Aguas Andinas se convierte en el primer emisor de bonos verdes y sociales en el mercado chileno

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Aguas Andinas se convierte en el primer emisor de bonos verdes  y sociales en el mercado chileno
Foto cedidaBolsa de Chile. Aguas Andinas se convierte en el primer emisor de bonos verdes y sociales en el mercado chileno

Aguas Andinas colocó con éxito su primera emisión de bonos verdes y sociales en la Bolsa de Santiago, inaugurando este segmento de renta fija en el mercado chileno. Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar proyectos que cumplen con los requerimientos delineados en los principios de Bonos Verdes y Sociales. Estos son proyectos con impacto ambiental y social positivo.

“Nos sentimos muy orgullosos de ser la primera empresa chilena en colocar un bono verde y social en Chile, ya que esto quiere decir que las decisiones de inversión de la compañía tienen un componente muy fuerte en el impacto positivo para la comunidad y el medioambiente de los proyectos que estamos desarrollando”, dijo Guillermo Pickering, presidente del directorio de Aguas Andinas

“Poder emitir un bono verde es un reconocimiento a que la empresa cumple con principios básicos de transparencia, información e integridad”, añadió.

El presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, dio la bienvenida a Aguas Andinas a este mercado, que “abre la posibilidad de que distintos emisores e inversionistas puedan inscribir y negociar bonos corporativos, bancarios y gubernamentales, con el objetivo de financiar proyectos que posean un impacto positivo en el medioambiente, o en un determinado grupo de la población o una combinación de ambos”, destacó.

La emisión de 1.500.000 UF (unos 33 millones de dólares) se colocó a una tasa de 1,80%, equivalente a un spread de 53 puntos base, con una demanda que superó en 3,6 veces el monto ofrecido al mercado. El agente colocador fue BBVA. El bono tiene un plazo de 7 años, con tres de gracia.

Esta operación es la primera de sus características que realiza una empresa chilena a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. La calificación de “Bono Verde y Social” garantiza que los fondos obtenidos se destinan al financiamiento de proyectos con impacto ambiental y social positivo, utilización que es certificada por la agencia clasificadora internacional Vigeo Eiris.

Deneb Schiele, Head of Debt Capital Markets de BBVA Chile, entidad que actuó como asesor financiero y agente colocador exclusivo de este primer bono verde y social en el mercado local, destacó que “el bono de Aguas Andinas fue ampliamente demandado por los inversionistas, lo que demuestra no sólo la gran confianza de los inversionistas en la compañía sino el creciente interés en alternativas de financiamiento que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y social”. 

Schiele agregó que “vivimos en un entorno en el que las empresas tienen cada vez más conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, por lo que esperamos que los bonos verdes y sociales se vayan consolidado como una alternativa de financiamiento en Chile, tal como está ocurriendo en otros mercados más desarrollados”.

Con esta operación, Aguas Andinas demuestra su compromiso con una gestión sustentable, alineándose con los criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) y asumiendo la aplicación de estándares internacionales en sus operaciones.

La firma de servicios ambientales plantea que el desarrollo sostenible es el principal camino para garantizar un buen futuro, tanto para Chile como para el mundo y con su gestión contribuye directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por Naciones Unidas en 2015, aportando de manera concreta en 15 de los 17 objetivos.

Aguas Andinas puso en marcha en 2016 su nueva estrategia corporativa, Santiago Merece un 7 (SM7), que consta de 7 pilares o ejes estratégicos que señalan la ruta y los desafíos de la compañía en el mediano plazo, con el fin de asegurar la sustentabilidad de sus operaciones. De este modo, todas las inversiones realizadas por la empresa se emplazan bajo esta estrategia que busca lograr su compromiso de desarrollo sostenible.

 

 

 

Natixis traslada sus negocios en España a una nueva sede central en Madrid

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Natixis traslada sus negocios en España a una nueva sede central en Madrid
Natixis abrirá sus nuevas oficinas en el emblemático edificio de Serrano 90 el próximo 30 de abril.. Natixis traslada sus negocios en España a una nueva sede central en Madrid

Natixis abrirá sus nuevas oficinas en el emblemático edificio de Serrano 90 el próximo 30 de abril, reuniendo en un mismo espacio a todos sus negocios en España, junto con Pramex International, filial del Groupe BPCE. En pleno corazón de la milla de oro de Madrid, las oficinas contarán con 3.000 metros cuadrados de superficie, distribuidos en cuatro plantas del inmueble que ha sido íntegramente rehabilitado.

