Wikimedia CommonsFoto: Takomabibelot . El veterano Brian Wade se suma a Atlantic-Pacific Capital como socio
Atlantic-Pacific Capital ha anunciado que el veterano Brian Wade se suma como socio a la firma, en donde seguirá trabajando muy de cerca con inversores institucionales de la costa este del país, en el centro y sur del país, entre los que se encuentran inversores públicos, planes de pensiones corporativos, endowments, fundaciones, instituciones financieras, fondos de fondos y family offices.
Wade cuenta con más de 15 años de experiencia en inversiones alternativas. Antes de sumarse a la firma, Wade fue director general del grupo de distribución institucional de Credit Suisse AM. Antes de ello fue director de Relaciones con Inversores para JLL Partners, una firma de private equity dirigida al mercado mediano. Asimismo, fue director de Private Equity del Sistema de Retiro de Virginia después de comenzar su carrera de inversión alternativa en el New York State Common Retirement Fund. Cuenta con una licenciatura de Ciencias por Union College y un MBA del Rensselaer Polytechnic Institute.
Atlantic-Pacific Capital es una firma dedicada a la obtención de capital para inversiones alternativas. Desde su fundación en 1995, Atlantic ha crecido orgánicamente convirtiéndose en una organización mundial con una marca reconocida en la comunidad de private equity. En las últimas dos décadas, la empresa ha ejecutado más de 70 misiones de recaudación de capital concentrando más de 50.000 millones de dólares para un grupo de administradores de activos alternativos. Los proyectos típicos han incluido private equity (compra, cambio, entresuelo, situaciones de dificultad, especiales, la energía, las regalías / IP), bienes raíces y las colocaciones de fondos de infraestructura, así como los mandatos de asesoramiento y colocaciones privadas.
. Goldman Sachs aterriza en Chile a través de una sociedad de inversión
El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha constituido una filial en Chile con el objetivo de “promover para entidades de su grupo empresarial la prestación de servicios de asesoría… y en general, la consultoría en materias empresariales, financieras y económicas para todo tipo de empresas o entidades, incluyendo el Estado”, reza la información publicada este miércoles en el Diario Oficial chileno que confirma el aterrizaje de la entidad en el país.
Asimismo, el banco añade que se instala en Chile para “convenir, aceptar y cumplir todo tipo de mandato… y en general realizar y ejecutar todo tipo de acciones y encargos, por cuenta y riesgo de sus comitentes o mandantes… y realizar toda clase de inversiones o negocios por cuenta propia o de terceros”.
Goldman Sachs Chile es el nombre que recibe la filial, que contará con un capital inicial de 283 millones, de los que el 99,9% proceden de Goldman Sachs Holdings, mientras que el resto será pagado por Goldman Sachs México, informa Diario Financiero.
La representación y administración de la nueva sociedad estará a cargo del director gerente de la banca de inversión de Goldman Sachs, Tim Kingston. El banco estadounidense está presente en la región, en donde cuenta con oficinas en Argentina, México y Brasil.
Wikimedia CommonsFoto: AngMoKio. Emisores de deuda corporativa high yield latinoamericana e inversores institucionales se dan cita en Nueva York
Más de 200 de los principales emisores de deuda de high yield e inversionistas calificados de renta fija se reunirán en LatinFinance LatAm Growth Companies & High Yield Forum este jueves 21 de febrero en el Hotel The Pierre de Nueva York, informó la organización del evento.
En respuesta al creciente interés de los inversionistas en la deuda latinoamericana de high yield, aunado a un año que rompió récords en emisión corporativa de alto rendimiento en la región, este evento exclusivo por invitación reunirá a los más prometedores emisores y empresas latinoamericanas en crecimiento con inversionistas de fondos líderes en Estados Unidos, Canadá y Europa a fin de abordar estrategias de financiamiento en los mercados internacionales de capital.
Algunos de los oradores que han confirmado su asistencia son:
AJ Mediratta, gerente de cartera y copresidente, Greylock Capital Management
Patricio Diez de Bonilla , director de finanzas, Banco Compartamos
Michael Kimble , director ejecutivo y gerente de cartera senior – equipo internacional de renta fija, MacKay Shields
Milson Mundim , director de finanzas, Verde Potash
José Antonio González, vicepresidente de finanzas corporativas, CEMEX
Francis Pilkington , director de finanzas corporativas, Grupo Gloria
Matt Savino , director ejecutivo de mercados de capitales de deuda, Blackrock
Eric Ollom , analista de renta fija, Citi
Maribel Alvarez , directora de finanzas corporativas, AES Central America & Caribbean
Alexei Remizov , director ejecutivo, mercados de capitales de deuda y financiamiento de capitales globales, HSBC
Katia Bouazza , jefe de mercados de capitales globales – América Latina, HSBC
. Banamex y Citi Private Bank, las mejores bancas privadas de México y Latam
La revista Euromoney ha reconocido a Banamex Banca Privada como la mejor Banca Privada de México, por quinta ocasión consecutiva, y a Citi Private Bank Latinoamérica como la mejor de América Latina.
