Foto: Foreign and Commonwealth Office . Untitled y Parker, Pineda & Associates crean un nuevo grupo offshore en el Caribe
UNTITLED, anteriormente conocido como Litwak & Partners, y PARKER PINEDA & ASSOCIATES, un bufete de abogados recientemente establecido en las Islas Caimán, han decidido unir fuerzas para crear un nuevo grupo offshore que brinde servicios legales y fiduciarios en las Islas Vírgenes Británicas (BVI por sus siglas en inglés), las Islas Caimán, los Estados Unidos y Uruguay.
Uno de los beneficios clave de esta asociación es que ambas empresas ahora podrán ofrecer a los clientes asesoramiento sobre todos los aspectos de las BVI y la ley de las Islas Caimán, además de los servicios fiduciarios asociados. A partir de ahora, PARKER PINEDA & ASSOCIATES funcionará como la oficina de representación para UNTITLED en las Islas Caimán y UNTITLED servirá como la oficina de representación de PARKER PINEDA & ASSOCIATES en las Islas Vírgenes Británicas.
«Por supuesto, esta asociación nació con la ejecución formal del acuerdo correspondiente hace unas semanas, desde el momento en que comenzamos las discusiones para establecerlo, hemos estado trabajando como una sola compañía, integrando servicios y procedimientos e informando a nuestros clientes en nuestra capacidad ampliada. Estamos muy contentos de tener la posibilidad de ofrecer también servicios bajo la ley de Caimán, ya que esto es algo que los clientes siempre han estado interesados en que hagamos. Al mismo tiempo, también estamos muy contentos de que, dado que no se trata de una fusión sino de una asociación, UNTITLED se mantiene como una firma de abogados de BVI, y los servicios adicionales que podemos ofrecer ahora serán realizados por abogados de las Islas Caimán”, dijo Martin Litwak, CEO de UNTITLED.
Paul Parker, uno de los socios fundadores de PARKER PINEDA & ASSOCIATES, agregó: «Estamos encantados de lo bien que ha funcionado la asociación, los comentarios de nuestros clientes han sido muy positivos, ya que ven las oportunidades que surgen al trabajar con un grupo verdaderamente multi jurisdiccional. Estamos ansiosos por aumentar nuestro trabajo en América Latina, así como por expandirnos a otras regiones, como Oriente Medio y Asia».
. BlackRock compra un parque solar canadiense en México
Canadian Solar Inc., una de las compañías de energía solar más grandes del mundo, anunció que ha completado la venta de su plata solar situada en Aguascalientes, México, a BlackRock Infrastructure Fund II.
El parque, cuya construcción fue finalizada en enero, cuenta con la capacidad de generar 145 gigavatios hora al año, la energía suficiente para atender la demanda de 20.690 hogares, que serán vendidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica estatal, como parte de un acuerdo de compra de energía por 15 años que también considera certificados de energía limpia por 20 años, dijeron las empresas en un comunicado conjunto.
«Esta adquisición refleja el compromiso de BlackRock de invertir en infraestructura mexicana, en nombre de nuestros clientes, así como el enfoque de la empresa en proyectos de energía renovable a nivel mundial, que han respaldado más de 250 proyectos de energía eólica y solar», dijo Juan Alberto Leautaud, director de Infraestructura de BlackRock en México.
Por su parte, Shawn Qu, Presidente y director ejecutivo de Canadian Solar comentó: «El proyecto Aguascalientes demostró las capacidades de Canadian Solar para llevar un proyecto solar a escala de servicio público a través del ciclo completo de desarrollo, adjudicación de PPA, financiamiento, construcción y venta, y aún más fortalecimos nuestra posición de liderazgo en el mercado de energía solar en México. Tenemos un oleoducto restante de más de 600 MWp de proyectos solares en el país en diversas etapas de desarrollo, incluidos 368 MWp con acuerdos de compra de energía adjudicados. Estamos muy contentos de habernos asociado. otra vez con un inversor global líder como BlackRock, luego de la venta de tres proyectos de Canadian Solar en Ontario a BlackRock en 2014 «.
Las dos firmas no ofrecieron más detalles sobre la operación.
