Schoroders y JUST han sido confirmados como CISI Gold Supporters gracias a su dedicación a la edificación y al desarrollo de la profesión de planificación financiera al asociarse con el CISI en el Reino Unido en sus programas anuales de planificación financiera y paraplanning. Esto incluye la «Semana de la planificación financiera» de la campaña anual de CISI centrada en el consumidor y los eventos regionales del año.
Schroders, gestor de activos globales, gestiona las inversiones en nombre de sus clientes en 32 países de Europa, América, Asia, Oriente Medio y África. Schroders es promotor del plan de mentoría de planificación financiera de CISI y ha estado ofreciendo una línea de ayuda exclusiva para aprendices y mentores del plan desde enero de 2019. “Creemos que el CISI desempeña un papel fundamental en la planificación financiera del Reino Unido, tanto en la educación de la comunidad como en su desarrollo profesional. Estamos muy complacidos de poder apoyarlo a través de las iniciativas de aprendizaje clave impulsadas por el CISI”, ha señalado Phil Middleton, director de negocios intermediarios del Reino Unido de Schroders.
Por su parte, JUST es un proveedor de productos y servicios de ingresos de jubilación para clientes individuales y corporativos. Recientemente lanzó la herramienta de formación para el cuidado de los consumidores mayores y vulnerables, un importante recurso gratuito para asesores en un momento en que el problema de los clientes vulnerables está surgiendo en la agenda de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). En este sentido, Martin Lines, director de desarrollo de negocios de JUST Group, ha afirmado: “Estamos encantados de trabajar con el CISI y sus miembros para promover la excelencia en la planificación financiera. Con el CISI, apoyaremos a los planificadores financieros para que desarrollen e impulsen la profesión hacia el beneficio final del consumidor”.
Respecto a la Conferencia de planificación financiera 2019 de CISI, se llevará a cabo en el Hotel Hilton Birmingham Metropole del 30 de septiembre al 1 de octubre, e incluirá dos días completos de formación profesional continua, con importantes ponentes de todo el mundo, tres flujos de contenido y una cena de gala. “Estamos encantados de contar con el apoyo de Schroders y JUST como patrocinadores de oro de planificación financiera de CISI. Ambos son líderes en sus sectores y hacen mucho para apoyar el crecimiento de la comunidad de planificación financiera del Reino Unido. Es particularmente estimulante que participen este año en el lanzamiento de nuestra nueva vía de estudio planificador financiero certificado, la principal credencial de planificación financiera global”, ha comentado al respecto Jacqueline Lockie, directora de planificación financiera de CISI.
Por Elena Santiso
Por Funds Society, Madrid