La Bolsa de Productos logra un récord histórico de montos transados en 2023

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A diferencia de la caída de liquidez que está afectando a varios instrumentos financieros en Chile, el auge del mercado de facturas le permitió a la Bolsa de Productos de Chile sacar cuentas alegres para 2023. Las operaciones superaron la barrera de los 4.000 millones de dólares por primera vez en la historia de la compañía, creciendo a dos dígitos respecto al año anterior.

Entre las cifras de la bolsa y las de su plataforma OTC, PuertoX, la compañía registró transacciones por 4.491 millones de dólares durante el año pasado, su nivel más alto a nivel histórico, según informaron a través de un comunicado. Esto representa un aumento de 14% respecto a 2022, marcando su tercer consecutivo de crecimiento a dos dígitos.

Este crecimiento contraste con la pérdida de liquidez en otros mercados. Cifras de la Bolsa de Santiago muestran que las transacciones de acciones cayeron un 34,6% durante 2023, mientras que la intermediación financiera cayó un 18% y las operaciones de cuotas de fondos de inversión bajaron 30,5%.

Además, la Bolsa de Productos destacó que el servicio de custodia de la plaza cerró diciembre con un total de 675 millones de dólares, un 30% más que el período anterior.

Más allá de los volúmenes transados, la cantidad de partícipes también registró un alza que describen como “significativa” durante el año pasado. Las facturas correspondientes a más de 32.000 empresas –entre empresas proveedoras y pagadoras– ingresaron a la custodia de la bolsa para su venta, tanto bilateral (OTC) como bursátil.

Respecto de los sectores que mostraron mayor actividad, destacan las facturas de la industria minera (42%), seguido por el sector garantizados (19%), agroindustrial (18%) y salmonero (17%).

Este mayor dinamismo en el mercado de facturas está asociado a un mayor interés de las pequeñas y medianas empresas de conseguir un financiamiento complementario al de los bancos y a una creciente demanda de activos alternativos por parte de los inversionistas institucionales, dijo Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos, a través de la nota.

XLC recluta a Carolina Gómez como Head de Distribución para Colombia y Perú

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(LinkedIn) Carolina Gómez, Head de Distribución de XLC para Colombia y Perú
LinkedInCarolina Gómez, Head de Distribución de XLC para Colombia y Perú

Con el nuevo año, la firma de distribución y colocación de fondos internacionales XLC dio la bienvenida a una nueva contratación. Se trata de Carolina Gómez, una profesional con más de 16 años de experiencia en la industria, que tomó el mando del negocio en Colombia y Perú.

La ejecutiva llegó a la compañía el 2 de enero, según información compartida con Funds Society, como Head de Distribución para ambos países andinos. Así, será la responsable de cubrir ambos mercados, tanto para los productos de fondos mutuos como de alternativos de los managers que la distribuidora representa.

La llegada de Gómez marca la integración de la cobertura de ambos países –que antes se trabajaban por separado– en virtud de su experiencia, explican desde la firma.

La profesional tiene una extensa trayectoria en la plaza colombiana. Esto incluye experiencia en administración de portafolios, selección de fondos y estrategias de inversión en activos alternativos, renta variable y renta fija local e internacional, según consigna su perfil profesional de LinkedIn.

Antes de su llegada a XLC, pasó cuatro años y medio en LarrainVial, donde llegó a ocupar el cargo de Head of Sales para Colombia. Anteriormente, se desempeñó como directora de Renta Variable y Alternativos en AFP Protección y trader de Renta Variable en Bancolombia.

Gómez es economista de profesión y tiene un MBA de la Universidad EAFIT.

XLC nació en Chile, pero se ha extendido por la región desde entonces. Actualmente también cuentan con presencia –a través de equipos senior y oficinas locales– Perú, Colombia, Argentina, Uruguay y México. En ellas, cubren todos los segmentos de clientes: fondos de pensiones, compañías de seguros, gestores de fondos, wholesale y family offices.

