Pixabay CC0 Public DomainPIX1861. Optimal Asset Management lanza un servicio de indexación a través de la plataforma Factor Allocator
Optimal Asset Management ha lanzado un servicio de indexación directa para inversores institucionales y asesores de inversión. Los índices disponibles para la indexación directa son S&P Dow Jones, S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 e índices de factores seleccionados.
Según ha explicado la gestora, en el mercado desde 2012, el hecho de sumar nuevos servicios responde a la intención de Optimal Asset Management de ofrecer soluciones a tres perfiles que antes estaban fuera de los servicios de esta herramienta: planes de pensiones, family offices y asesores de inversión.
«En mis muchos años de trabajo con grandes instituciones, a menudo me preguntaba, por qué los grandes inversores tienen acceso a todas estas herramientas para hacer que sus inversiones sean más eficientes mientras que el resto de nosotros no», señala Vijay Vaidyanathan, director ejecutivo en Optimal Asset Management, a la hora de explicar por qué han ampliado su servicio.
«Factor Allocator ahora empaqueta la eficiencia impositiva y la personalización ofrecida por la propiedad de acciones directas en cuentas de clientes gestionadas por separado, con una gran facilidad de uso para el beneficio de un universo más amplio de participantes en el mercado”, explica Vaidyanathan.
Pixabay CC0 Public DomainFoto: falco. ACPI Investments desembarca en Chile con un nuevo fondo de deuda privada
Hace exactamente dos años, el equipo de ACPI Investments visitaba Chile, para debatir sobre las oportunidades de inversión en la deuda privada europea. Con el mismo propósito, del 24 al 28 de septiembre, Luigi Bellini, socio y responsable de la plataforma para clientes institucionales y family office de ACPI Investments, junto con Colin Greene, gestor del fondo, visitarán Santiago durante el roadshow organizado por la firma para el lanzamiento de un nuevo fondo.
Tras el éxito del lanzamiento del ACPI Private Debt fund 1, en marzo de 2017, que en la actualidad está totalmente invertido y comenzó a regresar el capital a los inversores, ahora lanzan el ACPI Private Debt fund 2, una estrategia de deuda privada auto-liquidativa, -el fondo no reinvertirá ni el capital ni las rentas generadas, que serán distribuidas trimestralmente, conforme y cuando sean recibidas-, que tiene un objetivo de rentabilidad entre un 8% y un 10%, neto de comisiones.
“En esencia, creemos que sigue existiendo una fuerte demanda por la deuda privada debido a que el sector bancario sigue reacio al préstamo a gran escala. Por otro lado, el mercado cotizado de bonos, en el mundo desarrollado sigue ofreciendo tasas cercanas a cero. Nuestro valor añadido reside en el hecho de que originamos nuestras transacciones y estructuramos sus términos, solo realizamos operaciones con personas a las que conocemos y necesitamos conocer muy bien al prestatario. Solemos centrarnos en el mercado medio de préstamos, por lo que no competimos tanto en precio como en la calidad de la transacción”, comentó Bellini en declaraciones a Funds Society.
“Los inversores deberían considerarlo como un sustituto parcial de su cesta líquida de bonos, no como una inversión alternativa. Por lo general, los préstamos están respaldados por activos. Esto significan que un número relevante de préstamos que tienen como garantía un activo inmobiliario, pero no sólo eso, también pueden estar respaldados por letras de cambio o maquinaria y equipos”, añade.
El nuevo fondo, que tiene como meta captar entre 200 y 250 millones de euros en una primera ronda que se cierra el próximo 31 de octubre, tiene ya captados unos 55 millones de euros listos para ser desplegados. Con una vida legal de 4 años, ACPI Investments espera que la vida contractual del fondo sea menor, con unas obligaciones contractuales de corta duración, con vencimiento entre 1 y 3 años.
Cada una de las obligaciones suelen rondar los 30 millones de dólares, y suelen ser invertidas en préstamos respaldados por activos con origen predominantemente, pero no exclusivamente, en Europa y Norteamérica. Mientras que el euro la divisa base del fondo, ofrece también la posibilidad de invertir en dólares y libras esterlinas.
En Chile, ACPI Investments lanzará por segunda vez un feeder fund, así, los inversores tendrán la oportunidad de invertir en la ICAV irlandesa del master fund o en el fondo local. Entre las principales ventajas competitivas de la inversión.