Foto cedidaGuillermo Arthur, presidente FIAP. XVII Seminario Internacional FIAP congregó a expertos de todo el mundo en Santiago de Chile
En una semana en el que la reforma de pensiones chilena se encontraba en un punto candente, FIAP y la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones reunieron a expertos y representantes de la industria de todo el mundo en el hotel W de Santiago de Chile para tratar el tema: «Los sistemas de pensiones de cara a un mundo cambiante».
Durante los dos días de conferencias se trataron temas de diversa índole, pero muy centrados en la necesidad de mejorar los sistemas de pensiones actuales con especial foco en la reforma chilena, en cómo lograr fomentar el ahorro voluntario especialmente de la clase media y el uso de la tecnología para este fin, se compartieron los casos de éxito tanto en algunos países como en empresas específicas y se debatió ampliamente sobre nuevas tendencias de inversión.
Entre la multitud y variedad de presentaciones cabe destacar la de Pablo Antolín, economista principal de la Unidad de pensiones privadas de la OCDE que compartió las recomendaciones de la OCDE que deben guiar una buena reforma en América Latina y que, para el caso de la reforma chilena destacó la ventaja que desde el punto de vista de costes tendría que las AFPs gestionaran el 4% de contribución adicional que se estaba debatiendo en el congreso en ese preciso momento.
Pablo Gottret, gerente de práctica global de protección social y empleo en la región de Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, planteó la necesidad de cuestionarse si el empleador continuará siendo la figura adecuada para recaudar las contribuciones a futuro tal y como está evolucionando el mercado de trabajo hacia esquemas más flexibles y variables.
La reforma de pensiones chilena fue tratada y debatida en detalle por Augusto Iglesias, coordinador de la reforma previsional de la Presidencia de la Republica y por Rodrigo Valdés, ex ministro de hacienda y profesor en la escuela de gobierno de la Universidad Católica de Chile. Ambos expusieron sus opiniones sobre la reforma actualmente en proceso de aprobación y propusieron mejoras al régimen de inversión actual, como incrementar el riesgo que se asume en el 4% adicional o el uso de instrumentos de gestión pasiva para abaratar costes.
La tecnología y su aplicación en la industria previsional fue otra de las temáticas que centraron mucha de las ponencias. Renee Schaaf, President of Retirement and Income Solutions de Principal compartió su proceso de transformación digital y como ejemplo expuso su experiencia con Alibab, el gigante de comercio electrónico en China. Por su parte, Pablo Sprenger, CEO Investment Management de SURA asset management señaló la necesidad de “pensar fuera de la caja” para fomentar el ahorro voluntario proponiendo que a nivel país se planteara la idea de subsidiar la actividad de asesoría, factor clave en el fomento del ahorro voluntario y que representa un alto coste para las compañias.
El último bloque fue dedicado a las tendencias en el mundo de las inversiones. Ricardo Haumann, director del Centro para el desarrollo internacional de la Universidad de Havard vinculó el problema de la alta informalidad en Latinoamérica a la dificultad en los desplazamientos por falta de inversión en infraestructuras y propuso un esquema distinto al actual para favorecer la entrada de inversiones privados institucionales en estos proyectos. Con respecto a otros activos alternativos, Tim Gifford, Managing Director de CBRE Capital Advisors analizó la inversión inmobiliaria como alternativa de inversión y repasó las oportunidades en el mercado latinoamericano.
En cuanto a tendencias en el ámbito de inversiones, Thomas Metzler, Managing Director de MetLife Investment Management compartió con la audiencia como el grupo asegurador está ofreciendo su expertise en gestión de activos a inversores con un perfil similar. Takaya Sekine, Deputy Head of Quantitative Research, Amundi Asset Management demostró con datos concretos el mayor retorno vinculado a decisiones de inversión con criterios ESG. Por su parte, Codie Sánchez, Head of Latin America & Offshore Business de First Trust Portfolios desarrolló la idea de factor investing con instrumentos de gestión pasiva que combina lo mejor de las dos estrategias y finalmente Rupert Watts, director de Índices de estrategia de S&P Dow Jones índices expuso las ventajas de un proceso de inversión basado en el concepto de paridad de riesgo (risk parity).