The AMCS Group amplía su equipo US Offshore con Carlos Aldavero en New York

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Foto cedidaCarlos Aldavero, jefe de Ventas US Offshore para la región del noreste de The AMCS Group

The AMCS Group, con sede en Miami y Montevideo, anunció el nombramiento de Carlos Aldavero como jefe de Ventas US Offshore para la región del noreste.

Aldavero se une a la firma “en un momento emocionante, ya que el negocio busca crecer significativamente la presencia en el mercado de sus tres socios de gestión de activos, AXA Investment Managers, Jupiter Asset Management y Man Group, mientras continúa explorando una mayor expansión en áreas como las inversiones alternativas”, dice el comunicado al que accedió Funds Society este lunes.

Reportará a Chris Stapleton, cofundador y socio gerente, quien tiene su sede en Miami.

El enfoque principal de Aldavero será aumentar la presencia de los fondos de Jupiter Asset Management y Man Group con los principales wirehouses y bancos globales, mientras también buscará capitalizar el crecimiento de los brokers independientes que ha sido una tendencia en auge en el canal wealth para no residentes en EE.UU., agrega la información de la firma.

El nuevo encargado de ventas fue recientemente presidente en Dominari Financial, una empresa de capital privado de wealth management, donde construyó toda la infraestructura empresarial mediante la búsqueda y ejecución de acuerdos de fusiones y adquisiciones, enfocándose en el sector de RIAs y Brokers/Dealers.

Previo a Dominari, también pasó casi una década en Morgan Stanley Wealth Management, donde se desempeñó como Associate Complex Manager del complejo más grande del país, supervisando y gestionando aproximadamente 245 asesores, incluyendo más de 100 Asesores enfocados internacionalmente, atendiendo a más de 40 países globalmente.

Con más de 25 años de experiencia, ocupó varios roles senior en New York en Merrill Lynch, Copernicus Institutional Advisors, Deutsche Bank Securities y Bear Stearns.

«Estamos encantados de que Carlos se una al Grupo AMCS. Su experiencia en todos los aspectos del sector de gestión de patrimonios en el área metropolitana de New York y su amplia red de relaciones con asesores internacionales nos ayudarán a mejorar significativamente nuestra presencia en el noreste y aumentar los activos para nuestros socios de gestión de activos. Reconocemos que, en la era posterior a la pandemia, una presencia en el terreno en NYC para conectar oportunamente con asesores es esencial», comentó Chris Stapleton, cofundador y managing partner de The AMCS Group.
Por otra parte, Aldavero expresó su felicidad por el nuevo rol y destacó a importancia de tener en la firma la distribución de Jupiter y Man.

«Estoy muy emocionado de haberme unido a The AMCS Group en un momento tan crucial. La alineación extremadamente fuerte y líder en el mercado de fondos de Jupiter y Man diferencia al grupo de otros, lo que lo convierte en una oportunidad única de crecimiento dentro del mercado US Offshore. Espero asociarme con un equipo tan talentoso y expandir el negocio y la presencia de la firma en Nueva York y en la región noreste más amplia», comentó.

El equipo

Chris Stapleton, cofundador y managing partner, supervisa las relaciones globales de cuentas clave en la región, así como las relaciones con asesores en el Noreste y la Costa Oeste.

Andres Munho, cofundador y managing partner, supervisa todas las relaciones de asesoramiento y banca privada en el sur de Florida, así como las firmas ubicadas en el Cono Norte de LatAm, incluyendo Colombia y México.

Santiago Sacias, managing partner con sede en Montevideo, lidera los esfuerzos de ventas en la región del Cono Sur, que incluye Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Perú.

Alvaro Palenga, director de ventas, es responsable de seleccionar relaciones de asesoramiento y banca privada en el área metropolitana de Miami y el suroeste de EE.UU.
Alfonso Peñasco, jefe de marketing y product, lidera el motor de marketing y eventos de AMCS desde Montevideo, así como la coordinación de la estrategia de productos y clientes en todo el grupo.

El equipo cuenta con el apoyo de Sebastián Araujo, asociado de ventas y Virginia Gabilondo, gerente de servicios al cliente.