. Banque Heritage Uruguay se recupera del fraude cometido por una empleada
La fiscalía de Uruguay ha pedido dos años y medio de cárcel para la administradora de cuentas de Banque Heritage Uruguay que estafó 20 millones de dólares, mientras Standard & Poor’s afirmó que las operaciones del banco no se debilitaron a causa del escándalo.
«Dado que Banque Heritage Uruguay pudo resolver el incidente de fraude sin generar un debilitamiento significativo en sus operaciones durante el primer semestre de 2018, actualmente consideramos que las operaciones del banco se normalizarán en el último trimestre del año, en línea con nuestro escenario base», indicó S&P en un informe.
La agencia calificadora señaló que la matriz suiza del banco cuenta con un seguro: “Esperamos que el seguro cubra la mayor parte de los reclamos estimados», señaló S&P.
La fiscalía uruguaya confirmó que la estafa se elevó a 20 millones de dólares y afectó a 52 cuentas de no residentes, la mayoría argentinos.
La empleada procesada era una persona de larga trayectoria administraba 180 cuentas, según la prensa uruguaya, y durante varios años aprovechó sus viajes a Buenos Aires para sacar dinero de las oficinas de cambio en su provecho, falseando las cuentas después para justificar las extracciones.
La estafa salió a la luz por una ausencia de la ejecutiva, cuando un ahorrista argentino consultó su cuenta para liquidar impuestos en su país y constató que parte de sus activos habían desaparecido. Esto provocó una investigación interna y la denuncia del banco ante la justicia uruguaya.
El Banque Heritage se instaló en Uruguay en 2007, tiene un total de 4.446 clientes, de los cuales 872 (19,6%) son no residentes, según el Banco Central de Uruguay.
. El número 11 de la revista de Funds Society España ya está en la calle
El número 11 y correspondiente a septiembre de 2018 de la revista de Funds Society España ya está en la calle y los suscriptores españoles lo vienen recibiendo a lo largo de los últimos días. En esta ocasión, Funds Society destaca en portada una entrevista con Juan Espel y Diego Fernández Elices, director general comercial de A&G Banca Privada y director general de Inversiones, respectivamente, en la que destaca las claves de su negocio a lo largo de las tres décadas de presencia en el mercado español: la gestión del cliente y el uso del banquero privado como palanca de crecimiento.
También en portada, Pablo Asensio Torres, asociado en Grupo de Servicios Financieros de Cases & Lacambra, explica las claves del nuevo marco normativo para los fondos monetarios.
En temas de industria local, un artículo sobre EAFIs y sus perspectivas de futuro con MiFID II. Y en la internacional, analizamos el impacto de la inteligencia artificial (en forma de retos y oportunidades) para la industria mundial de wealth management, y también el peso creciente de la ISR en el mundo.
En el ámbito del análisis de fondos, en este número analizamos las perspectivas que presenta la renta variable japonesa.
Y no pueden perderse las fotos de la fiesta de verano de Funds Society…
NEGOCIO. A&G BANCA PRIVADA: 30 años gestionando clientes y con el banquero como palanca de crecimiento. Entrevista con Juan Espel y Diego Fernández Elices
REGULACIÓN. La contrarreloj de MiFID II, por Rubén Cueto Vallverdú
ASESORAMIENTO. Toc, toc… la inteligencia artificial llama a la puerta del Wealth Management
ANÁLISIS. Tras cinco años de Abenomics: ¿sigue siendo atractiva la renta variable japonesa?
ASSET CLASS. Renta fija: perspectivas para el resto del año, por David Oliphant, de Columbia Threadneedle Investments
ALTERNATIVOS. Capital privado: fundamental para el crecimiento de la economía. Tribuna de Miguel Zurita, presidente de Ascri
ASESORAMIENTO. Accurate Quant: inteligencia artificial para democratizar las inversiones cuantitativas
MERCADOS. El mapa de la ISR: la inversión responsable gana peso en el mundo
ASESORAMIENTO. EAFIs: así evolucionarán con MiFID II
ASSET CLASS. Michael Browne, gestor de Martin Currie (Legg Mason) analiza los beneficios de una estrategia long/short de renta variable europea
ALTERNATIVOS. Nuevos máximos, consolidación y cambios en las comisiones: ¿qué le depara el futuro a la industria de hedge funds?
