Caser Asesores Financieros ha anunciado la incorporación de Mario Durán a la red de agentes financieros del Grupo Caser, en su firme apuesta por el asesoramiento de calidad.
Durán procede de atl Capital Inversiones AV, donde durante los tres últimos años ha sido gestor de patrimonios. Con anterioridad, Mario trabajó como asesor financiero y jefe de equipo en Aspain 11 Asesores Financieros EAF.
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Cuenta además con la certificación European Financial Planner (EFP) de EFPA.
Esta nueva incorporación forma parte de la apuesta de Caser Asesores Financieros por el talento, en línea con su objetivo de aportar un asesoramiento de calidad, a través de un modelo flexible de servicios de máxima calidad con todas las garantías de solvencia y solidez propias de la red de agentes financieros especializados en asesoramiento del Grupo Caser.
Helena Calaforra, directora de Caser Asesores Financieros, señala: “La incorporación de Mario confirma de nuevo nuestra apuesta por seguir añadiendo talento a nuestra red”.
La entidad especializada, con más dos años de actividad, cerró 2020 con un crecimiento neto de 185 millones de euros y más de 800 clientes atendidos por una treintena de agentes. En los últimos meses ha incorporado la experiencia de profesionales como Javier Ballarat y más recientemente Álvaro Merino en la capital, Reyes Barquero en Sevilla, Susana Checa, en Málaga o Juan Pablo Ordovás, a cargo de la zona Este de España, entre otros.
Caser Asesores Financieros es un modelo de negocio diseñado a medida para Asesores Financieros que nació con el objetivo de atraer a los mejores profesionales. Para ello se apoya en Caser Valores e Inversiones AV (autorizada por la CNMV el 22 de diciembre de 2017), que cuenta con capacidad para comercializar, gestionar y asesorar; además de incluir también servicios de custodia.
LATAM ConsultUs, firma latinoamericana basada en Uruguay, ha desarrollado una herramienta para que los asesores financieros puedan armar sus propuestas de inversion y customizarlas dentro de un entorno de riesgo controlado. Así, tendrán para elegir la gama los instrumentos de inversión (fondos, bonos y ETF) seleccionados como mejores en su clase por los estrategas y analistas de la empresa.
“Todos estos instrumentos pasaron previamente por nuestro comité de inversiones y tienen monitoreo y seguimiento diarios. O sea que si alguno de los activos elegidos tuviera problemas, nosotros les enviaremos un alerta con los fundamentos y recomendaciones. Además, la propuesta queda plasmada en un documento en español que el asesor puede personalizar con su logo, sus colores y sus disclaimers. Es un formato amigable para presentar a sus clientes. Incluso puede desarrollar la propuesta junto con el cliente”, explicó Verónica Rey, fundadora y CEO de LATAM ConsultUs.
“Estamos lanzando la versión 1.0 (luego vendrán sucesivos upgrades) con 35 gestoras y 103 estrategias selecciondas. En futuros tramos estaremos duplicando esa base”, añadió.
El lanzamiento de Maximus tendrá lugar el martes 13 de julio.
El análisis realizado por el medidor tiene en cuenta varios ejes: el capital humano, el capital social, el modelo de negocio e innovación, el liderazgo y la gobernanza.
De esta forma, alineado con los criterios ESG, pretende aportar claridad y rigor a la medición del impacto de los retos sociales, que actualmente no cuentan con una estandarización.
Francisco Román, presidente de la Fundación SERES, ha incidido en la necesidad de contar con un lenguaje común en la dimensión social y empresarial, es decir, el índice es “una forma de medir cómo conecta el progreso económico y el progreso social dentro de las compañías” explicaba Román.
Finalmente, Ana Sainz, directora general de la Fundación SERES ha añadido: “No me cabe la menor duda de que estamos ante un modelo de medición que sobre todo tendrá un gran calado en la estrategia de las compañías, facilitará la colaboración e, indudablemente, será relevante para abordar una recuperación sin dejar a nadie atrás. Teniendo como una de sus aplicaciones la medición de la huella social en los proyectos de los fondos del Plan de Recuperación”.
