Vontobel Swiss Financial Advisors (Vontobel SFA) ha nombrado a Arturo Castelo y a Silvia Ales nuevos Senior Relationship Managers para apoyar a los inversores latinoamericanos con soluciones diversificadas de wealth management.
Arturo Castelo y Silvia Ales, quienes acumulan una experiencia combinada de casi 40 años en el sector de los servicios financieros, se encargarán de reforzar las relaciones con los clientes y garantizar unos niveles de servicio de alta calidad.
Castelo se centrará en los inversores de México, mientras que Ales se ocupará de Centroamérica y Colombia.
Castelo se une a Vontobel SFA desde B. Riley Wealth Management, donde ejercía como asesor financiero especializado en inversión sistemática y en renta variable ESG. Anteriormente, ocupó puestos de responsabilidad en Morgan Stanley Wealth Management y UBS.
Ales aporta más de 17 años de experiencia trabajando para la región de América Latina de Citi Private Bank en Miami, donde desempeñó diversas funciones con inversores de alto patrimonio en América Central y del Sur.
Cuentan con una amplia experiencia en distintas clases de activos, lo que nos permitirá profundizar en nuestras relaciones y alcanzar los objetivos de inversión de nuestros clientes mientras construimos nuestra oferta para los inversores latinoamericanos», afirmó Víctor Cuenca, director de la sucursal de Vontobel SFA en Miami.
Vontobel SFA ofrece a los inversores estadounidenses y latinoamericanos soluciones a medida, centradas en la diversificación a través de una variedad de jurisdicciones, áreas geográficas y divisas.
Vontobel SFA tiene su sede en Zúrich y oficinas en Ginebra, Nueva York y Miami. Vontobel SFA es el mayor gestor de patrimonios domiciliado en Suiza para clientes estadounidenses que buscan una cuenta en Suiza con fines de diversificación.
La balanza del mercado de la vivienda sigue inclinándose a favor de los inquilinos en medio de un repunte en las tasas de construcción de viviendas multifamiliares, según el informe de alquileres de septiembre de Realtor.
Las propiedades de cero a dos dormitorios bajaron (-0,7%) por quinto mes consecutivo.
En septiembre, la mediana de los alquileres solicitados en las 50 mayores metrópolis bajó a 1.747 dólares en promedio, 29 dólares menos que el máximo alcanzado en julio de 2022.
Si bien, los precios de los alquileres siguen siendo significativamente más altos que los niveles anteriores a la pandemia, disminuyeron anualmente para unidades de todos los tamaños.
«A medida que los alquileres disminuyen y tanto los precios de la vivienda como los tipos hipotecarios siguen subiendo, resulta más económico alquilar que comprar en casi todos los mercados principales», dijo Danielle Hale, economista jefe de Realtor.
Una afluencia de nuevas unidades de apartamentos que salen al mercado ponen un límite al crecimiento de los alquileres, los inquilinos están reclamando estos nuevos apartamentos más rápido que antes de la pandemia, agregó.
Los precios del alquiler siguen la tendencia a la baja para unidades de todos los tamaños
Además de la caída de la mediana de los alquileres solicitados para unidades de dos dormitorios por quinto mes consecutivo (-0,7%), los de un dormitorio cayeron por cuarto mes consecutivo (-0,3%) y un tercer mes consecutivo para estudios (-0,5%).
La mediana de los alquileres de las viviendas más grandes sigue siendo la más elevada con respecto a los niveles anteriores a la pandemia: las viviendas de dos dormitorios cuestan 403 dólares más al mes que hace cuatro años. Mientras tanto, los alquileres de los estudios están cayendo a un ritmo ligeramente más rápido año tras año que las unidades más grandes de un dormitorio.
Por otro lado, a medida que aumenta el inventario en todo el país, los inquilinos reclaman rápidamente viviendas asequibles.
Mientras que un número casi récord de nuevas unidades de apartamentos que entran en el mercado está ayudando a bajar los precios de alquiler, estas unidades están siendo absorbidas rápidamente por los inquilinos, lo que indica una fuerte demanda de alquiler.
En septiembre de 2023, la tasa de finalización anual de edificios multifamiliares con cinco o más unidades aumentó un 10,1% mes a mes y un 15,0% año a año. Los inquilinos se están moviendo particularmente rápido en unidades asequibles. La tasa de absorción de unidades de alquiler asequible – las que se alquilan por 1.850 dólares o menos, aproximadamente el 30% de los ingresos medios por hogar – fue del 69,8% en los tres meses siguientes a la finalización. En el mismo plazo, el 57,2% de las de precio superior a 1.850 dólares estaban alquiladas.