ASSET CLASS. Bonos convertibles: convexidad positiva y una menor duración. La receta de NN IP
REGULACIÓN. Un nuevo marco para los fondos monetarios: las claves, según Pablo Asensio Torres, asociado en Grupo de Servicios Financieros de Cases & Lacambra
MERCADOS. Lo digital se come el mundo, por Janus Henderson
RRHH/OPINIÓN. Cómo cambia la relación con el head hunter ante la nueva Ley de Protección de Datos. Por Emiliano Sacristán, de Prinzipal Partners
ANÁLISIS. VDOS: El mayor crecimiento en el negocio institucional en el primer semestre estuvo en renta variable
ESTILO Y VIDA. Javier Medina, máximo exponente del arte consciente y sanador. Artículo de José Luis Blázquez
RINCÓN SOLIDARIO. Siguiendo la huella que la solidaridad del sector de la gestión de activos deja en África
ESTILO Y VIDA. Funds Society celebra su cuarta fiesta de verano: ¡no te pierdas las fotos!
EN POCAS PALABRAS. Con José María Luna, director de Análisis y Estrategia de Profim Grupo Arquia Banca
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Gonzalo Díaz Fornaro. Repunta el interés por las estrategias con bonos convertibles
Añadir bonos convertibles a una cartera tradicional de acciones, bonos y activos alternativos tiene varias ventajas, especialmente en el entorno económico actual, estiman los expertos de NN Investment Partners, que en las últimas semanas han detectado un creciente interés de los inversores por estas estrategias.
El fondo NN (L) Global Convertible Opportunities, que gestiona el equipo formado por Tarek Saber y Jasper van Ingen recuerda que históricamente los bonos convertibles han generado rendimientos ajustados al riesgo muy atractivos.
“Su rendimiento a largo plazo es similar al de las acciones, con una volatilidad muy reducida. Y esto significa que en un contexto de cartera, los convertibles pueden ser un poderoso diversificador, con una alta correlación con las acciones, pero una correlación limitada con la deuda high yield e incluso una correlación negativa con los bonos del gobierno”, afirman Saber y Van Ingen.
Ambos gestores creen que en el entorno actual del mercado –con un crecimiento económico saludable y una presión al alza sobre las tasas de interés debido a la eliminación gradual de las medidas de estímulo monetario en todo el mundo– los convertibles están bien posicionados.
Duración efectiva
“A través de su participación en la renta variable, se beneficiarán de un desempeño positivo en el mercado de acciones, mientras que solo se verán modestamente afectados por tasas más altas debido a su baja duración efectiva”, explican.
Pero mientras la duración efectiva de los convertibles como clase de activo es 1,8, la duración efectiva del fondo Global Convertible Opportunities Fund (GCO) es aún menor y se sitúa en 1,5.
“Nuestra perspectiva para el mercado global de bonos convertibles es positiva. Esperamos que los convertibles se beneficien de un crecimiento económico mundial saludable, al tiempo que tienen un impacto negativo limitado debido al aumento de los tipos”, añaden los gestores.
Lo cierto es que las nuevas emisiones globales de convertibles están experimentando un fuerte impulso positivo: 2018 es hasta ahora el mejor año desde 2007 desde una perspectiva, lo que brinda más oportunidades de inversión para el fondo fondo NN (L) Global Convertible Opportunities, que cuenta con más de seis años de histórico.
“Estamos viendo un buen ritmo de entradas en esta clase de activos”, concluyen.
Foto: Giselaklein, FLickr, Creative Commons. La igualdad de género vende: el ETF de UBS que invierte en esta temática supera los 100 millones de dólares
La igualdad de genéro vende desde un punto de vista de la inversión. El UBS Global Gender Equality UCITS ETF ha alcanzado los 140 millones de dólares en flujos de capital solo ocho meses después de su lanzamiento (de enero de 2018 a agosto de 2018), demostrando un aumento significativo en el apoyo por parte de los inversores a aquellos productos enfocados en igualdad de género.
El ETF invierte en empresas del índice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders, un índice de 100 empresas líderes mundiales con un sólido historial en temas relacionados con la diversidad de género y la sostenibilidad.
El ETF es el resultado deuna colaboración entre UBS Wealth Management y UBS Asset Management, que gestiona la gama más amplia de ETF sostenibles de Europa, con activos bajo gestión que ascienden a 3.600 millones de francos suizos en UBS ETFs (a agosto de 2018).
