Pixabay CC0 Public DomainFoto: Pexels. MiFID II ha cambiado el modelo de asesoramiento en España según el 86% de asesores, pero solo un 25% habla de cambio radical
Un 86% de los asesores financieros certificados por EFPA España considera que las modificaciones normativas recientes, derivadas de la puesta en marcha de MiFID II, han supuesto un verdadero cambio en el modelo de asesoramiento financiero en España, aunque solo el 25% cree que ese cambio haya sido “radical”. Esta es una de las principales conclusiones de una encuesta que ha realizado EFPA España entre sus asociados certificados, en la que han participado 1.100 profesionales del sector, aprovechando el primer aniversario de la puesta en marcha de la regulación en nuestro país.
Más de la mitad de los encuestados cree que en España no se acabarán eliminando las retrocesiones en la prestación del servicio de asesoramiento. Respecto a cuál ha sido el modelo de asesoramiento por el que han apostado las entidades post-MiFID II, el 45% de los consultados confirma que su compañía se ha decantado por el asesoramiento no independiente, el 28% por el independiente y el 27% señala que la opción elegida por su entidad es un modelo mixto o híbrido. En cuanto al grado de adaptación a la nueva normativa, el 72% de los asesores EFPA considera que el grado de adaptación de su entidad es total o muy avanzado, para el 23% se trata solo de una adaptación formal, mientras que un 5% todavía cree que es insuficiente.
Uno de los puntos más interesantes pasa por conocer si los clientes estarán dispuestos a pagar “explícitamente” por la prestación del servicio, seis de cada diez aseguran que sí pagarán, aunque solo si pueden reconocer el valor añadido aportado, y un 38% cree que los clientes seguirán siendo reticentes.
La mitad de los asesores financieros certificados por EFPA España cree que la transposición en España de los nuevos requisitos sobre conocimientos y competencias, a través de las exigencias de formación para el personal que asesora, solo persigue alcanzar unos mínimos de cumplimiento y hasta un 9% señala que esta adaptación normativa se está llevando de forma muy deficiente. La cifra de asociados satisfechos con la transposición de estas exigencias alcanza el 40%.
Cuatro de cada diez consultados aseguran que su entidad tiene o tendrá en próximas fechas muchos más clientes asesorados que antes de la puesta en marcha de la nueva normativa, mientras que el 36% rebaja las expectativas y cree que el cambio será menos apreciable en el corto plazo.
Sergio Míguez, Chief Economist de EFPA España, explica que “la implantación de MiFID II persigue una mejora real, tanto de la calidad del servicio como de la reputación global de la industria financiera. Los cambios regulatorios que están implementándose ayudarán a lograr estos objetivos, pero todavía debemos seguir incidiendo en la exigencia de formación de las redes que, junto con la máxima transparencia, serán los mejores catalizadores para poner en valor el servicio que ofrecemos a los clientes”.
Preocupación sobre los nuevos players digitales
Sobre la irrupción en el mercado de los asesores y gestores automatizados (roboadvisors) u otras herramientas digitales, la mitad de los asesores financieros consultados reconoce que le preocupa la proliferación de estas nuevas figuras, mientras que el 21% señala que, a día de hoy, todavía desconoce cuál será su impacto.
En lo que no existe un gran consenso es en referencia al impacto de los recientes cambios normativos en el número de ESI (Empresas de servicios de Inversión). El 41% de los asesores financieros de EFPA España cree que se reducirá el número de entidades, por el incremento de los costes, mientras que uno de cada cuatro encuestados piensa que la cifra de entidades se incrementará por la mayor demanda de servicio de los clientes. Para el 34%, MiFID II no tendrá una incidencia significativa a este respecto.
Por último, para casi dos tercios de los profesionales de la industria (63%), el desarrollo de su actividad es ahora más complicado desde la llegada de MiFID II, frente al 32% que cree que es similar y un 5% que lo tilda de más sencillo.
Foto cedida. Cristina Castro se incorpora a Santalucía Asset Management como responsable de Marketing
Cristina Castro Campa se incorpora al Grupo Santalucía como responsable de Marketing de Santalucía Asset Management, continuando así el proceso de crecimiento de la gestora.