Julius Baer está optimista con las economías latinoamericanas en 2024

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Julius Baer espera que las economías latinoamericanas tengan un 2024 auspicioso. En un informe reciente, el banco de inversiones expresó su visión positiva con las bolsas y los bonos corporativos de la región, de la mano de una dinámica inflacionaria más favorable y una menor concentración de eventos políticos.

“Esperamos que América Latina vuelva a su tendencia de crecimiento pre-pandemia en 2024, mientras que la inflación debería seguir su trayectoria bajista, permitiendo a los bancos centrales proceder con su ciclo de relajamiento monetario”, indicó la entidad en su reporte, firmado por Eirini Tsekeridou, Nenad Dinic y Patrick Sudhoff.

La expectativa de la compañía es que las cuentas corrientes y métricas de deuda sobre PIB de las principales economías de la región mejoren, respecto a sus niveles de 2023. Eso sí, destacaron que “la disciplina fiscal está destinada a seguir siendo un tema relevante, considerando que la presión de un mayor gasto fiscal sigue alta en la mayoría de los países”.

De todos modos, Julius Baer anticipa que este debería ser un año menos acontecido que el anterior, en cuanto a eventos políticos. El mayor foco, auguraron, estará en las elecciones presidenciales y legislativas de México, en junio.

Con todo, la visión del banco de inversiones europeo sobre los activos regionales es relativamente positiva. El reporte de la firma asegura que mantienen su recomendación de sobreponderar las acciones latinoamericanas. Entre los “catalizadores clave” para un auge en las bolsas destacan la reducción de las tasas, un “soft landing” en Estados Unidos, el fin del ciclo de alza de tipos de la Fed y un “gradual debilitamiento” del dólar multilateral.

En el frente de la renta fija, la firma de matriz europea aumentó su recomendación de los bonos corporativos en moneda dura a “sobreponderar”. El argumento, señalan en su informe, es que “las perspectivas macroeconómicas de la región están mejorando y las valorizaciones siguen atractivas, en comparación con otros mercados emergentes”.

Banchile refuerza la cartera de su fondo de renta inmobiliaria local

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A unos meses de realizar un aumento de capital, el fondo enfocado en renta comercial Banchile Rentas Inmobiliarias, de la gestora Banchile AGF anunció la adquisición de un nuevo activo para su cartera.

Según señaló la administradora de fondos a través de un hecho esencial, firmaron un contrato de compraventa con Inmobiliaria Paz SpA y Elyon SpA para adquirir el 95% de las acciones de la sociedad inmobiliaria propietaria del Edificio Carmen 668. El inmueble residencial está ubicado en esa misma dirección, en la comuna de Santiago.

En el corto plazo, indicaron, se espera que la operación produzca una leve baja en el valor cuota, debido a la materialización de la transacción y sus gastos asociados. En el mediano plazo, en cambio, proyectan “un impacto positivo para el fondo producto de la mayor diversificación de este y a la contribución a sus ingresos por las rentas que se estima generará la inversión”.

La estrategia invierte en todo tipo de activos de renta inmobiliaria en Chile y terminó junio (último dato disponible) con un patrimonio de alrededor de 4 millones de UF (165 millones de dólares). Tiene una duración hasta el 22 de diciembre de 2024, según consigna el portal de Banchile.

La cartera del fondo está enfocada principalmente en los segmentos de oficinas y activos comerciales, con 51 propiedades en el portafolio, entre la Región Metropolitana y otras siete regiones del país andino. Con todo, suma 190.650 metros cuadrados de superficie arrendable.

En el último trimestre de 2022, Banchile Rentas Inmobiliarias llevó a cabo un aumento de capital. En el momento, se ofrecieron aproximadamente 900.000 cuotas del vehículo, por un total de alrededor de 1 millón de UF (41 millones de dólares). Esta operación, que concluyó con la colocación del remanente de cuotas el 27 de octubre, estaba destinada a continuar con el plan de inversión del fondo.

