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Francisca Tampier toma el mando del directorio de LVM Casa de Valores

(cedida) De izq a der: Francisca Tampier, Alejandro Fouillioux y Alberto Muchnick — Foto cedidaDe izq a der: Francisca Tampier, Alejandro Fouillioux y Alberto Muchnick

LVM Casa de Valores, la firma de asesoría financiera que LarrainVial y AMM Capital formaron en Panamá, está iniciando un nuevo capítulo. Y parte de eso son un par de cambios en el directorio de la compañía.

El presidente de la firma –y presidente de AMM Capital–, Alberto Muchnick, abandona la meda directiva, anunciaron a través de un comunicado. En su ausencia, el liderazgo de la instancia recaerá en Francisca Tampier, actual gerente general de AMM.

La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de wealth management. Es la máxima ejecutiva de la firma chilena desde 2006 y también, desde 2015, directora y CFO del bróker dealer CGIS Securities LLC. Además de liderar distintos procesos de crecimiento de AMM, la profesional colideró la adquisición de la Casa de Valores en Panamá.

Por su parte, el puesto de director vacante será ocupado por Alejandro Fouillioux, Managing Partner en la misma firma de gestión patrimonial chilena.

El ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de inversiones. Esto incluye pasos como subgerente de Wealth Management en Banchile Corredores de Bolsa, gerente de Euroamérica Investments y banquero senior de Inversiones Security.

Sobre esta incorporación, Tampier señala: “Con la incorporación de Alejandro buscamos darle un nuevo impulso a la compañía, potenciar y apoyar la apertura de nuevos mercados a través de la consolidación de nuevas alianzas con agentes relevantes en esos mercados”.

Muchnick, eso sí, seguirá conectado con la casa de valores panameña. En su nuevo rol, señalaron en la nota de prensa, aportará su experiencia en el mercado financiero internacional.

Un nuevo capítulo

Estos cambios, agregaron desde LVM, está asociada a la “nueva etapa” que está viviendo la compañía.

“A pesar de que el negocio ha navegado con viento, el directorio ha sido pertinaz en buscar una estrategia que nos permita lograr un despegue y crecimiento más vigoroso. La salida de Alberto coincide con una nueva etapa en que ha entrado la empresa, la cual presenta un crecimiento importante en nuevos clientes y maduración de acuerdos que se venían tejiendo desde hace tiempo”, señala Gonzalo Córdova, gerente general de Wealth Management de LarrainVial, socia de AMM en LVM.

Además de destacar el legado de Muchnick, Córdova agregó que Fouilloux “tendrá un rol más preponderante en la habitualidad del negocio”.

LVM Casa de Valores cuenta actualmente con más de un centenar de clientes principalmente en Colombia, Chile, Paraguay y Bolivia. Tienen un modelo de asesoría integral enfocado en bancas privadas latinoamericanas y ofrece las plataformas internacionales de Pershing y Allfunds.

Northern Trust refuerza su equipo para fundaciones e instituciones en el sureste del país

| Por Marcelo Soba | 0 Comentarios

Northern Trust anunció este miércoles que John Coates se ha unido a Foundation & Institutional Advisors (FIA) como Senior Vice President y Senior Portfolio Advisor en Miami, donde proporcionará soluciones de inversión a la fundación de la firma, dotaciones y clientes institucionales sin fines de lucro.

Coates fue Senior Portfolio Advisor for PNC Institutional Asset Management durante nueve años, donde también gestionó las relaciones con clientes corporativos y sin fines de lucro, donde “aportaba liderazgo intelectual, formación y conocimientos sobre sus activos de inversión y jubilación”, dice el comunicado.

Antes de PNC, fue Portfolio Manager en Franklin Templeton Investments, donde codirigió cuentas SMA de renta variable global e internacional.

Anteriormente en Franklin Templeton, también fue gestor de carteras en el equipo Templeton Global Bond Managers, donde gestionó fondos de inversión de renta fija global de corta duración. Bajo su gestión, los fondos lograron clasificaciones de rendimiento de primer cuatrimestre con su respectivo universo de S&P Micropal, agrega el comunicado.

