El grupo Fuentes Hondermann se une a Sanctaury Wealth en Miami para atender clientes latinoamericanos

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Sanctuary Wealth dio la bienvenida al grupo Fuentes Hondermann Wealth Management, el último equipo con enfoque internacional que se une a la red. 

Con sede en la oficina de Sanctuary en Miami, el equipo está conformado por Luis Fuentes, Managing Director, Rosario Hondermann, Executive Director y Chris Fuentes, Executive Director.

El grupo tiene 250 millones de dólares en activos y previamente estuvo afiliado a Morgan Stanley Wealth Management.

«Hace 3 años, cuando Vince Fertitta se unió a nosotros como presidente de Sanctuary Wealth, hizo hincapié en la demanda de alternativas de los asesores financieros con sede en EE.UU. que atienden a clientes internacionales. A lo largo de los años, gran parte del sector de la gestión de patrimonios ha parecido perder el interés por atender a clientes con intereses transfronterizos, lo que ha hecho la vida mucho más difícil a asesores como Luis, Rosario y Chris, que han dedicado su carrera a atender a esta importante clientela», dijo Jim Dickson, director general y fundador de Sanctuary Wealth, según un comunicado al que accedió Funds Society.

Además, comentó: «Creamos Sanctuary Global específicamente como una plataforma para los equipos que proporcionan servicios de gestión de la riqueza a una mezcla de clientes nacionales e internacionales de alto patrimonio. La riqueza es un fenómeno global, y Sanctuary se compromete a servir a todos los aspectos del universo de la gestión de la riqueza».

Los directores de Fuentes Hondermann Wealth Management calculan que su negocio procede en un 30% de clientes estadounidenses y en un 70% de internacionales, con una alta concentración en la región de Argentina y Uruguay, así como en México.

Los tres socios han estado juntos como equipo durante más de 25 años, primero con Merrill Lynch y luego, a partir de 2012, con Morgan Stanley Wealth Management antes de decidir que la independencia ofrecía los mayores beneficios para sus clientes. 

«Cuando decidimos declarar nuestra independencia, buscamos en la industria grandes plataformas y firmas boutique, pero ninguna se alineaba con nuestras necesidades de la manera en que lo hace Sanctuary Wealth», explicó Luis Fuentes, Managing Director, Senior Wealth Advisor en Fuentes Hondermann Wealth Management. 

Luis Fuentes, el miembro más veterano del equipo, nació en La Habana y pasó 41 años de su carrera en Merrill Lynch como advisor internacional, dirigiendo y tutelando varios equipos durante su mandato y prestando servicio a familias e instituciones acaudaladas de Estados Unidos, América Latina y Europa. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Miami, con especialización en Finanzas, Economía y Marketing. También ha realizado estudios en Teoría Moderna de Carteras y Riesgos y Planificación Patrimonial en la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania.

Luis Fuentes tiene más de 50 años de experiencia sirviendo a clientes internacionales y es muy respetado como uno de los pioneros del negocio global», dijo Robert Walter, copresidente de Sanctuary Wealth.

Rosario Hondermann es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Hace más de 20 años es wealth manager. Aunque nació en Lima, vive en Miami, Florida, con su familia desde hace más de 30 años y ofrece soluciones financieras y asesoramiento a clientes e instituciones de alto patrimonio en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Con más de 25 años de experiencia como asesor financiero internacional, Chris Fuentes comenzó su carrera en 1998 tras graduarse en la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Miami. Chris se especializa en la creación e implementación de estrategias de carteras globales y asignación de activos y, al igual que sus socios, domina el español y el inglés.

 

 

 

El 77% de las sicavs se liquidarán o transformarán mientras el 20%, con el 43% del patrimonio, mantendrá su figura

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Pixabay CC0 Public Domain. decision

La CNMV ha hecho pública información provisional sobre las decisiones adoptadas por las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) ante el reciente cambio fiscal en el sector.