A medida que los inquilinos de todo el país se mueven más rápidamente en la nueva construcción multifamiliar, las tasas de absorción dentro de los tres meses posteriores a la finalización, para apartamentos construidos en el primer trimestre de 2023, superaron los niveles prepandémicos en las cuatro regiones.
Descensos por zonas: el medio oeste con mayores caídas
Entre las 10 principales metrópolis que experimentan el mayor crecimiento interanual de los alquileres, cuatro se encuentran en el Medio Oeste: Milwaukee (3,9%), Cincinnati (3,6%), Cleveland (3,2%) e Indianápolis (3,0%). Las otras seis metrópolis con mayor crecimiento anual de los alquileres están repartidas por el sur y el noreste: Louisville/Jefferson, Ky.-Ind. (4,6%), Richmond, Va. (4,6%), Nueva York, (4,5%), Birmingham, Ala. (4,4%), Washington, DC (4,2%), y Boston (4,0%).
En el Oeste, el alquiler medio en septiembre cayó un -3,1% en comparación con hace un año. Grandes metrópolis como San Francisco (-4,8%) y Los Ángeles (-3,4%) siguen registrando algunos de los mayores descensos interanuales. Curiosamente, el Oeste también registró una mayor tasa de absorción de apartamentos nuevos, lo que puede deberse a una creciente demanda de apartamentos más nuevos y asequibles, más que a un aumento de la demanda general.
En el sur se encuentran las tres principales metrópolis con los descensos de alquiler interanuales más significativos: Austin (-7,3%), Dallas (-6,2%) y Orlando (-5,4%). Austin, un importante centro tecnológico, registró el mayor descenso de los alquileres medios en comparación con el año anterior, al igual que sus homólogos del Oeste. Las tendencias de los precios de los alquileres en Dallas y Orlando, zonas que también experimentaron un crecimiento tecnológico durante la pandemia, se asemejan mucho a las de sus homólogos tecnológicos occidentales.
Desde su aprobación en agosto de 2022, la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act, IRA) ha sido fundamental para impulsar las perspectivas de crecimiento de las tecnologías limpias en los Estados Unidos. Las medidas de amplio alcance ayudaron a estimular más de 270.000 millones de dólares en inversiones en las cadenas de valor de energía eólica, solar y de baterías, explica en una nota Madeline Ruid, analista de Global X.
Según el informe, muchas de las iniciativas de la IRA están comenzando a presentar resultados: «Desde nuestro punto de vista, los impactos de este proyecto de ley, aclamado como la inversión más grande en clima y energía en la historia de los EE. UU., probablemente continúen creando oportunidades de inversión convincentes en industrias relacionadas con el clima en los próximos años».
Conclusiones clave
La ley IRA incluye casi 370.000 millones de dólares en créditos fiscales de energías limpias y financiación no fiscal para el cambio climático y los esfuerzos de eficiencia energética durante la próxima década.
Se han anunciado más de 80 instalaciones de tecnología limpia nuevas o ampliadas, ya que la fabricación nacional recibe una atención especial en la ley IRA.
El alcance de la cuenta IRA es cada vez más global y otros gobiernos implementan medidas políticas similares para seguir siendo competitivos en tecnologías limpias.
Los vientos favorables a largo plazo de la ley IRA para las tecnologías limpias están tomando forma
Los créditos fiscales para la generación de energías limpias, incluida la energía eólica, solar y geotérmica, así como el hidrógeno bajo en carbono, el almacenamiento de energía y la fabricación de tecnologías limpias, se encuentran entre las medidas más significativas para la reducción de la inflación. Los compradores de vehículos eléctricos (VE) nuevos y usados que cumplen con los debidos requisitos también pueden beneficiarse de incentivos fiscales.
Es importante destacar que muchos de estos créditos fiscales no tienen tope y no comenzarán a desmontarse gradualmente hasta 2032. Por lo tanto, según una estimación, los subsidios de tecnologías limpias contemplados en la ley IRA podrían en realidad sumar más de 1,2 billones de dólares en fondos gubernamentales totales, lo que señala el potencial de oportunidades significativas de crecimiento a largo plazo para las empresas en todos los temas de tecnologías limpias.