Suni Harford, directora de Inversiones de UBS Asset Management, comentó: «Nos hemos comprometido a proporcionar ETFs sostenibles desde 2011. El éxito de nuestro ETF demuestra una vez más que los objetivos sostenibles como la igualdad de género son una prioridad clave para nuestros clientes».
El ETF es una de las diversas formas en las que UBS apoya el Objetivo de Desarrollo Sostenible5 (ODS5), logrando la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. En paralelo, UBS transforma su negocio para atender mejor las necesidades de sus clientas, un compromiso global que se formalizó por primera vez en enero de 2017.
Harford agregó: «En UBS, creemos que tenemos un papel fundamental en conectar el capital con el ODS5de la ONU, aprovechando nuestra experiencia y esfuerzos filantrópicos para ayudar al mundo a lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas de todo el mundo».
El apetito por invertir en ETFs destaca la creciente conciencia de los inversores sobre los beneficios sociales y económicos de la igualdad de género. En 2017, el total de flujos de activos destinados a inversiones centradas en mujeres y niñas alcanzó 2.200 millones de dólares, en comparación con 100 millones en 2014. Este notable crecimiento es una señal determinante que demuestra que los inversores están buscando más formas de movilizar capital en beneficio de las mujeres de todo el mundo.
UBS ha estado destinando el 5% de los honorarios de la gestión de ETFs a proyectos filantrópicos, a través de UBS Optimus Foundation, que respalda el ODS 5 de las Naciones Unidas. Como resultado, la Fundación ha podido proporcionar infraestructura vital a clínicas del África Subsahariana para que los trabajadores del sector médico y sanitario puedan hacer que el parto sea más seguro para las mujeres y sus recién nacidos.
En el ranking más reciente, la compañía mejor calificada en el índice fue L’Oreal, donde las mujeres representan el 46% de los miembros de la junta directiva. Otras compañías incluyen a Westpac, que en 1995 fue una de las primeras cotizadas en ofrecer baja paternal remunerada, y Diageo, que ha participado directamente en el empoderamiento de más de 300.000 mujeres en todo el mundo.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Jan Giller, cofundador y CCO de fundi. “PRIIPS y MIFID II solo son el principio y la gestión de los datos de fondos es un gran tema para la industria”
Pocos dudan de que la industria de la gestión de activos y asesoramiento afronta cada vez mayores costes, derivados en parte de los crecientes requisitos de información, reporting y gestión de datos que imponen regulaciones como MiFID II y PRIIPS –a lo que en España hay que sumar por ejemplo peticiones de la CNMV como el reciente modelo A01-. Y eso, sin contar con los retos que supone una digitalización necesaria y unos clientes cada vez más exigentes. De ahí que hayan surgido iniciativas como las plataformas de datos de openfunds o fundinfo, que tratan de allanar el camino a gestores de fondos y distribuidores.
“No podemos emplear tiempo y de forma ineficiente en cosas poco sexys pero importantes como es la gestión, creación y transimisión de datos”, decía Juan Manuel Vicente, gestor de desarrollo de negocio de fundinfo, en el cierre de la jornada “Is PRIIPs and MiFID II just the beginnig? Data challenges for funds manufacturers and distributors” (¿Es PRIIPs y MiFID II solo el principio? Retos sobre datos para los fabricantes y distribuidores de fondos), celebrada esta mañana en Madrid.
El experto recordaba algunos cálculos sobre el impacto de MiFID II y nuevas regulaciones: según Moody’s, llevará a un incremento de costes de entre el 0,5% y el 5% debido a los mayores gastos en análisis, compliance, transparencia y auditoría, mientras CFA Institute calcula un impacto de 10 puntos básicos sobre el volumen de activos -un millón de euros sobre cada 1.000 millones-. De ahí que Juan Manuel Vicente valore los aportes de las plataformas de datos como fundinfo u openfinance en un mundo en el que cada vez son mayores los datos necesarios.
“Antes lo normal era que cada ISIN (de un fondo) tuviera unos 40 campos, pero hoy en openfunds ya son unos 500 y con las nuevas normas –incluido el modelo A01- pasaremos esa cifra”. Y además, la frecuencia para actualizarlos aumenta: “No solo hay que mantener esos campos actualizados sino entregarlos de manera precisa y rápida todos los días” (algo que deben producir las gestoras y los distribuidores deben entregar al regulador). En este sentido, son muchos los distribuidores en España que trabajan con openfinance para ayudar a entregar la información necesaria al supervisor.