Con los últimos datos disponibles, a 31 de marzo de 2022, 1.756 sicavs -que representan el 77% del total, y el 54% del patrimonio- se liquidarían o se transformarían en sociedad limitada o sociedad anónima. En concreto, 1.582 sicavs se liquidan, con un patrimonio de 12.864 millones de euros, y 174 sicavs se transforman en S.L o S.A., con 2.896 millones de euros de patrimonio.

Por su parte, 467 entidades –que representan el 20,4% de las inscritas y el 43,6% del patrimonio bajo gestión, con 12.665 millones de euros- prevén continuar como sicavs.

Por último, 63 sicavs aún no han adoptado aún una decisión, con 598 millones de euros de patrimonio (el 3% de las inscritas y el 2% del patrimonio).

Los datos reflejan que, en general, las entidades con mayor patrimonio han decidido continuar como sicavs en mayor medida que las de menor tamaño. 

También, según la CNMV, es previsible que una parte importante del patrimonio de las sicavs que han adoptado acuerdos de liquidación revertirá en aportaciones a IICs, conforme a lo contemplado en el régimen transitorio previsto en la nueva normativa fiscal para estas entidades.

En concreto, de las 467 entidades que prevén continuar como sicavs, 384 continúan tributando al 1%, con 11.925 millones de euros y, 83 se mantienen como sicavs pero tributando al 25%, con 740 millones de euros de patrimonio. También habría 19 que se transformarían en sociedades de inversión libre (SIL).

Una decisión pendiente

Sobre las entidades que aún tienen la decisión pendiente, en la mayoría de los casos se debe a la expectativa de cambios fiscales en el País Vasco (a la espera de la posible aprobación por las Diputaciones Forales de un régimen transitorio similar al del resto de España). La previsión que existe en relación con estas sicavs es que la mayoría se liquiden o transformen.

Las sociedades gestoras, a solicitud de la CNMV, están trabajando para que se tomen las decisiones con rapidez, reiterando a los órganos de gobierno de las sicavs que adopten una decisión lo antes posible y convoquen los respectivos consejos. También están monitorizando y controlando la evolución de cada sicavs, explica el supervisor. La CNMV está llevando a cabo un seguimiento detallado de la situación.

1Datos de patrimonio a 31/12/2021.

Triodos Investment Management lanza un nuevo fondo dedicado al bienestar y el desarrollo de la infancia

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Pixabay CC0 Public Domain. infancia

Triodos Investment Management (Triodos IM), gestora de fondos de inversión del Grupo Triodos, lanza Triodos SICAV I – Triodos Future Generations Fund, un nuevo fondo temático destinado a mejorar el bienestar y el desarrollo de la infancia en todo el mundo y dirigido tanto a inversores profesionales como minoristas. Al centrarse en el bienestar y el desarrollo de la infancia, el fondo ofrece un tema de inversión social único. Está operativo con un valor liquidativo inicial desde el 31 de marzo de 2022 y con un tamaño de fondo de 28 millones de euros. Triodos IM donará un importe equivalente al 0,10% del valor liquidativo del fondo anual para apoyar los programas de UNICEF.

La calidad de vida de la infancia es la clave para lograr un futuro próspero. Sin embargo, acceder a un futuro mejor no es evidente para las generaciones venideras. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el aumento de la desigualdad en muchas partes del mundo y el agotamiento de los recursos naturales amenazan sus oportunidades y su seguridad. Por eso, Triodos Future Generations Fund invierte específicamente en empresas que contribuyen al bienestar y el desarrollo de niños y niñas de todo el mundo, así como a ayudarles a alcanzar su pleno potencial como adultos.

CInco temas de inversión

Triodos Future Generations Fund tiene como objetivo generar un impacto positivo a la vez que busca una rentabilidad financiera robusta al invertir en una cartera concentrada de pequeñas y medianas empresas cotizadas que operan en uno de los cinco temas de impacto del fondo, que son salud y bienestar, educación, igualdad de oportunidades, acceso a servicios básicos y seguridad. Cuenta con gestión activa, un horizonte de inversión a largo plazo y una cartera de alta convicción con 30-40 empresas de distintos sectores, regiones y tamaños. El fondo forma parte de Impact Equities & Bonds de Triodos Investment Management.

