Foto cedidaFoto: Investec Asset Management.. Investec Asset Management será una entidad independiente y cotizará en bolsa
El pasado viernes, los consejos de administración de Investec Plc e Investec Limited, que de forman el Grupo Investec, anunciaron que Investec Asset Management será una identidad independiente que cotizará en bolsa. Esta decisión ha sido tomada tras un trabajo significativo y un amplio debate entre las distintas partes interesadas dentro del Grupo Investec.
Mediante esta maniobra, Investec Asset Management se convertirá en una gestora de activos independiente y centrada únicamente en este negocio, una posición que es apreciada y valorada por los gestores de inversión en el mercado. Asimismo, al igual que venía haciendo hasta ahora, proporcionará una plataforma desde la que invertir y obtener el mejor resultado para los clientes, así como crecimiento.
Una vez se produzca la separación de Investec Asset Management del resto del grupo Investec, Hendrik du Toit, liderará la nueva entidad cotizada como presidente ejecutivo y Kim McFarland será la directora de finanzas. El equipo de consejeros delegados, formado por John Green y Mimi Ferrini, tomarán plena responsabilidad de la gestión de la operación diaria de la firma.
Estos cambios, que están sujetos a aprobación regulatoria, no afectarán la composición de la gestión de las carteras de inversión o de los equipos de clientes.
“Confiamos en que estos cambios serán positivos para Investec Asset Management y nuestros clientes, en el sentido de que hacen más fuerte nuestra posición como firma enfocada a la gestión de inversiones de forma independiente. Queremos asegurar que este cambio no afectará en manera alguna a la composición de la cartera o a los equipos de clientes”, comentó Richard Garland, director ejecutivo de la división Global Advisor, en un comunicado.
Foto cedida. CoreCapital Finanzas A.V. incorpora a Marilena Orfanides
Marilena Orfanides se incorpora a la Agencia de Valores CoreCapital Finanzas, constituida por Álvaro Sevillano, como agente de Grandes Patrimonios & socia dentro del modelo de red agencial por el que está apostando esta entidad a nivel nacional.
Orfanides comenzó su carrera en la División Institucional Internacional del Chase Manhattan Bank en Nueva York, desarrollando las relaciones con las instituciones financieras italianas desde EE.UU. y posteriormente en Milán. Dos años después, se incorpora a JP Morgan en Milán para desarrollar la actividad de gestión de liquidez y oferta de productos de inversión para empresas e instituciones en Italia.
A su regreso a España, a finales de 1987, fue fichada por Chase Investment como directora de Relaciones Institucionales.
En 1990 se incorporó a Credit Suisse, como miembro del Comité de Dirección y establece la actividad de banca privada, desarrollando la estrategia y captación de clientela para dicha entidad en el mercado nacional. Asimismo, presidió y dirigió el comité de inversiones.
Tras más de seis años se incorpora a Société Générale junto con parte de su equipo para crear la división de banca privada en España. Tras la venta de ésta a Banif, emprende en julio 2.000 su vida como independiente al cuidado de su cartera de clientes como representante de CA Indosuez.
Es licenciada por ICADE (E2) tras finalizar el Baccalauréat B (Económicas) en el Lycée Français. Posee la Certificación de Asesor Financiero por AFI y domina cinco idiomas (francés, inglés, español, italiano y griego).
Orfanides, dada su elevada trayectoria profesional, con más de 30 años gestionando y asesorando patrimonios en Estados Unidos, Italia y España, se ha incorporado como agente de Grandes Patrimonios & socia a CoreCapital Finanzas A.V.
Aires Zulian Conceicao, foto Linkedin. Aires Zulian Conceicao se une a UBS Asset Management cubriendo a los institucionales de LatAm
UBS Asset Management fichó a Aires Zulian Conceicao para que, desde Nueva York, cubra el mercado institucional de LatAm, con enfásis especial en México y Brasil.
El estadounidense/brasileño reporta a Marilyn Foglia, directora de América Latina.
Aires cuenta con más de 14 años de experiencia, trabajando en diversas organizaciones de Brasil, México y los Estados Unidos, que incluyen instituciones financieras, empresas de private equity y el IIF.