La gestora de activos con sede en Edimburgo Aubrey Capital Management ha anunciado que dos de sus fondos estrella, el Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund y el Aubrey European Conviction Fund, ya están registrados para su venta en España.
Los inversores minoristas e institucionales pueden acceder a los fondos a través de la plataforma de Banco Inversis.
Aubrey ha registrado los fondos en España debido a la gran demanda de los clientes que desean utilizar plataformas de fondos locales. Tiene previsto llevar sus fondos GEM y European Conviction a otras plataformas españolas a lo largo de este año, comenta en un reciente comunicado.
«España desempeña un papel fundamental en el sector de la gestión de activos, y nuestros fondos Global Emerging Markets y European Conviction han alcanzado ahora un tamaño que nos permite ofrecerlos al mercado», comenta el socio fundador de Aubrey, Andrew Dalrymple. «Estamos deseando ver lo que podemos conseguir en España», añade.
Por su parte, Álvaro Ferrando, responsable de la plataforma de distribución de fondos de Inversis, ha declarado que «con la incorporación de los fondos de Aubrey a nuestra plataforma, Inversis da un paso más en nuestro compromiso constante de ofrecer el más amplio catálogo de productos a nuestra base de clientes, al tiempo que satisface una demanda creciente de la mejor gama de activos de su clase; más de 130 clientes institucionales que operan actualmente a través de la plataforma Inversis-Funds Globe tendrán acceso inmediato a los fondos».
Los fondos registrados
El fondo GEM, gestionado por el socio fundador de Aubrey, Andrew Dalrymple, y los gestores de inversiones John Ewart y Rob Brewis, tiene como objetivo lograr una rentabilidad de las inversiones a través de la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo en empresas de mercados emergentes que se benefician de la progresión de la riqueza de sus consumidores. Se centra en empresas con una rentabilidad sobre el capital (ROE), beneficios por acción (EPS) y rentabilidad en efectivo sobre los activos (CROA) superior al 15%, comprando acciones con una relación precio-beneficio inferior a 1x.
El European Conviction Fund, gestionado por Sharon Bentley-Hamlyn, una de las gestoras de fondos con mejores resultados en Europa, invierte en valores cotizados en las bolsas de Europa occidental o emergente para lograr un crecimiento del capital a largo plazo. Se trata de un fondo de alta convicción centrado en valores de crecimiento generadores de efectivo con balances sólidos. Su objetivo es generar rendimientos absolutos significativos a largo plazo.
Aubrey es signataria de los Principios de Inversión Responsable (PRI) y tiene una evaluación ESG integrada en el proceso de inversión. Ambos fondos, que son sociedades de Inversión de capital variable (sicav) con sede en Luxemburgo, están actualmente en proceso de ser reconocidos bajo el artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE.
Aubrey Capital Management Ltd es una gestora de inversiones especializada en fondos de convicción global. Fundada en 2006 y constituida en Edimburgo, es una firma privada en la que todos sus accionistas participan activamente en la gestión del negocio. El equipo de Aubrey cuenta con una experiencia colectiva de inversión de más de 120 años en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Asia y los mercados emergentes, y un gran historial de gestión de fondos globales similares en el pasado.
Beka Asset Management, la gestora del grupo Beka Finance, ha registrado en Luxemburgo su primer fondo de inversión de renta fija mixta, el Premium Flexible Fund, como compartimento de la sicav Beka Lux Sicav SA.
El Premium Flexible Fund es un fondo de renta fija mixta con una política de inversión flexible en el que el porcentaje de renta fija puede oscilar entre el 35% y el 85% y el de renta variable entre el 15% y el 65%. La inversión en renta fija se llevará a cabo a través de bonos de gobierno, corporativos e incluyendo la posibilidad de invertir en bonos high yield hasta un máximo del 20% de la cartera, siempre que cuenten con una calidad crediticia mínima de B-/B3. En renta variable el fondo podrá invertir en cualquier geografía principalmente en países desarrollados pero también y de forma limitada en mercados emergentes.