Los fabricantes de tecnologías limpias están ampliando su presencia en los EE. UU.
Los fabricantes de tecnologías limpias se destacan como un segmento clave que puede beneficiarse de los créditos fiscales de la ley IRA, así como del crecimiento adicional pronosticado de las energías limpias. Los fabricantes de energía solar, energía eólica y componentes de almacenamiento de energía demuestran el impacto que la ley IRA puede tener, ya que el año pasado anunciaron más de 80 planes para expandir o construir una nueva capacidad de producción en los EE. UU.
El sector de energía solar está liderando el camino, y como muestra de ello se han anunciado más de 50 instalaciones nuevas o ampliadas desde agosto de 2022. Combinadas, estas instalaciones podrían agregar más de 70 GW de fabricación de equipos de energía solar para módulos, celdas, rastreadores, placas y otros componentes.
La IRA ayuda a fortalecer la política de tecnologías limpias en el extranjero
«En nuestra opinión, el impacto de la ley IRA se extiende más allá de las fronteras de los EE. UU. y los gobiernos de todo el mundo la utilizan como modelo para sus propias políticas, particularmente sus medidas para impulsar la fabricación nacional», escribe la analista de Global X.
La Unión Europea introdujo el Plan Industrial de Trato Ecológico (Green Deal) en febrero de 2023, que apunta a construir sobre las políticas anteriores relacionadas con el cambio climático y “mejorar la competitividad de la industria de cero emisiones netas de Europa”.
El parlamento de Japón promulgó un programa de subsidios ecológicos en mayo de 2023 que podría desbloquear 1 billón de dólares en inversiones para infraestructura baja en carbono durante la próxima década. El programa tiene como objetivo ayudar a acelerar la transición hacia energías limpias de Japón al proporcionar bonos a proyectos y tecnologías emergentes que podrían beneficiarse de asociaciones público-privadas, como hidrógeno bajo en carbono y amoníaco.
El presupuesto federal de Canadá para 2023, titulado “Plan Hecho en Canadá”, presenta una expansión y extensión de los créditos fiscales de energía limpia del país que son similares a los de la ley IRA. Un crédito tributario de inversión (Investment Tax Credit, ITC) en tecnologías limpias del 30 % ahora se eliminará gradualmente para 2034 en lugar de eliminarse para 2032.
Conclusión: la ley IRA está a la altura de las expectativas respecto a energías limpias en su primer año
En su primer año, la ley IRA reveló la amplia gama de compañías que pueden beneficiarse de la transición continua hacia las energías ecológicas, incluidos los desarrolladores y fabricantes de proyectos en todas las cadenas de suministro de energías renovables, hidrógeno y VE.
«Consideramos que los panoramas de políticas cada vez más positivos, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, pueden ayudar a minimizar las barreras para la adopción de tecnologías limpias y acelerar su trayectoria de crecimiento. Dado que es probable que se generen billones de dólares en inversiones acumulativas durante la vida útil de la ley IRA, creemos que el primer año fue solo el primer capítulo de las muchas oportunidades que pueden surgir a corto y largo plazo», dicen desde Global X.
Moody’s Corporation ha anunciado este lunes la creación de una nueva franquicia de análisis dentro de Moody’s Investors Service (MIS), la agencia de calificación, que se centrará en ofrecer información estratégica sobre el sector del private credit, una clase de activo en rápida expansión.
Ana Arsov ha sido nombrada directora mundial de Private Credit y dirigirá la coordinación de las iniciativas de investigación y calificación pertinentes en MIS. Arsov también se encargará de la dirección del Financial Institutions Group (FIG) conjuntamente con Simon Harris, anunció la calificadora en un comunicado.
«Estos cambios reflejan la creciente importancia del crédito privado en los mercados de capitales y la demanda de los inversores por estudios y calificaciones de Moody’s adyacentes al sector. La franquicia de análisis aportará transparencia a los mercados de crédito privado con sus complejidades y sus interrelaciones con los mercados de capitales en general», dice la nota de Moody’s.
«El rápido crecimiento del mercado del crédito privado en los últimos años ha introducido nuevos desafíos, pero también oportunidades para los inversores que buscan análisis frescos de una fuente confiable», declaró Michael West, presidente de Moody’s Investors Service. «La enorme experiencia de Ana con las instituciones financieras ayudará a establecer un enfoque holístico a la hora de evaluar el crédito privado a través de una diversidad de sectores y clases de activos».
