció las necesidades específicas de los clientes no residentes. Más recientemente, se desempeñó como vicepresidente y asesor financiero senior en Wells Fargo Advisors, donde continuó desarrollando sus habilidades.
Jorge Silva comenzó su carrera en servicios financieros en 1994 con Pacific Life Insurance Company en Newport Beach, California. Prestó servicios y comercializó su conjunto de anualidades variables a asesores financieros ubicados en el sureste y Florida. Obtuvo la licencia requerida con las series 7 y 63. Durante los últimos 27 años, ha adquirido amplios conocimientos y experiencia en los mercados de capitales, la banca y la gestión patrimonial.
Durante los últimos 14 años se dedicó a asesorar a clientes individuales, familias y empresas en la acumulación y gestión de patrimonio. Más recientemente, Jorge fue Asesor de Clientes Privados en la oficina de Wells Fargo Advisors en Nueva York desde 2018. Antes de llegar a Wells Fargo, estuvo en JP Morgan Securities en su división de Servicios Financieros Internacionales desde 2009. Comenzó su carrera de asesoría financiera en Merrill Lynch a través de su programa de capacitación Paths of Achievement.
Jessy S. Mogro tiene más de tres décadas de experiencia en la industria de servicios financieros y se especializa en la gestión de patrimonios para clientes internacionales de alto patrimonio.
Antes de unirse a Snowden Lane Partners, fue Asesora Financiera Privada de Patrimonio en el Grupo de Servicio al Cliente Privado Internacional en Wells Fargo Advisors, Nueva York, atendiendo a clientes nacionales e internacionales principalmente en América Latina y Europa, donde brindó a clientes de alto patrimonio neto orientación estratégica de inversión a largo plazo. Comenzó su carrera en 1990 en JPMorgan Chase Bank, anteriormente Chemical Bank, en la banca privada internacional y en el grupo minorista. Obtuvo una amplia experiencia en ventas donde ocupó varios puestos. Después de 15 años, hizo la transición a los servicios de corretaje y se convirtió en asesora financiera.
Ana Paula Pinto-O’Keefe tiene más de 20 años en la industria. Comenzó en JP Morgan en 1997 como Client Advisor Assistant and Analyst, luego pasó por UBS, Unique Associated, hasta que volvió a JP Morgan en 2014 como Investment Associate de servicios financieros internacionales. Este cargo lo ocupó hasta 2018 cuando ingresó en Wells Fargo.
En cuanto a su formación, estudió en la universidad de New York donde se formó en Accounting and Financial Statements Analysis, Accounting and Finance y obtuvo un certificado de Financial Planner. Además, es candidata a MBA por la universidad de Northeastern.
Por Fórmate a Fondo