Beka Asset Management ha registrado, además, como compartimento de la sicav luxemburguesa el fondo Optimal Global Fund, un vehículo con una política de inversión muy similar a la del fondo español Beka Optima Global FI que invierte en renta variable y ETFs.
“En este último año y medio desde que comenzamos con la gestión de fondos UCITS, Beka Asset Management ha experimentado un gran crecimiento en el número de inversores que han confiado en nuestros fondos de inversión y con la gestión de estos dos nuevos fondos esperamos llegar a muchos más partícipes, tanto por el perfil de inversor al que van dirigidos, como por la flexibidad y seguridad que aporta el domicilio en Luxemburgo”, ha afirmado Fernando Cifuentes, director de fondos abiertos en Beka Asset Management.
Los dos nuevos fondos estarán disponibles próximamente en las principales plataformas de distribución de fondos en España y cuentan con un período inicial de suscripción con el objetivo de permitir a los inversores realizar sus inversiones sin fluctuaciones en el valor liquidativo, que será de 100 euros durante este período. Con el objetivo de fomentar el ahorro y la inversión de los particulares, los nuevos fondos tienen un mínimo de inversión de 100 euros y como en casos anteriores, no tienen comisiones de suscripción ni de reembolso.
Con el lanzamiento de estos dos nuevos productos, la gama de fondos abiertos de Beka Asset Management está formada por cuatro productos: el fondo Beka International Select Equities gestionado por Javier Martín (sube un 18,29% en 2020, según Morningstar), el fondo Beka Optima Global FI, y ahora los dos nuevos compartimentos en Luxemburgo.
Además, la gestora comercializa actualmente dos fondos alternativos: el Beka Alpha Alternative Income FIL y el Beka & Bolschare Agribusiness Fund, FCR, enfocados a inversores profesionales o cualificados. En la actualidad, Beka AM gestiona en fondos líquidos en torno a 50 millones de euros y cuenta con más de 2.200 partícipes.
Pixabay CC0 Public Domain. DWS lanza un fondo de deuda de infraestructuras enfocado en ESG
DWS ha anunciado el lanzamiento del ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF), un fondo dirigido al inversor institucional que invierte en alternativos y deuda privada. Según explican desde la gestora, la estrategia se centra en los sectores europeos de infraestructuras temáticas de sostenibilidad que contribuyan a hacer más sostenibles la sociedad y las economías.
En este sentido, DWS destaca que la ESG jugará un papel clave en todas las asignaciones estratégicas del fondo, poniendo el foco en sectores como las energías renovables, el ámbito digital, la eficiencia energética, las utilities, la movilidad limpia, el transporte y la infraestructura social. El fondo realizará entre 10 y 15 inversiones en deuda privada de infraestructuras (préstamos y pagarés), con aproximadamente un 70% en deuda senior y en torno a un 30% en deuda junior, con una contribución positiva en materia ESG esencial para el proceso de la toma de decisiones de inversión. Tendrá como objetivo una rentabilidad neta del 3,5% anual (4,0% bruto) y recibirá un tratamiento favorable de Solvencia II.
DWS ha recibido la calificación más alta de la agencia independiente de calificación e investigación ESG Vigeo Eiris sobre la alineación del EIDF con las definiciones de las actividades de sostenibilidad, siguiendo las normas internacionales. “El EIDF se lanzó en respuesta a la clara demanda de los inversores de infraestructuras, de deuda y de productos sostenibles. Creemos que las compañías de seguros, los fondos de pensiones y los inversores que buscan una fuente de duración, diversificación y prima de rentabilidad, en un entorno de baja rentabilidad de la renta fija estarán especialmente interesados en este fondo”, ha señalado Sundeep Vyas, Head of Infrastructure Debt, Europe en DWS.
Por su parte, Hamish Mackenzie, Head of Infrastructure en DWS, ha añadido: “El COVID-19 ha acelerado una serie de tendencias clave, en particular el enfoque en la sostenibilidad. Con los activos ESG a la vanguardia de nuestra sociedad y el apoyo a las megatendencias del futuro, estamos muy orgullosos de ser los primeros en moverse en este espacio. Los inversores tienen la oportunidad de utilizar su capital para impulsar un cambio social concreto”.