Foto: gacabo, Flickr, Creative Commons. El 41% de la gestión discrecional de carteras en España se canaliza a través de inversiones en IICs de terceras gestoras
La gestión discrecional de carteras, un negocio que tiene todas las de ganar con MiFID II, roza los 70.000 millones de euros en España. Así se desprende de un estudio de Inverco, que por primera vez analiza los datos de este negocio en España, así como datos sobre la distribución de instituciones de inversión colectiva.
Así, de acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IICs que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 69.000 millones de euros a diciembre de 2018 (estimación a partir de los 66.806 millones para las 34 gestoras que facilitan dato de sus grupos financieros).
De ellos, más del 91% correspondería a clientes minoristas (en torno a 63.000 millones de euros). El número estimado de contratos se elevaría a 600.000 carteras gestionadas (572.076 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas, siendo el patrimonio medio gestionado por cartera de 117.000 euros.
Según la información remitida por las entidades, el 41% de la gestión discrecional en España se canaliza a través de inversiones en IICs de terceras gestoras.
Sobre la distribución de IICs, y a partir de los datos recibidos por las gestoras -que representan una muestra elevada de la totalidad de la distribución de sus grupos financieros en España-, más del 20% de las IICs comercializadas de forma efectiva son IICs de terceros (58.840 millones de euros frente a 287.390 millones del total referido a las entidades que remiten información).
La gestión discrecional de carteras representa el 21% de la distribución total de IICs en España.
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: 3dman. Una perspectiva externa sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China
La guerra comercial entre Estados Unidos y China presenta algunas semejanzas con las negociaciones del Brexit. En ambas situaciones, las autoridades sufren presiones para anunciar un gran acuerdo, dejando los detalles para más adelante. Sin embargo, según Paras Anand, responsable de gestión de activos para Asia-Pacífico en Fidelity International, los detalles son cruciales cuando lo que está en juego es tan importante y, por ese motivo, los inversores que anhelan una resolución definitiva a la guerra comercial podrían sufrir una larga espera.
Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China han estado agitándose en un segundo plano mientras las bolsas mundiales se anotaban este año avances considerables que han dejado máximos históricos en EE.UU. durante las últimas semanas. Los inversores que esperaban un acuerdo significativo y una posible retirada de los aranceles impuestos recientemente han recibido un jarro de agua fría.
Los compromisos contenidos en el documento de 150 páginas negociado entre Washington y Pekín fueron cuestionados por el presidente Donald Trump en una serie de tuits por no ser lo suficientemente sustanciales y por la sensación de que las negociaciones estaban durando demasiado. ¿Cuál fue su comedida respuesta? Redoblar la presión sobre China aumentando los tipos de los aranceles actuales y amenazando con ampliar el abanico de productos afectados. Como no podía ser de otra forma, China ha contraatacado.
El Brexit pone de relieve la dificultad de conciliar las expectativas con la realidad
Esta escalada ha puesto nerviosos a los mercados, pero la mayoría de los inversores espera ahora que se alcance un acuerdo antes de que Trump y Xi se reúnan en la cumbre del G20 que acogerá Japón el próximo mes. A medida que la atención se desplaza hacia los detalles del acuerdo marco y los puntos de discordia, podría resultar más útil adoptar una “perspectiva externa” y fijarse en los precedentes a la hora de abordar la reciente escalada de las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Este ejercicio no hace albergar esperanzas, en cualquier caso.
El Brexit nos ha enseñado una lección importante y pertinente: cuando las condiciones de los intercambios comerciales entre las economías saltan por los aires, catapultadas principalmente por motivaciones políticas, lo que se crea es confusión y complicación. La confusión es la creencia errónea de que algo desencadenado de forma tan apasionada y rápida puede resolverse de una forma igual de expeditiva. La complicación es el intento de alcanzar acuerdos económicos y políticos sustanciales a contrarreloj, especialmente cuando el desencadenante de todo ha sido el rechazo al statu quo, no el deseo de definir un estado final satisfactorio.