Tiene una Maestría en Asuntos Internacionales en Negocios y Finanzas de la Universidad de Columbia, donde fue receptor de la prestigiosa Beca Jorge Paulo Lemann. Aires se graduó con una doble licenciatura de UCLA en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos, así como también en Geografía y Estudios Urbanos.
Foto: PaulaPez, FLickr, Creative Commons. Amundi ETF lanza un fondo cotizado sobre inteligencia artificial
Amundi ha anunciado el lanzamiento de Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF, creado para ayudar a los inversores a aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, una de las tendencias que impulsará el crecimiento económico futuro.
La inteligencia artificial (IA) es una combinación de diferentes tecnologías que abarcan desde el aprendizaje automático (machine learning) hasta el procesamiento del lenguaje natural, y la visión artificial. Se espera que tenga un impacto en todos los sectores y geografías en los próximos años. Este innovador ETF ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en las compañías más prometedoras que proporcionarán exposición a oportunidades potenciales de crecimiento invirtiendo en inteligencia artificial hoy.
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF, con unos gastos corrientes de 0,35%, replica el índice Stoxx AI Global Artificial intelligence ADTV5, que emplea una metodología innovadora para seleccionar compañías tanto desarrolladas como emergentes según su capacidad para generar patentes.
Este proceso de selección sistemática analiza las compañías según dos métricas: en primer lugar, la exposición a la inteligencia artificial (calculada como la proporción de patentes relacionadas con inteligencia artificial otorgadas a la compañía en tres años en comparación con el número total de patentes otorgadas a esa compañía durante el mismo periodo); en segundo lugar, la contribución a la inteligencia artificial (calculada como el número de patentes otorgadas a la compañía durante tres años en relación con todas las patentes de inteligencia artificial otorgadas a todas las compañías en el mismo periodo).
El Stoxx AI Global Artificial Intelligence ADTV5 es un índice equiponderado, que ofrece diversificación entre países, sectores y capitalización de mercado.
“Estamos encantados de poder ofrecer a los inversores este innovador ETF que ofrece exposición a la inteligencia artificial, un impulsor clave del crecimiento y la productividad en el futuro de una forma eficiente en costes. La innovación es uno de los principios básicos de Amundi ETF y este nuevo ETF demuestra nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes nuevas soluciones para sus objetivos de inversión a largo plazo», comenta Fannie Wurtz, directora general de Amundi ETF, Indexing & Smart Beta.
De izquierda a derecha, las tres incorporaciones más recientes de la gestora, Daniel Pingarrón, Patricia López y Rocío Poquet. Trea AM potencia su equipo de distribución institucional con la incorporación de Patricia López
Trea AM, gestora independiente con más de 4.600 millones de euros bajo gestión, ha reforzado su equipo de distribución institucional con el objetivo de impulsar la comercialización de los fondos Trea, así como los nuevos productos que la compañía prevé elaborar. Para ello, ha incorporado a Patricia López, quien desempeñará el cargo de Head of Sales y será la responsable del equipo en Trea AM.
Patricia López ha trabajado durante 15 años en la gestora internacional Schroders, como directora de cuentas a cargo de clientes institucionales y retail. Comenzó su andadura profesional en Allfundsbank, donde trabajó en el departamento de producto.
Patricia López es máster en mercados financieros y banca por la universidad Carlos V de Madrid y licenciada en Administración y Dirección de empresas por la Universidad Richmond Business School de Londres.
La incorporación de Patricia López se enmarca en el objetivo de Trea AM de promover entre los clientes institucionales la comercialización de sus fondos, algunos de los cuales se encuentran entre los más rentables de su categoría. Se trata de la tercera profesional que se suma al equipo en este mes, después de la llegada de Daniel Pingarrón y Rocío Poquet. El nuevo equipo de distribución institucional complementa la labor de Eduardo Ripollés y Daniel Sullà, responsable y director de Business Development & Investor Relations, respectivamente.