La oficina central albergará a los más de 100 empleados que trabajan para los varios negocios de Natixis en España. En Corporate & Investment Banking, incluye Natixis Sucursal en España que ofrece investment banking, financing e capital markets y su filial de M&A, Natixis Partners España. También incluye el negocio de gestora de activos con Natixis Investment Managers, y la Sucursal en España de Natixis Lease con servicios de leasing y renting. Pramex International, la filial del Groupe BPCE que propone servicios de consulting sobre el desarrollo internacional y las transacciones, integrará el nuevo edificio.

La apertura de esta nueva sede refleja el compromiso de Natixis de seguir adelante con el crecimiento de sus negocios en España. Esta decisión, en línea con los objetivos del nuevo plan estratégico de Natixis para 2018-2020, New Dimension, pone el foco en un mayor reconocimiento de su marca y en la implementación de una organización más ágil que busca promover el trabajo colaborativo. Cabe destacar la variedad de espacios innovadores con los que contará la oficina, diseñados para fomentar la interacción entre sus colaboradores, manteniendo la identidad y necesaria separación legal de cada equipo de trabajo.

Sophie del Campo, directora general de Natixis Investment Managers para Iberia, America Latina y US offshore, comenta: “El hecho de abrir una oficina en Madrid es un paso muy importante de cara al posicionamiento de Natixis a los ojos de nuestros clientes, en línea con la estrategia de diferenciación de marca que busca Natixis Investment Managers. Continuamos ampliando nuestro equipo para Iberia, y movernos a este nuevo espacio nos va a permitir nutrirnos de todos los recursos y capacidades que Natixis ofrece, así como potenciar la estrecha colaboración entre nosotros para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes».

“Natixis ha mantenido su apuesta por España durante la crisis. Con este traslado queremos ayudar a potenciar el crecimiento económico del país en un momento clave para la banca de inversión y financiación. Todos los profesionales de Natixis en España en una misma sede crearemos mejores ideas, con mayor eficiencia y coordinación, siempre con el objetivo puesto en el beneficio de nuestro cliente”, comenta Carlos Perelló, Senior Country Manager de Natixis Sucursal en España y Portugal.

Acacia Inversión: ¿cómo y dónde invierten las familias industriales del País Vasco?

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Acacia Inversión: ¿cómo y dónde invierten las familias industriales del País Vasco?
Foto cedida. Acacia Inversión: ¿cómo y dónde invierten las familias industriales del País Vasco?

La nueva etapa de Acacia Inversión, el multifamily office de origen vasco con más de 20 años de historia y 230 millones de euros asesorados, se caracteriza por la apertura a nuevos inversores. Sus socios y clientes son un selecto grupo de familias industriales del País Vasco quienes todavía prefieren mantener cierta dosis de anonimato, herencia de los tiempos no muy lejanos en los que hablar de dinero en su tierra natal era «sensible».

Las caras más visibles de la firma son, por un lado, su presidente, Alberto Carnicer y, más recientemente, su director general y de inversiones, Miguel Roqueiro Ferrero, ex gestor de Kutxa Bank donde gestionaba un patrimonio de 6.000 millones de euros. “Me he ido a una firma pequeña para hacer lo que creo que se debe hacer”, afirma durante un encuentro con periodistas financieros en Madrid.

En esta nueva etapa en la que quieren abrirse a nuevos inversores, Acacia Inversión reinvindica los que considera sus elementos diferenciales: la coinversión, la cercanía al mercado y un estilo value disruptivo. “Vamos más allá de la independencia porque el cliente es el socio y la transparencia se convierte en una obligación”, explica Roqueiro.

La cercanía al mercado la describen como la eliminación de eslabones entre el mercado y el cliente. “Es lo que se hace en la banca privada y por el camino se va perdiendo información, por eso en nuestro caso solo existe el mercado, el gestor y el cliente”.

En Acacia denominan a su estilo de inversión “value disruptivo” lo que se traduce en abordar “ideas de inversión en las que la mayoría del sector no se atreve a entrar”.