Mejor no albergar falsas esperanzas: el acuerdo que EE.UU. y China están tratando de alcanzar supondría el cambio más sustancial en sus relaciones comerciales desde que China se adhirió a la OMC en 2001. Como ocurre con el Brexit, cuando lo que está en juego es tan importante los detalles importan y mucho, pero resuena un inquietante eco del Brexit en el lenguaje que está utilizándose, a saber, que mientras se alcance un acuerdo de alto nivel, los detalles podrán resolverse más adelante.
Cabe esperar que la volatilidad de los mercados continúe
El acuerdo entre EE.UU. y China podría erigirse en excepción, pero Fidelity International cree que los inversores no deberían conceder demasiado crédito a la probabilidad de que se alcance una resolución rápida y, en lugar de eso, deberían esperar que la incertidumbre que se ha reactivado se mantenga durante bastante tiempo. Como el economista de Hong Kong Louis Gave señaló recientemente, incluso si Trump suaviza su tono y adopta la determinación de llevar a buen puerto las negociaciones, podría resultar difícil conseguir “un acuerdo comercial ‘excelente’ o ‘bueno’ en su defecto” sin entender cómo sería dicho acuerdo. Al presidente Trump podría incomodarle que el acuerdo con China esté demorándose tanto, pero tal vez debería prepararse para lo que podría ser un largo viaje.
¿Qué supone todo esto para los mercados? Incluso sin este reciente retroceso que han sufrido las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China, los mercados habían registrado importantes ganancias a pesar del aumento de la incertidumbre política y económica, en un contexto marcado además por el deterioro de los datos y las revisiones a la baja de los beneficios empresariales en todo el mundo. Creo que los mercados ya deberían haber entrado en una fase de consolidación. Si la guerra comercial entre EE.UU. y China sigue acaparando la atención de los inversores, entonces este periodo de incertidumbre y mayor volatilidad podría quedarse durante un tiempo.
Pixabay CC0 Public Domain. Abante lanza un fondo de fondos de private equity asesorado por Altamar
Abante ha lanzado Abante Private Equity I FCR, un fondo de fondos de capital privado multiestrategia, que ofrece la posibilidad de invertir en las principales estrategias y gestoras a escala global en este tipo de activo a través de un único vehículo de forma eficiente y diversificada.
El fondo será gestionado por Abante Asesores SGIIC y contará con Altamar Private Equity SGIIC como asesor de inversiones. Entre otros asuntos, Altamar asesorará en la identificación de oportunidades de inversión, en el diseño y estructuración de las operaciones y apoyará en el seguimiento y monitorización de las mismas.
Con este nuevo fondo, Abante continúa en su línea de ofrecer nuevas alternativas de inversión, en este caso en activos de private equity (capital privado), a través de fondos de fondos como el mejor vehículo para llegar a una gama amplia de mercados y de gestores especializados en esta clase de activo.
Las inversiones de Abante Private Equity I FCR se centrará en la selección de gestores consolidados con una estrategia consistente y equipos estables bien dimensionados que hayan generado, de forma recurrente, rentabilidades atractivas con baja volatilidad. El fondo persigue maximizar el binomio rentabilidad-riesgo, garantizando el acceso a gestoras de primer nivel y con exposición a todas las estrategias relevantes dentro de la industria del private equity.
Abante Private Equity I FCR pondrá especial cuidado en diversificar, tanto por gestores, como por momento del ciclo económico, por el tamaño de empresa, por sectores económicos, por estrategias de creación de valor, etc. El fondo invertirá en buyouts (compañías maduras) y venture capital (empresas en primeras fases de desarrollo) a través de operaciones de primario (fondos de nueva creación en periodo de captación de capital), secundario (sustitución de inversores de fondos ya existentes) y coinversión (directas en compañías).
“Este fondo es un primer paso para tener exposición a la inversión en el segmento del private equity, con una gestión profesional, gran diversificación, un perfil de rentabilidad/riesgo adecuado y baja correlación con los mercados cotizados”, explica Joaquín Casasús, director general de la gestora de Abante.
“Se trata de un fondo muy innovador que, con un único vehículo, permite al inversor abarcar las diferentes estrategias de private equity (buyouts y venture capital a través de primarios, secundarios y coinversiones)”, añade Casasús. Y señala que “los activos alternativos y, en concreto, el private equity a través de fondos de fondos, son una buena opción para una parte de las carteras de los inversores, dado que les permite invertir en estrategias, gestores y compañías complementarias a las que cotizan en bolsa”.
