La gestión patrimonial es una industria antigua y bien establicida, pero hoy día está enfrentando una evolución que tiene el potencial de cambiar profundamente la forma en que se ofrece este servicio en el futuro. En este sentido, FIBA ofrece el próximo jueves 28 de agosto en Miami un webinar que buscará resumir los cambios vividos en los últimos años, y los cambios que aún se enfrentan en los próximos años. Estos cambios incluyen:
- Regulatorios– BSA, FATCA, Dodd Frank, Reg S, Reg R y un sin fin de nuevas regulaciones aumentan la carga sobre los oficiales de primera línea. En el marco de la sesión se revisarán los principales efectos de las nuevas regulaciones, y las medidas que los equipos de gestión patrimonial deben tomar para asegurar cumplimiento y minimizar el impacto.
- Clientela– El tipo de cliente que hoy día utiliza los servicios de gestión patrimonial ha cambiado profundamente y así mismo el nivel de servicio que exige. Se analizará esta evolución en la clientela, junto con ideas de cómo mejor servirla y asegurar fidelidad y rentabilidad.
- Globalización– La idea de segregar el patrimonio local del patrimonio global es una estrategia obsoleta. En los años entrantes los clientes van a utilizar servicios financieros globales, tanto «onshore» como «offshore,» y las instituciones que están preparadas van a captar los flujos que resultan de esta evolución.
Los ponentes serán Isabel Wheeler, senior vice presidente de BNP Paribas, y Laureano Martínez, profesor adjunto del Departamento de Finanzas de FIU- College of Business.
Si quiere más información o inscribirse al webminar de FIBA que tendrá lugar el 28 de agosto de 11 am a 12 pm EST puede consultar el siguiente enlace.