Un ejemplo de ello fue su estrategia a principios de 2016 comprando bonos ligados a la inflación cubriendo divisa o su apuesta decidida por los mercados emergentes en ese momento. De hecho, una de las ideas más escuchadas en los últimos meses, los bonos subordinados bancarios, les ha proporcionado más retorno que la bolsa desde ese año. “Ahora todo el mundo habla de ello, pero ya llegan tarde”, sentencia Roqueiro.

Reconocen errores y, de hecho, cifran en un 66% las ideas acertadas. “Ese tercio de errores está poco tiempo en cartera, lo cortamos a tiempo”, asegura.

Creer en todas las herramientas en su justa medida

En la era del análisis cuantitativo, las estrategias Smart Beta o el Behavioural Finance, desde Acacia Inversión reconocen que “creen en todo, pero en su justa medida”. El análisis fundamental lo apoyan en la tecnología a través de unos algoritmos que combinan factores que dan un extra de rentabilidad en el largo plazo. “Seleccionamos las diez acciones que mejor reflejan cada factor”, explican.

Por eso, la diversificación total es otra de sus características. “Detectamos oportunidades pequeñas y asignamos entre un 1% y un 2% de la cartera. Para nosotros asignar un 4% es un posición fuerte”.

Defienden que en su gama de seis fondos (Acacia Bonomix FI, Acacia Reinverplus Europa FI, Acacia Premium FI, Acacia Renta Dinámica FI, Acacia Invermix 30-60 FI y Acacia Globalmix 60-90 FI) no encontraremos ninguno que “de un pelotazo un año y al año siguiente pierda”, ya que su objetivo es mantener un comportamiento consistente.

Bajo la premisa de que “el fondo mixto está muerto porque está gestionado mirando al pasado, Roqueiro apunta las que han sido algunas de sus apuestas más recientes. “Hemos visto una oportunidad en la curva de tipos americana y la hemos jugado con bonos de Apple que tienen mejor calidad crediticia, también en CTAs, oro, divisa nórdica y yen”.

En cuanto a los costes, destacan que su modelo les permite ofrecer comisiones entre un 10% y un 15% por debajo del mercado.

Una de cada 500 personas en México invierte a través de una casa de bolsa

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Una de cada 500 personas en México invierte a través de una casa de bolsa
Ivan Barona, Foto GBMhomebroker. Una de cada 500 personas en México invierte a través de una casa de bolsa

Al cierre de 2017 y de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), el número de cuentas registradas en casas de bolsa en México se ubicó en 232.000, lo que significa que aproximadamente una de cada 500 personas en México invierte a través de una casa de bolsa. En cuanto a cuentas abiertas, la cifra representa un crecimiento superior al 20% en los últimos 10 años, cuando las cuentas registradas se ubicaban en 193.000, mientras que el crecimiento poblacional ha sido del 15%.

Si bien, «este crecimiento ha sido producto de la continua mejora en las condiciones de acceso de este tipo de servicios y una creciente oferta de productos, todavía hay mucho por hacer», señala GBMhomebroker,  plataforma pionera en las inversiones digitales en México que decidió bajar sus comisiones por operación en beneficio de los inversionistas mexicanos.

“Desde su lanzamiento, hace más de siete años, GBMhomebroker ha buscado impulsar la participación de los inversionistas particulares, tomando un rol para promover la cultura financiera y fomentar la inclusión financiera en México. Que cada día más personas tengan acceso a los mercados y sus decisiones redunden en mayor bienestar”, comentó Iván Barona, director de GBMhomebroker.

“La velocidad a la que cambian las expectativas de los inversionistas se ha acelerado exponencialmente. Para seguir siendo relevantes en el mercado actual, debemos ser capaces de responder de manera eficaz a sus necesidades. Para asegurar una experiencia de usuario óptima, concentramos nuestros esfuerzos en los siguientes puntos: optimizar la velocidad de la plataforma y los procesos, incrementar la seguridad, manejar una política de transparencia, ofrecer información clara y una navegación sencilla”, menciona Andrea Echaniz, gerente de producto de GBMhomebroker.

Compass Group y Wellington Management anuncian un acuerdo para llevar los fondos de Wellington al mercado intermediario de América Latina

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Compass Group y Wellington Management anuncian un acuerdo para llevar los fondos de Wellington al mercado intermediario de América Latina
Wikimedia CommonsBoston, EE.UU.. Compass Group y Wellington Management anuncian un acuerdo para llevar los fondos de Wellington al mercado intermediario de América Latina

Compass Group Wellington Management, empresa de gestión de activos con sede en Boston, acaban de anunciar una relación estratégica ampliada para llevar los fondos OICVM de Wellington a inversores latinoamericanos calificados a través del negocio de intermediarios de Compass.