DWS creó su plataforma de deuda de infraestructuras en 2014 y opera en Londres y Nueva York, proporcionando una amplia cobertura del mercado global de deuda privada de infraestructuras. Desde su creación, el equipo ha captado 3.100 millones de euros de capital, y ha desplegado 2.500 millones de euros en inversiones de deuda de infraestructura privada a nivel mundial (a diciembre de 2020) con 110 años de experiencia colectiva en infraestructura.
Paula Toledano, directora de la Fundación Unidos en Red . Beka
Beka Values ha lanzado un nuevo servicio de asesoramiento en filantropía para continuar reforzando su proyecto de banca privada apoyada en valores, con un modelo de asesoramiento integral para todas las vertientes del patrimonio del cliente, incluida cualquier clase de actividad filantrópica.
Los valores son el pilar sobre el cual se sustenta todo el modelo de negocio de Beka Values, que se caracteriza por una arquitectura abierta e integral en la distribución, y un modelo de relación desarrollado en entornos multicustodia y multijurisdicción. Contando con una plataforma tecnológica de última generación que conecta a los clientes, banqueros y entidades depositarias, Beka Values propone una oferta de productos y servicios sin conflictos de interés, asentada en los valores y en la plena confianza del cliente en el largo plazo.
En este innovador modelo de servicio en banca privada, una boutique independiente que pone el foco exclusivo en los valores, el servicio, y la satisfacción del cliente, es donde la directora de la Fundación Unidos en Red, Paula Toledano, ha comenzado recientemente a aportar su experiencia de más de 15 años en asesoramiento para actividades e inversiones filantrópicas para familias.
Según Paula Toledano, «los clientes de banca privada solicitan cada vez más a sus entidades servicios de asesoramiento en filantropía, entendida como un valor que la sociedad está asumiendo en su conjunto, y que en el caso de clientes de elevado patrimonio, requiere de una gran especialización, profesionalización y compromiso para identificar los proyectos y entornos adecuados a sus aspiraciones, necesidades e intereses patrimoniales».
Paula Toledano añade que «la filantropía conecta de forma directa con los valores del cliente individual o grupo familiar, en su búsqueda de soluciones para determinadas problemáticas sociales. Por lo cual es clave identificar las motivaciones de cada cliente y la clase de relación que mantiene con el ecosistema de la filantropía para tomar las decisiones adecuadas».
Puesto que la filantropía «es cada vez más demandada en el sector financiero, y en el mundo de las inversiones (no hay más que comprobar el boom de la inversión socialmente responsable, con criterios ESG y la inversión de impacto), la filantropía ha pasado de ser el conocido dicho de que los mayores patrimonios necesitan «devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado», para convertirse en una herramienta que aporta beneficios múltiples a los inversores, a la sociedad, a las empresas y a la economía en general. Nos encontramos en la nueva filantropía del siglo XXI».
Servicio de asesoramiento en filantropía
El primer objetivo de Paula Toledano es crear un espacio de diálogo para que los stakeholders de Beka Values -clientes, banqueros/accionistas, empleados y firma- compartan sus inquietudes en filantropía. «En esta fase identificaremos el perfil y objetivos de cada cliente, la problemática que quiere solucionar, el público al que se quiere dirigir, el ámbito geográfico al que quiere beneficiar, y el vehículo o la herramienta que quiere utilizar».
Para identificar la forma de relacionarse con la filantropía de cada cliente, Toledano explica cuáles son los enfoques que los clientes de banca privada aplican actualmente para sus actividades filantrópicas.
Un enfoque tradicional o emocional, en el que los clientes «realizan aportaciones directas desde la independencia económica, para resolver problemas como el hambre en la infancia, la falta de vivienda, las enfermedades raras, entre muchos otros. Se suele materializar a través de donaciones».