Por parte de openfinance, en el evento participó Sascha Lingling, su presidente, que habló de las ventajas de la estandarización y centralización de datos en un mundo el que el factor humano, y las interpretaciones de datos, pueden causar fallos y situaciones incompatibles con la nueva regulación. “Necesitamos mejores datos y precisos”, dijo, desvelando las ventajas de una plataforma que centraliza la información de los distribuidores de fondos, adaptándose a sus diversas necesidades. Y todo, a través de un código, que supone un lenguaje común para todos: “Es un nuevo lenguaje y puedes ser parte de ello, hará tu vida más fácil. Es un código, no hay que adaptar sistemas, solo usar el mismo lenguaje”. Y añadió: “Se necesita actualizar los datos cada día: ten una sola base de datos y evita tener que interpretarlos”.
Jan Giller, cofundador y CCO de fundinfo, fue el encargado de abrir el evento, señalando que “PRIIPS y MIFID II solo son el principio y la gestión de los datos de fondos es un gran tema para la industria”, puesto que supone importantes retos por dos razones: la creciente regulación, que lleva a una complejidad creciente en los datos, y por unos distribuidores cada vez más exigentes. “Hace años era suficiente con actualizar los datos una vez al trimestre, pero ahora las exigencias son diarias”, dijo. La plataforma fundinfo, especializada en centralizar documentos sobre fondos, se lanzó en Suiza en 2005 y cuenta ya con 553 miembros.
La visión de las gestoras
En el triángulo formado por tres jugadores, gestoras de fondos -nacionales e internacionales-, proveedores y difusores de información (fundinfo u openfinance) y plataformas y entidades distribuidoras de fondos –plataformas como Inversis, por ejemplo-, en el evento también se ofreció la visión de gestoras y distribuidores. Para las gestoras, “la fase de gestión de datos es fundamental e inevitable y tenemos que darle la importancia que merece.
Hoy recibimos y pasamos datos que carecen de significado propio pero su naturaleza permite que podamos extraerlos, transformarlos, almacenarlos y distribuirlos”, comentó Esther Cabeza, gestora de relaciones con clientes para Iberia y LatAm de Fidelity International, que citó a Carly Fiorina, ex CEO de HP: “El objetivo es transformar los datos en información y la información en conocimiento”, dijo, recordando que para su gama de fondos hay 1.152 ISIN, que por sí solos no dicen nada pero cuando pasan por la cadena se convierten en conocimiento. Para Cabeza, la buena noticia es que estamos en una época digital que permite transformar los retos que supone la gestión de esos datos en oportunidades.
“El consumo de los datos y la inmediatez de la información es clave y para las gestoras se trata de hacer frente al reto y hacer que esos datos sean lo más accesible posible para sus clientes, sean cuales sean sus circunstancias y necesidades, y respondiendo a los requisitos de los reguladores”, indicó, añadiendo que la gestión de datos solo es eficaz si está apoyada en conceptos como el almacenamiento y la agrupación de datos en una fuente central, o la arquitectura para conectar sistemas: “El desarrollo de herramientas basadas en estos principios es fundamental para adaptarnos a las necesidades del mercado y tener agilidad para actualizar nuestros datos”. Cabeza recordó los desafíos que para las gestoras internacionales supone trabajar con unos 60 distribuidores, con plantillas personalizadas en cada caso, y explicó el empujón a que obligado la regulación –MiFID II y PRIIPS- para la estandarización y creación de protocolos globales para el intercambio de datos.
La experiencia de Inversis
Para los distribuidores, como la plataforma de fondos de Inversis, la gestión de datos también es clave. Carlos Gil, responsable de Distribución de fondos de Inversis, explicó cómo trabajan con fundinfo para obtener información legal sobre los fondos que distribuyen (frente al modelo anterior en el que hablaban con cada gestora de forma individual, ahora cuentan con un modelo estandarizado con flujos de comunicación únicos y un único proveedor que interactúa con las gestoras, mientras Inversis realiza controles y monitorizaciones para asegurar que la documentación legal esté a disposición del cliente final en su plataforma).
