FIBA anuncia el lanzamiento de un nuevo programa de certificación para profesionales de la gestión de patrimonios. A medida que el negocio de la gestión de patrimonios sigue creciendo, sus profesionales deben demostrar competencias de alto nivel en una amplia variedad de disciplinas. Esta certificación de dos niveles está diseñada para proporcionar a los profesionales de las instituciones financieras una base sólida en los mercados financieros y en los productos y servicios que ofrecen.
El curso en línea Certified Wealth Management Associate (CWMA) ofrece una introducción y una visión general del negocio de la gestión de patrimonios internacionales, así como una revisión en profundidad de los mercados e instrumentos financieros, los productos de gestión de patrimonios, los requisitos operativos y normativos y los conceptos de planificación patrimonial. Este curso es ideal para los recién llegados al negocio, como los encargados de las relaciones con los inversores junior, así como para el personal de atención al cliente, los profesionales de cumplimiento, operaciones y auditoría, y los reguladores del sector.
El Certified Weatlh Management Professional (CWMP) está diseñado como un curso híbrido, con instrucción online sobre construcción de carteras, análisis cuantitativo de riesgo y rentabilidad, economía e indicadores económicos, así como seminarios en directo que proporcionan aprendizaje práctico. Como componente clave del curso, los participantes prepararán una propuesta de inversión basada en un caso práctico complejo y en las condiciones actuales del mercado. Este curso está dirigido a gestores de relaciones senior y personal de asesoramiento de inversiones o gestión de carteras. También es una oportunidad para que el personal especializado en operaciones, cumplimiento y auditoría adquiera una comprensión más profunda del proceso de asesoramiento de inversiones.
El CWMA está disponible para la inscripción desde el 26 de enero de 2023, y el CWMP lanzará su primera sesión en marzo de 2023. El curso ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesionales, dirigido por la instructora, Isabelle Wheeler, CFA, y, de momento, solo puede cursarse en inglés.
Los interesados en inscribirse pueden disfrutar de un descuento de 200 dólares con el código FS200.