Las estrategias de smart beta han atraído la atención de inversores y medios de comunicación en los últimos tiempos. Aproximadamente 1 de cada 5 dólares que se mueven hacia los ETF acaba en una estrategia smart beta. Diseñados para ofrecer exposición al mercado y basados en factores que no ponderan precios, estos instrumentos ofrecen mayores retornos ajustados al riesgo que aquellos que replican índices.
Financial Advisor y Private Weatlh organizan una sesión de trabajo de una jornada, que se celebrará en The Westin Hotel de Fort Lauderdale el 22 de marzo, en que porfolio managers, directivos, estrategas y analistas desgranarán las claves de estos productos y su encaje en las carteras multi activos, para un público compuesto por inversores profesionales.
Las tendencias para 2016, las diferentes metodologías y perfiles de riesgo/retorno, diferencias entre el factor investing y otras acercamientos de smart beta, los puntos a comprobar antes de realizar inversiones en fondos smart beta, la perspectiva de renta variable, los dividendos o el componente internacional, serán algunos de los temas a discutir en las sesiones.
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