«John aporta una sólida experiencia en la gestión de inversiones globales, con un profundo conocimiento de múltiples clases de activos, adquirida a lo largo de casi 30 años de experiencia en el sector de la inversión», afirmó Darius A. Gill, National Practice Executive de FIA.

Coates tiene un MBA por la Florida Atlantic University y una licenciatura en Finanzas y Gestión en la Florida State University. Tiene la acreditación CFA y CAIA. Es miembro de la Sociedad CFA de Miami y el sur de Florida, así como de CAIA Miami. Completó el programa de desarrollo de liderazgo Leadership Broward y codirige el Socially Good Committee.

Lanzan una oferta de inversión en empresas tecnológicas en la bolsa de Montevideo

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

La firma financiera Capital Oriental está lanzando una oferta pública de inversiones en la bolsa de Montevideo que invertirá en participaciones accionarias minoritarias de empresas tecnológicas uruguayas.

“Zorzal Inversiones Tecnológicas S.A.” ofrecerá a sus partícipes condiciones preferentes en el cobro de dividendos.

Se trata de una inversión en renta variable que estará sujeta a los rendimientos de las empresas target (o seleccionadas por el fondo) con fecha de emisión el 26 de junio de 2024, según la presentación de la propuesta.

El monto de la emisión será de hasta 15 millones de dólares y los pagos de dividendos serán trimestrales “alineados con las fechas de pago de las empresas target”.

Como toda emisión de riesgo, se esperan altos retornos de entre el 7 y 20% anual. Los dividendos de Zorzal y su valoración bursátil están exonerados de impuesto a la renta para el inversor.

Como mencionado, el gestor del fondo es Capital Oriental y KPMG Uruguay se encarga del due diligence y las valuaciones, mientras que la parte legal está a cargo del estudio Bragard.

La idea de Zorzal se basa en la oportunidad que constituye la industria del software uruguayo. Las empresas elegibles por el fondo deben de tener más de cinco años de actividad y una facturación superior a los tres millones de dólares anuales.

La emisión está regulada por el Banco Central de Uruguay y será de cotización pública.

Capital Oriental es una firma de finanzas corporativas cuyo objetivo es desarrollar inversiones en Uruguay que generen impacto positivo en lo social y/o ambiental. Estructuramos oportunidades de inversión sostenible, aportando nuestra experiencia legal, financiera y de gerenciamiento de empresas.

La IA recaudó más de 8.000 millones de dólares en rondas de financiación en EE.UU.

| Por Marcelo Soba | 0 Comentarios

El mes de mayo fue un gran mes para recaudar fondos en EE.UU., con cuatro rondas que alcanzaron los 1.000 millones de dólares y las empresas con inteligencia artificial (IA) lograron más de 7.000 millones de dólares.

Según un informe de Crunchbase, el ranking de las diez nuevas firmas que buscan financiación para su creciemiento estuvieron lideradas por las que implementan IA.

1. xAI

xAI, la startup de IA generativa de Elon Musk, anunció oficialmente su tan esperada recaudación de fondos, lo que la convierte en la segunda empresa de IA generativa más valiosa del mundo. La ronda de 6.000 millones de dólares incluyó inversiones de empresas como Valor Equity Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital y Fidelity Management & Research, entre otras.

2. CoreWeave

Otra gran ronda de financiación relacionada con la IA. CoreWeave, la startup de infraestructura de nube de IA, cerró una ronda de 1.100 millones de dólares liderada por Coatue que valora la empresa en 19.000 millones de dólares.

3. Scale AI

Scale AI recaudó mil millones de dólares en una ronda liderada por Accel que valora la puesta en marcha de evaluación y etiquetado de datos en la sorprendente cifra de 13,8 mil millones de dólares.