Un enfoque de inversión con un componente de riesgo, o Venture Philanthropy, que «aplica los principios tradicionales de la inversión de capital riesgo para el impulso y fortalecimiento de iniciativas sociales. Se basa en el largo plazo y en un alto nivel de compromiso estratégico por parte del inversor con la organización de propósito social (OPS), para ayudarla a maximizar su impacto social», explica.
Un enfoque de inversión de impacto, que «persigue un objetivo conjunto de impacto social y rentabilidad financiera, superando la división histórica entre fundaciones (hacer el bien) y las inversiones financieras tradicionales (búsqueda de rentabilidad). Este nuevo sector está creciendo y su potencial es inmenso».
Finalmente, la inversión socialmente responsable, que se refiere «a clientes que invierten en empresas tradicionales que realizan inversiones con criterios ESG y socialmente responsables para beneficiar a la sociedad y al entorno».
Ventajas para Beka Values
El asesoramiento en filantropía «reforzará la cohesión y dará un sentido de trascendencia al patrimonio de los clientes de Beka Values», según Toledano. Por ello, «encaja perfectamente con el entorno de servicio family office que en la práctica aportamos desde la entidad. Porque conecta con los valores de los clientes, contribuye a resolver sus necesidades en un modelo de asesoramiento patrimonial integral, y refuerza la satisfacción del cliente en todas las vertientes de su relación con su vida financiera y patrimonial, así como sus inquietudes personales».
«Desde Beka Values queremos ser un referente de la creciente tendencia hacia las actividades e inversiones filantrópicas encajando este servicio en nuestro modelo de asesoría patrimonial integral», añade. «Gracias a nuestro proyecto diferencial y de calidad, vamos a ser un referente claro para el asesoramiento en filantropía para la banca privada en el sector financiero en general, y en la banca privada en particular».
M&G ha anunciado el nombramiento de Fabiana Fedeli para el nuevo cargo de CIO de renta variable. Según indican desde la gestora, Fedeli estará bajo las órdenes de Jack Daniels, CIO de M&G.
Este nombramiento está en línea con el compromiso que M&G anunció hace un año de reforzar sus capacidades de inversión en renta variable gestionada de manera activa, y centrado en generar una rentabilidad de inversión constante, así como en desarrollar estrategias capaces de satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.
M&G cuenta con un amplio historial de gestión activa en inversión en renta variable: desde el lanzamiento del primer fondo de inversión del Reino Unido en 1931 y el desarrollo continuo de estrategias innovadoras desde entonces, hasta el reciente lanzamiento de una gama de estrategias de inversión de impacto diseñadas para abordar desafíos globales como el cambio climático y la salud. El equipo de renta variable de M&G gestiona 64.000 millones de euros en activos.
Con más de 20 años de experiencia en el sector de la gestión de activos, Fabiana Fedeli se incorpora a M&G plc procedente de Robeco Asset Management, donde era responsable global de renta variable fundamental al frente de un equipo de inversión internacional que gestiona diversas estrategias activas de renta variable. Con responsabilidad directa de gestión sobre tres de esas estrategias, Fedeli cuenta con amplia experiencia en la integración de sostenibilidad e impacto en los procesos de inversión. Antes de Robeco, ocupó diversos puestos en gestión de carteras y análisis de renta variable en Londres, Nueva York y Tokio.
“La renta variable siempre desempeñará un papel clave en la cartera de un inversor y creemos que al gestionarla de manera activa se ofrece más valor a los clientes a largo plazo. El nombramiento de Fabiana demuestra nuestro compromiso con esta clase de activos crucial, al aportar su dilatada experiencia de inversión tanto en renta variable como en sostenibilidad. Fabiana trabajará con el equipo de inversores de gran talento de M&G para promover una mayor colaboración, generación de ideas e innovación en la división de renta variable”, ha destacado Jack Daniels, CIO de M&G.
Por su parte, Fabiana Fedeli, CIO de la división de renta variable de M&G, ha señalado: “M&G cuenta con una larga trayectoria en gestión activa de renta variable, una cultura sólida y unos valores de inversión claros. A medida que nuestro sector continúa evolucionando, sigue siendo imprescindible que las gestoras de activos nos anticipemos para responder a las necesidades de nuestros clientes. Estoy deseando trabajar con este equipo de inversión de gran talento y experiencia, para seguir desarrollando la oferta de renta variable de M&G”.
