Amundi Pioneer AM incorpora dos ventas a su equipo de distribución US Offshore

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Amundi Pioneer AM incorpora dos ventas a su equipo de distribución US Offshore
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: John Spade . Amundi Pioneer AM incorpora dos ventas a su equipo de distribución US Offshore

Amundi Pioneer AM ha decidido ampliar su equipo de distribución de US Offshore con la incorporación de Roberto Gonzalez y Gerrit Merrem. Ambos reportarán a Laura Palmer como responsable de Intermediación y Distribución Offshore en Estados Unidos.

Esta división de la gestora está centrada en distribuir sus productos entre asesores financieros y banqueros privados del mercado de US Offshore de Estados Unidos y Latinoamérica, con especial foco en Texas, Nueva York, Miami, Brasil y Uruguay.

Roberto Gonzalez llega desde Legg Mason, donde era director de desarrollo de Negocio. Estará basado en Miami y será el nuevo external wholesaler para los mercado de Texas y Arizona.

Gerrit Merrem llega desde la oficina de Boston de Amundi Pioneer como Regional Sales Specialist y se une al equipo de US Offshore como un internal wholesaler. En su nuevo puesto se encargará de dar apoyo a Thomas G. Johnston, senior wholesaler.

Desde principios de octubre del año pasado, Amundi Distributors USA finalizó su registro con FINRA y la SEC. Las licencias de los antiguos representantes registrados están en manos ahora de Amundi Pioneer Distributor, que ha estado ampliando sus capacidades en los últimos meses.

“Nuestro negocio Offshore es una parte importante de nuestra organización y seguiremos dirigiendo nuestros esfuerzos a este mercado en el futuro. Nuestro experimentado equipo en la región de las Américas continuará apoyando una mayor presencia global y se centrará en desarrollar capacidades en inversiones, operaciones y servicio al cliente”, explicó la gestora entonces.

El equipo de ventas de las Américas queda como sigue:

US North East / California

  • External:              Alejandro Espina
  • Internal:               Felix Canela

Texas / Arizona:

  • External:              Roberto Gonzalez
  • Internal:               Gerrit Merrem

Miami Wires and Independents:

  • External:              Nuno Loureiro
  • Internal:               Felix Canela

 Miami Wires and Private Banks:

  • External:              Thomas Johnston
  • Internal:               Gerrit Merrem

Los activos de RIAs en la plataforma de Pershing superan los 600.000 millones de dólares

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Los activos de RIAs en la plataforma de Pershing superan los 600.000 millones de dólares
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: daveynin . Los activos de RIAs en la plataforma de Pershing superan los 600.000 millones de dólares

Pershing de BNY Mellon anunció hoy que los activos fiduciarios bajo custodia en su plataforma han alcanzado los 615.000 millones de dólares (US$615 Bn) al 31 de marzo de 2018. Esta cifra supone un 11% más durante los últimos 12 meses.

Los activos fiduciarios de Pershing han estado creciendo constantemente en los últimos ocho años, pasando desde los 53.000 millones de dólares (US$54 Bn) con los que contaba la plataforma en 2010, hasta los más de 600.000 millones de dólares en la actualidad.

Este importante crecimiento se debe en gran parte a los servicios prestados a grandes firmas asesores independientes de inversión registrados (RIAs), así como a RIAs corporativas, junto con compañías fiduciarias y multi-family offices. Como resultado, Pershing es ahora uno de los mayores custodios de activos fiduciarios de Estados Unidos.

«El crecimiento de nuestro negocio de RIAs es un testimonio de nuestra capacidad de apoyar a una amplia gama de clientes y capitalizar las tendencias que están cambiando el negocio de gestión patrimonial», dijo Lisa Dolly, directora general de Pershing de BNY Mellon.

752 RIAs y creciendo

«Las fuerzas positivas de cambio en la industria, impulsadas por las preferencias de los inversores y un creciente deseo de transparencia, están impulsando el crecimiento del negocio de asesoría», añadió.

El número total de firmas de RIAs en la plataforma de Pershing a marzo de 2018 era de 752. Desde marzo de 2017 hasta marzo de 2018, los activos fiduciarios en la plataforma de Pershing crecieron en 60.000 millones de dólares (US$60 Bn).