Longpoint adquiere una cartera industrial de 25 edificios en el sur de Florida

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Nuevos codirectores en Barings
Pixabay CC0 Public Domain

La empresa de inversión inmobiliaria Longpoint, con sede en Boston, anunció la adquisición de una cartera industrial de 25 edificios en el sur de Florida, por 262 millones de dólares.

La cartera de 4,2 millones de metros cuadrados comprende 12 ubicaciones en las áreas metropolitanas de Miami y Fort Lauderdale.

“Estas adquisiciones amplían aún más la presencia de Longpoint en muchos de los submercados de relleno más atractivos de Florida”, dice el comunicado al que accedió Funds Society.

La cartera consta de propiedades situadas en ubicaciones altamente estratégicas a lo largo o cerca de las principales arterias de transporte, lo que permite a los inquilinos dar servicio de manera eficiente a los centros de población del sur de Florida. El total agregado es de 6,5 millones de individuos, agrega la información de la empresa.

En 2023, Florida lideró la migración de ingresos netos de la nación con casi 40.000 millones de dólares, la mayor parte de los cuales fluyó directamente a los condados de Miami Dade y Broward. El aumento del poder adquisitivo ha dado lugar a niveles récord de demanda de instalaciones de distribución en el sur de Florida.

«Las propiedades son complementarias a nuestra cartera y representan nuestra estrategia de adquisición de propiedades industriales de alta calidad en centros logísticos críticos», dijo Dwight Angelini, cofundador y socio gerente de Longpoint.

Fernando Galdames se convierte en director titular de CFA Society Chile

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(LinkedIn) Fernando Galdames, subgerente de Inversiones Alternativas de Banchile Inversiones
LinkedInFernando Galdames, subgerente de Inversiones Alternativas de Banchile Inversiones

CFA Society Chile nombró director titular a Fernando Galdames en reemplazo de Gustavo Price.

Galdames, subgerente de Inversiones Alternativas de Banchile Inversiones, fue nombrado durante la tradicional asamblea de la organización en la que también se le dio la bienvenida a los 18 profesionales que consiguieron su certificación CFA durante 2023.

El nuevo director, que se desempeñaba como director suplente desde diciembre de 2022, ha realizado el grueso de su carrera en Banchile, según consigna su perfil de LinkedIn. Después de realizar su práctica profesional en la gestora del Banco de Chile, Galdames fue contratado en 2015 como portfolio manager de Inversiones Alternativas, convirtiéndose en gestor senior unos años después. En octubre de 2020 fue nombrado subgerente del área.

Con este cambio, el directorio de CFA Society Chile quedó integrado por el presidente Hugo Aravena, la vicepresidenta Pamela Auzsenker, el secretario Nicolás García-Huidobro y los directores Javier García, Pablo Urzúa y Nicolás Álvarez, además de Galdames.

La nómina de directores suplentes también sufrió algunas modificaciones. Gianfranco Mantelli, jefe adjunto de Institutional Sales de Compass, y Pedro Pablo Palma, subgerente de Distribución Institucional de Vantrust Capital, se incorporaron, sumándose a Cristóbal Doberti, Fabiola Berly, Javiera Bórquez y Charles Buchanan.

Nuevos miembros

Dentro de los nuevos profesionales con certificación CFA en Chile se encuentran: Matías Orpis, Senior Investment Analyst de AFP Hábitat; Claudio Reyes, Investment Banking Associate de Scotiabank Chile; Armando Lovera, FX-Volatility Trader de Bci; Alejandro Vergara, operador de Mesa de Dineros y Activos Alternativos de la Compañía de Seguros Confuturo; Ricardo García, jefe de Inversiones Extranjeras de AFC Chile; Luis Sanhueza, Collateral Desk Trader de Bci; Jonathan Fuchs, analista senior de Inversiones de AFP Capital; Ciro Giraldez, portafolio manager de Principal Chile; Pablo Guzmán, de Private Credit de Toesca; Thomas Kulenkampff; Rodrigo Bertin, analista senior del Banco Central; Tomas Aedo, Senior ALM Trader del BCI; Juan Iraguen, jefe de Estrategias de Inversión en Falcom; Gustavo Vera, analista de Finanzas Corporativas de Transelec; Maximiliano Díaz, FP&A Business Partner de SumUp Chile; Flavio Nicovani, analista de Retail e Inmobiliario Comercial de Bci; Gianfranco Mantelli, jefe adjunto de Institutional Sales de Compass; y Alejandra Díaz, de Institutional Sales de Scotiabank.

