Peter Isern se unió Insigneo, procedente de UBS, y anunció su asociación con Gonzalo Milian, vicepresidente sénior y profesional de inversiones que forma parte de la red de Insigneo desde 2018. Los activos combinados de los dos asesores financieros ascienden a 250 millones de dólares.
«Estamos muy emocionados de que Peter se una a la familia Insigneo de profesionales de inversión independientes y se asocie con Gonzalo en Miami. Las décadas de experiencia financiera de Peter y sus raíces en las comunidades empresariales y filantrópicas del sur de la Florida son un tributo a su éxito. Esperamos trabajar con Peter y Gonzalo a medida que continuamos haciendo crecer el negocio juntos», dijo José Salazar, jefe de mercado de EE.UU. en Insigneo.
Peter Isern tiene casi 24 años de experiencia en servicios financieros y trabajó para Morgan Stanley y Merrill Lynch antes de unirse a la sucursal de UBS en Miami. En el desarrollo e implementación de estrategias para clientes individuales e institucionales, las principales áreas de enfoque de Peter son los servicios de consultoría de inversiones, estrategias de gestión de activos, estrategias de planificación patrimonial y estrategias de planificación de jubilación.
Después de graduarse de la Universidad de Miami con un B.A. en economía y un Certificado en Planificación Financiera Personal de la Universidad de Miami. Posteriormente, Peter obtuvo sus licencias de valores de las Series 7, 31, 63 y 65.
Además, tiene una designación profesional de Analista Certificado en Gestión de Inversiones (CIMA®).
En su tiempo libre, Peter participa activamente en numerosas organizaciones comunitarias, incluido el Club Kiwanis de la Pequeña Habana, la Cámara de Comercio de Key Biscayne y el Miami Outboard Club.
Gonzalo Milián es parte de la red de profesionales de inversión de Insigneo y actualmente administra clientes e instituciones de Venezuela, Italia, Costa Rica, Reino Unido, Argentina, Panamá, Nicaragua y otros países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Tiene más de 10 años de experiencia como asesor financiero internacional y está registrado en Insigneo desde enero de 2018.
Gonzalo Milian se graduó con una licenciatura de la Universidad Internacional de Florida en Administración y Negocios Internacionales en 2012. El Sr. Milian también tiene un MBA de la Universidad Internacional de Florida en 2014, licencia serie 7 y serie 66.
Antes de independizarse de Insigneo, Gonzalo trabajó para Raymond James & Associates (2015-2018) y Morgan Stanley (2012-2015) respectivamente como asesor financiero.
Insigneo administra más de 13.000 millones de dólares en activos de clientes con una lista creciente de más de 330 profesionales de inversión, que atienden a más de 12.000 clientes en todo el mundo.
Por Magdalena Martínez