En 2016 la población con un patrimonio superior al millón de dólares USA creció un 7,5%, un aumento superior al registrado en 2015, cifrado en el 4,9%. Son datos extraídos del nuevo Informe Mundial de la Riqueza realizado por Cap Gemini que revela, además, que el volumen de riqueza que concentran estas grandes fortunas (HNWI por sus siglas en inglés) creció un 8,8% en comparación con el 4% de 2015.
Norteamérica y Europa alcanzaron crecimientos muy similares a los de Asia-Pacífico, lo que refuerza las proyecciones que indican que la riqueza de los millonarios podría superar los 100 billones de dólares en 2025. En cada una de estas tres regiones, la población de millonarios ha crecido cerca del 7,5% y sus niveles de riqueza un 8,2%, lo que, si se compara con 2015, representa un gran salto en Norteamérica y Europa y una ligera desaceleración en Asia-Pacífico.
Por países, cabe destacar la mejora significativa de las cifras en Rusia y Brasil respecto al año pasado. Rusia ha registrado el mayor crecimiento de todos los países, un 20%, tanto en población como en valor del patrimonio, después de su leve retroceso en 2015. Brasil también logró un incremento de doble dígito en ambos parámetros tras el considerable descenso de 2015.
En España, el número de millonarios aumentó en 9.600 individuos, hasta cerrar 2016 con 202.200
Esta cifra representa un crecimiento del 5% con respecto a 2015, cuando la cifra era de 192.500. Si se compara con el año 2008, cuando el número de millonarios era 127.100, el número de ricos en España ha aumentado casi un 60%. El patrimonio que controlan, que asciende a 583.900 millones de dólares, es un 54% más que hace cinco años.
España ocupa el decimocuarto puesto en el ranking mundial de países en cuanto a población millonaria y el séptimo en Europa. En esta región, el crecimiento del número de millonarios en España es modesto si se compara con el que han experimentado otros países como Países Bajos (14%), Suecia (13%), Francia (11%), Austria (10%), Italia (10%) o Reino Unido (7%). El dato contrasta así con el de 2015, cuando España registró el mayor incremento porcentual de población millonaria en Europa (un 8,4%).
El desafío de las BigTech en el horizonte
Este contexto abre favorablemente las puertas a una posible entrada de las BigTechs en la gestión de patrimonios. Más de la mitad de las grandes fortunas (56,2%), según el informe, estaría dispuesta a considerar la utilización de los servicios de las BigTech para la gestión de su patrimonio, por entender que ofrecen eficiencia, transparencia, innovación y excelentes capacidades digitales. Aunque no existe ninguna noticia de BigTechs entrando en este mercado de la gestión de patrimonios, las firmas tradicionales son conscientes de la amenaza competitiva que representan, si bien tienen percepciones diferentes en cuanto al posible impacto.
Las BigTechs podrían emerger como fuertes competidoras si deciden entrar en el segmento de la gestión de patrimonios contratando expertos y reforzando sus capacidades
Sin embargo, también podrían actuar como verdaderos aliados de las firmas de gestión de patrimonios, ayudándolas a superar los índices de satisfacción de sus clientes millonarios, que se han quedado estancados —en el 58,5% para las firmas y en el 56,3% para los gestores—, debido posiblemente a unas opciones de servicio limitadas y a las altas comisiones. Solo el 47,8% de las grandes fortunas afirma sentirse totalmente cómodo con las comisiones cobradas por los servicios de gestión patrimonial.
Las altas rentabilidades representan una gran oportunidad
Las buenas rentabilidades, una media del 24,3%, logradas con las inversiones bajo gestión de los gestores de patrimonios vislumbran buenas oportunidades para estas firmas. El estudio señala que entre las causas de estos sólidos resultados se encuentran el enfoque de inversión global de las grandes fortunas, el uso de crédito para invertir, la mentalidad de crecimiento de capital y la sólida rentabilidad de algunas clases de activos.
Según Anirban Bose, responsable mundial del área de banca y mercados globales de capitales de Capgemini, «aquellas firmas que sepan combinar sus conocimientos y experiencia en gestión de patrimonios con altos niveles de satisfacción de experiencia digital del cliente, donde las BigTechs son una referencia, se posicionarán como líderes y ofrecerán servicios realmente innovadores.”
Además de mejorar los índices de satisfacción, una oferta de servicios en colaboración con las BigTechs ayudaría a incrementar la fidelidad de los millonarios que se sitúan en la franja inferior de volumen de patrimonio (entre 1 y 5 millones de dólares en activos), que son mucho menos proclives que el resto a recomendar a otros su gestor patrimonial, según un análisis del Net Promoter Score® , incluido por primera vez en este informe de la riqueza.
Dado que este grupo representa el 90% de las grandes fortunas del mundo, para las firmas será fundamental mejorar la atención a sus necesidades específicas
La colaboración de las firmas de gestión de patrimonios con las BigTechs podría crear una verdadera disrupción en el sector, aunque también entrañaría el riesgo de desembocar en una dura competencia con las BigTechs. Así con todo, el informe señala que es primordial que las firmas de gestión de patrimonios se centren en el desarrollo de sus capacidades en tecnologías escalables para mantener su ventaja competitiva ante un posible escenario futuro de participación en solitario en este mercado de las BigTechs.
Por Fórmate a Fondo