“Se trata de charterholders cuyo profesionalismo está comprobado. Su llegada nos llena de alegría, pues estamos convencidos que serán un aporte para continuar mejorando las prácticas en el mercado financiero”, señaló Aravena a través de la nota de prensa.

FortCay Family Office Advisory se fusiona con Octogone Advisors Cayman

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FortCay Family Office Advisory Limited invirtió en Octogone Advisors (Cayman) Ltd con el objetivo de cumplir una alianza estratégica que permitirá a ambas firmas continuar  su expansión local e internacional. 

Octogone Advisors (Cayman) Ltd. y su filial con sede en Miami, regulada por la SEC, cambiarán su nombre en las próximas semanas a FortCay Investment Advisors. 

La transacción permitirá a FortCay Family Office ampliar su alcance y oferta de servicios, llevando la experiencia en gestión de inversiones de Octogone Cayman, desarrollada durante  muchos años, a una comunidad más amplia, dice el comunicado al que accedió Funds Society.

Con el tiempo, se espera que los negocios de las  empresas centrados en las Islas Caimán sigan creciendo y creando nuevos empleos y oportunidades locales. Ambos equipos de gestión existentes permanecerán intactos y no habrá cambios para los  clientes existentes, que permanecerán en sus respectivas empresas. 

Reforzando el compromiso de ambas compañías con un crecimiento prudente, la alineación  de esfuerzos permitirá a FortCay Family Office establecer una base de operaciones profunda más rápidamente en las Islas Caimán y ofrecer una opción de referir sus prospectos que no necesitan servicios completos de family office.

También proporcionará a Octogone Cayman acceso a sus servicios complementarios para clientes “ultra high net worth”.

Octogone es un administrador de patrimonio y asesor de inversiones fundado en 2017 y que anteriormente formaba parte del grupo suizo Octogone. Por otra parte, FortCay es un “family office” multifamiliar fundado en el 2023 en las Islas Caimán. Ambas firmas están  registradas ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán y en conjunto prestan servicios a más de 2.000 millones de dólares en activos de clientes. 

«Esta es una oportunidad estratégica para Octogone Cayman a medida que continuamos  aumentando nuestra presencia y perfil en Caimán, buscando profundizar nuestro trabajo con la comunidad local de alto patrimonio, como ejecutivos de reconocidas firmas de abogados y firmas  de contabilidad», comentó Benjamin Hein, fundador y socio de la firma.

Además, Paul-Martin Seguin, fundador y socio de Octogone señaló que el equipo de gestión de la compañía tiene, en conjunto, décadas de experiencia brindando servicios de gestión de inversiones y patrimonio en Caimán. “Al estar familiarizados con las diferentes empresas en el espacio de gestión patrimonial aquí, nuestro objetivo es diferenciarnos, mediante la creación de un modelo de arquitectura abierta y de custodia múltiple que, si bien es  familiar en otras jurisdicciones, no es común aquí”, agregó. 

Por otra parte, Billy Harty, fundador y director general de FortCay, resaltó la búsqueda para asociarse con una firma domiciliada en las Islas Caimán. “Habíamos estado buscando asociarnos con una firma existente de las Islas Caimán, y Octogone  Cayman se destacó por su infraestructura de vanguardia, personal de alto calibre y una experiencia  en inversiones alternativas que no tiene paralelo entre los administradores de patrimonio de las Islas Caimán», indicó.

El ejecutivo agrego que la filial de Octogone les pareció «sumamente atractiva». «Nos permitirá  brindar un mejor servicio a las familias con las que trabajamos, que pueden tener familiares que  sean personas estadounidenses o que estén buscando acceder a ciertos bancos y custodios en Estados Unidos que prefieren trabajar con firmas de asesoría con licencia estadounidense”, comentó.