Las dos firmas tienen un historial exitoso de colaboración en la región, al haber brindado servicios a clientes en forma conjunta desde 2013.

Según el nuevo acuerdo, Compass presentará la amplia gama de OICVM de Wellington -que abarca alternativas de renta variable, renta fija, activos múltiples y líquidos- a bancos privados latinoamericanos, asesores financieros independientes y otros intermediarios y proporcionará servicios continuos.

Santiago Queirolo, socio de Compass Group y director de su negocio de Intermediarios, dijo: «Estamos entusiasmados con el crecimiento de nuestra relación con Wellington. Estamos seguros de que los intermediarios latinoamericanos y sus clientes finales darán la bienvenida a la oportunidad de acceder a las capacidades de inversión de clase mundial de Wellington «.

Cindy Marrs, presidenta de Wellington Management Funds Global, agregó: «Nos complace expandir la oferta de nuestros fondos UCITS a un grupo más amplio de inversionistas latinoamericanos. Nuestra relación ampliada con Compass proporcionará a los intermediarios locales acceso a las amplias capacidades de nuestra plataforma de inversión. Esta es una iniciativa estratégica importante para nosotros, y estamos comprometidos a asociarnos con Compass para ofrecer un sólido servicio al cliente y un enfoque en un sólido rendimiento de la inversión a largo plazo «.

Compass Group es un administrador de activos especializado enfocado en Latinoamérica con más de 20 años de experiencia invirtiendo en la región. Compass Group supervisa 37.000 millones de dólares en activos bajo administración, custodia, administración, asesoramiento y distribución (a 31 de diciembre de 2017)

Fundada en 1928, Wellington Management, con sede en Boston, es una de las firmas de gestión de inversiones independientes más grandes del mundo, que sirve como asesor confiable para más de 2.200 clientes ubicados en más de 60 países.

Wellington ofrece capacidades integrales de administración de inversiones que abarcan casi todos los segmentos de los mercados de capitales globales. El negocio de la empresa es la gestión de inversiones y su misión es superar los objetivos de inversión y las expectativas de servicio de sus clientes en todo el mundo. Las soluciones de Wellington recurren a un sólido cuerpo de investigación patentada y una cultura de colaboración que fomenta el pensamiento independiente y el debate saludable.

Los flujos hacia los ETFs se desaceleran en marzo

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Los flujos hacia los ETFs se desaceleran en marzo
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: nicospecial. Los flujos hacia los ETFs se desaceleran en marzo

A nivel global, los flujos de ETFs disminuyeron en marzo hasta los 11.400 millones de euros. En el mercado europeo, las entradas se limitaron a 1.000 millones, siendo las suscripciones netas de 1.200 millones de euros en renta variable, mientras que la renta fija experimentó salidas de 165 millones de euros.

Aunque el mercado global de ETFs comenzó fuerte 2018, captando más de 100.000 millones de euros durante el primer trimestre, en marzo los flujos quedaron restringidos a apenas 11.000 millones. Esta desaceleración fue evidente tanto en el mercado de renta fija (20.000 millones de euros durante el trimestre y 5.000 millones de euros durante marzo), como en el mercado de renta variable (casi 80.000 millones de euros en el trimestre y 5.000 millones de euros en marzo).

El mercado asiático de ETFs demostró ser el más resistente durante el mes con entradas de 12.500 millones de euros, mientras que el mercado americano sufrió reembolsos de 2.200 millones de euros aproximadamente. Por su parte, el mercado europeo registró flujos limitados de 1.000 millones de euros en total (1.200 millones en renta variable y salidas por valor de 165 millones en renta fija).

Norteamérica y emergentes

En el mercado europeo de ETFs, las incertidumbres económicas llevaron a los inversores a moderar la inversión en acciones, cuyos ETFs capturaron 1.200 millones de euros en marzo, en comparación con los 17.000 millones en el transcurso del trimestre. Dado este contexto, se han llevado a cabo arbitrajes a expensas de la renta variable, con salidas de 1.900 millones de euros en la eurozona.

Por el contrario, los inversores europeos continúan fortaleciendo sus posiciones en Norteamérica (entradas de 1.600 millones de euros) y en mercados emergentes (entradas de 1.300 millones de euros), de los cuales 124 millones de euros fueron a China, que lidera el ranking de exposiciones del país.