3. Wiz, 1.000 millones de dólares

La startup de seguridad en la nube Wiz cerró la mayor ronda de ciberseguridad del año hasta el momento, ya que recaudó mil millones de dólares con una valoración de 12 mil millones de dólares.

5. Motional, Vehículos autónomos

Hyundai demostró que está dispuesto a gastar mucho en la startup de conducción autónoma Motional, con sede en Boston. En mayo, el fabricante de automóviles acordó invertir 475 millones de dólares directamente en la startup.

6. Uniquity Bio, biotecnología

La biotecnología también experimentó algunas rondas importantes en mayo. El mayor en mayo fue el de una nueva empresa lanzada por Blackstone Life Sciences, una unidad del gigante de capital privado Blackstone Group, junto con una inversión considerable de 300 millones de dólares.

7. Vercel, plataforma para desarrolladores

Vercel, una plataforma que permite a las empresas desarrollar aplicaciones web en la nube, aseguró una Serie E de 250 millones de dólares con una valoración de 3,250 millones de dólares.

8. AltruBio, 225 millones de dólares, biotecnología

AltruBio consiguió una Serie B de 225 millones de dólares liderada por BVF Partners. La startup con sede en San Francisco está desarrollando terapias para el tratamiento de la colitis ulcerosa y otras enfermedades inmunológicas.

9. BridgeBio Oncology Therapeutics, biotecnología

La biotecnología experimentó una gran escisión en mayo, cuando BridgeBio Pharma lanzó su filial BridgeBio Oncology Therapeutics como su propia empresa con 200 millones de dólares de nueva financiación.

9. Sigma, análisis

La startup de análisis en la nube Sigma recaudó una Serie D de 200 millones de dólares codirigida por Spark Capital y Avenir Growth Capital.

10. Zenas BioPharma, biotecnología

Zenas BioPharma, con sede en Waltham, Massachusetts, recaudó una ronda de acciones preferentes Serie C de 200 millones de dólares liderada por Delos Capital, New Enterprise Associates, Norwest Venture Partners y SR One.

Flavia Sola se une al equipo de Quest/Andbank en Uruguay

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

Una experimentada banquera de la plaza uruguaya, Flavia Sola, se acaba de unir al equipo de Quest/Andbank, según pudo saber Funds Society.

Hasta la fecha Senior Vice President en Atlantis, Flavia Sola fue asesora de inversiones en Gaston Bengochea durante más de tres años, Country Manager de la brasileña ATIVA agente de valores y trabajó más de diez años como experta en inversiones en Nuevo Banco Comercial.

Precisamente, Sola tiene como objetivo reforzar su cartera de clientes brasileños en los próximos años gracias a la plataforma de Quest/Andbank. Buena conocedora del mercado local, la banquera pasó más de cinco años trabajando en ATIVA, una de las principales corredoras de Brasil.

“Estamos muy contentos de poder sumar a Flavia a nuestro equipo comercial, donde nos va a aportar toda su experiencia y empuje” comentó Lucila Triulzi, Managing Director de Quest/Andbank. Triulzi agregó que están trabajando para incorporar nuevos asesores financieros a la firma en el corto plazo.

Quest/Andbank es un Agente de Valores regulado por el Banco Central de Uruguay, que ofrece custodia de valores para sus clientes, con un contrato de broker dealer directo, con Pershing (BNY Mellon).

La SEC inicia recopilación de políticas de diversidad para las entidades reguladas

| Por Marcelo Soba | 0 Comentarios

La SEC ha comenzado su recopilación bienal de presentaciones de autoevaluación de diversidad de entidades reguladas.

“Esta iniciativa brinda a las organizaciones la oportunidad de revisar de cerca sus políticas y prácticas de diversidad e inclusión en busca de fortalezas, oportunidades, riesgos y vulnerabilidades”, dice el comunicado del ente regulador.

La SEC utiliza los datos de las presentaciones para evaluar e informar sobre el progreso y las tendencias en las actividades relacionadas con la diversidad de las entidades reguladas.