Desde su nueva posición contribuirá a reforzar la estrategia de marketing de la gestora y a construir una imagen de marca basada en la trayectoria de su gama de fondos y la reputación del Grupo Santalucía.
Cristina Castro es licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE (E1). Posee el título de PDD (Programa de Desarrollo Directivo) por el IESE.Además, realizó estudios de International Business Strategies en la London School of Economics.
Con una sólida trayectoria profesional de cerca de 20 años, Cristina Castro ha desarrollado su carrera en diferentes entornos del sector financiero. Desde 1999 y hasta su incorporación a Santalucía Asset Management, ha desempeñado diferentes puestos en el Grupo Banco Popular, llegando a ocupar la Dirección de Comunicación Interna del Grupo o la Dirección de Marketing y Comunicación de Popular Banca Privada.
Compaginando con su actividad profesional, ha sido profesora invitada en el Master de Dirección de Marketing para empresas de moda y lujo de Madrid School of Marketing (2016-2017).
. SKY Harbor anuncia un acuerdo de distribución para Chile con Creuza Advisors
La gestora de crédito HY US con base en Greenwich, Connecticut, ha anunciado que Creuza Advisors será su distribuidor para el mercado institucional chileno. Este movimiento completa el acuerdo que firmaron las dos compañías en abril del año pasado por medio del cual Creuza se encargaba de la distribución institucional en Latinoamérica excluyendo en ese momento Chile.
Claire La Brunerie, Head of Global Distribution de SKY Harbor, comenta que “con este movimiento consolidamos la estrategia de distribución institucional en Latam y continuamos con el proceso de desarrollo comercial de las distintas estrategias de los SKY Harbor Global Funds en el mercado institucional de la región”.
Para Nicolas Lasarte, responsable de distribución institucional de Creuza Advisors, este anuncio supone “cerrar el círculo en nuestro partnership con SKY Harbor, ya que, además de la enorme importancia per se del mercado chileno, la interconexión entre Colombia, Perú y Chile a nivel corporativo y regulatorio, hace que las sinergias que se generan con una cobertura comercial a nivel regional sean muy atractivas para el éxito del proyecto entre las dos compañías”.
SKY Harbor y Creuza Advisors realizarán su primer Road Show conjunto en Santiago los próximos 23, 24 y 25 de enero, en el cual, Ryan Carrington, portfolio manager y miembro del comité de inversiones de la firma norteamericana, junto a Lasarte, visitarán a los principales jugadores del mercado institucional chileno.
SKY Harbor Capital Management es un gestor independiente registrado en el SEC especializado en la gestión de carteras y fondos de bonos US High Yield y leveraged loans. La gestora fundada por Hannah Strasser y Anne Yobage en 2011, después de 30 años trabajando juntas como equipo, cuenta con tres estrategias UCIT LUX: Short Duration US HY, Broad US HY y ESG Short Duration US HY, sumando un total de 5.000 millones de dólares de activos bajo gestión.
Creuza Advisors es una firma independiente con sede en Lima que ofrece asesoramiento integral a clientes particulares y distribución institucional de gestores internacionales en Latinoamérica.
Pixabay CC0 Public DomainAmber_Avalona. El muro con México y las relaciones comerciales: dos aspectos clave en el cierre administrativo de Estados Unidos
Tercera semana de cierre administrativo en Estados Unidos y más de 800.000 funcionarios sin cobrar. Ayer la tensión subía de tono después de que Donald Trump abandonara una reunión con los demócratas destinada a terminar con esta parálisis presupuestaria y en la que Trump intentó lograr el apoyo de los representantes de la Cámara para construir el muro en la frontera con México. Esta situación está aumentando la tensión en EE.UU. y reflejarse en el mercado, añadiendo volatilidad.
No es la primera vez que algo así ocurre en la administración estadounidense, de hecho Barack Obama tuvo que enfrentarse en octubre de 2013 a una situación similar. La gran diferencia es el discurso y la retórica del presidente que ocupa ahora el Despacho Oval. Tal y como apuntan desde eToro, “según la retórica de la Casa Blanca, parece que el Presidente está dispuesto a dejar que dure todo un año si es necesario”.