Como parte de su nueva función, según la empresa, Arsov promoverá el compromiso en todos los grupos de calificación de MIS, incluidas las divisiones Financial Institutions, Corporate Finance y Structured Finance, y profundizará las capacidades analíticas existentes para las empresas de desarrollo empresarial, CLO y otros activos privados relacionados con el crédito. También prestará el debido apoyo a Moody’s Analytics, que ofrece soluciones pertinentes a los clientes en relación con la evaluación de contrapartes y el riesgo de cartera.
MIS califica más de 70 billones de dólares de deuda repartidos entre sus cuatro principales grupos de calificación:
Financial Institutions, codirigido por Ana Arsov y Simon Harris
Corporate Finance, dirigido por Myriam Durand
Structured Finance, dirigido por Annabel Schaafsma
Global Public, Project, and Infrastructure Finance, dirigido por Anne Van Praagh
En consonancia con la franquicia de análisis de crédito privado, MIS ha creado un equipo de crédito privado acorde dentro de su unidad de gestión de relaciones, que estará dirigido por Tom Lazaridis, con más de 20 años al frente de desarrollo y mantenimiento de relaciones con clientes de los sectores bancario, de gestión de activos y de seguros. Dirigirá un equipo de expertos en crédito privado para impulsar iniciativas de desarrollo empresarial y mejorar la percepción de la marca, colaborando al mismo tiempo con otros equipos y grupos comerciales de MIS.
De la mano de Robert Costello, Client Portfolio desde 2021, Thornburg Investment Management presentará dos estrategias de renta fija durante el primer Investment Summit que Funds Society celebra en Chile, el jueves 9 y el viernes 10 de noviembre.
El Thornburg limited term income fund busca un alto nivel de ingresos consistentes con la conservación del capital
Fixed Income allocation: 100% Investment Grade
✭✭✭✭Morningstar
YTD Return – Sep-23: 1.61%
Inception: July 5, 1996
Effective Duration: 3.5 yrs
YTW: 6.0%
El Thornburg strategic income fund tiene como objetivo la búsqueda de ingresos consistentes en renta fija con análisis bottom-up, sin pretender agregar valor vía leverage o derivados.
Fixed Income allocation: Investment grade average
✭✭✭✭✭Morningstar
YTD Return – Sep-23: 3.22% – con la menor volatilidad del mercado
Inception: December 19, 2007
Effective Duration: 3.7 yrs
YTW: 7.1%
Robert Costello es Client Portfolio Manager de Thornburg Investment Management desde 2021. Su rol es ser intermediario del equipo de Portfolio Management y los tomadores de decisiones de inversión, comunicando el proceso y los resultados de las estrategias de inversión de renta fija.
Antes de Thornburg, Rob se desempeñó, durante nueve años, como Director Senior de Inversiones en Putnam Investments, centrándose en los productos de renta fija multisectoriales de la empresa. Su responsabilidad era comunicar la estrategia, el desempeño y el posicionamiento de clientes y prospects, así como de desarrollar y lanzar nuevas estrategias de renta fija.
Antes de Putnam, Rob fue vicepresidente de BlackRock’s Global Client Group.
Sus estudios en economía los realizó en Dartmouth College, USA.
Thornburg es una empresa de inversión global que ofrece estrategias para instituciones, profesionales financieros e inversionistas de todo el mundo. Esta empresa privada, fundada en 1982, es un administrador activo y de gran convicción de ingresos fijos, acciones ordinarias, soluciones de activos múltiples e inversiones sostenibles con 42.000 millones de dólares en activos totales en fondos mutuos, fondos de inversión limitados, estrategias institucionales, cuentas administradas y UCITS (del inglés Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios).
La primera edición del Funds Society Investment Summit en Chile, con personas se llevará a cabo entre el jueves 9 y el viernes 10 de noviembre en el Hotel Las Majadas, en Pirque.
Toda la información del evento está disponible en este link.
BLANCO SAF, sociedad administradora de fondos supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, ha establecido un plan de recomposición de la cartera de activos y reforzamiento patrimonial que, el pasado miércoles 25, consiguió la aprobación superior al 96% en cada Asamblea de Partícipes, según un comunicado de la empresa.
Este plan se ejecutará con la reinversión de las ganancias de los fondos de Inversión por Oferta Pública BP6 SOLES y BP7 DÓLARES. La entidad administra casi 750 millones de soles de más de 800 inversionistas privados.