Por otra parte, el director general de Abante Asesores Gestión comenta que “otra de las características de Abante Private Equity I FRC es que cuenta con una inversión mínima de 100.000 euros, lo que permite a inversores que habitualmente no pueden acceder a este tipo de activos poder incluirlos en sus carteras”.
Giorgio Semenzato, CEO de Finizens. Foto cedida. Finizens lanza un servicio independiente y personalizado de valoración de carteras de inversión
Finizens anuncia el lanzamiento de su nuevo servicio de valoración y análisis de carteras de inversión para particulares, sean o no clientes de la firma. La compañía se convierte así en la primera WealthTech en ofrecer este tipo de servicios. Este análisis profesional se llevará a cabo a través de Finizens Research, el primer centro de investigación y estudio de la inversión pasiva indexada en España. El estudio se realizará de forma gratuita, sin necesidad de ningún compromiso e incluye la opción de contar con el soporte de un private banker dedicado, si el usuario lo solicita.
El objetivo principal de este nuevo servicio de Finizens consiste en analizar detalladamente las inversiones de cada persona interesada, para proporcionarle una valoración independiente, personalizada y transparente del estado y evolución de sus inversiones, contemplando distintos factores como la rentabilidad, las comisiones, el índice de diversificación o su ratio de Sharpe.
Con este servicio el inversor podrá mejorar el rendimiento de su cartera, al recibir información detallada acerca de cómo sería la situación y la rentabilidad de sus inversiones si incluyera estrategias de inversión pasiva indexada. El informe incluye una comparativa de las inversiones analizadas con una cartera de riesgo equivalente de Finizens, para proporcionar así una referencia real con la que comparar la evolución histórica de sus inversiones.
El alcance de servicio prevé que los inversores puedan obtener una valoración de un amplio abanico de sus activos líquidos, entre otros, fondos de inversión, fondos de pensiones, acciones, bonos y productos garantizados.
Una batalla contra la gestión activa “mala”
Como expertos especializados en inversión pasiva indexada, la entidad se compromete con este lanzamiento a seguir impulsando esta estrategia en España y difundir los beneficios de esta filosofía de inversión, que en EE.UU. ya copa el 40% del mercado y subiendo. Con el análisis de carteras de inversión que elaborarán desde Finizens Research, se ofrece además una herramienta única para informar a los inversores desde fuentes independientes, ayudándoles a identificar las posibles ineficiencias de sus productos de inversión, y así mejorar la salud y rentabilidad de su patrimonio.
Como explica el CEO de Finizens, Giorgio Semenzato, “el nuevo servicio que ofrecemos en Finizens Research se basa en una característica esencial: su independencia e imparcialidad. Los análisis de carteras de inversión los realizan analistas expertos y cualificados que utilizan datos reales del mercado procedentes de fuentes reputadas y objetivas como Morningstar, por lo que toda la información proporcionada a los inversores es transparente y contrastable”.
“El enfoque de trabajo de Finizens Research se basa en realizar estudios mediante fuentes independientes y con una metodología rigurosa para garantizar la transparencia y excelencia de los resultados, de tal manera que el valor de esa información para los inversores sea máximo”, añade el máximo responsable de Finizens Research, Kevin Koh Maier.
El servicio se puede solicitar a través de la web de Finizens. Una vez efectuada la petición, un private banker de la firma se pondrá en contacto, de forma personalizada, con la persona interesada para recabar los datos necesarios para realizar el estudio. Estos datos se trasladarán posteriormente al departamento de Research, quien elaborará el análisis de sus inversiones. Completado el estudio, el private banker se lo enviará al cliente, y si éste lo desea, puede recibir una presentación de las conclusiones en persona.
Pixabay CC0 Public DomainStevepb. Los activos de los fondos de pensiones disminuyen un 3,3% durante el último año
Los activos de los fondos de pensiones de los 22 mayores mercados (P22) cayeron en el pasado año, a nivel global, hasta los 40,1 billones de dólares. Esta cifra supone una disminución del 3,3% en la comparativa de los últimos doce meses, cuando la cifra total era de 41,6 billones de dólares, según ul estudio de Global Pension Assets, del Thinking Ahead Institute.