«La participación de entidades reguladas en la presentación de autoevaluaciones de diversidad es fundamental para una comprensión más integral de las prácticas y políticas de diversidad que se están implementando, así como para compartir información sobre prácticas e identificar oportunidades», según Nathaniel H. Benjamin, Director de la Oficina de Inclusión de Mujeres y Minorías (OMWI, según sus siglas en inglés).

Realizar y presentar autoevaluaciones de diversidad es voluntario y no forma parte del proceso de examen de la SEC. Las entidades reguladas por la SEC pueden utilizar la Herramienta de autoevaluación de diversidad (DSAT, según sus siglas en inglés) para realizar una autoevaluación.

Alternativamente, las entidades reguladas pueden presentar autoevaluaciones de diversidad en el formato de su elección.

Citi ratifica sus expectativas para el S&P/BMV IPC al cierre de año y mediados de 2025

| Por Antonio Sandoval | 0 Comentarios

. México espera cerrar 2013 con 16 colocaciones en bolsa

Luego de las elecciones presidenciales en México, los mercados mexicanos han entrado en una fase de volatilidad no tanto por la victoria de la candidata oficialista sino por la eventual composición del Congreso, que sería dominado totalmente por el partido en el poder. No obstante, los analistas de Citi Research reiteraron su índice objetivo para el S&P/BMV IPC de 60.000 y 65.000 puntos para final de año y mediados del 2025, respectivamente.

Al respecto, el equipo de estrategas de Citi Research comentaron lo siguiente en su reporte sobre análisis de inveriones: “La incertidumbre de los inversionistas podría permanecer en el mercado, se mantiene la expectativa de que los recortes a la tasa de referencia podrían apoyar el desempeño de la renta variable local, la relación riesgo/rendimiento podría no ser tan favorable en los siguientes seis meses y aún hay incertidumbre en cuanto a las elecciones en EUA”.

Las turbulencias en los mercados mexicanos se mantiene esta semana en el inicio de los trabajos de transición entre el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y la nueva mandataria Claudia Sheinbaum, quien tomará posesión del cargo el próximo 1 de octubre.

Mercado con diversificación de riesgos

Para los expertos de Citi, el mercado mexicano mantiene un buen nivel de diversificación de riesgos en estos momentos, algo clave para momentos de turbulencia como los que se viven.

Las empresas que pertenecen al índice de referencia tienen una generación de ingresos en el país de 64%,
mientras que el 36% de sus ingresos están expuestos al extranjero (el tipo de cambio también registra momentos de volatilidad).

«Aunque el número no es tan alto, al observar la participación de ingresos por sector podemos notar que las empresas de materiales, servicios de comunicación y consumo básico tienen un mayor porcentaje de ingresos en el extranjero por lo que, en términos fundamentales ofrecen cierta diversificación», explican los expertos.

«Además, dentro del índice, empresas como Orbia, Cuervo, GCC, Peñoles, Alfa y AMX tienen más del 50% de ingresos fuera del país, por lo que también a nivel táctico se podrían considerar opciones en la renta variable local», señalan.

«Por otra parte, en términos generales y hablando del movimiento del índice con respecto al desempeño de la moneda local, también podemos notar que hay cierta correlación inversa entre el desempeño del peso con respecto a la renta variable local. Lo anterior, debido a que, en la historia, tanto de corto y mediano como de largo plazo, cada vez que hay una depreciación del peso mexicano, la renta variable tiende a ajustarse», dijeron los analistas en su reporte.

Cobertura ante aumento de la aversión al riesgo

Los analistas de Citi Reserach mencionaron que lo anterior se explica por la aversión al riesgo que muestra la moneda local cuando los inversionistas se refugian en el dólar y, a su vez, también tienden a vender la renta variable.

En este sentido, es importante mencionar que ante los eventos extraordinarios y de más volatilidad se pueden observar las variaciones más significativas en la bolsa y en el peso como sucedió el pasado 3 de junio, cuando el
peso se depreció 3,9% y la bolsa cayó 6,1%.