La propuesta de Blanco SAF también consiguió el respaldo de las asambleas de los fondos de inversión privados.
“En un escenario como el actual, comprendimos que la recuperación de las operaciones de financiamiento a empresas, no solo provendrán de cobranzas regulares sino también de la ejecución de garantías reales, avales y fianzas. Con el incremento de la morosidad en el país, para controlar el potencial riesgo de pérdida de capital de nuestros inversionistas, decidimos implementar una estrategia agresiva de recuperación en vía judicial y extrajudicial; enfocándonos en la ejecución de garantías, avales y fianzas”, señaló José Eduardo Castillo, Gerente General de BLANCO SAF.
«Si bien es cierto, los fondos de inversión por oferta pública de BLANCO SAF han rendido históricamente el 8,4% en dólares y el 9,2% en soles, para lograr mantener dicha rentabilidad en el 2023, además de ejecutar garantías, complementaron la estrategia con la “puesta en valor” de dichos bienes adjudicados; a través de esquemas innovadores de rápida realización; los cuales, no generan efectivo de inmediato; pero contemplan compromisos de pago seguro que generan las utilidades en los fondos vía ganancias de capital», aseguraron desde la firma.
“Es por esta razón que fue importante alinear las expectativas de retorno de los inversionistas con una estrategia de recuperación, lo cual se ha logrado con una muy alta aceptación, evidenciando el compromiso y la sólida relación entre los inversionistas y la sociedad administradora”, indicó Castillo.
“El plan de reforzamiento no solo incluyó la reinversión de utilidades; adicionalmente, se logró construir para los inversionistas una opción de desinversión parcial en el 2024 que genere un canal alternativo de liquidez al inversionista respecto al esfuerzo que realizará en el 2023. BLANCO SAF también presentó la recomposición de sus comités de inversiones, y propuso un esquema de trabajo más cercano y coordinado con sus comités de vigilancia e incluso la designación de nuevos auditores externos; así como reforzar los canales de comunicación digital con sus inversionistas para generar que la información fluya de forma oportuna”, explicó María Luisa Aguirre, Presidente del Directorio de BLANCO SAF.
“El reforzamiento patrimonial incluyó la realización de activos inmobiliarios a un valor muy superior al de adquisición, generando importantes ganancias de capital. Con este superávit, se respaldó la propuesta de reinversión presentada a los partícipes; logrando que nuestros fondos administrados se fortalezcan con la producción de sus propios activos invertidos y no con esquemas de captación de nuevos capitales con promesas de retornos altos, pero sin respaldo técnico. Hemos podido demostrar que las ganancias de nuestros activos respaldan las ganancias reinvertidas”, finalizó Castillo.
2023 fue un año complicado para los administradores de fondos de inversión locales en especial para sus productos alternativos de deuda privada, indicaron desde la empresa.
Los malos resultados económico del Perú, agudizados por la crisis política y social, provocaron serias dificultades de liquidez y acceso al financiamiento lo que ocasionó una considerable reducción en los pronósticos de resultados, restricción de liquidez y un fuerte retraso en el pago de las obligaciones financieras en los diversos sectores de la economía peruana.
La estrategia a futuro que ejecutará BLANCO SAF contempla un nuevo plan de captación de inversionistas para los fondos de inversión por oferta pública BP6 SOLES y BP7 DÓLARES; con la finalidad de aprovechar oportunidades de inversión a tasas de interés altas producto de las restricciones de acceso al crédito que actualmente existen.
“Esperamos que nuestro activo administrado se incremente durante el 2024 en un 15%; es decir 100 millones de soles”; dijo Castillo. También explicó que, “para fortalecer los canales de captación, BLANCO SAF tiene pensado acceder al mercado regional de Family Offices y gestores patrimoniales de la región LATAM con productos que faciliten la inversión de dichos agentes, reimpulsar nuestro fondo mutuo inmobiliario en los Estados Unidos y lanzar nuevos fondos mutuos para inversiones en el mercado internacional”.
La fintechEbury ha anunciado que el Banco Central de Brasil ha aprobado la adquisición de Bexs Group, incluidos Bexs Banco (divisas) y Bexs Pay (pagos), lo que supone que la transacción se ha completado.
Luiz Henrique Didier Jr (anteriormente CEO de Bexs Group) ha sido nombrado director ejecutivo de Ebury Bank en Brasil para liderar el negocio en esta región.