Aproximadamente un tercio del crecimiento provino de los flujos netos, mientras que los dos tercios restantes estaban relacionados con el mercado. El tamaño promedio de los activos de RIAs custodiados en la plataforma de Pershing es de 813 millones de dólares.

The total number of RIA firms on the Pershing platform as of March 2018 was 752. From March 2017 to March 2018, fiduciary assets on the Pershing platform grew by $60 billion. Roughly one-third of the growth came from net flows, while the remaining two-thirds was market related. The average size of RIA assets custodied on the Pershing platform is $813 million.

Pershing celebra esta semana en Orlando su conferencia anual INSITE 2018 para profesionales del sector financiero.

Las aseguradoras chilenas podrán aumentar su inversión por fondo

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Las aseguradoras chilenas podrán aumentar su inversión por fondo
Foto cedidaComisión del Mercado Financiero. Las aseguradoras chilenas podrán aumentar su inversión por fondo

El pasado mes de abril, la Comisión del mercado financiero chileno presentó a consulta el informe normativo de la NCG N°152 que incluye la revisión del  límite por emisión en fondos nacionales e internacionales para las compañías aseguradoras. En concreto, se propone incrementar el límite por emisión del 20% al 30% de cuotas de fondos mutuos y de inversión constituidas en el país o en el exterior, que se encuentren invertidas en activos locales o extranjeros. El proceso de consulta terminó a finales del mes de abril y se está a la espera de su publicación definitiva.

El objetivo que persigue la emisión de esta norma es favorecer la diversificación de las compañías de seguros, especialmente para el segmento de rentas vitalicias, con el fin de aumentar la rentabilidad a largo plazo en un escenario de bajos tipos de interés. La modificación pretende también solucionar una discrepancia que existe entre la ley de seguros y la mencionada norma con respecto a este límite.

El documento señala que a pesar de los beneficios que presenta la inversión a través de fondos mutuos y de inversión en términos de retorno y diversificación, la inversión de las aseguradoras en este tipo de instrumentos no se ha incrementado de forma significativa en el tiempo. Esto se explica en parte, por la restricción normativa impuesta por el límite por emisión puesto que obliga a las compañías a invertir junto con un mínimo de cinco accionistas, no siempre con el mismo objetivo de inversión en cuanto a horizonte temporal y nivel de riesgo, y limita la cantidad a invertir que no justifica en muchas ocasiones el complejo proceso de selección que hay detrás. Este límite perjudica sobre todo a los fondos de inversión puesto que tienen un menor patrimonio y están muy orientados a las AFP que tienen un límite de inversión por fondo mayor ( 49%). 

Según la información disponible en la CMF  a diciembre 2017, el volumen total de inversiones en fondos de inversión y fondos mutuos en las carteras de las compañías aseguradoras ascendía a 6.079 millones de dólares representando un 9,7% del total de la cartera. La mayoría de la inversión es en el ramo de vida y un 67% se realiza a través de fondos mutuos.

Bienvenidos al ‘new normal’ del sector financiero europeo

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Bienvenidos al ‘new normal’ del sector financiero europeo
Pixabay CC0 Public DomainTama66. Bienvenidos al ‘new normal’ del sector financiero europeo

Javier Marín, ex consejero delegado de Banco Santander, utiliza un nuevo concepto para describir el entorno actual: el new normal. Esta “nueva normalidad” describe un entorno caracterizado por el crecimiento, pero sin inflación y con el soporte de los bancos centrales. Esto deja, a su juicio, un entorno diferente para el sector financiero europeo, tal y como expuso durante el encuentro organizado por Fidentiis Gestión, recientemente en Madrid.

Una de las primeras tendencias que destaca Marín es el proceso de desintermediación que está viviendo la banca. Aunque se ve con más claridad en Estados Unidos, es una tendencia que también está llegando a Europa y España. “En el caso de Estados Unidos, el 70% de la financiación viene de fuera del sistema bancario. Una desintermediación que también está ocurriendo con el consumidor tradicional. En este sentido, los bancos no han sabido aprovechar esta tendencia, que se va a ir afianzando sobre todo en el crédito”, advierte.