En palabras de Sjoerd Rozing, gestor del fondo, “a lo largo de la historia siempre hemos deseado que a nuestros hijos/as y nietos/as les vaya mejor que a los y las de la generación anterior. Que tengan mejor calidad de vida, estén más sanos y accedan a una educación mejor que la nuestra. Pero vemos que su futuro está en riesgo. Por eso, el Triodos Future Generations Fund invierte en activos de renta variable que contribuyen a la prosperidad de la infancia, ahora y para el futuro».

En apoyo a UNICEF

Triodos IM donará un importe equivalente al 0,10% del valor liquidativo anual del fondo a UNICEF para apoyar programas como Building bricks for the future. Este proyecto aborda dos grandes retos en Costa de Marfil (África): la gestión de la contaminación y la educación. Una de las soluciones que aporta consiste en transformar los residuos de plástico en ladrillos para construir aulas. Además, y al margen de este fondo, Triodos IM colaborará con UNICEF con el objetivo de amplificar la voz de los niños y niñas y promover sus derechos en el mundo de la gestión de activos. Para ello se basará en la Herramienta de UNICEF para Inversores, dirigida a la integración de los derechos del niño en la evaluación ESG.

Según Sandra Visscher, directora ejecutiva de UNICEF en Luxemburgo, “este año se cumple el 10º aniversario de los Derechos del Niño y la Niña y Principios Empresariales, que definen las responsabilidades de las empresas y los inversores en el respeto de los derechos de la infancia Sin embargo, aunque niños y niñas representan casi un tercio de la población mundial, las políticas de derechos humanos de los inversores rara vez reflejan las consideraciones especiales que deben hacer las empresas para respetar sus derechos. Esperamos que esta colaboración contribuya que se incluyan en la agenda de los inversores y a fomentar su integración en los procesos de toma de decisiones en materia de ASG en todo el mundo”.

Sjoerd Rozing, gestor del fondo

Sjoerd Rozing ha sido nombrado gestor de Triodos Future Generations Fund. Rozing trabaja en Triodos IM desde 2017 donde ha desarrollado su perfil como analista de inversiones senior a cargo de la selección y el análisis del portfolio de empresas de Impact Equities & Bonds.

El fondo en detalle

Triodos Future Generations Fund, subfondo de Triodos SICAV I, está gestionado por Triodos Investment Management, cuenta con una estructura abierta y su valor liquidativo se negocia diariamente. El fondo está clasificado como un instrumento de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) según la Directiva OICVM (Directiva 2009/65/CE). La distribución de las acciones del fondo comenzó el 31 de marzo de 2022.

Mutuactivos lanza un fondo de renta variable internacional con objetivo sostenible

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Foto cedida. Mutuactivos lanza un fondo de renta variable internacional con objetivo sostenible

Mutuactivos ha lanzado al mercado un nuevo fondo de renta variable internacional, denominado Mutuafondo Impacto Social FI. Según explica la gestora, se trata de su primer vehículo catalogado como Artículo 9 bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) y el primer fondo sostenible de toda la industria española centrado en el aspecto social.

El objetivo sostenible del fondo se centra en la inversión en compañías que buscan de manera activa mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, tanto a través de sus procesos y operaciones, como de los bienes o servicios que ofrecen. Del mismo modo, tiene en cuenta la doctrina de la Iglesia católica y tratará de evitar compañías que participen en sectores cuya actividad atenta contra su ideario.

Para incluir una entidad en cartera, los gestores solo considerarán las empresas cuya gestión o negocio genere un impacto directo positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible seleccionados, tras realizar una valoración de las mismas. El fondo está asesorado por Portocolom Agencia de Valores, entidad adherida al Pacto Mundial de Las Naciones Unidas y especializada en el diseño y seguimiento de carteras sostenibles que combinan los aspectos financieros tradicionales con los criterios de sostenibilidad, ESG e impacto.