Por sectores

En términos sectoriales, durante el mes de marzo se observaron salidas del sector financiero (321 millones de euros menos) y de la energía (208 millones menos). En relación a los enfoques temáticos, la ISR continuó captando inversores (entradas de 117 millones de euros).

Las estrategias Smart Beta y de factores también han tenido el viento a su favor: los flujos de entrada se dieron principalmente en  pequeñas capitalizaciones (entradas de 419 millones de euros) seguido de ETFs multi-factor (360 millones de euros).

Renta fija

En cuanto al mercado de renta fija, los flujos de entrada en el mercado europeo de ETFs pasaron de los bonos corporativos (salidas de 1.300 millones de euros) a deuda pública (entradas de 1.400 millones). Combinando ambas exposiciones, el balance durante el mes es de 165 millones de euros menos.

Los flujos de entrada en bonos soberanos se dividieron entre valores estadounidenses (más de 1.000 millones de euros en exposiciones de  medio y corto plazo) y títulos de la eurozona con casi 600 millones de euros.

Del mismo modo, los flujos de salida de bonos corporativos han afectado tanto a la eurozona (776 millones de euros menos) como a los títulos estadounidenses (492 millones menos). Sin embargo, durante el trimestre resaltó el interés por los bonos con cupón flotantes que reunieron más de 1.000 millones de euros.

inbestMe cumple su primer año con una rentabilidad cuatro veces mayor que los índices internacionales

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inbestMe cumple su primer año con una rentabilidad cuatro veces mayor que los índices internacionales
Jordi Mercader, CEO de la firma. Foto cedida. inbestMe cumple su primer año con una rentabilidad cuatro veces mayor que los índices internacionales

Tras un año de actividad, inbestMe consolida su modelo de inversión inteligente basado en la tecnología de roboadvisor al superar los 8,5 millones de euros de volumen negociado bajo gestión y más de 5.000 ahorradores/inversores que ya han realizado el test en su plataforma para conocer su perfil inversor.

Además, su construcción de carteras de inversión diversificadas con instrumentos de gestión pasiva como los ETFs y sus bajos costes de gestión beneficia claramente la rentabilidad media anual obtenida. En su primer año, cuadriplica los resultados medios de los índices internacionales de inversión: 3,7% en las carteras diversificadas gestionadas por inbestMe frente a 0,9% del benchmark mixto (50% fijo/50% variable) de los índices internacionales, que en el caso de los fondos nacionales se situaría en 1,7%.

El comité de inversión de inbestMe prioriza la atención de sus clientes a largo plazo, por lo que valora asimismo muy positivamente las rentabilidades observadas en un análisis retrospectivo mediante backtests desde enero de 2015 hasta el mes de febrero de este año, período en el que la rentabilidad acumulada de las carteras de inbestMe hubiera alcanzado el 14,8% de promedio, con una TAE medio del 4,4%. Este resultado está en sintonía con las rentabilidades medias esperadas a largo plazo para el inversor medio.

La comparativa con otros roboadvisors nacionales también resulta muy favorecedora ya que el promedio 3,7% de las carteras de inbestMe en euros casi triplica la media de 1,3% registrada por los demás roboadvisors, de los que se dispone de datos públicos; un comportamiento también al alza para las carteras gestionadas en dólares.

La fintech con sede en Cataluña nació con un ADN 100% digital, que se observa en todo el proceso: desde la apertura de cuenta (incluida la firma digital) a la monitorización de las carteras y aportaciones periódicas. Aunque el perfil mayoritario de sus inversores se encuentra en edades entre los 35 y los 55 años, la compañía ha apostado por un perfil nativo digital, lanzado una nueva cuenta: inbestMe GO dirigida a millennials de entre 18 y 25 años, a partir de 3.000 euros y sin comisiones de gestión hasta 5.000 euros y cumplir 26 años.