A la hora de hablar del sector financiero europeo, Marín recuerda que todavía está terminando de consolidarse tras la gran crisis. “El mapa que nos encontramos es muy variado. En algunos países aún nos encontramos dudas sobre los balances de sus bancos y en otros están intentando transformarse, al ritmo de las innovaciones tecnológicas y del consumidor, pero se está convirtiendo en una especie de commodity”, argumenta.

Respecto a la innovación tecnológica, Marín insiste en que muchos bancos se han centrando en la excelencia operativa y el desarrollo tecnológico dentro de sus propias empresas, lo que en ocasiones les ha restado competitividad en vez de darles flexibilidad. En este entorno del “new normal”, este experto insiste en que “se tiene que poner el foco en los datos, en la gestión de datos. Esto supone que los bancos tienen por delante un ejercicio de deshacer toda la madeja tecnológica que han construido  y cambiar su foco”, insiste.

Selección de activos

A la hora de invertir, para Marín, dentro del entorno descrito, es fundamental hacer una buena selección de activos y mantener una alta dispersión geográfica. “Es importante identificar nichos de crecimiento. En este caso, para mí estos nichos serían: el envejecimiento de la población, que provocará un aumento del crédito de consumo y una mayor demanda de gestión de ahorro e inversiones; el cambio de hábito del consumidor, que afecta a los modelos de negocio de los bancos; y, por último, el proceso de desintermediación bancaria, que creemos que es una oportunidad brutal”, explica Marín.

En su opinión, a corto plazo, veremos una recuperación de la banca de crédito porque habrá una mayor demandan de crédito; aunque crezca a un ritmo menor de lo esperado. También los bancos se verán beneficiados por la reversión de las líneas de provisiones y por una mayor búsqueda de la rentabilidad para el ahorro, lo cual favorecerá productos como los fondos de inversiones y los seguros de vida.

Esta lectura del entorno para el sector financiero dejará, según Marín, tres tipos de bancos: aquellos que consigan centrarse realmente en el cliente, los que tengan plataformas tecnológicas diferenciadoras y que se puedan ofrecer a terceros, y los que se dediquen a crear productos, es decir, aquellos bancos que sean manufactureros de todo tipo de productos.

¿Dónde estar invertido?

Por su parte, Luis Peña, gestor del fondo Fidentiis European Financial Opportunities, apunta que, a la hora de estar invertidos, la gestora ve una oportunidad en la subida de tipos de interés generalizada. “Ésta se verá beneficiada de la subida de tipos, aunque se vaya a producir de forma lenta y moderada; pero creo que saldremos de tipos negativos en 2019”, señala Peña.

El segundo aspecto importante en que hace hincapié Peña es el coste y efecto que ha tenido la ola regulatoria vivida desde la crisis financiera. En este sentido, apuesta por los bancos que ya están listos para dar dividendos y revertir esas líneas de provisiones a las que Marín hacía referencia.

Entre las tendencias que Peña detecta coincide con Marín en una mejora de la demanda de crédito. Pero también añade otras como bancos con balances más fuertes y menos apalancamiento ­–en parte gracias a la presión regulatoria­–, la estabilización de los márgenes de la banca privada, el aumento de las fintech y los nuevos modelos de negocio, un mayor atractivo del sector asegurador por su capacidad para ofrecer dividendos y, por último, una reestructuración de las entidades, logrando menores costes gracias a la digitalización y la innovación tecnológica.

Nao: «Puede que nos estemos anticipando, pero en 10 o 15 años todos los fondos de inversión se gestionarán con criterios ISR»

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Nao: "Puede que nos estemos anticipando, pero en 10 o 15 años todos los fondos de inversión se gestionarán con criterios ISR"
Foto cedidaPablo Serratosa Luján, fundador de Nao y presidente del grupo Zriser.. Nao: "Puede que nos estemos anticipando, pero en 10 o 15 años todos los fondos de inversión se gestionarán con criterios ISR"

Es la primera gestora española que lanza un fondo de inversión 100% sostenible y hasta ellos mismos admiten que se pueden estar adelantando en el tiempo. «Puede que nos estemos anticipando, pero en 10 o 15 años todos los fondos de inversión se gestionarán con criterios ISR», afirma Jesús Segarra, director comercial de Nao Sustanaible Asset Management, durante la presentación en Madrid de la nueva firma.