Un fondo de renta variable

Luis Ussia, consejero delegado de Mutuactivos, asegura que la estrategia del fondo estará centrada en la selección de empresas que favorecen la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la lucha contra el hambre, que promueven la salud, el bienestar y el consumo responsable y que adoptan soluciones en materia de protección de los derechos humanos y laborales.

El fondo invertirá entre el 75% y el 100% de su patrimonio en renta variable, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, aunque puede invertir hasta un 25% en compañías en mercados emergentes. El resto de la cartera se invertirá en activos que proporcionen liquidez al vehículo.

El fondo se centra en aquellos objetivos sociales más enfocados en la persona, en particular: ODS 1: Fin de la pobreza; ODS 2: Hambre cero; ODS 3: Salud y Bienestar; ODS 4: Educación de calidad; ODS 5: Igualdad de género; ODS 10: Reducción de las desigualdades; ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Criterios de exclusión

Según explica la firma, por su carácter socialmente responsable, la política del fondo excluye la inversión en compañías que atenten contra la vida o la dignidad humana. De este modo, queda excluida la inversión en empresas con exposición al tabaco y el armamento, las que vulneran los derechos humanos, compañías que demuestren discriminaciones raciales o de género o fomento de la usura.

Además, los gestores analizarán de forma especialmente minuciosa los sectores clasificados como de alto impacto climático, restringiendo la inversión en compañías con exposición a combustibles fósiles, materias primas, residuos tóxicos y aquellas que realicen un uso intensivo del agua.

“Mutuafondo Impacto Social FI es un fondo adecuado para todos aquellos ahorradores que buscan opciones de inversión sostenibles y socialmente responsables. Entra a formar parte de un grupo todavía muy reducido en España de fondos con objetivo sostenible. Sus inversiones estarán alineadas con las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Cumple con los más estrictos criterios de inversión en este sentido”, comenta Luis Ussia, consejero delegado de Mutuactivos. 

Inversión mínima de 10 euros

Mutuafondo Impacto Social FI presenta una inversión mínima de 10 euros. Está catalogado como riesgo 5, según la clasificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (de 1, menor riesgo, a 7, mayor riesgo). El fondo tiene dos clases de participaciones: la clase A va dirigida a todo tipo de inversores y presenta una comisión de gestión del 1,35% sobre patrimonio; la clase L, por su parte, va dirigida a contrapartes elegibles y clientes con contratos de gestión de carteras o de asesoramiento en los que no es posible aceptar incentivos, con una comisión de gestión sobre patrimonio del 0,7%. Ambas clases tienen adicionalmente una comisión sobre resultados del 6%.

UBS AM ficha a Paloma Torres Salazar para reforzar la distribución de ETFs y fondos índice

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Foto cedidaPaloma Torres Salazar, miembro del equipo de Nina Petrini, responsable de UBS ETF y fondos índice de UBS Asset Management en Iberia y Latam.. UBS AM incorpora a Paloma Torres Salazar para reforzar la distribución de ETFs y fondos índice

UBS Asset Management (UBS AM) amplía su equipo de profesionales con la incorporación de Paloma Torres Salazar. Según ha explicado la firma, Torres formará parte del equipo liderado por Nina Petrini, responsable de UBS ETF y fondos índice de UBS Asset Management en Iberia y Latam.

Paloma Torres Salazar cuenta con más de siete años de experiencia en el sector. Antes de unirse a UBS AM, formó parte del departamento de relación con clientes en Lyxor International Asset Management. Tiene un doble grado en Administración de empresas y derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

“La incorporación de Paloma nos ayudará a reforzar nuestro posicionamiento en el segmento de ETFs, que continúa creciendo en nuestra región y para el cual UBS AM tiene soluciones innovadoras y atractivas. El objetivo es seguir con el servicio de calidad y diferenciador que ofrecemos a nuestros clientes institucionales y apoyar la expansión hacia horizontes nuevos. Paloma será fundamental en la consecución de estos propósitos”, comenta Petrini.