Las ocho categorías en que fue premiada Banca Privada Banamex en el ámbito de México son las siguientes:
Mejor banca privada
Mejor rango de productos de inversión
Mejor gestión de relaciones
Mejor privacidad y seguridad
Mejores servicios específicos de patrimonio neto – alto patrimonio neto I
Mejores servicios específicos de patrimonio neto – alto patrimonio neto II
“La diversidad de rangos de productos de fondos de inversión que maneja Banca Privada Banamex ha permitido conservar y acrecentar el patrimonio de numerosos inversionistas en el país, lo que es un signo de solidez y confianza que contribuye al desempeño económico positivo de México” mencionó la entidad en un comunicado.
La prestigiada publicación también reconoció a Citi Private Bank Latinoamérica, derivado de la encuesta anual sobre el segmento de banca privada en el mundo en 2013, en tres categorías:
Adicionalmente, Citi recibió otros premios regionales en el Caribe y en Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Alexander G. van Tienhoven, director general de Citi Wealth and Investment Management para América Latina y México de Citi comentó que se sienten muy orgullosos de ser galardonados como la Mejor Banca Privada en América Latina y México. “Agradezco especialmente a nuestros clientes y a nuestros colaboradores, que hicieron posible este reconocimiento». «Estos premios por parte de Euromoney, reconocen nuestro esfuerzo constante por servir a nuestros clientes de banca privada en la región y confirman nuestro compromiso de ofrecer servicios financieros de la más alta calidad para generar los mejores resultados a nuestros clientes», concluyó van Tienhoven.
. BBVA Bancomer cree que la banca mexicana debe aprovechar sus fuertes ratios de capital para atraer inversiones
Carlos Serrano, Economista Jefe de BBVA Bancomer, manifestó este miércoles en la capital mexicana que el país está listo para atender los requerimientos de Basilea III, aunque en el caso de la regla Volcker matizó que su aplicación traería consecuencias poco deseables para la economía del país.
Serrano hizo estas declaraciones en la conferencia titulada “Reforma regulatoria Global y sus implicaciones para el sector financiero en México” y que pronunció en el marco de la reunión del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) celebrada el 20 de febrero en el DF.
Considerando que después de los eventos de 1995 México adoptó varias reformas para mejorar el sistema bancario nacional, el economista resaltó que hoy en día el sistema bancario mexicano está listo para adoptar los requerimientos de capital de la nueva regulación internacional, posicionando a México como la tercera economía con mayor capital entre los países involucrados y la segunda con menor divergencia entre su capital vigente y el ajustado a Basilea III.
“Más difícil y más caro atraer capital”
El directivo resaltó que el concepto del índice de capitalización (ICAP) de la Banca Múltiple tendrá un leve impacto por Basilea III, moviendo el ICAP de un 16,71% actual a un 15,79% actuallizado. Asimismo, apuntó que “los próximos años será más difícil y más caro atraer capital” por lo que será labor de los bancos mexicanos el aprovechar que sus ratios de capital le otorgan un mayor atractivo frente a otros países.
En cuanto a los requerimientos de liquidez, Serrano mencionó que los reguladores bancarios deben prestar especial atención al periodo de observación –razón por la que, a pesar de que actualmente los bancos mexicanos cumplen con esos requerimientos al fondear sus activos por medio de depósitos, los requerimientos no han sido implementados- y que los reguladores en los distintos países deben cuidar que la tasa neta de financiación estable no interfiera con la función de los bancos de transformar madurez utilizando depósitos de corto plazo para transformarlos en activos de largo plazo, concluyendo que “realmente conociendo la situación de cada banco”, los Bancos Centrales deben estar dispuestos a proveer de liquidez a bancos solventes.