Según los analistas, el debate sobre la construcción del muro con México explica por qué se ha llegado a esta situación. La realidad es que la administración pública estadounidense no funciona al completo desde el pasado 22 de diciembre porque el Congreso se negó a liberar 5.000 millones de dólares para construir el polémico muro, lo que tiró por tierra el acuerdo sobre el nuevo techo de gasto.
El año comenzaba igual que acaba, con reuniones para intentar desbloquear la situación. A principios de semana, Donald Trump calificaba de “productiva” la nueva ronda de conversaciones del pasado domingo. “Como siempre, Donald Trump mantiene la presión sobre su gobierno al mantener el cierre federal. Esto no es inesperado, pero al menos en los Estados Unidos, las acciones siguen vendiendo. Los inversores comenzarán en 2019 de la misma forma que lo hicieron en 2018: nerviosos y preocupados por la volatilidad”, apuntaba Igor de Maack, gestor en DNCA, afiliada de Natixis IM, a finales de año.
Por ahora, el Congreso de Estados Unidos no logró evitar el cierre del gobierno federal, ahora los ojos están puestos en la semana del 18 de enero. En opinión de Ignacio Fuertes Aguirre, socio y responsable de trading y miembro del Comité de Inversiones de Rentamarkets, existe una relación directa entre la presión comercial a la que está sometiendo Estados Unidos a sus socios y la situación interna con la Trump tiene que lidiar.
Más allá de si Trump consigue fondos para construir el muro o no, el déficit de Estados Unidos está disparado y el país necesita con urgencia debilitar el dólar para recuperar competitividad. “Esa es la razón que hay detrás de la presión que está ejerciendo la actual administración a sus socios comerciales”, explica el responsable de trading y socio de Rentamarkets.
Pixabay CC0 Public Domain. La política monetaria y los riesgos políticos: los dos factores más desestabilizantes de 2019
La política, los temores sobre el crecimiento y el aumento de los tipos de interés han sido algunos de los factores que han marcado el rumbo de los mercados en 2018 y que podrían volver a hacerlo en 2019, una situación que, en opinión de Robert-Jan van der Mark, cogestor del Kames Global Diversified Growth Fund, podría presentar tanto riesgos como oportunidades para los inversores.
A lo largo de los próximos meses el Brexit, las tensiones comerciales y los temores relativos al mercado de trabajo darían lugar a momentos de incertidumbre que los inversores tendrán que intentar sortear con éxito. Aunque las sorpresas serían inevitables, aún está por ver si serán positivas o negativas.
A continuación, Van der Mark identifica los tres principales riesgos macroeconómicos y dos potenciales sorpresas positivas que podrían darse en 2019:
Respecto a los riesgos macroeconómicos, en primer lugar estaría la política monetaria. Hacia el final del ciclo económico empiezan a surgir problemas de capacidad y la inflación aumenta. En ese momento, los errores de política monetaria constituyen uno de los riesgos más importantes. El endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales como respuesta al repunte de la inflación podría frenar la inversión y provocar una caída de la confianza y del gasto. Además, unos tipos de interés más altos podrían afectar negativamente a las empresas más endeudadas. En un entorno de este tipo, es probable que los bonos gubernamentales registren un buen comportamiento y que los activos de riesgo generen rentabilidades negativas.
En relación a los riesgos políticos, este año ha estado cargado de incertidumbres políticas que aún no se han despejado. Una de principales es el riesgo de que las negociaciones sobre el brexit acaben fracasando, lo que aumentaría las probabilidades de un brexit duro que podría tener un impacto negativo en las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la eurozona. No obstante, la del Reino Unido no es la única salida que preocupa a los inversores: el reciente encontronazo entre la UE y el gobierno italiano por los presupuestos ha puesto de manifiesto la falta de estabilidad estructural de la eurozona, reavivando el temor a una posible ruptura de la unión. Aunque no es algo que nos parezca probable, ese riesgo se mantendrá vivo a menos que la eurozona avance en su proceso de integración.