Los siete mayores mercados de activos para pensiones (el P7), integrado por Australia, Canadá, Japón, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, continúan representando el 91% del P22. Entre estos siete principales países, EE.UU. continúa siendo el mayor mercado de pensiones, con una relación sobre el total global del 61,5%. Al país americano le siguen, de lejos, Japón y Reino Unido, con un 7,7% y un 7,1%, respectivamente.
Una de las novedades del informe se centra en la distribución de activos de aportación definida que representan más del 50% de los activos totales en los mercados del P7. Este dato confirma el crecimiento de los activos de aportación definida en los últimos diez años, durante los cuales han experimentado un incremento del 8,9%, mientras que los activos de prestación definida tan solo han crecido un 4,6%.
El promedio de asignación de activos del P7 se sitúa en un 40% de renta variable; un 31% de renta fija; un 26% de otros activos y un 3% de tesorería. Esta distribución conlleva una disminución de 20 puntos porcentuales en renta variable respecto a los últimos veinte años, mientras que las asignaciones a otros activos, como inmobiliario y activos alternativos han aumentado casi en los mismos términos: 19 puntos porcentuales.
Dentro del P7, Australia (47%) y EE.UU. (43%) continuaron manteniendo las exposiciones a renta variable por encima del promedio. Por su parte, Países Bajos, Reino Unido y Japón muestran una exposición en renta fija por encima de la media, mientras que Suiza mantiene un mayor equilibrio entre la exposición a renta variable, renta fija, así como otros activos. Según Roger Urwim, responsable global de inversión del Thinking Ahead Institute, en 2018 realmente destacaron tres cuestiones. En primer lugar, se ha llegado a un momento decisivo en la historia, marcado por el crecimiento de los activos de los planes de pensiones de aportación definida, superando a los de prestación definida por primera vez, tras un lento y constante crecimiento durante más de 40 años. Aunque, a pesar de este razonamiento, el diseño de los fondos de pensiones de aportación definida todavía es algo débil, escasamente valorado y se suele ejecutar sin un criterio definido.
En segundo lugar se centra en cómo se han beneficiado muchos fondos de la diversificación de los mercados privados. 2018 fue el tercer peor año para el crecimiento de los activos de pensiones en los últimos 20 años, pero hubiera sido mucho peor sin la aportación de los mercados privados, que contribuyeron a una mayor diversificación del riesgo. En tercer lugar, Australia llevó a cabo dos revisiones significativas de su industria de fondos de 2018 a 2019, lo que provocó una serie de críticas de gran trascendencia.
“Los fondos de pensiones continúan enfrentándose a una serie de problemáticas en los próximos cinco-diez años. Estas incluyen el enfoque en el diseño de las pensiones hacia un modelo aportación definida, el creciente impacto de las regulaciones y una mayor integración de criterios de inversión socialmente responsable, además de la administración e inversión a largo plazo”, concluye Urwim.
Foto cedida. Benito Pineda se incorpora a iCapital para potenciar el desarrollo del negocio en el sur de España
Benito Pineda se incorpora a iCapital para potenciar el desarrollo del negocio en el sur de España. En línea con su plan estratégico de expansión nacional, el grupo incorpora a este veterano del banco suizo UBS con una experiencia muy contrastada y sólida. Además de en UBS, ha desarrollado su carrera en banca privada en otras entidades como Popular Banca Privada, donde trabajó en el equipo de Andalucía.
Pineda es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Granada así como en Investigación y Técnicas de Mercado por la University Collegue Cork. Executive Máster en Dirección Financiera por el Instituto de Empresa (IE Business School) y Máster en Banca Privada y Finanzas por el Centro de Estudios Garrigues.
Ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de la banca privada., en Popular Banca Privada en Granada y durante más de 15 años en UBS Madrid.
iCapital mantiene así su apuesta por profesionales de amplia experiencia en banca privada como llave para desarrollar su negocio de asesoramiento financiero y patrimonial centrado en instituciones y grandes grupos familiares.
