LarrainVial se encuentra desde el pasado mes de mayo trabajando con grandes inversores para presentarles su nuevo producto, el Fondo de Inversión Hotelero con el que esperan levantar 100 millones de dólares para comprar tres reconocidos hoteles en Chile: el Ritz Carlton, Crowne Plaza e Intercontinental, informa Diario Financiero de acuerdo a fuentes familiarizados con el tema.
Al parecer, y según las mismas fuentes, los acuerdos para la compra de los citados hoteles ya estarían cerrados, por lo que el fondo debiera tener el capital reunido antes de finales de julio, aunque el 50% del dinero ya estaría comprometido.
Asimismo, el diario añade que los gestores del proyecto, los mismos que actualmente controlan el Hotel Intercontinental, pondrían 20 millones de dólares y otros 30 vendrían de otros socios inversores. El fondo, que tiene previsto invertir cerca de 230 millones de dólares, contaría ya con 140 millones de financiamiento.
En cuanto a la valoración actual de los citados establecimientos, destacar que el Intercontinental está valorado en 112 millones de dólares, mientras que el Ritz y el Crowne Plaza supondrían un desembolso de 63 y 53 millones de dólares, respectivamente.
Además de los tres hoteles citados podría haber interés en adquirir un cuarto e incluso un quinto, aunque esto llegaría en una segunda etapa del fondo, que además implicaría un aumento de capital. Los nombres que suenan son el Marriot y el W.
El fondo de inversión Meridia Capital -que también tiene hoteles en París, México y Brasil- pagó 86 millones de dólares hace cinco años cuando compró ambos hoteles en Chile, unos 30 millones menos de lo que el fondo de LarrainVial tiene contemplado pagar por ellos.
Por último, el diario destaca que el 80% de la sociedad gestora, que además aportará recursos, estará en manos de los actuales socios del Intercontinental: Oscar Biderman, socio fundador y controlador del hotel, así como Jorge Breitiling, también accionista y al actual gerente general, Rolando Uauy. Además de éstos, estarán los socios de la boutique de private equity Gamma Capital con un 20% de la gestora.
Por Fórmate a Fondo