Finalmente, en relación a la escalada de las tensiones comerciales, uno de los principales factores de lastre en 2018 ha sido la amenaza de una guerra comercial que podría materializarse en 2019 si se intensifican las tensiones entre EE. UU. y China y que seguramente provocaría una desaceleración mundial con consecuencias para numerosas economías de todo el mundo.
Sorpresas positivas
Van der Mark también identifica dos potenciales sorpresas positivas que podrían darse en 2019. En primer lugar, habla de innovación. El bajo nivel de desempleo podría estimular la inversión, la innovación y la aplicación de medidas para mejorar la productividad, lo que a su vez podría repercutir positivamente en la economía. Esta mejora de la productividad podría compensar la escasa oferta laboral y contribuir al sostenimiento del crecimiento económico mundial.
También menciona un destacado cambio de rumbo, en el que la desaparición de los riesgos políticos podría convertirse en un factor de impulso para la economía mundial. Si, por ejemplo, el discurso sobre una posible guerra comercial se suavizase y se eliminasen las barreras comerciales, la euforia resultante podría contribuir a impulsar el crecimiento mundial.
Otros ejemplos de un posible cambio de rumbo serían la aprobación de un acuerdo para la salida negociada del Reino Unido (brexit suave) o la implementación de reformas estructurales que promuevan una mayor convergencia y estabilidad de la eurozona. Cualquiera de estos acontecimientos políticos podría actuar como un viento de cola para la economía mundial.
En una entorno de este tipo, los activos de riesgo como la renta variable, las materias primas o los bienes inmuebles podrían generar rentabilidades cercanas al 10% o incluso más. Por el contrario, las rentabilidades de la renta fija serían más modestas y los bonos gubernamentales podrían incluso llegar a generar rentabilidades negativas por el aumento de las tires.
Photo: spencer hickman. Over Half Of Fine Art Collectors Have Purchased A Piece Online Sight Unseen
Según un informe de UBS Global Wealth Management, la mayoría de los coleccionistas de arte se conectan y utilizan las plataformas sociales para mantenerse a la vanguardia del mercado del arte durante todo el año.
El informe especial Investor Watch Pulse, titulado «Art in Motion«, estudia las actitudes y comportamientos de los coleccionistas de arte en los Estados Unidos con al menos 5 millones de dólares en activos invertibles.
De acuerdo con el estudio, el porcentaje de coleccionistas de arte que han comprado arte en línea antes de haberlo visto en persona se ha duplicado con creces en el último año (26% en 2017 frente a 58% en 2018), mientras que el 63% de los coleccionistas encuestados han participado en una subasta en línea.
Además, los coleccionistas de arte están empezando a sentir el tirón de las redes sociales, usándolas como un recurso para ayudarles a seguir de cerca el mercado del arte. Entre los coleccionistas, el 67% sigue a un artista en las redes sociales, mientras que el 65% ha considerado seriamente la posibilidad de comprar arte después de verlo por primera vez a través de sus plataformas de redes sociales.
«Las tendencias tecnológicas que cambian la economía están cambiando cada vez más el mercado del arte», dijo Karl Ruppert, director de Mercados de Florida Private Wealth Management en UBS Global Wealth Management. «Se presentan oportunidades potenciales a través del crecimiento futuro del mercado del arte en línea para atraer nuevos compradores, a diferentes niveles de precios, lo que es beneficioso para la salud del mercado en general. Para los galeristas, ferias, casas de subastas, artistas y coleccionistas, las herramientas digitales serán un área clave de crecimiento en los próximos cinco años».
Las mujeres artistas están al alza, y también las inversiones en ellas
El informe también destaca que las artistas mujeres son cada vez más reconocidas por sus destacadas contribuciones junto con la ruptura de sus registros de ventas, que no ha pasado desapercibida entre los coleccionistas. Casi tres de cada cinco coleccionistas consideran que el género del artista es un factor determinante a la hora de comprar una pieza, y el 70% planea comprar obras de mujeres el próximo año.