En cuanto a la Regla Volcker, que tiene entre sus restricciones el no permitir a subsidiarias de entidades americanas la inversión en bonos gubernamentales de los países donde se encuentren sus filiales, Serrano no cree que sea una solución óptima. Añade que la norma afectaría a varios mercados de deuda soberana alrededor del mundo, incluyendo a México, en donde bancos como Banamex, filial de Citi Group y responsable del 14% de las operaciones diarias de CETES, no podrían acceder al mercado de estos certificados gubernamentales, lo que afectaría considerablemente las fuentes de financiamiento del Gobierno Mexicano.
. Odey AM lanza una versión UCITS del European Fund, su buque insignia
Odey Asset Management lanzará una versión UCITs IV de su buque insignia de estrategia, el European Hedge Fund. El Odey Swan Fund saldrá al mercado el próximo mes de marzo y será la primera vez que los inversores minoristas puedan acceder a una estrategia long/short dirigida por el propio Crispin Odey, confirmó a Funds Society la gestora británica.
El fondo, de negociación diaria, pretende alcanzar “fuertes rentabilidades absolutas y retornos relativos” en el largo plazo, en consonancia con su estrategia offshore aplicada a su homólogo no UCITS, que lleva en funcionamiento desde 1992.
El fondo estará domiciliado en Dublín y utilizará el euro como moneda base, ofreciendo acciones en libras esterlinas y dólares. El producto se centrará principalmente en renta variable de mercados desarrollados, aunque es flexible para invertir en toda clase de activos.
Actualmente Odey gestiona tres vehículos Ucits, el Opus fund, que es una cartera de renta global, el Pan European, un fondo de renta variable europea y el Allegra International, un fondo de renta variable y bonos. La empresa en su conjunto también gestiona otros siete vehículos Ucits, el más reciente de ellos fue lanzado en octubre de 2011, recuerda International Advisor.
Wikimedia CommonsFoto: Devcore. El banco japonés Sumitomo Mitsui tiene previsto abrir una oficina de representación en Chile
El director general y CEO de la división de las Américas del japonés Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), Makoto Takashima, manifestó que la entidad tiene previsto abrir una oficina de representación en Santiago de Chile, que se sumaría a las que ya tienen en Brasil, Colombia, México y Perú.
Takashima hizo estas declaraciones en una entrevista a la revista peruana Semana Económica recogidas por Funds Society. Con oficinas en Sao Paulo, México, Bogotá y Lima, la oficina de Santiago demuestra el compromiso de SMBC por la región, una zona que sigue generando el interés de las grandes firmas internacionales, aunque no de los grupos europeos como BBVA, ING o Santander, que han vendido algunas de sus posiciones en Latinoamérica.
“Tenemos previsto fortalecer nuestra presencia en la región andina con planes de agregar también una oficina en Santiago. Con esa adición, SMBC tendrá oficinas en todos los países target más grandes de Latinoamérica”, subrayó el directivo.
En cuanto a su negocio en Perú, Takashima manifestó que si bien hay mucha liquidez para las empresas corporativas, “el mercado de project finance es bastante diferente. Los requisitos y la complejidad de este tipo de proyectos son muy distintos de los préstamos corporativos plain vanilla; es decir, típicos, sencillos. Como muchos bancos europeos se han retirado de este mercado, las transacciones de más de 500 millones de dólares son todo un desafío”.
La revista recuerda que en 2012, tres bancos chinos establecieron contacto con la Superintendencia de Bancos de Chile para estudiar el mercado y conocer las condiciones regulatorias, como fue el caso del ICBC. Una vez que se abra la oficina de SMBC en Santiago habrá dos bancos japoneses en Chile, ya que Bank of Tokyo Mitsubishi ya está presente en el país.
Wikimedia CommonsBy: And2000 . The Carlyle Group Raises $308 Million for Investments in Peru
Carlyle Group anunció que ha recaudado 308 millones de dólares para su primer fondo de inversión de private equity en Perú y que destinará a la adquisición de participaciones mayoritarias en empresas familiares de los sectores que la firma ha identificado como los que tienen más potencial de crecimiento, informó el grupo en un comunicado, en el que afirmó que de esta forma aumenta su presencia en la región, en la que ya está presente desde hace cinco años.
“El fondo será invertido por Carlyle en consulta con Credicorp, el grupo financiero más grande de Perú, en distintos sectores de la industria, incluyendo servicios de salud, comercio minorista, el consumo y educación, servicios a las industrias de minería, construcción e infraestructura“, señaló la empresa. Carlyle abrió una oficina en Lima hace un año con cuatro profesionales.
