Pictet Alternative Advisors (PAA), firma especializada en inversión alternativa del grupo suizo Pictet, ha recaudado 350 millones en su primer fondo temático de capital privado, el Pictet Thematic Private Equity – Technology. Según destaca la gestora, esta estrategia fue lanzado en octubre de 2020 con un objetivo de recaudación de 300 millones de dólares.
El Pictet Thematic Private Equity – Technology es un fondo de fondos que incluye inversiones en empresas tecnológicas en diferentes estados de madurez (capital riesgo, crecimiento, compras apalancadas), lo que facilita a los inversores una exposición diversificada con riesgo mitigado. Actualmente, está gestionado por un equipo de inversión temática, dirigido por Pierre Stadler, director de capital privado temático en Pictet AA, quien aporta 15 años de experiencia.
«Haber alcanzado el límite máximo en esta iniciativa representa un gran logro. Es una prueba de la confianza de nuestros inversores, deseosos de participar en productos de nicho especializados. Estamos orgullosos de contar con una base de inversores muy diversificada, incluyendo fondos de pensiones, instituciones financieras, fundaciones, oficinas de familia y personas de elevado patrimonio”, apunta Stadler. Según enfatiza el gestor, «Pictet ha promovido relaciones estrechas y duraderas con un número limitado de empresas de capital privado de difícil acceso. Somos muy selectivos al forjar estas relaciones y nos esforzamos en identificar los equipos gestores que destacan por su trayectoria, red, estrategia de nicho, capacidad para generar operaciones y disciplina de inversión».
Pictet AA considera que dado el éxito de su modelo de inversión temática en capital privado, tiene previsto a ampliar pronto su oferta y a principios de 2022 lanzará un nuevo fondo de inversiones de capital privado temático centrado en sanidad y biotecnología.
Pixabay CC0 Public Domain. La industria offshore recuerda que los Pandora Papers no representa a todo el sector
La prensa internacional se hace eco estos días de la investigación periodística en torno a los llamados Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de la historia de documentos privados correspondientes a despachos de abogados que gestionan sociedades offshore. Entre las diversas reacciones, se han levantado las primeras voces en en la industria financiera offshore en defensa de la calidad y seriedad de sus servicios.
En concreto, Nigel Green, consejero delegado de Grupo deVere, ha defendido la integridad de la industria y ha insistido en que los Pandora Papers no representan al conjunto del negocio ni de sus players. “Cuando se trata de quienes ocupan o han ocupado cargos políticos o reales, y/o de quienes tratan activamente de infringir la ley ocultando o lavando dinero, incumpliendo sanciones o evadiendo impuestos, debe haber una transparencia total en las operaciones financieras. Sin embargo, la gran mayoría de los millones de personas que utilizan empresas que ofrecen productos y servicios financieros en paraísos fiscales no son representativos de los nombres de alto perfil que se han revelado en los Pandora Papers. De hecho, la inmensa mayoría son personas trabajadoras y respetuosas con la ley que utilizan soluciones totalmente legales y conformes para buscar mejores rendimientos, más opciones y mayor flexibilidad”.
Algunos de los nombres que señala esta investigación son el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, el rey de Jordania, la familia Aliyev, que gobierna Azerbaiyán, el primer ministro checo, Andrej Babis, y la élite política de Pakistán, entre muchos otros. La clave de esta filtración es que expone abiertamente la riqueza de numerosos líderes mundiales y multimillonarios. Ahora, tras hacerse pública la información, las autoridades competentes analizarán si ha habido algún delito financiero o fiscal.
Según la experiencia Green, que lleva cuatro décadas trabajando con inversores transfronterizos, la principal razón por la que las personas mantienen su dinero en una cuenta offshore -que hace referencia a una cuenta en una jurisdicción diferente a la que reside el individuo- es la comodidad. “Estas cuentas ofrecen un acceso centralizado, seguro, flexible y global a sus fondos, independientemente del lugar en el que viva la persona y del lugar al que se traslade en el futuro, al tiempo que ofrecen una serie de opciones de ahorro e inversión en una multitud de divisas diferentes. Estas son cuestiones importantes para quienes viven fuera de su país de origen, y que suelen tener estilos de vida transitorios”, añade Green.