Para el CEO de la compañía, Jordi Mercader: El modelo de inversión inteligente y eficiente de inbestMe se ha consolidado como una alternativa a la inversión tradicional, dirigido a un nuevo perfil de inversor/ahorrador que muestra un interés creciente por fórmulas de inversión fintech que le permitan obtener una mayor rentabilidad y a un bajo coste para sus ahorros, de forma rápida y con las mayores coberturas del mercado”.

inbestMe está registrada como agencia de valores autorizada por la CNMV (nº 272) desde el 24 de febrero de 2017 y opera como gestor automatizado de carteras de inversión basadas exclusivamente en ETFs o fondos indexados cotizados, los más eficientes del mercado. Se trata de un revolucionario modelo de Inversión Inteligente pionero en España, altamente eficiente, que maximiza la diversificación y personalización, y que opera con total transparencia e independencia. 

Finizens lanza su Plan de Inversión, una cesta de fondos que permite el traspaso desde productos de otras entidades sin coste ni impacto fiscal

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Finizens lanza su Plan de Inversión, una cesta de fondos que permite el traspaso desde productos de otras entidades sin coste ni impacto fiscal
Martïn Huete es uno de los socios de la firma.. Finizens lanza su Plan de Inversión, una cesta de fondos que permite el traspaso desde productos de otras entidades sin coste ni impacto fiscal

Los inversores españoles ya pueden acceder a los fondos de inversión pasiva de las mejores gestoras internacionales directamente desde su móvil, a través de Plan de Inversión Finizens, el nuevo producto lanzado esta semana por la firma de gestión automatizada de inversiones. El Plan de Inversión toma la forma de una cesta de fondos que permite el traspaso de fondos de inversión desde otras entidades sin coste ni impacto fiscal para el cliente. Los clientes interesados en traspasar sus participaciones existentes en fondos de inversión a la plataforma de Finizens podrán hacerlo de manera fácil, rápida y 100% online, sin necesidad de trámites ni papeleos, y sin ningún impacto fiscal.

La herramienta está diseñada para personas que ahora tienen inversiones en fondos a través de otras entidades y que buscan no sólo diversificar de forma más global y eficiente a largo plazo, dedicando una parte de su patrimonio a inversión pasiva, sino también ahorrarse los costes y comisiones de una entidad financiera tradicional para incrementar su rentabilidad con respecto a la media de mercado.

Un total de cinco carteras componen el Plan de Inversión Finizens, establecidas en función del perfil de riesgo al que se ajuste cada cliente. Estas carteras se componen exclusivamente de fondos índice. Entre las ventajas ofrecidas por este tipo de instrumentos, destacan unos gastos corrientes anuales más bajos que la media del sector, un tracking error prácticamente cero y un tamaño medio de activos gestionados muy elevado. A la hora de asignar los activos de cada cartera, se han establecido unos criterios de ponderación en función de la clase de activo y el área geográfica, consiguiendo de esta manera una diversificación mayor que cualquier otro producto similar disponible en el mercado.

Este Plan de Inversión se suma a los tres productos ya existentes que comercializa Finizens: Plan de Ahorro, Plan de Pensiones y Plan de Niños. Todos ellos de gestión pasiva íntegramente automatizada y enfocados a cualquier tipo de inversor, tanto retail como de banca personal o privada. Mediante algoritmos sistemáticos, la plataforma de inversión de Finizens elimina cualquier sesgo emocional a la hora de gestionar inversiones, con un impacto globalmente positivo en la rentabilidad de largo plazo y con costes sensiblemente más bajos que la media del mercado.

Según ha explicado el CEO de Finizens, Giorgio Semenzato, “como en el resto de los aspectos de nuestra vida diaria, en la industria financiera la tecnología también ha supuesto una mejora de la calidad y conveniencia de los servicios de gestión de patrimonio, haciéndolos más transparentes y accesibles, y el ahorro en costes que deriva de estos avances repercute positivamente en la rentabilidad de las inversiones de nuestros clientes”. A su juicio, “Finizens es nativo de esta cultura, y cuenta con la mejor experiencia de usuario y un universo de inversión mucho más amplio que otros gestores del mercado, al dar acceso por primera vez a carteras de gestión pasiva globalmente diversificadas en renta variable, bonos gubernamentales, renta fija corporativa, oro y REITs. Se trata de una gama de activos no superada por ninguna otra entidad en el mercado”.