Juan Carlos Félix, director general de Carlyley y codirector del equipo de Buyout de América del Sur, dijo que la firma ve “muchas oportunidades de inversión en este mercado en crecimiento a través de nuestro nuevo Fondo Perú. Sudamérica se encuentra atravesando un cambio transformador hacia una economía más desarrollada, con una creciente clase media, y creemos que Perú está a la vanguardia de esa tendencia. Tenemos al equipo correcto, en su lugar en Lima para asociarse con empresarios y propietarios de negocios familiares y así crear valor”.
Por su parte, Marco Peschiera, jefe del equipo en Perú, agregó que “creemos que el mercado peruano de capital privado tiene muchas oportunidades para desarrollarse y cuenta con un gran porcentaje de empresas familiares de tamaño mediano que proporcionan un amplio espacio para el crecimiento”.
Con el fondo cerrado, es cuestión de tiempo que Carlyle anuncie sus primeras compras de empresas en Perú, a las cuales les inyectará capital y dirigirá con la experiencia global de la firma, para después de unos años venderlas y entregar la rentabilidad obtenida a los participantes del fondo, entre los cuales figurarían las AFP peruanas y otros inversores institucionales locales.
El fondo de 308 millones de Perú se suma a los casi 1.000 millones alcanzados por otros dos fondos de inversión del grupo para compras en Sudamérica y Brasil, que han invertido en seis compañías bajo la dirección de un equipo con sede en Sao Paulo.
Wikimedia Commonsby Daniel Manrique (Roadmaster). Se duplican las inversiones de las Afores en Fibra Uno
A cierre de enero 2013, según datos proporcionados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) las Afores mantenían el 3,8% de sus activos en 30 instrumentos estructurados.
Con recursos invertidos en esta clase de activo equivalentes a 78.287 millones de pesos (aproximadamente 6.184 millones de dólares), un 10,94% más que los 70.563 millones del mes de diciembre, las Afores continúan aumentando sus inversiones en estructurados.
Gracias a la reemisión del 30 de enero de 2013 Fibra Uno logró aumentar los recursos que invierten las Afores en su instrumento en más del 100% con lo que se posiciona como el instrumento estructurado predilecto de las Afores.
Wikimedia CommonsFoto: Alex Covarrubias. Las ganancias de Santander México caen un 4,6% en 2012
Luego de que en 2012 Santander México afianzara su arraigo en el país con una exitosa colocación del 24,9% de su capital y tuviera una colocación de deuda en los mercados globales de capital por un monto de 1.000 millones de dólares a un plazo de 10 años y con un diferencial de 260 puntos base sobre US Treasuries a un plazo similar, la entidad presentó buenos resultados en línea con un crecimiento del 20% anual compuesto para los últimos años.
En conferencia de prensa, Marcos Martínez, presidente de la entidad mencionó que a pesar de que oficialmente se reportó un ligero declive del 4,6% de las utilidades, esto fue resultado de operaciones extraordinarias y que sin contar esas operaciones el banco presenta un crecimiento del 31% de las utilidades respecto al año anterior y mantiene un índice de eficiencia del 39,5%, “resultado del continuo enfoque en eficiencia operativa”.
El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al cuarto trimestre de 2012 en 14,8%, con un índice de capital básico de 14,5% en el cuarto trimestre del pasado año. A noviembre de 2012, Banco Santander México se encuentra clasificado en la categoría I de conformidad con las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134bis de la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo al resultado previo obtenido en el mes de diciembre de 2012 se continúa en la categoría I.
Hablando sobre la posible entrada de más bancos a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Martínez comentó que considera positiva esa acción. “Bueno que vayan mas empresas a la bolsa, bancos y no bancos, creo que es una fuente de recursos para el crecimiento de una empresa mexicana. Creo que la bolsa va a ir cada vez mejor”, concluyó.
Sobre los Fondos Elite, que este mes cumplen su primer año en el mercado Santander, Juan Moreno, vicepresidente de Banca Comercial de Santander, comentó que son una parte la estrategia de posicionamiento en su enfoque de rentas altas, han tenido una buena acogida y bueno rendimientos añadiendo que “esta es una de las piezas claves para seguir diversificando y teniendo un fondo de una arquitectura abierta y con la posibilidad de seguir creciendo en el mercado”.
“Con el trimestre que se reporta, Santander México concluyó un año donde su calidad, innovación, liderazgo y trabajo comprometido en responsabilidad social, le mereció más de una docena de premios, entre ellos el doble reconocimiento como banco del año por Euromoney y The Banker”, mencionó la entidad.
Puede revisar el informe completo en el archivo adjunto.