Las aseguradoras planean invertir más en private equity y bonos verdes o de impacto durante 2022

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Pixabay CC0 Public Domain. Las aseguradoras planean invertir más en private equity y bonos verdes o de impacto durante 2022

Goldman Sachs Asset Management ha publicado los resultados de su Undécima Encuesta Anual sobre Seguros (11th Survey Insurance 2022), en la que los directores financieros y de inversiones de más de 300 compañías aseguradoras de todo el mundo estiman que durante este año invertirán más en private equity y bonos verdes o de impacto, como fórmulas para poder buscar mayor rentabilidad y cubrirse del actual escenario de aumento de la inflación. 

La encuesta de este año, realizada en las dos primeras semanas del pasado mes de febrero y titulada Resurgimiento: inflación, rendimientos e incertidumbre, mostró que los responsables financieros y de las inversiones de aseguradoras de todo el mundo siguen priorizando la búsqueda de rentabilidad y la sostenibilidad (ESG) en sus decisiones principales de inversión.

La búsqueda de mayores rendimiento para la cartera de inversiones tras un largo período de tipos de interés bajos sigue situando al private equity como uno de los destinos principales de los nuevos planes de inversión de las compañías de seguros. De media, un 44% de los consultados estima que elevará durante este año este tipo de inversiones, si bien en las compañías de América y Asia este porcentaje sube al 53%. Como segunda preferencia se sitúan los bonos verdes o de impacto, con un 42% de media, si bien en Europa, Oriente Medio y África esta media se ve incrementada sustancialmente hasta suponer el 59%.

Los resultados del sondeo, efectuado entre 328 compañías de seguros, que gestionan inversiones por valor de 13 billones de dólares, sitúan este año al aumento la inflación y al endurecimiento de la política monetaria como los mayores factores de preocupación para los gestores financieros de estas compañías, desbancando al que hasta ahora había sido su mayor quebradero de cabeza, los bajos tipos de interés. 

Gráfico riesgos

Para Mike Siegel, director global de Gestión de Activos en Seguros de Goldman Sachs Asset Management, “en un entorno macroeconómico y geopolítico complejo, la demanda de mayores rentabilidades sigue siendo alta junto con la necesidad de cubrirse de la inflación, por lo que esperamos que las aseguradoras continúen reforzando sus posiciones en clases de activos privados, tales como private equity, crédito corporativo y sector inmobiliario. Este tipo de activos puede resultar fundamental para diversificar las carteras mientras se optimizan los rendimientos ajustados al capital, particularmente en un horizonte de tiempo más largo”.

Con independencia del private equity y los bonos sostenibles, los gestores financieros de las aseguradoras planean aumentar su asignación en los próximos 12 meses incluyen en crédito corporativo (37%), deuda de infraestructuras (36%), e inmobiliario (31 %), entre otras.

La ESG se triplica en el proceso de inversión

Según las conclusiones de la encuesta, la sostenibilidad sigue ganando peso entre los factores que rigen las decisiones y el proceso de inversión. Así el 92% de los gestores de aseguradoras tiene en consideración el ESG, casi tres veces más que en 2017, año en el que tan solo lo tenía en cuenta un 32%. Asimismo, ahora más de uno de cada cinco encuestados (21%) dice que la sostenibilidad ha pasado a ser un elemento principal. Este porcentaje prácticamente se duplica a la hora de hablar de compañías de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), donde supone más del 37%. 

Más de la mitad de las aseguradoras globales (el 55%) esperan que las consideraciones ESG tengan un gran impacto en las decisiones de asignación de activos en los próximos años, igualando en importancia al que hasta ahora es el factor principal para invertir, los requisitos de capital regulatorio. 

Preguntados sobre eventuales movimientos de consolidación en el mercado mundial de seguros, casi el 96% espera que esta dinámica de concentración y de nuevas operaciones continue. Finalmente, la encuesta de 2022 ha preguntado de nuevo a los directores financieros y de inversiones sobre sus inversiones en insurtech y este año también sobre las criptomonedas. La búsqueda de mayor eficiencia operativa ha vuelto a hacer crecer la inversión insurtech en todas las áreas geográficas del mundo, y en el caso del criptomercado, su gradual maduración explica que el 11% de las aseguradoras estadounidenses digan que ya están invirtiendo en este activo, frente al 6% de las compañías asiáticas y apenas el 1% de las europeas.