«Si bien los artistas masculinos continúan liderando las ventas generales dentro del mercado, descubrimos que los clientes están reconociendo cada vez más que las mujeres artistas están subvaloradas», añade Ruppert.
Coleccionistas listos para comprar, pero cautelosos para vender
Los coleccionistas están ansiosos por aumentar su colección de arte con la mitad diciendo que siempre están buscando agregar nuevas piezas, y el 34% están buscando oportunamente. Además, el 58% está listo para realizar una adición en el próximo año calendario, mientras que el 64% de los coleccionistas de arte se están preparando para gastar más de 100.000 dólares en sus nuevas adiciones en 2019.
Más de la mitad (58%) de estos entusiastas del arte consideran que sus colecciones son sus posesiones más preciadas. De acuerdo con UBS, no es sorprendente que los coleccionistas solo estén dispuestos a vender hasta un tercio de su colección. Sin embargo notan que hay una preocupación sobre transmitir su pasión a la próxima generación, el 58% de los coleccionistas de arte están preocupados de que sus herederos no sepan cómo cuidar la colección y el 57% están preocupados por los impuestos cuando pasan a la siguiente generación.
. La carga de trabajo desmesurada y un equipo directivo desconectado son las principales causas de los problemas de salud mental en el sector financiero
Según revela la última encuesta elaborada por Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), sólo el 46% de las personas que trabajan en servicios financieros tienen la suficiente confianza para hablar con su superior sobre su salud mental. Desde CISI han querido abordar uno de los aspectos menos conocido de esta industria: cómo es la salud mental de los empleados del sector financiero. Para ello ha realizado un cuesta a más de 3.6000 profesionales en el Reino Unido para ver su nivel de estrés, ansiedad o depresión, así como su capacidad para trasladar a sus superiores cómo se sienten.
Los resultados de la encuestra muestra que el 23% se siente «inseguro» a la hora de tratar este tema con sus responsables, mientras que un 31% directamente se siente «inseguro». El organismo ha señalado que, por primera vez, ha logrado una respuesta rápida por parte de los participantes; lo que, en su opinión, «demuestra la sensibilidad existenten sobre este tema dentro de la industria». Curiosamente, desde CISI explica que muchos de los que respondieron a la encuesta ptaron por dejar comentarios anónimos indicando el sector de servicios financieros en el que trabajaron. Desde el CISI creen que algunos de los comentarios son «inquietantes» y tratan temas comunes a otros entornos laborales, como: falta de confianza en los departamentos de recursos humanos y los directivos, el equilibrio entre la vida laboral y familiar, la falta de recursos para apoyar problemas de salud mental en la empresa, los desafíos que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo y el acoso.
Las largas horas de trabajo y el ritmo de actividad durante la jornada laboral es un tema al que los encuestados se refieren continuamente. Pero mientras los datos de la Office for National Statistics británica (ONS) muestran que en el Reino Unido se trabaja más horas que en ningún otro país de Europa, en promedio se produce un 16% menos que en el resto de la Unión Europea. Una encuesta de Adviserplus realizada en 2017 indicó que un tercio de las ausencias en el sector de servicios financieros se debió a una enfermedad relacionada con la salud mental.
Algunos empleadores en finanzas y servicios profesionales han estado atentos a la importancia del trabajo y su relación con la salud mental desde hace tiempo. Algunos encuestados señalaron que algunas empresas apoyaban especialmente a su personal en el tema de la salud mental, como Hargreaves Lansdown y PwC.
“No estoy sorprendido por los hallazgos de CISI; hablar de salud mental ha estado estigmatizado y tenemos que cambiarlo. Estos hallazgos establecen claramente el vínculo entre la cultura de una empresa y la salud mental de sus empleados, y demuestran que es de vital importancia que los líderes empresariales creen culturas laborales de apoyo en las que las personas puedan prosperar”, señala Paul Feeney, CEO de la empresa de gestión de patrimonio Quilter.