Su primero fondo, de renta variable europea, arranca con 20 millones de euros de patrimonio que salen directamente del bolsillo de la familia Serratosa y en su cartera, formada por 40 valores, no habrá ni tabaqueras, ni compañías armamentísticas o pornográficas. En un primer momento, en el portfolio tampoco habrá compañías petroleras, pero no se excluyen de cara a futuro porque, como explica Pablo Cano, director de inversiones de la firma, «hay petroleras que ya se están preparando para el cambio futuro, por lo que nos fijaremos en el destino de las inversiones que realicen a la hora de incluirlas».

Su ilusión, dicen, es poder lanzar en un futuro un fondo mixto aprovechando la experiencia de Cano en su etapa en Bankinter, pero lo que tienen claro es que no lanzarán un fondo de bolsa española. «Hacemos lo que sabemos, no lo que dicta la moda», asegura Pablo Serratosa.

En su proceso de inversión, además del criterio de exclusión (el primero que suelen utilizar los fondos ESG), importan datos como la rotación laboral, la siniestralidad o los litigios. «Entre dos compañías del mismo sector y con las mismas cifras, el hecho de que una tenga mayor rotación laboral que otra es un dato muy valioso para nosotros», explica Cano. 

A pesar de que, de entrada, la cartera tendrá un mayor peso geográfico de Francia, esto no implica que se observen grandes diferencias geográficas o sectoriales en la sostenibilidad de las empresas. «Habrá empresas españolas y un peso importante de la eficiencia energética», añade el director de inversiones de Nao.

En cuanto a su distribución, el fondo de Nao estará disponible en las principales plataformas Allfunds, Inversis y Tressis aunque también confían en la comercialización a través de EAFIs. 

Juan José Povedano, Pilar Enríquez, Luis Echegoyen y Enrique Bassas: los cuatro nuevos banqueros de A&G en Madrid y Barcelona

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Juan José Povedano, Pilar Enríquez, Luis Echegoyen y Enrique Bassas: los cuatro nuevos banqueros de A&G en Madrid y Barcelona
De izquierda a derecha: Enrique Bassas, Luis Echegoyen, Juan José Povedano y Pilar Enríquez. Foto cedida. Juan José Povedano, Pilar Enríquez, Luis Echegoyen y Enrique Bassas: los cuatro nuevos banqueros de A&G en Madrid y Barcelona

A&G Banca Privada, una de las principales entidades independientes de banca privada en España con más de 9.200 millones de euros en activos bajo gestión, continúa con su política de incorporación de banqueros senior a su equipo.

Juan José Povedano y Luis Echegoyen llegan a la oficina de A&G en Madrid provenientes de KBL European Private Bankers, donde han trabajado como banqueros privados senior los últimos tres años. Cuentan con una dilatada experiencia, de 18 y 17 años respectivamente, en el asesoramiento de altos patrimonios, habiendo desarrollado su carrera en numerosas entidades entre las que se encuentran Barclays, BNP Paribas, Fibanc, Deutsche Bank, Banco Espírito Santo, Novo Banco o Banco Urquijo.

Juan José es licenciado en Ciencias Económicas, titular de dos Masters en finanzas, uno de ESADE Business School y otro por la Universidad Pontificia de Comillas, y cuenta con el título de European Financial Advisor (EFPA) desde 2006. Luis es licenciado en Derecho y cuenta con un MBA por la Buckingham University.

Pilar Enríquez, con más de 18 años de experiencia en el sector de banca privada, comenzó su desarrollo profesional en este sector en Banco Zaragozano, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Barclays, 12 años, y en los últimos tres en el departamento de Key Clients de Andbank hasta su reciente incorporación a A&G. Es doctorada por ICADE, Master en Tributación por el Centro de Estudios Garrigues y posee también el título de European Financial Advisor (EFPA).

A la oficina de Barcelona se incorpora Enrique Bassas, con 16 años de experiencia como gestor de patrimonios en firmas tanto internacionales como nacionales (UBS Wealth Management y Banca March).  Enrique es licenciado en Derecho, Master por el Instituto de Empresa y el Instituto de Estudios Financieros, ostenta el título de European Financial Advisor (EFPA) y ha realizado un programa de desarrollo directivo en ESADE.