Las autoridades europeas de supervisión actualizan su comunicado sobre los reglamentos de divulgación y de taxonomía

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Pixabay CC0 Public Domain. La ESMA actualiza sus directrices sobre políticas y prácticas de remuneración acordes con MiFID II

Las autoridades europeas de supervisión (ESA, por sus siglas en inglés) actualizaron, el pasado 24 de abril, su declaración de supervisión conjunta sobre la aplicación del reglamento de divulgación (SFDR, por sus siglas en inglés) y los artículos 5 y 6 del reglamento de taxonomía.

Según explican desde finReg360, el objetivo de esta actualización es asegurar un enfoque armonizado en los métodos para elaborar y presentar la información relacionada con la sostenibilidad, y considerar las diferentes fechas de aplicación de los reglamentos y de las normas técnicas de regulación (RTS, por sus siglas en inglés) que desarrollan el SFDR. Para lograrlo, la declaración viene acompañada de un calendario.

Justamente, entre las principales novedades que presenta la declaración respecto a su última publicación, correspondiente al 25 de febrero, destaca que esta resuelve algunas dudas sobre las fechas de aplicación de determinadas obligaciones derivadas de los dos reglamentos citados. “Además, las ESA animan a que, de forma voluntaria, se tomen como referencias los criterios y los modelos normalizados recogidos en el proyecto de RTS, aún pendiente de aprobación”, aclara finReg360 en su último análisis. 

Principales novedades

Sobre los criterios de taxonomía, el reglamento prevé que los “productos sostenibles”publiquen, de forma precontractual y periódica, información sobre el grado de adecuación de sus inversiones con la taxonomía. En este sentido, las ESA aclaran que, a partir de enero de este año, esta información se divulgará para los productos que contribuyan a la mitigación o adaptación del cambio climático. “No obstante, hasta que no sean de aplicación las RTS del SFDR se establece que la información incluirá el porcentaje de inversiones subyacentes acordes con la  taxonomía, que podrá acompañarse de una explicación cualitativa y sin tecnicismos sobre su metodología de cálculo; no será necesario informar sobre las actividades elegibles conforme a la taxonomía ni estará permitido el uso de estimaciones; y en el caso de que la información no sea pública, se podrá acudir a la que aporten las empresas en las que invierten o terceros proveedores de datos”, añaden.

Otro de los aspectos relevantes es el reporte sobre “principales incidencias adversas de sostenibilidad”. Según explican desde finReg360, el primer informe sobre la consideración de las principales incidencias adversas de sostenibilidad (PIAS) conforme al modelo normalizado recogido en las RTS deberá publicarse antes del 30-6-2023, sobre la información del ejercicio 2022. “Este requisito ya es de aplicación para las entidades que, voluntaria u obligatoriamente (por tener más de 500 empleados), consideren estas PIAS”,indica su documento de análisis.

En cuanto a los informes periódicos sobre los productos sostenibles, las ESA aclaran dos claves: desde el enero de 2022, han de aplicarse los criterios generales recogidos en el SFDR (de forma voluntaria se podrán usar como referencia las plantillas de las RTS); y a partir del enero de 2023, será obligatorio aplicar estas plantillas. Desde finReg360 advierten de que la fecha de publicación dependerá de la legislación sectorial aplicable a cada tipo de producto.

Retraso en la aplicación de las RTS del SFDR

Por último, las ESA han confirmado que el retraso en la aplicación de estas normas técnicas hasta enero de 2023 debe ser aprovechado por las entidades para reunir la información necesaria que ajuste sus prácticas a los nuevos requisitos. “Además, recuerdan que las RTS están pendientes de aprobación, por lo que su contenido puede diferir al propuesto en el informe final, publicado el 22 de octubre de 2022. En los próximos meses, la Comisión Europea aprobará estas normas y las trasladará al Parlamento Europeo y al Consejo para su trámite”, añaden desde finReg360.