“La gente a menudo tiene la percepción de que la vida de todos los demás es más perfecta que la suya, lo cual no es cierto. Como muchas personas, he tenido mis propios problemas de salud mental en el pasado, y he aprendido que está bien hablar de ellos”, añade Feeney. “Para mí, es importante que construyamos entornos en los que está bien no estar bien, porque cuanto más hablemos de los problemas, más fácil será compartir experiencias, compartir ideas y ayudarnos unos a otros. En Quilter, tenemos una iniciativa llamada Thrive, que apuesta por exponer estos temas, y hemos firmado el compromiso de Time to Change, que está trabajando para cambiar la forma en que todos pensamos y actuamos sobre los problemas de salud mental”, concluye el CEO.
Por su parte, Emma Mamo, directora de Bienestar en el Lugar de Trabajo en Mind, apunta que “estas cifras se hacen eco de hallazgos similares de Mind y muestran que muchas personas todavía se sienten incapaces de hablar sobre su salud mental en el trabajo». «Hemos empezado a ver avances en muchas organizaciones con respecto al bienestar en el lugar de trabajo, pero queda mucho camino por recorrer. Los empleadores y los directivos deben tomar medidas urgentes para crear culturas en el lugar de trabajo donde el personal se sienta capaz de hablar sobre su salud mental, y reciba apoyo y comprensión si lo hace”, indica Mamo.
“Las investigaciones demuestran que las actitudes, los conocimientos y el comportamiento hacia las personas con problemas de salud mental tienen más probabilidades de mejorar si se les brinda la oportunidad de aprender de alguien que tiene experiencia personal en enfermedad mental, y esa narración prevalece como la herramienta más poderosa para el cambio cultural”, explica Peter Estlin, lord mayor de la ciudad de Londres, que dirige la campaña de salud mental This Is Me. “Pruebas importantes, como las que figuran en este informe, abren este diálogo, resaltando la necesidad de que las organizaciones creen activamente culturas en el lugar de trabajo que reduzcan el estigma en torno a la salud mental”, resalta Estlin.
“Esta es la primera vez que buscamos descubrir cómo se sienten los profesionales del sector en relación con su propia salud mental. Estamos abrumados e impactados por la fuerza del sentimiento sobre este tema entre nuestros miembros”, declara finalmente Simon Culhane, CEO del CISI.
Pixabay CC0 Public DomainMontañas en Cuzco, Perú. Intercorp Financial Services transfiere el negocio de fondos mutuos de Interbank a Inteligo
Intercorp Financial Services Inc. anunció que consolidará sus actividades de wealth management en Inteligo mediante la transferencia de la filial de fondos mutuos de Interbank – Interfondos SA, Sociedad Administradora de Fondos (“Interfondos”) – a Inteligo Group, donde la gestión de activos es el negocio principal.
Para ejecutar esta estrategia, y luego del anuncio de las negociaciones de Interbank el 18 de diciembre de 2018, el banco concluyó la venta de Interfondos a Inteligo Perú Holdings S.A.C. («Inteligo Perú»), una subsidiaria de Inteligo Group Corp.
Interfondos es una subsidiaria de propiedad de Interbank y opera como un negocio de fondos mutuos regulados en Perú con activos bajo administración («AUM») de aproximadamente 4.500 millones de soles (más de 1.300 millones de dólares). Esto se compara con los depósitos AUM plus de Inteligo Group de 15.295 millones de soles (más de 4.500 millones de dólares) reportados a septiembre de 2018.
La transacción se realizó a través de un acuerdo de venta entre Interbank e Inteligo Perú por el 100% de las acciones de Interfondos. En consideración a los accionistas minoritarios de Interbank, cuyas acciones acumuladas representan el 0,7% del banco que no es propiedad de IFS, la transacción involucró el nombramiento de un comité especial de directores independientes que ordenó la preparación de una opinión de imparcialidad de un asesor de valoración profesional, como, así como la contratación de asesores legales y fiscales.
El valor total de la transacción asciende a 148 millones de soles (unos 44 millones de dólares). Interbank ha proporcionado importantes presentaciones de eventos («Hechos de Importancia») que incluyen detalles adicionales de esta transacción.