«La adquisición ampliará la oferta de Ebury tanto en lo relativo a soluciones para la transferencia internacional de dinero para PYMES como a ofertas digitales para empresas online en Brasil, en particular marketplaces, aplicaciones y empresas de software. Ebury puede a partir de ahora realizar pagos a gran escala desde el extranjero a Brasil aprovechando la tecnología de Bexs Group. Con esta adquisición, la empresa aspira a incorporar 3.000 clientes en el país hasta 2025», anunció un comunicado de Ebury.
Ebury cuenta ahora con una plantilla superior a los 1.700 empleados en 38 oficinas en 25 países.
Luiz Henrique Didier Jr, director ejecutivo de Ebury Bank en Brasil, comenta en relación con el cierre del proceso: “La finalización de esta adquisición significa que ahora podemos acelerar la conexión de Brasil con las regiones económicas clave del mundo. Estamos entusiasmados de ampliar nuestra oferta para las PYMES en Brasil que operan en el comercio internacional y fortalecer nuestra posición como líderes en la satisfacción de las necesidades del comercio electrónico digital, plataformas de inversión y otras empresas que operan en el segmento transfronterizo”.
Fernando Pierri, director comercial global de Ebury, añade: “Esta adquisición abre un enorme potencial para que Ebury ofrezca nuevos servicios de cambio de divisas para empresas brasileñas e integre soluciones de pago en plataformas del mercado global. El mundo de los pagos internacionales todavía tiene muchos puntos de fricción y continuaremos innovando para presentar soluciones que mejoren la experiencia de estos servicios”.
Tras la adquisición, Bexs Group pasará a llamarse Ebury Bank en Brasil, ya que la empresa posee una licencia bancaria local. Esto permite a la empresa ofrecer una amplia gama de productos de pagos internacionales y de divisas a sus clientes.
Foto cedidaGonzalo Falcone, CEO de SURA Investments
SURA Asset Management designó a Gonzalo Falcone nuevo CEO de SURA Investments, quien hasta la fecha se desempeñaba como Chief Investment Officer.
El ejecutivo uruguayo es licenciado en economía y cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene 25 años de experiencia en la industria de inversiones, iniciando su carrera en 1999 en AFAP SURA de Uruguay, donde se desempeñó durante 14 años en la plataforma de inversiones, además de ser Gerente General de la compañía. Además, lideró la creación del negocio de Wealth Management en el país y desde 2013 asumió el cargo de CEO SURA Asset Management Uruguay. En 2019 pasó a ser parte del equipo de SURA Investment Management como Director Ejecutivo de Distribución, a cargo de la relación con los clientes y responsable de marca de la compañía.
Ignacio Calle, CEO de SURA Asset Management, sostuvo: “Nos complace presentar a Gonzalo Falcone como CEO de SURA Investments. Gonzalo conoce en profundidad el mercado de inversiones en América Latina y ha hecho parte del equipo que ha venido consolidando esta compañía desde sus inicios. Sin duda su experiencia, sumada a su calidad humana, conocimiento del negocio y habilidades de liderazgo, será de gran valor para mantener la orientación del equipo de SURA Investments hacia sus propósitos conjuntos”.
Por su parte, Gonzalo Falcone, CEO de SURA Investments, comentó: “Es un privilegio para mí liderar esta organización de la mano de un equipo humano del más alto nivel que viene desarrollando una estrategia clara, que ha avanzado muy bien y con resultados positivos. Muestra de ello es que, en el año, nuestro AUM ha crecido sobre un 30% en comparación Uso Interno con 2022, lo cual se refuerza con nuestra mirada de largo plazo en los países en los que estamos presentes. Agradezco a la Junta Directiva por esta responsabilidad que me otorga y que vengo a asumir con la mejor disposición”.
SURA Investments, plataforma de inversiones con presencia en Chile, Perú, México, Colombia y Uruguay, más los vehículos de inversión en Estados Unidos y Luxemburgo, cuenta con más de 19.000 millones de dólares de activos bajo administración (AUM). Consolida su presencia regional con un equipo de más de 100 expertos en inversiones y 1,100 colaboradores, reforzando además su oferta de productos y soluciones con más de 1.000 fondos de inversión, propios y de gestoras de clase mundial.
Insigneo Financial Group, la firma de corredor-distribuidor independiente y asesora de inversiones registrada con sede en Miami, anunció hoy el nombramiento de Elias Fakhouri como director general. Se unió oficialmente a Insigneo y trabajará en la oficina de la compañía en Coral Gables.