Mirabaud nombra a Samir Atitallah nuevo CEO para Mirabaud Middle East Ltd

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Samir Mirabaud
Samir Atitallah, Mirabaud Middle East Ltd. Samir Atitallah, Mirabaud Middle East Ltd

Samir Atitallah se incorpora a la división de Wealth Management del Grupo Mirabaud en calidad de CEO de Mirabaud Middle East Ltd, trabajando desde Dubái. Con su fichaje, la firma fortalece su propuesta internacional en el ámbito de la gestión de patrimonios. Samir Atitallah reportará directamente a Nicolas Mirabaud, socio gestor de Mirabaud SCA y presidente del Consejo de Administración de Mirabaud (Middle East) Limited.

Tras incorporarse al Grupo Mirabaud en febrero de 2022, Samir Atitallah se trasladará a Dubái en el mes de abril para liderar los equipos en el país y dar a conocer en Oriente Medio el enfoque de gestión patrimonial independiente, personalizado y de tipo family office de Mirabaud en el ámbito de Wealth Management.

La razón de ser de Mirabaud desde su creación hace más de 200 años es ofrecer a sus clientes la excelencia en el servicio y ayudarles a navegar a través de un mundo complejo. De igual modo, contribuyen a que el sector financiero evolucione hacia una sociedad mejor y más justa para todos.

Según Alain Baron, Equity Partner y Responsable de Wealth Management en MENA del Grupo Mirabaud: “Es todo un placer dar la bienvenida a Samir al equipo de Mirabaud en Oriente Medio. Esta importante incorporación es una muestra más del compromiso de Mirabaud a la hora de innovar su propuesta de gestión patrimonial y fortalecerla permanentemente, así como cumplir con el objetivo de ampliar nuestra cartera de nuevos clientes tanto en Dubái como en Abú Dabi”.

A lo largo de su carrera, Samir Atitallah ha acumulado una amplia experiencia en banca privada y el sector de los bienes de lujo. Recientemente, tras trabajar durante más de tres años en el departamento de Organización y Estrategia de Pictet Group, pasó a formar parte del Comité Ejecutivo de Piaget en calidad de Jefe de Personal, reportando directamente al CEO de la compañía. Samir Atitallah es suizo, tiene 35 años y posee un grado por la École Polytechnique Fédérale de Lausana.

“Me llena de entusiasmo incorporarme a una compañía ambiciosa y tan motivada por la convicción y la pasión como Mirabaud, y muy especialmente en la coyuntura de transformación que el sector del Wealth Management vive en la actualidad», comenta Atitallah. «Dado el rápido crecimiento que Oriente Medio está experimentando, creo que nuestro posicionamiento exclusivo, nuestra oferta de inversión a medida y nuestras estrechas relaciones con los clientes pueden desempeñar un importante papel en la región en los próximos años. Estoy deseando comenzar a trabajar con los excelentes profesionales que el Grupo Mirabaud posee en la región para fortalecer nuestra colaboración con esta selecta clientela y seguir ampliando sus patrimonios desde la responsabilidad y la planificación a largo plazo”, concluye.

En relación con su fichaje, Nicolas Mirabaud, Socio Gestor y Responsable de Wealth Management del Grupo Mirabaud, comenta: “Me complace enormemente contar con Samir como CEO de Mirabaud Middle East Ltd. Su gran experiencia en los ámbitos de estrategia, finanzas y desarrollo de negocio, así como su liderazgo natural y su conocimiento de los diferentes segmentos del sector, mejorarán aún más el servicio que prestamos a nuestros clientes locales mediante la combinación única de tradición e innovación que caracteriza a Mirabaud”.