Antonio Muñoz-Suñe, CEO/CIO de Trea AM, ha subrayado la alta preparación y profesionalidad de Patricia López, “que permitirá a nuestra gestora impulsar nuestra política de distribución institucional y a la vez reforzar la marca Trea AM como sinónimo de calidad y rentabilidad”.
Foto cedidaNick Shaw nuevo miembro del equipo de distribución global de Capital Group. . Capital Group refuerza su equipo de distribución global con la incorporación de Nick Shaw
Capital Group ha anunciado hoy la incorporación de Nick Shaw al equipo de distribución global de la gestora con el objetivo de reforzar las relaciones estratégicas de la firma con las instituciones financieras globales.
Dentro del equipo de Capital Group, Nick Shaw será el responsable de las funciones de distribución de la gestora con las instituciones financieras, y reportará a Grant Leon, responsable de intermediarios financieros de Europa y Asia. Nick se incorporó al equipo de relaciones globales de Capital Group el pasado 10 de septiembre de 2018 y trabaja desde la oficina en Londres.
“El establecimiento de relaciones estratégicas con instituciones financieras que comparten nuestros valores y nuestra filosofía de inversión resulta crucial para nuestra estrategia en Europa y Asia. Damos la bienvenida a Nick al equipo, y con él continuaremos reforzando las valiosas relaciones que hemos fraguado en todos nuestros mercados objetivo”, ha señalado Leon a raíz del anuncio.
Según ha explicado la firma, Shaw aporta más de 15 años de experiencia en el sector. Antes de incorporarse a Capital Group trabajó en Robeco, donde era el responsable de negocio de instituciones financieras globales y donde ha trabajado con algunos de los mayores distribuidores de Europa, Asia y América. Antes de Robeco, desarrollo su carrera profesional en Aberdeen Asset Management, donde ocupó diversos cargos internacionales en el segmento de la distribución. Así, dirigió la oficina suiza de la gestora desde Zúrich, donde también era el responsable de las labores de distribución con intermediarios financieros a nivel paneuropeo.
Foto cedidaFoto: Fabienne Cretin y Stéphane Dieudonné, gestores del fondo OFI Risk Arb Absolu. . OFI AM y Candriam establecen una alianza de colaboración en sus estrategias de arbitraje de riesgo
Candriam refuerza su equipo de gestión de rentabilidad absoluta con la incorporación de Fabienne Cretin y Stéphane Dieudonné, gestores del fondo OFI Risk Arb Absolu. Ambos expertos se unieron a los equipos de Candriam a principios de septiembre.
Esta operación se encuadra en una alianza establecida entre OFI AM y Candriam que permitirá la gestión del fondo OFI Risk Arb Absolu bajo la forma de fondo subordinado de inversión colectiva. El fondo OFI Risk Arb Absolu pasará a estar invertido en el fondo Candriam Risk Arbitrage, bajo la gestión de Fabienne Cretin y Stéphane Dieudonné en Candriam, en base a la filosofía de gestión desarrollada desde los orígenes del fondo.
De este modo, Candriam no hace sino consolidar las capacidades de gestión de rentabilidad absoluta que viene desarrollando para inversores institucionales desde hace más de veinte años. La sociedad dispondrá ahora de un tamaño importante en la estrategia de Risk Arbitrage y, por ende, de mayor capacidad para atraer a nuevos inversores.
“Esta alianza demuestra la capacidad de Candriam para seguir ofreciendo un alto valor añadido a sus clientes. Nos complace sobremanera establecer este acuerdo con OFI AM, en la medida en que se inscribe en la misma relación de proximidad, transparencia y confianza que hemos sabido crear con nuestros clientes y socios a lo largo de los años”, declara Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam.
“Estamos encantados con la llegada de un equipo reconocido y con un historial de rentabilidad que prueba una experiencia única en el mercado. Fabienne Cretin y Stéphane Dieudonné se sumarán a un gran equipo que, desde hace más de veinte años, acumula experiencia en todas las dimensiones de la gestión de rentabilidad absoluta. Esta operación nos permitirá iniciar una nueva fase de desarrollo para una actividad de arbitraje de riesgo especialmente interesante para los inversores en el contexto actual”, continúa Fabrice Cuchet, director de inversiones alternativas de Candriam.