«Elias aporta más de dos décadas de experiencia en la industria financiera, centrándose en atender el mercado brasileño. Antes de unirse a Insigneo, Elías pasó nueve años en Morgan Stanley y quince años en HSBC. En estos puestos, construyó su negocio enfocándose en la excelencia del servicio y brindando las mejores soluciones de inversión personalizadas. Elias posee licencias de valores Serie 7, 63 y 66», anunciaron desde Insigneo en un comunicado.
«Estamos encantados de darle la bienvenida a Elías al equipo de Insigneo», afirmó José Salazar, director de mercado de Insigneo Financial Group. “Es un asesor experimentado en el ámbito internacional, un verdadero profesional que se destacará y crecerá bajo la plataforma de Insigneo. Espero trabajar con él en los próximos años”.
«Estoy emocionado de unirme a Insigneo y contribuir al éxito continuo de la empresa», dijo Elías. «Estoy seguro de que mi experiencia y conocimientos serán un activo valioso para el equipo, y espero trabajar juntos para brindar el mejor servicio y Asesoramiento de inversión a mis clientes”.
Insigneo es una firma internacional de gestión patrimonial que ofrece servicios y tecnologías que permiten a los profesionales de la inversión servir con éxito a sus clientes en todo el mundo. Con más de 21.000millones en activos de clientes respaldados, Insigneo capacita a más de 440 profesionales de inversiones que prestan servicios a más de 30 000 clientes.
La encuesta “CEO Outlook 2023” de KPMG revela que la geopolítica y la incertidumbre política se han convertido en el principal riesgo percibido este año, según lo respondido por más de 1.300 CEO de las empresas más grandes del mundo consultados, cuando estas preocupaciones ni siquiera figuraban entre las 5 primeras en la encuesta de 2022.
Aunque la confianza en las perspectivas económicas globales para los próximos 3 años se mantiene prácticamente sin cambios desde la encuesta del año pasado (73 % frente a 71 % del año anterior), las opiniones de los CEO en cuanto a qué representa un riesgo para su negocio cambiaron significativamente. Más de tres cuartas partes de los CEO (77 %) afirma que el aumento de las tasas de interés y el endurecimiento de las políticas monetarias podrían poner en riesgo o prolongar la amenaza de una recesión mundial. Y más de tres de cada cuatro ejecutivos creen que es probable que las presiones en torno al costo de vida afecten negativamente la prosperidad de su organización en los próximos 3 años.
La persistente fluctuación de la política mundial, la dinámica comercial y las relaciones internacionales obligaron a los CEO a reevaluar sus prioridades estratégicas y a demostrar resiliencia para transitar la intrincada interacción de las fuerzas políticas globales.
La 9ª edición de la encuesta “CEO Outlook 2023” de KPMG, realizada entre agosto y septiembre permite entender la mentalidad, las estrategias y la planificación de los CEO de grandes empresas internacionales. Todos los encuestados registran ingresos anuales de más de 500 millones de dólares, y un tercio de las empresas tienen ingresos anuales de más de 10.000 millones de dólares. La encuesta contó con la participación de CEO de 11 mercados clave (Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, España, el Reino Unido y los Estados Unidos) y 11 sectores clave de la industria (administración de activos, automotriz, bancos, mercados minoristas/de consumo, energía, infraestructura, seguros, ciencias de la vida, fabricación, tecnología y telecomunicaciones).
Trabajo híbrido o vuelta a la oficina
Los CEO se muestran cada vez más firmes en su respaldo a las formas de trabajo anteriores a la pandemia, y la mayoría (64 %) prevé un retorno total a la oficina en los próximos tres años.
Un abrumador 87 % de los CEO encuestados se muestra proclive a vincular los beneficios económicos y las oportunidades de ascenso con la vuelta a la oficina.
Nhlamu Dlomu, Director Global de People de KPMG International señala que “los datos subrayan la inmensa presión que sufren los CEO al tener que tomar decisiones rápidas sobre temas importantes. Es posible que la guerra por el talento se haya suavizado en este periodo de incertidumbre económica, pero los datos sugieren que un enfoque único hacia la vuelta a la oficina podría ser perjudicial. Es fundamental que los líderes adopten una visión a largo plazo que incluya la propuesta de valor para el empleado y englobe las consideraciones y necesidades de todos, para ayudar a garantizar que el talento se desarrolle y esté respaldado.”