“Las necesidades de nuestros clientes trascienden al puro asesoramiento financiero en materia de inversión. En muchos casos necesitan ayuda en la financiación, en el diseño de los sistemas de gobierno de sus patrimonios o en la búsqueda de soluciones para patrimonios inmobiliarios o empresariales. Sólo con profesionales de dilatada experiencia podemos ofrecer el nivel de servicio que requieren clientes tan exigentes como los nuestros”, afirma Antonio Rodríguez Aguilar, socio de la firma.
El grupo se encuentra en plena expansión. A día de hoy cuenta ya con oficinas en Madrid, Alicante, Valencia, Oviedo, Zaragoza y Las Palmas y pretende abrir este año una nueva oficina en Andalucía e incorporar a cinco nuevos profesionales.
“Creemos que nuestro servicio es del más alto nivel y nuestra focalización tanto en instituciones, especialmente en instituciones religiosas y fundaciones y en grupos familiares, nos ha permitido adaptar nuestros servicios a las necesidades específicas de este tipo de clientes”, comenta Miguel Angel Garcia Brito, socio de la firma.
iCapital mantiene su apuesta por el asesoramiento como el servicio que más valor aporta al cliente: “Hemos centrado nuestra estrategia en reclutar el mejor talento del mercado y en focalizarnos en nuestros clientes, con una visión independiente, con la máxima transparencia y una continua inversión en tecnología», comenta Pablo Martínez Arrarás, socio de la firma. “Mantenemos nuestra vocación de liderazgo en el sector mediante crecimiento orgánico ordenado, separados de la gestión, la intermediación y la depositaría”, añade.
El grupo ha trasladado recientemente su cuartel general en Madrid a la calle Serrano 111 para poder atender a sus necesidades crecientes de espacio y mejorar la calidad en la atención a sus clientes.
Foto: Cuellar, Flickr, Creative Commons.. La CNMV autoriza la compra del 50,01% del negocio de banca privada de Alantra por Mutua Madrileña
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde a la operación de compra del 50,01% de Alantra Wealth Management, la división de banca privada del grupo de servicios financieros Alantra, por parte de Mutua Madrileña.
Alantra Wealth Management, con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Coruña y Zaragoza, está especializada en el asesoramiento a grandes patrimonios con una propuesta de valor basada en un servicio muy cualificado a través de banqueros privados con gran experiencia.
Al frente de Alantra continuará Alfonso Gil como consejero delegado. En él se apoyará Mutua para impulsar su crecimiento en banca privada con la apertura de nuevas oficinas, el refuerzo de sus recursos humanos y tecnológicos y sus capacidades para afrontar los nuevos retos regulatorios.
Según un comunicado, «la profesionalidad de su equipo gestor y los excelentes resultados obtenidos durante los últimos años fueron dos de los motivos que han llevado a Mutua a elegir a Alantra como socio para impulsar su estrategia de diversificación en el ámbito del asesoramiento financiero».
El visto bueno de la CNMV llega tras un acuerdo alcanzado a finales del año pasado. El Grupo Mutua, presidido por Ignacio Garralda, da con esta operación un paso importante en uno de los proyectos clave de su plan estratégico 2018-2020: dar a Mutuactivos, una de las mayores gestoras de fondos de inversión independientes de España, un papel protagonista en el proceso de concentración que, previsiblemente, va a vivir este sector en España con la llegada de la directiva MiFID II.
«Las ventajas derivadas de esta operación permitirán desarrollar un proyecto dentro del negocio de gestión de activos y asesoramiento de grandes patrimonios, con una propuesta de valor diferencial gracias a la calidad en la gestión y en un momento en el que el sector se enfrenta a grandes desafíos regulatorios y tecnológicos», decía la entidad al cerrar el acuerdo.
Según Mutua, el proyecto aunará la solvencia, solidez financiera y capacidades de gestión comercial, tecnológica, de riesgos y de asset allocation o asignación de activos de Grupo Mutua y de su filial Mutuactivos, con más de 6.600 millones de euros bajo gestión, así como su impulso a las estrategias de crecimiento y expansión, con el equipo de Alantra Wealth, uno de los de mayor experiencia y tradición en el mercado español en el asesoramiento de grandes patrimonios.