Juan Espel, director general comercial de A&G, ha mostrado su satisfacción por estas recientes incorporaciones a su equipo que suman experiencia y excelencia profesional.

A&G Banca Privada, un equipo en constante crecimiento

Desde la entrada de EFG en su accionariado, el Grupo A&G ha triplicado su cifra de negocio, lo que le convierte en una de las principales firmas independientes de banca privada en España. Este incremento se ha debido principalmente a su modelo de crecimiento, basado en la incorporación de banqueros senior de otras entidades, atraídos por un modelo de negocio diferente al del resto del sector.

En la actualidad el Grupo A&G cuenta con más de 170 empleados y 76 banqueros en sus oficinas de Madrid, Barcelona, Santander, Sevilla, Valladolid, Valencia y Luxemburgo.

El banco suizo EFG, cuenta con una participación del 54%, mientras el 46% restante queda en manos de los principales banqueros y ejecutivos de la firma, configurando una de las señas de identidad más característica del Grupo A&G.

EFG es una entidad dedicada en exclusiva a la prestación de servicios de Banca Privada y asset management, con sede en Zúrich y presencia en 30 países. EFG International (EFGN) cotiza en el SIX Swiss Exchange.

 

Steve Forbes recomienda al presidente Macri que dolarice Argentina

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Steve Forbes recomienda al presidente Macri que dolarice Argentina
Wikimedia CommonsSteve Forbes. Steve Forbes recomienda al presidente Macri que dolarice Argentina

Steve Forbes, CEO de la revista estadounidense que lleva su apellido, piensa que el gobierno argentino tiene que hacer algo “radical” para terminar con las crisis cambiarias: Adoptar el dólar como moneda local. Así lo expresa en un editorial llamado “Llora por Argentina: Está llegando el FMI”, aparecido en el número de junio de la publicación.

Pero antes de pasar al dólar, Forbes recomienda que las autoridades estabilicen el peso hasta las cifras anteriores a las crisis cambiaria: “Cuando pase la crisis, que rápidamente pasará, (Macri) debería considerar algo verdaderamente radical: Hacer que el dólar sea la moneda oficial de Argentina. La gente gustosamente entregaría sus pesos por dólares a una tasa de 15-1. Dada la lamentable historia de mala administración monetaria de su país, los argentinos saben que es solo cuestión de tiempo antes de que el peso se evapore de nuevo”, afirma.

El dos veces candidato a la dirección del Partido Republicano de EE.UU. añade: “Ecuador, Panamá y El Salvador ya usan el dólar. Aunque Ecuador fue gobernado recientemente por un izquierdista antinorteamericano, rápidamente abandonó la idea de tratar de reintroducir una moneda local: La gente no lo toleraría”.

Steve Forbes piensa que el préstamo del FMI no resolverá la situación de Argentina y tiene su propia receta:“Hay una forma sencilla para que el atribulado presidente detenga la podredumbre monetaria de inmediato: Compre pesos en los mercados cambiarios con las reservas extranjeras del gobierno – cerca de 50.000 millones en el último recuento – hasta que el peso recupere todo el terreno que perdió. De hecho, con ese cofre de guerra, el gobierno podría comprar toda la oferta monetaria básica de Argentina”.

El columnista añade: “Los críticos se burlan de que tal movimiento no funcionará. Después de todo, Argentina ya gastó casi 8.000 millones en operaciones cambiarias sin detener la caída. Pero a estos escépticos les falta un error bastante flagrante que Argentina hizo: El banco central compró pesos, lo que redujo la oferta, lo cual fue algo bueno, pero luego dio un giro e incrementó la oferta mediante la compra de bonos. Eso es el equivalente a usar un balde para sacar agua en un extremo de una piscina y luego verterla en el otro extremo”.

Steve Forbes sentencia: “Macri debería enviar a sus banqueros centrales una simple nota: Cese de inmediato esas tonterías y reduzca la base monetaria hasta que la tasa peso / dólar pase de 25-1 a 15-1”. Y después, dolarizar.

Los 25 family offices independientes más grandes del mundo

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Los 25 family offices independientes más grandes del mundo
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Jared Keener. Los 25 family offices independientes más grandes del mundo

El informe de Deloitte Investment Management Outlook, que recoge los principales hitos de la industria a lo largo de 2017, reconoció como tendencia entre los individuos UHNW que la búsqueda para aumentar sus ingresos pasó, el año pasado, por los proyectos de private equity.