ESG sigue siendo prioridad
A pesar de un año de polarización en términos de ESG, los CEO reconocen que cumplir las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo sigue siendo una parte integral de sus operaciones de negocios y estrategias corporativas a largo plazo. De esta forma, un 69 % de los CEO adoptaron los aspectos de ESG en su negocio como medio de creación de valor.
Para reflejar un cambio en la concienciación y el diálogo en materia de ESG, el 35 % de los CEO modificaron el lenguaje utilizado para referirse a ESG interna y externamente. Esto demuestra que tienden a ser más específicos sobre cada aspecto y a priorizar sus esfuerzos donde puedan tener mayor impacto.
Sin embargo, los ejecutivos creen que aún faltan algunos años para ver el rendimiento de su inversión en ESG. Creen que el mayor impacto se verá en los próximos 3 años, en sus relaciones con los clientes, la reputación de la marca y la estrategia de fusiones y adquisiciones. Y entienden que su rol sigue estando cada vez más condicionado por la presión del público y de los inversores; y el 64 % cree que, a medida que disminuye la confianza en algunas instituciones, el público espera que las empresas llenen el vacío de los cambios sociales.
«A pesar de la creciente incertidumbre en materia económica y política, los últimos resultados de la encuesta reflejan un mayor sentido de resiliencia y un mayor enfoque de los CEO en ESG. En algunas regiones se polarizaron temas como la crisis climática, pero los líderes empresariales dijeron estar preparados para tomar decisiones éticas difíciles para garantizar que desempeñen un papel positivo en la transición hacia operaciones más sostenibles, lo que beneficia a todos. Con las continuas presiones financieras y geopolíticas que se avecinan, sin duda se pondrá a prueba la resistencia de los CEO, pero los datos muestran que la gran mayoría de ellos están ahora completamente convencidos y reconocen que los aspectos de ESG ya no son optativos para lograr negocios exitosos y sostenibles”, afirma John McCalla-Leacy, Director de ESG Global de KPMG.
IA: desafíos éticos e inversiones
Los CEO consultados siguen invirtiendo fuertemente en IA generativa en busca de una ventaja competitiva para el futuro, y consideran que esta tecnología es una de las principales prioridades de inversión a mediano plazo. El 70 % coinciden en que la IAg sigue ocupando un lugar destacado en su lista de prioridades, y la mayoría (52 %) espera un retorno sobre su inversión en un plazo de 3 a 5 años. A pesar de su intención de seguir adelante con las inversiones, plantearon que los desafíos éticos implican su principal preocupación al momento de implementarla y cuyo costo se ubicó en segundo lugar (55 %), en tanto que la falta de regulación y capacidad técnica ocuparon conjuntamente el tercer puesto (50 %).
Lisa Heneghan, Global Chief Digital Officer de KPMG International, explica: “La IA generativa es un tema cada vez más candente en las salas de reuniones y los líderes intentan entender su potencial y cómo implementar esta tecnología en sus estrategias de negocios. El desafío consiste en realizar las inversiones más convenientes y contar con las capacidades adecuadas para explotar en su totalidad las oportunidades. La IA es, sin duda, la Internet de nuestro tiempo. Es fundamental que los CEO lideren asegurando que sus organizaciones desarrollen o adopten marcos de IA responsables y sólidos, mejoren las calificaciones de su fuerza laboral y se centren en la seguridad y el gobierno corporativo, para que la IA puede generar valor para el negocio, su gente y la sociedad en general».
Bill Thomas, Presidente Global y CEO de KPMG International, resume la situación: “los líderes empresariales enfrentan desafíos y obstáculos para el crecimiento en múltiples frentes, desde la incertidumbre geopolítica y la politización hasta el aumento de las expectativas de las partes interesadas en términos de ESG y la adopción de IA generativa. Me tranquiliza el hecho de que, a pesar de los numerosos desafíos macroeconómicos y geopolíticos en la actualidad, la confianza mundial a mediano plazo sigue siendo relativamente sólida. Hay consenso en cuanto a que, con el tiempo, podremos retornar a una senda de crecimiento internacional sostenible a largo plazo. Para los CEO, estamos presenciando la oportunidad de impulsar la vuelta a un mundo más equitativo y próspero. La clave del éxito será un enfoque continuo en la planificación estratégica a largo plazo y el compromiso de evitar el peligro del liderazgo reactivo a corto plazo, que siempre constituye una amenaza en un momento de profunda incertidumbre».