A estas ventajas se suma que “muchos centros financieros extraterritoriales ofrecen neutralidad fiscal, lo que protege a las empresas que hacen negocios en múltiples jurisdicciones de la doble imposición”, ha afirmado el responsable de deVere.
En este sentido, recuerda que muchos inversores internacionales utilizan estos centros, ya que pueden ofrecer flexibilidad en las estructuras corporativas y la emisión de una mezcla de clases de acciones y un sistema legal sólido.
“He dicho en muchas ocasiones que la privacidad financiera puede ser necesaria para mantener la seguridad de las personas y las familias. Dicho esto, hay una diferencia entre privacidad y secreto. El intercambio de información entre las autoridades gubernamentales para asuntos fiscales relevantes es legítimo. Compartir información financiera con cualquier otra persona no lo es. La privacidad puede ser crucial. El secreto casi nunca lo es», ha puntualizado Green.
Por último, pone el foco en que los servicios financieros offshore ofrecen un servicio muy necesario, totalmente legal y muy demandado por particulares, empresas, organizaciones, organismos y organizaciones benéficas de todo el mundo. “Los Pandora Papers ilustran que todavía se debe hacer más para mejorar la cooperación entre algunas jurisdicciones, sin embargo, no son representativos de la actual industria de servicios financieros internacionales. Estos casos deberían ser también una oportunidad para mejorar aún más la eficacia y la credibilidad de estos centros financieros internacionales y del sector. Esto es especialmente importante, ya que el sector va a crecer exponencialmente en los próximos años, a medida que los individuos y las empresas busquen globalizarse cada vez más”, concluye.
BBVA, junto a más de 600 grandes compañías de todo el mundo, ha firmado una carta abierta dirigida a los líderes del G20 en la que solicitan una mayor movilización y ambición en “el camino hacia un crecimiento económico sostenible y próspero”. Piden a dichos líderes que hagan todo lo posible para reducir al menos a la mitad las emisiones de los países miembros del G20 para 2030. Además reconocen “las grandes oportunidades de una transición gestionada de manera cuidadosa”.
“Podemos construir economías más sólidas, justas y resilientes, generando prosperidad y creando empleos decentes al mismo tiempo que protegemos la salud y el planeta”, señala esta carta, hecha pública este jueves, justo un mes antes de la cumbre del G20, que tendrá lugar el 30-31 de octubre en Roma, y de la COP26 que se celebrará a partir del 1 de noviembre en Glasgow.
Lacarta ha sido promovida desde la coalición global sin ánimo de lucro We Mean Business, de la que forma parte BBVA, junto a otros socios globales, con el objetivo de pedir a los líderes mundiales mayor rapidez y ambición para permanecer dentro de los límites marcados en el Acuerdo de París de no superar en al menos 1,5 ºC la temperatura media del planeta.
La carta reclama al G20 tres medidas fundamentales:
Ambición en los objetivos de reducción de emisiones a la mitad para 2030 y emisiones netas nulas como máximo en 2050, a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés).
Compromiso para “poner fin de inmediato” a la financiación y el desarrollo de nuevos proyectos de carbón para generación eléctrica, y a establecer planes para su eliminación gradual para 2030 en economías desarrolladas, y para 2040 para otros países.
Alineación de los recursos públicos y políticas fiscales vinculados a los fondos de recuperación de la COVID-19 con los objetivos de descarbonización del Acuerdo de París. En concreto reclama cumplir los compromisos existentes de financiación climática como la contribución anual de 100.000 millones de dólares por parte de los países desarrollados a las economías emergentes.
También reclama la progresiva eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles (idealmente para 2025) y la obligación para las empresas de divulgación de información financiera relacionada con los riesgos, las oportunidades y los impactos climáticos.
“Hoy en día somos testigos de los efectos devastadores del calentamiento global a lo largo y ancho del planeta. Los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo deben ser una señal de alerta para todos de que no hay tiempo que perder. Muchas de nuestras empresas operan en varios países del G20. Un entorno de políticas armonizadas en todo el G20 nos permitiría abordar conjuntamente la descarbonización de las cadenas de valor, productos y servicios, a la vez que facilitaría el cumplimiento de objetivos compartidos de clima y desarrollo sostenible”, alerta la carta.