Este tipo de inversiones, dice el documento, «siguió atrayendo inversiones incluso pese a las altas valoraciones actuales«, y añadió que es evidente que «la recaudación de fondos en private equity subió gradualmente en los últimos cinco años a medida que los inversores aumentaron las asignaciones en el sector».

“Las oportunidades que hay en los mercados financieros públicos se han ido reduciendo. Lo primero porque las compañías llegan a bolsa mucho más tarde, antes tardaban 2-3 años y ahora ese plazo se extiende hasta los 10″, explicaba en una entrevista hace poco Santiago Ulloa, uno de los  socios fundadores de WE Family Offices.

«Lo segundo», continuaba, «es muchas han decidido salir de la bolsa. Hoy ya hay un 50% menos de compañías cotizadas en Estados Unidos si comparamos con el año 2000 y el tercer tema es que el nivel de llegada a estas oportunidades es mucho más limitado y solamente lo puedes hacer de forma muy eficiente si vas directo a ellos a través de los networks».

Y es que son precisamente los family offices quienes están liderando la búsqueda de proyectos de private equity para sus clientes. Este es el ranking por volumen de activos de los family offices independientes más grandes del mundo, según la revista especializada CampdenFB:

  1. Bessemer Trust (US) 66.000 millones de dólares
  2. Stonehage Fleming (UK) 46.00 millones de dólares
  3. Glenmede (US) 34.300 millones de dólares
  4. Oxford Financial Group (US) 20.000 millones de dólares
  5. Silvercrest Asset Management (US) 19.300 millones de dólares
  6. Tiedemann Wealth Management (US) 17.000 millones de dólares
  7. Veritable (US) 14.000 millones de dólares
  8. Spudy Family Office (Germany) 12.700 millones de dólares
  9. BBR Partners (US) 12.100 millones de dólares
  10. Pathstone Federal Street (US) 12.000 millones de dólares
  11. Whittier Trust (US) 11.000 millones de dólares
  12. Aspiriant (US) 10.500 millones de dólares
  13. Stanhope Capital (UK) 10.000 millones de dólares
  14. Commerce Family Office (US) 8.800 millones de dólares
  15. ATAG Private & Corporate Services (Switzerland) 8.000 millones de dólares
  16. TAG Associates (US) 7.000 millones de dólares
  17. Meeschaert Group (France) 6.700 millones de dólares
  18. Ballentine Partners (US) 6.400 millones de dólares
  19. Clarfeld Wealth Strategists & Financial Confidantes (US) 6.100millones de dólares
  20. Gresham Partners (US) 5.600 millones de dólares
  21. Athena Capital Advisors (US) 5.500 millones de dólares
  22. 1875 Finance (Switzerland) 5.100 millones de dólares
  23. WE Family Offices (US) 5.000 millones de dólares
  24. Laird Norton Wealth Management (US) 4.900 millones de dólares
  25. Tolleson Wealth Management (US) 4.900 millones de dólares

Metagestión anuncia la continuidad de su filosofía y la búsqueda de nuevo talento tras la salida del equipo gestor liderado por Javier Ruiz

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Metagestión anuncia la continuidad de su filosofía y la búsqueda de nuevo talento tras la salida del equipo gestor liderado por Javier Ruiz
Foto: Benayas, FLickr, Creative Commons. Metagestión anuncia la continuidad de su filosofía y la búsqueda de nuevo talento tras la salida del equipo gestor liderado por Javier Ruiz

La gestora española Metagestión, especializada en value investing, ha estado en el punto de mira en las últimas semanas, tras el anuncio de la salida de su anterior equipo de gestión, liderado por Javier Ruiz, que se ha incorporado a la nueva gestora Horos AM. Tras la marcha, la gestora ha comunicado, en una carta a sus partícipes, que su filosofía de gestión seguirá intacta, y anunciado que está en proceso de búsqueda para incorporar a nuevos profesionales al equipo.