“Estamos ante mercados muy exigentes en precisión y tiempos de respuesta: cuando las gestoras crean nuevos fondos o clases, desde punto de vista comercial demandan accesibilidad inmediata para los clientes. Para eso ha de haber un tráfico de información y documentación”, indicó. Debido al aumento de volumen de información, hacerlo hubiera sido imposible sin técnicas de homogeneización y estandarización. Y contando con la normativa: “Hay que conjugar lo que la normativa impone, en términos de agilidad y tiempos –“esa agresividad en tiempos de respuesta”- con el tratamiento ágil, masivo y estandarizado de la información”, aseguró. En esta cadena, el rol de gestoras, distribuidores y plataformas son tres piezas que han de engranarse adecuadamente.
Gustavo Montoya, responsable de la plataforma de fondos y de distribución de Inversis, también participó en el evento, y destacó que en Inversis trabajan con 500 gestoras, 40.000 ISIN en instrumentos para contratación, 115 clientes institucionales, 5.000 ETFs –están con los desarrollos para poder hacerlos traspasables-, hedge funds, servicios de análisis y selección de fondos, y planes de pensiones y EPSVs –con acuerdos con 18 gestoras 1.000 millones en planes de terceros. “Hay similitudes entre fundinfo e Inversis: somos proveedores únicos en aportar soluciones integrales con los clientes; nosotros aportamos soluciones de arquitectura abierta a nivel global, no solo para fondos”, indicó.
. Banca March forma al 100% de su plantilla en asesoramiento e información financiera
Banca March celebró recientemente el acto de entrega de diplomas EFPA España al asistieron una treintena de empleados que superaron con éxito el examen que acredita su idoneidad para el asesoramiento financiero a nivel europeo, exigido por la nueva normativa europea MiFID II.
Siguiendo las directrices exigidas por MiFID II, la CNMV dio un plazo de cuatro años, a partir de 2018, para formar y acreditar el conocimiento de los profesionales que asesoran e informan sobre productos financieros. A septiembre de 2018, el 61,3% de los profesionales de Banca March que precisan esta acreditación –sea para asesorar o para informar– ya la tiene, y además, en ambos casos, superando las exigencias formativas establecidas por la CNMV. O dicho de otro modo: de los 961 profesionales de la compañía que precisan esta formación, 589 ya la han superado.
Como objetivo para este primer año, la entidad se ha propuesto alcanzar el 95% de estas certificaciones para los empleados que las precisan, a pesar de disponer de cuatro años para alcanzar los requisitos de la normativa europea. Este ambicioso objetivo se enmarcada dentro de la filosofía de Banca March, para la cual la formación de sus profesionales y el compromiso con sus clientes se encuentran indubitablemente como prioridad permanente e irrenunciable.
Los empleados que han completado con éxito la prueba pueden ofrecer asesoramiento financiero a los clientes en la red de oficinas de la entidad, conforme a los criterios de la nueva normativa MiFID II, centrada en conseguir una mayor transparencia y protección de los clientes y una mayor regulación de los mercados financieros. Las personas acreditadas han obtenido diferentes tipos de certificación, por un lado, los títulos EFA (European Financial Advisor) y EIP (European Investment Practitioner) para asesorar y EIA (European Investment Assistant) para informar.
Ante las directrices exigidas por MiFID II, que instauran la obligatoriedad de certificar los conocimientos de sus profesionales para informar y asesorar sobre productos financieros, Banca March ha decidido aprovechar la oportunidad que ofrece este cambio legislativo y regulatorio para profundizar y acelerar el proceso de formación de todos los profesionales que conforman la compañía. En este sentido, la entidad ha optado por formar al 100% de su plantilla, superando así los requerimientos exigidos.
El evento contó con la participación de José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, que afirmó que “es un orgullo para nosotros poder afirmar que el 100% de los profesionales de esta compañía recibirán formación en MiFID II. Con esta iniciativa damos un gran paso en nuestro compromiso con la excelencia, algo que repercute directamente sobre nuestros clientes y la calidad en el servicio que ofrecemos, lo que nos ha llevado a ser la entidad mejor valorada en el sistema financiero español”.
El acto contó también con la participación de Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España, quien analizó el impacto de MiFID II en el contexto de la formación de los empleados de banca y señaló que “el sector financiero necesitaba una mejora muy importante en el asesoramiento a sus clientes, poner por encima de todo a cada cliente en concreto y sus necesidades personales, asesorar sobre el producto y también a las personas. Hoy celebramos que Banca March ha dado un importante paso en este sentido y desde EFPA estamos muy orgullosos de haber contribuido a ello”.
