Un equipo liderado por dos experimentados asesores financieros, Mohamed Zaki y Santiago Guillani, están en el proceso regulatorio para sumarse a la firma Holistic Wealth Management, con oficinas en Estados Unidos, Panamá y Uruguay, confirmaron fuentes de mercado a Funds Society.
Zaki y Guillani llegan con sus dos asociados, Rafael Orellano y Lucía Buono, desde la oficina de Uruguay de Julius Baer, entidad financiera que abandonaron la semana pasada. El equipo maneja 700 millones de dólares y atiende principalmente a clientes argentinos.
En junio de 2020, Holistic Advisors incoporporó a su equipo a siete asesores procedentes también de Julius Baer.
El equipo, integrado por las familias de asesores Stegmann y Bunge, formaba parte de Julius Baer hasta finales de 2019, fecha en la que manejaba un total de 850 millones de dólares.
La firma Holistic Advisors cuenta con asesores procedentes tanto de Julius Baer como de Merrill Lynch. Se trata de una empresa dedicada al asesoramiento financiero de individuos y empresas, con registro ante el Banco Central de Uruguay. Está especializada en la información de mercados, planificación patrimonial y sucesoria, y además ofrece acceso a los principales bancos internacionales.
Por Magdalena Martínez