El G20 representa cerca del 90% del PIB mundial y el 80% del comercio global, y es responsable de casi el 80% de las emisiones globales de carbono. Para las empresas adheridas a este manifiesto, el G20 “tiene una responsabilidad colectiva y una oportunidad histórica de demostrar su liderazgo mundial para abordar de manera decisiva el cambio climático sin dejar atrás a nadie”.
Respecto al compromiso de BBVA con la descarbonización, la entidad defiende que ha situado la sostenibilidad en el centro de su negocio y es una de sus seis prioridades estratégicas. En 2021 el banco ha decidido dejar de financiar a empresas con actividades relacionadas con el carbón, antes de 2030 en los países desarrollados y antes de 2040 en el resto de países en los que está presente. Asimismo, se ha comprometido a ser neutro en emisiones de carbono en 2050, teniendo en cuenta tanto las emisiones directas del banco (en las que ya es neutro desde 2020) como las indirectas, es decir, las de los clientes a los que financia.
Juan Martín Recio se unió a la división de Raymond James en Miami, Alex Brown, procedente de Wells Fargo.
El advisor se unirá al equipo de Doraida Fernández y Carlos Páez, según anunció Eric Termini, director regional de Alex Brown para el sur de Florida.
“¡Bienvenido Juan Recio a la familia Alex Brown / Raymond James! Juan se une a sus socios Doraida Fernández y Carlos Páez!”, escribió Termini en LinkedIn.
Recio tiene más de 20 años en la industria, comenzando en Merrill Lynch en 1999, según su perfil de LinkedIn.
Posteriormente trabajó en HSBC Securities de 2005 a 2011 y luego Itaú, entre 2011 y 2016, según los registros de BrokerCheck.
Finalmente, ingresó a Wells Fargo en 2016 donde estuvo hasta septiembre de este año cuando finalmente fichó por Alex Brown.
PUENTE Holding UK anunció la apertura oficial de su primera oficina en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, después de terminar el proceso regulatorio en ese país. Ubicada en 801 Brickell Avenue, la nueva oficina se enfocará en acompañar a clientes de toda América Latina en la gestión global de sus patrimonios, además de atender a inversores americanos interesados en los conocimiento de la firma..
“Hoy, a través de nuestro Grupo -basado en Reino Unido- tenemos oficinas en Buenos Aires, Asunción del Paraguay y Montevideo; y estamos muy orgullosos de anunciar la apertura de nuestra subsidiaria en Estados Unidos”, destacó Federico Tomasevich, presidente de PUENTE Holding UK.
“Nos expandimos para seguir cumpliendo con nuestra misión de aportar valor a nuestros clientes. Contar con una oficina propia en Estados Unidos le permite a quienes nos eligen – individuos, familias, empresas e instituciones- contar con el acompañamiento personalizado de expertos que entienden sus necesidades -tanto locales como globales- y acceder a la visión y análisis de nuestro reconocido equipo de Advisory”, añadió Tomasevich.
“Desde nuestros inicios, nos planteamos como objetivo proporcionar un servicio de excelencia en gestión de patrimonios y asesoramiento en inversiones a nuestros clientes y hemos crecido de forma sostenida en América Latina, hasta convertirnos en referentes financieros del Cono Sur”, concluyó el empresario.
Foto cedidaJohn M. Malloy Jr, Portfolio Manager de RWC Emerging and Frontier Market . Pexels
La séptima edición del Investment Summit & Golf 2021 de Funds Society tendrá como uno de sus interlocutores a John M. Malloy Jr de RWC, que presentará la oferta Emerging and Frontier Markets de la compañía.
En el evento, que tendrá lugar el 14 y 15 de octubre en el Ritz Carlton Golf Resort de Naples, el portfolio manager de RWC comentará acerca del fondo gestionado por un equipo de 21 personas.
Según la información de la empresa, el equipo, “proporciona conocimiento sobre el terreno y capacidad para buscar una amplia gama de oportunidades en el espectro de los mercados emergentes y fronterizos”.
Toda la información sobre el evento y los formularios de inscripción los encuentra en el siguiente enlace.
El jefe de riesgo de AFP Capital dejará las filas de la administradora de fondos previsionales para ingresar a la matriz de la firma, Sura Chile.