La primera etapa del aumento de capital del mayor fondo inmobiliario de Chile durará hasta el 21 de enero

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Salón de Ruedas de la Bolsa de Santiago
Wikimedia CommonsSalón de Ruedas de la Bolsa de Santiago. Salón de Ruedas de la Bolsa de Santiago

El aumento de capital con el que Independencia AGF busca fortalecer su fondo emblema, Rentas Inmobiliarias, ya se está llevando a cabo. Y es que la primera etapa de la capitalización inició esta semana y se extenderá hasta la tercera semana del mes.

Según anunció la compañía a través de un hecho esencial, el primer período de opción preferente se extenderá por 20 días, a partir del 2 de enero. Esto quiere decir que los aportantes del fondo tendrán hasta el 21 de enero para suscribir cuotas nuevas.

Esta primera etapa de la operación contempla la colocación de 37,9 millones de cuotas del vehículo, el mayor fondo inmobiliario en el mercado chileno, las que transarán bajo el nemotécnico RENTAS-OSA en la bolsa local.

El precio de colocación, por su parte, se fijó en 1.480,15 pesos chilenos (alrededor de 1,7 dólares). Esto corresponde al promedio del valor de bolsa de los últimos 30 días contados desde el día anterior al anuncio.

Los aportantes que podrán participar en la operación –que estaban registrados como inversionistas del fondo a la medianoche del 26 de diciembre– tendrán derecho a suscribir cerca de 0,15 nuevas cuotas por cada título que tuvieran en el momento que se anunció el aumento de capital.

Esta operación reforzará la cartera del vehículo y le permitirá a Independencia realizar inversiones en centros de distribución, el activo que actualmente está en el corazón de la estrategia Rentas Inmobiliarias.

Según comentó el presidente de la gestora, Fernando Sánchez, en entrevista con Funds Society, el objetivo de la inyección de capital es seguir potenciando el negocio de logística, donde participan a través de su filial, Bodenor Flexcenter.

Alberto Silva toma el mando del negocio de Multi Family Office en BTG Pactual Chile

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Alberto Silva, director de Multi Family Office de BTG Pactual Chile (LinkedIn)
LinkedInAlberto Silva, director de Multi Family Office de BTG Pactual Chile

Alberto Silva dio un paso más en su carrera dentro de BTG Pactual Chile. El ejecutivo fue puesto al mando del negocio de Muti Family Office de la firma, donde ofrecen servicios de asesoría para familias de alto patrimonio.

El profesional pasó recientemente a ocupar el cargo de Executive Director de Investment Advisory Group (IAG), el grupo de inversiones de wealth management de BTG Pactual, y director de Multi Family Office, según informó a través de su perfil profesional de LinkedIn.

Silva explicó a Funds Society que ahora está a cargo del crecimiento de este negocio, donde tienen un enfoque en la asesoría integral altamente personalizada para familias de alto patrimonio. El ejecutivo reporta a Mauricio Cañas, estratega de inversiones jefe de Wealth Management y líder del área de IAG, agregó.

El profesional tiene más de 18 años de trayectoria en la industria financiera chilena. Antes de llegar a BTG Pactual, en 2022, se desempeñó como Head of Rates and FX de Credicorp Capital.

Anteriormente, trabajó como portfolio manager de renta fija en Santander Asset Management y senior portfolio manager en AFP Habitat. Además, fue gestor de cartera de Bci Asset Management y BBVA Chile, en los inicios de su carrera.

Silva obtuvo su master en finanzas de la London Business School, con foco en la administración de inversiones, en 2013.

La rama de wealth management de BTG Pactual cuenta con más de 300 profesionales a nivel global y tiene oficinas propias en Miami, Nueva York, Londres, Portugal y en los principales centros financieros latinoamericanos, según consignan en su página web. Con todo, gestionan 130.800 millones de dólares a nivel global y 5.960 millones de dólares en Chile.