Michela Casassa, CFO de IFS e Interbank, declaró: “En el plazo inmediato, la transacción es neutral para los accionistas de IFS desde un enfoque basado en el valor. Sin embargo, a largo plazo, consideramos que es muy valioso para IFS, ya que apoyará a cada una de las subsidiarias involucradas para que sigan comprometidas con el crecimiento de sus propias competencias centrales «.
IFS, a través de Interbank, Interseguro e Inteligo, reafirma su compromiso de brindar servicios financieros de alta calidad a nuestros clientes y contribuir al crecimiento sostenible de Perú.
La gestora reforzó su estructura comercial y de desarrollo de negocio el pasado mes de abril con este nombramiento, con el objetivo de impulsar la estrategia comercial con un enfoque central en clientes institucionales.
Tras la salida de Fuenmayor, desempeñará sus funciones el que ya era director de negocio institucional en la entidad, Carlos Vicario. Vicario, que durante los último meses ha desempañado este puesto en coordinación con Fuenmayor, realizará estas funciones de forma individual a partir de ahora, según fuentes del mercado.
Carlos Vicario es director del negocio institucional de Merchbanc desde hace tres años y medio, responsable de desarrollar las Relaciones Institucionales del grupo a nivel nacional, identificar nuevos clientes institucionales y nuevas oportunidades de negocio y de dirigir y coordinar la venta institucional y las acciones comerciales a seguir. En paralelo, compatibiliza este cometido con el de gestor de grandes patrimonios en el grupo.
Anteriormente, fue director de banca privada, durante dos años, en Banco Madrid, y fue asesor patrimonial en Banco Gallego durante más de cinco años. También ha trabajado en Inversis Banco y en el departamento financiero de Santander Security Services, y ha sido gestor de cuentas en Banco Santander. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con el título de European FInancial Advisor (EFA), según su perfil de Linkedin.
Fuenmayor cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Su trayectoria ha estado siempre vinculada a la gestión de carteras y a puestos de responsabilidad en banca privada dentro de entidades españolas e internacionales como Crédit Lyonnais, Citibank, Banco Espírito Santo o Santander Private Banking o la EAFI Kessler&Casadevall. Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona, ha realizado diferentes estudios de postgrado en universidades como IESE e IEF en el ámbito de la gestión de Carteras, Banca Privada y gestión de equipos, y es miembro certificado de la European Financial Planning Association (EFPA).
. MFS recibe autorización de la Superintendencia para la apertura de una oficina de representación en Colombia
Según ha confirmado MFS Investment Management a Funds Society, la entidad ha recibido autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para la constitución de una oficina de representación en el país, proceso que inició en marzo de 2018.
En declaraciones a Funds Society la compañía ha afirmado que “la autorización es un paso inicial en nuestro proceso de establecimiento de una oficina de representación en el mercado colombiano. Creemos que existe una oportunidad significativa para nuestros fondos MFS Meridian en el segmento del comprador profesional en Colombia, al cual estamos actualmente dando soporte desde nuestra oficina en Miami, Florida”.
Adicionalmente la compañía que, ha declinado hacer comentarios adicionales en este punto, ha añadido que compartirá “más detalles sobre sus planes una vez el proceso de establecimiento de la oficina de representación este completado conforme a todos los requerimientos regulatorios y legales colombianos.”
En enero de 2018, MFS Investment Mangament abrió una oficina en Miami y nombró a Eric Figueroa CIMA director regional de Colombia cuyo mandato era hacer crecer y proteger el market share que MFS ha mantenido durante su larga trayectoria en Colombia.
Figueroa se unió́ a MFS en 2016 como director asociado a cargo del sudeste de los Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica. Antes de unirse a MFS, había sido Asesor Financiero del grupo bancario privado de Itau International Securities. Anteriormente, trabajó como Asesor Financiero para HSBC. Ha trabajado en la industria de servicios financieros desde 2003.
MFS ofrece servicios a clientes de Latinoamérica desde 1989 con la línea de fondos MFS MeridianFunds para inversores internacionales. Además de la oficina en Miami, MFS posee oficinas regionales de ventas en Argentina y Chile e oficinas de investigación de inversiones en Brasil y México.