Según informó la firma a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente de riesgo Hugo Leyton Recabal dejó su cargo para asumir un “nuevo rol corporativo” en la matriz, a partir del 1 de octubre.
Lo reemplaza Daniela Huerta Zurita, que asumió como subgerenta de riesgo de la AFP.
Leyton, ingeniero comercial de profesión, llegó a AFP Capital en septiembre de 2009, según consigna su perfil de LinkedIn. Antes de ingresar a la firma, trabajó en Santander Asset Management, donde se desempeñó como subgerente de Riesgo y Compliance y como jefe de Riesgo de Crédito. Anteriormente, fue analista de Riesgo en AFP Bansander, firma que fue adquirida por AFP Capital en 2008.
Capital terminó 2020 con una participación de mercado de 19,7% en fondos administrados, con 1,6 millones de afiliados y 29,8 billones (millones de millones) de pesos chilenos, es decir, alrededor de 37.000 millones de dólares.
Desde la oficina de Ginvest AM en Barcelona, Eloi Romero dirigirá el desarrollo de negocio de la entidad con sede central en Girona y asesora de 15 vehículos de inversión en España y Luxemburgo.
La carrera profesional de Eloi Romero ha estado ligada al crecimiento de entidades independientes, líderes en España. Se inició en el 2007 como asesor de inversiones en Mutuactivos y participó en la creación de Aegón Activos AV en calidad de jefe de equipo de asesores financieros. Posteriormente se responsabilizó de la apertura de la oficina de Bestinver en Barcelona y de la relación con sus inversores durante más de cuatro años.
Licenciado con honores en International Business Administration por la University of Westminster (Londres, Reino Unido), también cuenta con un Máster en Mercados Financieros por la Universidad Pompeu Fabra, un postgrado en Gestión Patrimonial por IEF y un máster en Marketing y Ventas por ESADE.
Jordi Justicia, director general de Ginvest AM, señala que “con la incorporación de Eloi Romero, seguimos sumando talento y experiencia para abordar con garantías nuestro plan de crecimiento en una industria cada vez más competitiva».
Pixabay CC0 Public DomainFoto: PublicDomainPictures. Foto:
Con la llegada de una nueva administración a la SHCP, y al frente de la CONSAR, Octavio Ballinas García, Víctor Rafael Baeza Bravo, y Antonio Salvador Reyna Castillo dejaron el organismo, al tiempo que se nombró a Julio César Cervantes Parra vicepresidente Financiero, Alejandra Ayala Alpuche vicepresidenta de Operaciones y a Alejandro Eustacio Barajas Aguilera vicepresidente Jurídico, desde el 1 de octubre del año en curso.
En la página de la CONSAR faltan las fotos de estos nombramientos y las de los responsables de la Coordinación General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales, la Coordinación General de Información y Vinculación, así como del titular de la Unidad de Administración y Finanzas.
En el marco de la tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la CONSAR, el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, mencionó que el cambio de administración no solo se trata de personas, sino de un nuevo modelo en donde el trabajador será el centro de toda la atención, buscando mejores rendimientos y la calidad de los servicios, al tiempo de promover los proyectos productivos siguiendo tres ejes rectores:
Disminución de los costos que pagan los trabajadores, es decir, las comisiones, hasta alcanzar niveles internacionales.
Fortalecer los mecanismos necesarios para mejorar las tasas de remplazo y hacer más accesibles las pensiones a los trabajadores. Con esto se reforzará la posición del ahorro para el retiro como eje central.
Mejorar el marco regulatorio para reducir los costos de las Administradoras y dar certidumbre y confianza a este sector apoyándolos como mecanismo de inversión nacional en favor de los cuentahabientes, de los trabajadores y de los proyectos productivos del país.
Vicepresidente Financiero.
Julio César Cervantes Parra es Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Economía por el Colegio de México. Cuenta con dos Masters, uno en Seguridad Social Europea por la Catholic University of Leuven, Belgium, así como en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y la Universidad de Alcalá de Henares, España.