Jean-Marie Mercadal, director de inversiones de OFI Asset Management, concluye: “Nos alegramos de poder perpetuar, a través de este acuerdo, un modelo y un estilo de gestión que gozan de reconocimiento entre nuestros clientes. Deseamos todo lo mejor a los equipos y nos complace seguir contando con su pericia al servicio de nuestros clientes”.
Foto cedidaSelina Tyler, directora de distribución para Reino Unido de Mirabaud AM. . Mirabaud AM ficha a Selina Tyler como nueva directora de distribución para Reino Unido
Mirabaud Asset Management ha anunciado hoy la incorporación de Selina Tyler a la dirección del área de gestores patrimoniales, fondos de fondos e instituciones financieras del Reino Unido e Irlanda. Tyler, que se incorporará en el mes de noviembre, se encargará asimismo de la supervisión de las relaciones con las plataformas de inversión de dichas áreas.
Tyler se incorpora a Mirabaud procedente de Hermes Investment Management, entidad de la que ha sido directora del negocio de distribución en el Reino Unido durante los últimos seis años y anteriormente trabajó en Man GLG. Selina cuenta con más de 15 años de experiencia en servicios financieros, habiendo ocupado diversos cargos en el área de servicio al cliente, atención personalizada y ventas.
Además, en enero de 2019, Paul Boughton, actual director de distribución, asumirá un puesto de consultoría en Mirabaud Asset Management que le permitirá ampliar sus otras actividades de negocio en Marketing Alpha Partners.
Según ha explicado la firma, la incorporación de Tyler y el cambio de puesto de Boughton permitirán a la gestora tener un periodo de transición adecuado para garantizar un relevo ordenado y fluido de las responsabilidades, para mantener la continuidad de las relaciones con los clientes del Reino Unido e Irlanda. Además de ofrecer a los inversores soluciones de inversión de firme convicción y alto valor añadido, Mirabaud Asset Management mantiene su estrategia de dar respuesta a las necesidades de sus clientes y ofrecer unos servicios locales excelentes; por ello la incorporación de Selina Tyler reafirma este compromiso.
Selina Tyler trabajará codo con codo con Paul Waters, que dirige la relación con los inversores institucionales de Mirabaud Asset Management en Reino Unido; ambos trabajarán bajo las órdenes de Bertrand Bricheux, Director global de ventas y marketing.
“El negocio de Mirabaud Asset Management en Reino Unido representa una parte importante de nuestros activos gestionados y, de ahora en adelante, constituirá uno de los principales focos de la entidad, independientemente de lo que suceda finalmente con el Brexit. A lo largo de los últimos siete años hemos establecido una fuerte presencia en el mercado de la distribución en el Reino Unido y estamos encantados de seguir trabajando con Paul Boughton en su nuevo rol a partir de ahora. Con Selina Tyler como nueva responsable de distribución, estoy convencido de que llevaremos nuestro negocio británico al siguiente nivel y consolidaremos las relaciones con nuestros clientes ofreciéndoles unas soluciones de inversión de la más alta calidad”, ha señalado Bricheux a raíz del anuncio.
Foto cedida.. CFA Society Spain nombra a Olatz Aurrekoetxea directora senior
CFA Society Spain, sociedad local miembro de CFA Institute, la Asociación Global de Profesionales de la Inversión, ha anunciado el nombramiento de Olatz Aurrekoetxea como directora senior de CFA Society Spain, desde donde reportará al presidente de CFA Society Spain, Enrique Marazuela, CFA.
Olatz se une a CFA Society Spain con el objetivo principal de implementar la estrategia de la sociedad para acelerar su crecimiento y dar apoyo estratégico y ejecutivo a las decisiones del comité directivo de CFA Society Spain.
Olatz Aurrekoetxea ha desarrollado su carrera profesional en funciones de marketing y project management, en donde cuenta con más de 12 años de experiencia. Olatz se incorpora desde CFA Institute, donde ha desempeñado el cargo de Marketing Manager para la región EMEA. Entre otros logros Olatz implementó la campaña de marca entre las sociedades locales de EMEA y fue clave para el éxito de la Conferencia Europea de Inversiones, contribuyendo con el aumento en el número de delegados durante los últimos tres años.