“La compañía cuenta con una estructura sólida que nos ha permitido gestionar con eficiencia la salida de tres de nuestros gestores que tuvo lugar el pasado 22 de mayo, equipo responsable de la gestión de los fondos Metavalor y Metavalor Internacional los últimos seis años”, indica su director general, Fernando Cifuentes, en una carta a sus partícipes.

Y añade que desde la gestora “mantenemos nuestro firme compromiso de conservar el modelo de gestión de la compañía tal y como hemos venido haciendo históricamente hasta la fecha. En línea con ello, estamos trabajando en un ambicioso plan estratégico y continuamos con la búsqueda e incorporación de nuevos profesionales con talento que nos ayuden a alcanzar todos los objetivos planteados, como hemos hecho desde nuestros inicios”.

El equipo de gestión actual formado por Julián Lirola, Rubén López e Ignacio Salido, es un ejemplo de gestores formados dentro de la casa, explica, que han gestionado Meta América USA y Meta Finanzas desde su constitución en marzo de 2017 con rentabilidades hasta el día de hoy del 15,87% (vs. 5,55% de su índice de referencia) y del 4,17% (vs. -0,60% de su índice de referencia) respectivamente.

En la carta, recuerda que “Metagestión SGIIC es una de las gestoras de fondos de inversión con más trayectoria en la industria española. Tras más de 30 años de experiencia en la gestión de activos, somos una de las firmas más premiadas y nuestros fondos son líderes por rentabilidad en el mercado español a largo plazo. Metavalor FI, nuestro fondo ibérico, es uno de los más rentables de bolsa española en los últimos 30 años”.

A cierre de mayo, el patrimonio bajo gestión de la firma es de 624 millones de euros (frente a los 565 de inicio de año), distribuido en seis fondos de inversión, una sicav y un plan de pensiones, lo que supone un crecimiento del 10% en lo que va de año.

Para solventar dudas sobre la salida de patrimonio, explica que actualmente “prácticamente todos los fondos de la gestora presentan sólidos datos tanto en captación de activos como en rentabilidad”:

 Y hace hincapié en que los resultados de rentabilidad son fruto del largo plazo.

State Street Global Advisors refuerza el equipo de ventas de ETFs en España con el nombramiento de Fernanda Kremer

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State Street Global Advisors refuerza el equipo de ventas de ETFs en España con el nombramiento de Fernanda Kremer
Foto cedida. State Street Global Advisors refuerza el equipo de ventas de ETFs en España con el nombramiento de Fernanda Kremer

State Street Global Advisors, el brazo de gestión de activos de State Street Corporation, ha anunciado el nombramiento de Fernanda Kremer como especialista en ventas y servicio al cliente para State Street ETFs para España. Kremer está basada en Londres y reporta directamente a Ana Concejero, jefe de State Street ETFs para España.

Kremer cuenta con más de 18 años de experiencia internacional en gestión de activos, ocupando durante los últimos seis años diversos cargos en Santander Asset Management en una amplia gama de funciones, incluidas ventas, proyectos estratégicos y gestión de productos. Anteriormente, Kremer trabajó en BNP Paribas Investment Partners, Fortis Investments y ABN AMRO Asset Management.

En este nuevo rol en State Street ETFs, Fernanda trabajará mano a mano con Ana Concejero para ampliar la franquicia de ETFs de State Street en España, creando soluciones para inversores institucionales, gestoras e intermediarios.

Y todo, en un contexto de crecimiento para los ETFs en España, gracias a la regulación y los cambios fiscales: «Las oportunidades que incorpora la regulación MIFID II y los cambios recientes en el tratamiento fiscal de los ETFs en España impulsarán significativamente la adopción de ETFs entre inversores locales», comenta Concejero.

«Fernanda se une al equipo en una fase importante de aceleración de nuestro negocio de ETFs en España. Su amplio conocimiento de la industria de inversión española aporta un catalizador clave para ampliar nuestra presencia en el país. Estamos encantados de darle la bienvenida a Fernanda al equipo «, añade.

Kremer tiene un Executive MBA de IE Business School y una Licenciatura en Administración de Empresas de la Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo. Habla español, portugués e inglés.

Los ETFs de State Street representan más de 650.000 millones de dólares de patrimonio global gestionado en 247 ETFs, incluidos 29.200 millones en 93 ETFs domiciliados en Europa y 20.900 millones en Asia Pacífico, en 20 ETFs.