Dentro de la Administración Pública Federal se ha desempeñado como Director Normativo de Prospectiva y Planeación Institucional del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de 2019 a 2021; Subdirector de Aseguramiento a la Salud del ISSSTE, de 2013 a 2019; Director de Política de Pensiones y Seguridad Social de la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2011 a 2013; Investigador B (especializado en Seguridad Social y Sector Laboral) del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de 2009 a 2011.
Vicepresidenta de Operaciones.
Alejandra Ayala Alpuche es Ingeniera en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional y Maestra en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Se ha desempeñado como Subdirectora de Operaciones y Sistemas del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), de 2019 a 2021; Administradora de Evaluación de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2014 a 2018; Directora en la Coordinación de Servicios Técnicos de la Secretaría de Gobernación, de 2012 a 2014; y Directora en la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de 2008 a 2012.
Cuenta con certificaciones: CISEF – Ciber and IT Security Foundation, IEC 27032 Cybersecurity Professional, Information Security Foundation ISO/IEC 2700, Certificación Internacional en Cómputo Forense y Certified Cellebrite UFED Mobile Device Examiner.
Vicepresidente Jurídico.
Alejandro Eustacio Barajas Aguilera es Licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre sus principales encargos en la Administración Pública Federal, se encuentran: Subdirector Jurídico del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), de 2019 a 2021; Administrador Central de Operación de Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2013 a 2018; Administrador Central de Evaluación de Seguimiento del SAT, de 2011 a 2013; Administrador en la Administración General Jurídica del SAT, de 2005 a 2011; y Director de Regulación del Sistema Financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 2001 a 2005.
El nombramiento de Barajas cuenta con la aprobación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, tal como dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Foto cedidaConsejo asesor del EFS. Consejo asesor del EFS
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) pone en marcha una nueva certificación en finanzas sostenibles (Environmental, Social and Governance, ESG) dirigida a miembros de consejos de administración y directivos de bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, así como a ejecutivos de empresas de otros sectores y de organismos públicos y privados que tengan la necesidad de conocer las claves de las finanzas sostenibles para el desempeño de sus responsabilidad y la toma de decisiones. Y está orientada asimismo a facilitar la adaptación normativa y la integración de la sostenibilidad en las entidades.
La nueva certificación, denominada Sustainable Finance Manager (SFM), requerirá superar un periodo de formación que se desarrollará en modalidad online, al término del cual habrá de superarse el correspondiente examen de certificación.
El programa de formación, bautizado como Programa de Entidades Financieras Sostenibles (EFS), ha sido desarrollado por un grupo de destacados expertos del sector ESG y financiero en nuestro país, liderado por Jorge Medina, ex CEO y consejero de Deutsche Bank Wealth Management AM España y actual presidente no ejecutivo de Bankinter Gestión de Activos; y Fernando Varela, director de Social Gob, consultora especializada en sostenibilidad.
En la confección del programa han colaborado el resto de los miembros del Consejo Asesor: Susana Peñarrubia, head of ESG Integration en DWS; Marta Olabarría, ex responsable del área de finanzas sostenibles en Inverco; Carlos Trías, ponente de Finanzas Sostenibles del Comité Económico y Social Europeo (CESE); y Jesús López Zaballos, presidente de la federación europea de asociaciones de analistas financieros (EFFAS) y director de Escuela FEF, el centro de formación de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), que colabora en la implantación de este nuevo programa en nuestro país.
El programa se desarrolla en modalidad online durante tres meses, en un formato compatible con la actividad de los directivos a quienes va dirigido y se estima que requiere una dedicación de 20 minutos al día. La primera prueba de certificación para obtener este nuevo título avalado por el IEAF se ha convocado ya para el próximo 3 de diciembre de 2021.
El claustro de profesores del programa está formado por expertos del sector financiero, empresas y el campo de la sostenibilidad, de organizaciones como Bolsas y Mercados Españoles (BME), Asociación Española de Banca (AEB), Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones), Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), Observatorio Español de la Financiación Sostenible (Ofiso), Spainsif, MSCI, KPMG, Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), JP Morgan, Fidelity, Telefónica, Ibercaja, Credit Suisse, Pictet AM, Natixis Invest, Credit Agricole Indosuez, Danone, Sancor Seguros, Ética, Corporance Asesores de Voto, Morrow Sodali, South Pole, Divilo, DNV, Sustentia, UBP, 2DII y Tressis.