La boutique de gestión nórdica Evli ha publicado sus nuevos objetivos climáticos. Además, recientemente, reforzó el papel de la sostenibilidad en sus operaciones con el nombramiento de su directora de sostenibilidad como miembro del Consejo de Administración de la sociedad gestora de sus fondos.
Según ha explicado la compañía, se propone reducir a la mitad la huella de carbono de sus inversiones para 2030, siempre que el entorno de inversión lo permita, y convertirse en un gestor de activos totalmente neutro en carbono para 2050. Este objetivo se aplicará a las emisiones tanto de las operaciones propias de Evli, como de las compañías en las que invierten sus fondos. «Tomamos estas medidas para garantizar que nuestras operaciones estén en línea con el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Esto es muy importante para Evli, y queremos asumir esta responsabilidad a través de acciones concretas», afirma Outi Helenius, directora de Sostenibilidad de Evli.
Según Helenius, Evli reconoce que un objetivo creíble de neutralidad de carbono a largo plazo debe estar respaldado por acciones basadas en los últimos conocimientos sobre el cambio climático, y las medidas necesarias para reducir las emisiones. En consecuencia, Evli se ha marcado como hitos para sus operaciones: alcanzar la neutralidad de carbono para las emisiones de sus propias operaciones como muy tarde en 2025; reducir un 50% de las emisiones indirectas de las inversiones para 2030, siempre que el entorno de inversión lo permita, y usando como año de referencia 2019; y establecer un Comité de Trabajo para los años 2021-2022 con el fin de evaluar cómo puede alcanzarse el objetivo provisional relacionado con las inversiones mediante la reducción de las emisiones de carbono en el mundo real, y para garantizar que estará en consonancia con el Acuerdo de París. En este trabajo de evaluación, utilizaremos, entre otros, un marco de Objetivos Basados en la Ciencia (SBT)
«La economía mundial sigue siendo muy intensiva en carbono, por lo que las carteras de inversión que están ampliamente diversificadas siguen siendo intensivas en carbono. Como gestores de patrimonio, también debemos tener en cuenta nuestras obligaciones con nuestros clientes, así como sus objetivos de inversión individuales. Es innegable que el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París requiere una acción inmediata para reducir las emisiones. Creemos firmemente que alinear nuestras operaciones con los objetivos climáticos internacionales redundará en el interés a largo plazo de nuestros clientes «, añade Helenius.
Hoja de ruta para ser un gestor de patrimonio neutro en carbono
Evli ha desarrollado una hoja de ruta para alcanzar sus objetivos, a partir de la cual supervisará la evolución de los objetivos y de las emisiones. Cada cinco año, Evli revisará la alineación práctica del cumplimiento de los objetivos marcados. La hoja de ruta para 2021-2025 está estructurada según las siguientes líneas: hacer una foto de la situación actual; desarrollar la gestión del riesgo climático; actualizar el proceso de exclusión; comprometerse; y hacer un análisis sistemático de los objetivos.
El grupo de banca privada Credit Suisse afronta la salida de varios profesionales senior. En concreto, Javier Alonso, director general de Credit Suisse Gestión, ha abandonado la entidad tras 14 años en la misma.
También los banqueros privados Sascha Álvarez-Ossorio (que llevaba el negocio de altos patrimonios -UHNW- españoles desde Zúrich, Suiza) e Ignacio Laviña han renunciado a su cargo, según publican varios medios ante informaciones adelantadas por Bloomberg.
Javier Alonso era hasta ahora director general de la gestora de Credit Suisse en España, un cargo que logró tras ser director de Inversiones de Renta Variable. Antes, trabajó como gestor de inversiones en BNP Paribas Wealth Management, durante casi ocho años.
Es profesor de finanzas en ESADE, a tiempo parcial, según su perfil de Linkedin.