Antes de unirse a CFA Institute trabajó para la Business School ESCP Europe en el Campus de Londres. Previamente trabajó en diferentes industrias y compañías como BNP Paribas, Europe Assistance y Carlson Wagonlit en Francia.
Olatz Aurrekoetxea es licenciada en Turismo por la Universidad de Deusto y posee un MBA por ISC Paris – Institut Superieur de Commerce de París.
«Estamos encantados con la llegada de Olatz a CFA Society Spain. Conocemos el excelente trabajo y la profesionalidad que ha demostrado durante los últimos años en CFA Institute. Su conocimiento de la organización, su amplia experiencia internacional y su excelente formación nos va a permitir seguir creciendo de forma ordenada en España y alcanzar todos los retos y demandas que CFA Society Spain debe afrontar en los próximos años», dice Enrique Marazuela, CFA, presidente de CFA Society Spain y director de Inversiones de BBVA España Banca Privada.
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Amtec Staffing. ¿Qué tienen en común las empresas familiares estadounidenses con mejores resultados?
El informe ‘Credit Suisse Family 1000 2018’, de Credit Suisse Research Institute (CSRI), muestra que, a largo plazo, las empresas familiares superan a los mercados generales de renta variable en todas las regiones y sectores.
Las empresas de propiedad familiar registran un mayor crecimiento de ingresos en todas las regiones y generan más altos niveles de rentabilidad. Solo en 2017, las empresas familiares generaron un 34% más de retorno de flujo de caja sobre la inversión (CFROI) que sus pares de propiedad no familiar.
El estudio, que ha tenido en cuenta alrededor de 100 empresas familiares de Estados Unidos con una historia de diez años o más, descubrió que éstas han quedado rezagadas respecto de sus pares europeos y de la región APAC en lo que a crecimiento y rentabilidad se refiere.
“La capitalización media de mercado de las empresas de propiedad familiar con mejores resultados en Estados Unidos es mayor que en Europa. Lo que nos parece interesante es el hecho de que el rendimiento medio anual superior de las 25 principales empresas familiares en los últimos tres, cinco y diez años ha sido sustancialmente menor que los rendimientos equivalentes de las empresas europeas y las ubicadas en Asia no japonesa”, explican los expertos de Credit Suisse.
Las 25 principales empresas familiares de Estados Unidos generaron una rentabilidad superior promedio anual del 9% para los períodos de tres años, cinco años y 10 años. Sin embargo, las 30 principales firmas europeas lograron superar sus respectivos índices sectoriales regionales en un 26% anual, 22% y 17%, respectivamente. Las 30 principales empresas familiares asiáticas obtuvieron mejores resultados con alfas anuales de 31%, 38% y 32%, respectivamente.
El perfil de CFROI de las 25 empresas familiares estadounidenses más importantes no difiere del de las 30 principales empresas familiares europeas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del crecimiento de los ingresos.
El crecimiento absoluto de los ingresos de las 25 empresas familiares estadounidenses más importantes y la tendencia en los últimos diez años ha sido inferior al de las empresas europeas de mayor rendimiento.
“Desde nuestro punto de vista, esto respalda el hallazgo de que las empresas familiares europeas de mayor rendimiento también generaron rendimientos totales más sólidos que sus pares estadounidenses de mejor rendimiento en los últimos tres, cinco y diez años”, apuntan.
Los datos de crecimiento y rentabilidad de las empresas familiares estadounidenses con mejores resultados sugieren perfiles bastante más moderados que el de sus pares en Europa y Asia (excluido Japón).
“Una de las razones clave para esto, desde nuestro punto de vista, es que las empresas familiares estadounidenses con mejores resultados se han ubicado más en sectores de menor crecimiento como Consumer Staples y sectores altamente cíclicos, con patrones de CFROI más volátiles, como Materiales y Energía”, concluyen.