Acuerdo con Inversis

Esta nueva opción es fruto del acuerdo estratégico firmado el pasado mes de noviembre entre Finizens e Inversis, entidad líder en la prestación de servicios integrales de inversión y de outsourcing de servicios financieros. Este acuerdo permite al roboadvisor ocuparse de gestionar la cartera de fondos, mientras que Inversis proporciona los servicios de custodia de las carteras de fondos de los clientes. Aquellos clientes que deseen traspasar sus fondos desde otras entidades al Plan de Inversión de Finizens podrán hacerlo directamente desde su página web o aplicación móvil. En el marco del acuerdo alcanzado, Finizens e Inversis han desarrollado un nuevo proceso de alta e identificación digital de los clientes, a través del que el proceso de alta en el servicio será totalmente online y sin necesidad de firmar ni enviar papeles. Además, la plataforma de fondos de Inversis ofrece un flujo operativo completamente automatizado, lo cual agiliza todo el proceso de traspaso de fondos sin impacto fiscal.

Para Martín Huete, socio co-fundador de Finizens, “esta nueva opción para los inversores demuestra además que la nuestra es una aplicación plenamente integrada en el nuevo paradigma normativo que supone MiFID II, más eficiente y transparente para el cliente final”. A su juicio, la presencia en el mercado de un operador como Finizens está suponiendo un antes y un después en el sector, ya que ofrece un universo de inversión mucho más amplio y exhaustivo que sus competidores, dando acceso a una mayor diversificación, que es clave para obtener mejor rentabilidad en las inversiones a largo plazo, reduciendo el riesgo independientemente de las condiciones del mercado.

Jorge Posadas Pinedo se une a LIFT Investment Advisors como director de Relación con Inversores

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Jorge Posadas Pinedo se une a LIFT Investment Advisors como director de Relación con Inversores
Foto cedida. Jorge Posadas Pinedo se une a LIFT Investment Advisors como director de Relación con Inversores

Jorge Posadas Pinedo se incorpora como director de Relación con Inversores de LIFT Investment Advisors, según ha anunciado la entidad.

Posadas comenzó su carrera trabajando en el departamento de Desarrollo de Mercado de BME (Bolsas y Mercados Españoles) y posteriormente se incorporó a Abante Asesores, donde ejerció como consejero financiero. Cuenta con Licencia €FA y estudió Administración y Dirección de Empresas por la universidad San Pablo CEU.

El equipo de LIFT liderado por Francisco López Posadas continúa ampliándose con la incorporación de profesionales a su equipo de inversión y de nuevos miembros en su Consejo Asesor formado por empresarios, directivos de multinacionales, y profesionales de inversión que aportan a LIFT su conocimiento industrial y experiencia sectorial a la hora de analizar una oportunidad de inversión.

LIFT Investment Advisors asesora a DIP – LIFT Global Value Fund, un fondo multiactivo que invierte en acciones y bonos cotizados a nivel global, combinando la filosofía de inversión value investing con el análisis profundo y proceso de inversión disciplinado de un private equity.

DIP – LIFT Global Value Fund ha obtenido una rentabilidad anualizada del 7,3%con una volatilidad anualizada del 3,8%desde su lanzamiento en agosto de 2016.

Andbank España incorpora a Tomás Genís como banquero privado en Barcelona

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Andbank España incorpora a Tomás Genís como banquero privado en Barcelona
Foto cedida. Andbank España incorpora a Tomás Genís como banquero privado en Barcelona

Andbank España, entidad especializada en banca privada, ha incorporado recientemente a Tomás Genís Moreno como nuevo banquero privado en Barcelona. Este nuevo nombramiento se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de Andbank en Cataluña, donde la entidad incrementó un 20% su volumen de activos bajo gestión a lo largo de 2017.

Actualmente, Andbank España tiene cuatro oficinas en Barcelona, tres en Sarrià-Sant Gervasi y una en Paseo de Gracia, donde cuenta con un equipo de 47 personas, a los que se suman 14 agentes y EAFIs.

Genís Moreno, que atesora más de 10 años de experiencia en el ámbito de la banca privada, proviene de Deutsche Bank, donde trabajó como asesor de Inversiones de banca privada y como responsable de la gestión integral y el desarrollo de la cartera de clientes. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona y Postgrado Superior en Planificación Financiera por IEF. Además, cuenta con certificación EFA, EFP y ha superado el Nivel I del CFA Program.

Según Ricardo García-Jaúdenes Vallés, Executive Director de Andbank España, “la incorporación de Tomás Genís es un paso más en la estrategia de crecimiento de la entidad en esta plaza, una de las más importantes de la entidad. Además, este nombramiento nos dota de una mayor capacidad de respuesta para seguir mejorando la calidad de servicio que exigen nuestros clientes”.