Pixabay CC0 Public DomainCourtesy photo. Janus Henderson Investors Hires Paul Brito As Director of Sales, US Offshore
Paul Brito ha sido nombrado nuevo director de Ventas para el mercado offshore de EE.UU. en Janus Henderson Investors. Se encargará de desarrollar la gama de sicavs luxemburguesas para el mercado offshore de EE. UU. y se incorporará al equipo de Miami (Florida, EE. UU.) con carácter inmediato.
Brito reportará a Ignacio de la Maza, responsable de Ventas para Iberia y Latinoamérica y del canal minorista para Europa continental, y se encargará de fortalecer y desarrollar el negocio de distribución en el mercado offshore de EE. UU..
De acuerdo con la firma: «Se trata de una excelente incorporación para el equipo que, a partir de ahora, contará con nueve profesionales de ventas encargados de Iberia, EE. UU. offshore. y Latinoamérica… Janus Henderson Investors mantiene un firme compromiso con el mercado offshore de EE. UU., con aproximadamente 6.100 millones de euros en activos gestionados en las regiones de Iberia y Latinoamérica en conjunto».
Brito habla inglés, español y portugués y se dedica al sector de los servicios financieros desde hace más de doce años. Su último puesto fue el de director de Distribución en MFS Investment Management, donde trabajó durante casi diez años. Está licenciado por el Stonehill College (Massachusetts, EE. UU.).
En relación con el nombramiento, de la Maza comentó: «Paul es una gran incorporación para el equipo. Aporta unas aptitudes excepcionales en el ámbito de la gestión de activos y un amplio conocimiento del mercado estadounidense offshore. Además, ha establecido y desarrollado colaboraciones estratégicas que, sumadas a su profunda comprensión sobre las prioridades de inversión de los clientes, permitirá a Janus Henderson Investors incrementar sus servicios y su dedicación con los clientes del mercado offshore de EE. UU.».
Pixabay CC0 Public DomainPatricksommer. Loomis Sayles Appoints Succesors for the Global Fixed Income and Senior Loan Teams
Loomis Sayles, gestora afiliada a Natixis IM, ha decidido dar un nuevo liderazgo a su equipo de renta fija global. Según ha anunciado la firma, Lynda Schweitzer y Scott Service serán los responsables de este equipo, en sustitución de su actual responsable Kenneth Buntrock, que se jubilará en marzo de 2019.
De esta forma, la gestora ha querido empezar a preparar el relevo en la dirección del equipo de renta fija, con la vista puesta en la jubilación de Buntrock, que deja la firma tras 21 años en ella. Lynda Schweitzer y Scott Service, dos reconocidos gestores dentro de la firma, asumirán su puesto con efecto inmediato, y estarán acompañados por David Rolley; los tres liderarán este equipo que gestiona, aproximadamente, 29.610 millones de dólares en activos institucionales y comerciales para clientes globales.
“Estamos muy agradecidos con Ken por los más de 20 años de servicio y liderazgo en Loomis Sayles. Su dedicación se refleja en los logros y crecimiento de las capacidades en renta fija global de Loomis Sayles en las últimas dos décadas, y le deseamos lo mejor en su etapa de retiro”, ha señalado Kevin Charleston, director general de la firma.
Hasta que llegue la fecha de su jubilación, Buntrock continuará ejerciendo sus cargos dentro del equipo de renta fija y con la gestión de las carteras para garantizar una rápida transición y proporcionar continuidad a los clientes. Según ha explicado la firma en un comunicado, esta transición es parte de un plan integral de sucesión que inició en 2007, cuando Lynda fue nombrada gestora de carteras después de ejercer durante seis años como especialista global de carteras para este equipo. Por su parte, Service se unió a la firma en 2004 y fue nombrado gestor de cartera para todos los productos de bonos globales en 2014.
Según ha señalado Jae Park, director de inversiones, “este es el momento ideal para promover a Lynda y Scott como reconocimiento a su carrera, experiencia e historial como gestores de cartera en la firma. Lynda y Scott han sido miembros clave del equipo de renta fija global, situados cerca de Ken y David durante más de 15 años; por lo que su liderazgo será fundamental para el éxito y desarrollo de nuestras capacidades en renta fija global”.
