Bolton Global anunció hoy la incorporación de un equipo en Nueva York con más de 315 millones de dólares en activos de clientes. Adelfa Rosario y Michael Dejana, anteriormente en Safra Securities y Safra Asset Management, han creado AiM Fidelis Wealth Solutions ubicado en el número 555 de Madison Avenue. Ambos tienen más de 35 años de experiencia en el negocio de gestión de patrimonio atendiendo a clientes en los Estados Unidos, Europa y América Latina.
Rosario inició su carrera en 1980 en The Bank of New York en Manhattan y se incorporó más tarde a International Private Banking de Citibank en 1983 donde manejaba clientes HNW y UHNW. También desarrolló parte de su carrera en International Private Banking de Barclays Bank, donde trabajó de 1990 hasta 2002, cuando la entidad fue adquirida por Royal Bank of Canada (RBC). El equipo pasó a Safra después de que RBC se retirara del negocio de gestión de patrimonio internacional en 2015.
Dejana desempeñó un rol clave en la apertura del negocio de inversión discrecional del Departamento de Gestión de Patrimonio Internacional de Royal Bank of Canada (RBC), donde era responsable de 2.000 millones de dólares en activos de clientes. Ocupó el cargo de Director de Inversiones, Presidente del Comité de Inversiones y miembro del Comité Ejecutivo. Fue Copresidente del Concejo de Diversidad de Patrimonio Internacional de RBC y desempeñó un rol clave en promover un lugar de trabajo con diversidad.
La compensación y custodia para las cuentas de los clientes de AiM Fidelis se realizará a través de BNY Mellon Pershing. La incorporación del equipo de AiM Fidelis continúa un exitoso año en el crecimiento de Bolton Global. En 2017, la firma reclutó equipos de gestión de patrimonio en los EE.UU. con más de 2.200 millones de dólares en activos de clientes.
Adelfa ha sido reconocida por sus logros a lo largo de su carrera incluyendo 13 nominaciones consecutivas para premios del Presidente y Concejo Ejecutivo de RBC. Es graduada de la Facultad de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y tiene licencias Serie 7 y 66 de FINRA. Vive en la ciudad de Nueva York. Es miembro y donante del Museo de Arte Moderno, el Museo Metropolitano de Arte y el Jardín Botánico de Brooklyn.
Michael es graduado de la Universidad de Fairfield y tiene licencias Serie 7 y 65 de FINRA. Habla español, portugués e italiano. También vive en Nueva York, donde es miembro y donante del Museo de Arte Moderno y la Ópera Metropolitana.