 

El segundo fondo sobre infraestructuras europeas de AllianzGI alcanza los 880 millones de euros en su primer cierre

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Pixabay CC0 Public Domain. El segundo fondo sobre infraestructuras europeas de AllianzGI alcanza los 880 millones de euros en su primer cierre

Allianz Global Investors (AllianzGI) ha anunciado el primer cierre del fondo Allianz European Infrastructure II. Este vehículo de inversión, que se lanzó en diciembre de 2021 y está gestionado por Allianz Capital Partners GmbH (ACP), ha atraído compromisos de clientes institucionales de varios países europeos que superan los 880 millones de euros. 

Según destaca la gestora, este fondo permitirá a los inversores institucionales invertir con Allianz en activos de infraestructuras a largo plazo. El AEIF II es una continuación del exitoso primer fondo de infraestructuras de ACP, el AEIF I, que alcanzó en su cierre final a finales de 2019 un compromiso total de los inversores por importe de 860 millones de euros. Más del 85% del AEIF I ya se encuentra invertido o comprometido.

Esta segunda estrategia ha atraído un fuerte interés de los inversores y ha realizado su primer cierre tres meses después de su lanzamiento. Desde AllianzGI destacan que, a través de este fondo, los clientes podrán realizar inversiones junto a Allianz, centrándose en activos esenciales para la sociedad dentro de los sectores de la energía, la comunicación, el transporte, el medioambiente y el ámbito social. AEIF II invertirá principalmente en Europa, aunque podrá buscar oportunidades de forma selectiva también en países de la OCDE fuera de Europa.

“Estamos muy satisfechos con la confianza que nuestros inversores han depositado en nosotros, queda demostrado por el gran interés que suscita nuestro segundo fondo de infraestructuras europeo.  El AEIF II tiene como objetivo invertir en infraestructuras atractivas y a largo plazo en toda Europa que son esenciales para una sociedad moderna y sostenible siguiendo las estrictas directrices de inversión ESG de Allianz. Nuestros clientes institucionales pueden beneficiarse de nuestra larga trayectoria y experiencia como uno de los mayores inversores en infraestructuras de todo el mundo”, ha explicado Michael Pfennig, codirector de infraestructuras de Allianz Capital Partners.

Actualmente, Allianz Capital Partners gestiona activos por importe de más de 25.000 millones de euros en infraestructuras que han sido invertidos en nombre de las compañías de seguros de Allianz y otros inversores.

Lonvia presentará su estrategia de small caps europeas en la segunda edición del Funds Society Investment Summit

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Foto cedidaCyril de Vanssay es director adjunto de Inversiones de Lonvia Capital.. cyril lonvia

En medio del temporal que viven los mercados, entre conflictos bélicos, pandemias, y una inflación creciente, la renta variable europea de pequeña capitalización ofrece oportunidades. Es la idea de inversión que ha escogido Lonvia Capital para participar en la segunda edición del Funds Society Investment Summit, que se celebrará los días 21 y 22 de abril.

Cyril de Vanssay, director adjunto de inversiones de Lonvia, será el ponente y presentará la estrategia de small caps europeas de la firma, con su fondo Lonvia Avenir Small Cap Europe.

Cyril de Vanssay es director adjunto de inversiones y cofundador de Lonvia Capital. Gestiona el fondo LONVIA Avenir Small Cap Europe.

En 2012, comenzó su carrera profesional en Groupama Asset Management como analista financiero. Se incorporó al equipo de Cyrille Carrière en 2014 en calidad de analista y gestor para contribuir al lanzamiento del fondo G Fund – Avenir Europe y, posteriormente, pasó a ser gestor del fondo G Fund – Avenir Small Cap, lanzado en 2017. Cyril es titular de un máster en Finanzas de mercado por la EDHEC.

En el evento también estarán Francisco Rodríguez d’Achille e Ivan Diez, socios-directores de Lonvia Capital.

La gestora estará presente en esta segunda edición del Investment Summit que Funds Society celebra en España, por segunda vez desde 2019, un evento en el que la pasión por el golf se cruza con la información más relevante del mundo de los mercados y las inversiones. La cita será los días 21 y 22 de abril.

Si está involucrado con la gestión de carteras de fondos, o la selección y análisis de fondos, puede inscribirse pulsando sobre este enlace.