La mayor parte de las observaciones diarias en los últimos 20 años entre el movimiento de la bolsa y el peso se ha
ubicado en un rango del 2%. La correlación entre ambas variables ha sido entre -0.34 y -.43.

«Así, es claro que estar invertido en dólares podría ofrecer cobertura ante ajustes a la renta variable local y en términos fundamentales, se pueden buscar empresas con exposición de ingresos a nivel internacional», concluyen los analistas en el reporte.

Lakpa expande su red en México con una alianza con Banorte

| Por Javiera Donoso | 0 Comentarios

(SU WEB) Grupo Financiero Banorte — Fuente: web de Grupo Financiero Banorte

A unos cinco meses de debutar en el segmento de bancos de primer piso en México, Lakpa sigue ampliando sus redes en el país. La nueva incorporación es Banorte Casa de Bolsa, con el que la fintech firmó una alianza comercial recientemente, con miras a robustecer su propuesta.

Con este acuerdo, según describe Matías Correa, fundador y CEO de la firma tecnológica, los clientes de Lakpa tienen acceso a los productos y plataforma de inversión de la casa de bolsa mexicana, parte del prominente Grupo Financiero Banorte. Además, podrán acceder a los productos que el banco les pueda ofrecer.

El ejecutivo destaca que la alianza robustece la propuesta de la fintech de origen chileno, con más alternativas de inversión para sus clientes. Y, en la otra cara de la moneda, agrega, “nosotros esperamos llevarle clientes a Banorte”, la que describe como “un grupo muy reconocido a nivel nacional”.

Con esta firma, la compañía ya suma seis alianzas comerciales en el país latinoamericano. En enero de este año sellaron su primer acuerdo con un banco de primer piso, firmando con Scotia Wealth Management. Además, tienen negocios con Actinver, GBM, Invex y Finamex.

Correa se trasladó a México en 2022 para conducir la expansión de la firma chilena en el país, que ha ido creciendo desde entonces. Ahora, relata el ejecutivo la fintech está encaminada a cerrar el primer año de operación ahí con 150 millones de dólares en activos bajo asesoría. Además, agrega, esperan aumentar el número de asesores de inversión y referidores del 18 actual a 30 a fin de año.

Zest y la brasileña XP firman una alianza estratégica para el mercado latinoamericano

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

La compañía de inversiones Zest anunció una alianza estratégica con XP Wealth Services, con el objetivo de ampliar el acceso de los inversores a productos internacionales y fortalecer una nueva línea de negocio dirigida a clientes de alto patrimonio, anunció Zest en una comunicado.

«Esta asociación marca un hito importante, ya que es la primera vez que la plataforma XP Wealth Services cierra un acuerdo para impulsar el crecimiento en América Latina», añade la nota.

María Noel Hernández, quien asumió el cargo de directora de Wealth Management en Zest Group, será la responsable de impulsar el crecimiento de la nueva unidad de negocio.

Después de ocho años en Criteria como directora ejecutiva, CEO para Uruguay y Head of Sales, María Noel Hernández empieza una nueva etapa. Previo a su trabajo en Criteria trabajó en TSS Services como Sales Leader, fue directora en Open Publicity, asesora financiera en Puente, Relationship Manager en Pro Capital SB y asesora financiera en Montaldo Sociedad de Bolsa, entre otros.

Objetivo, alcanzar los 5.000 millones de dólares en activos

«Zest tiene una propuesta de negocio muy similar a la que desarrollamos en Brasil, con tecnología, educación financiera y profesionales calificados como pilares fundamentales para revolucionar la industria local de inversión. Confiamos en haber elegido el socio adecuado, especialmente en cuanto a los ejecutivos de Zest, y vemos una gran oportunidad para impulsar el crecimiento empresarial en el mercado latinoamericano utilizando la sólida plataforma de inversión de XP Wealth Services US», explicó Rodolfo Bastos, director internacional de XP US.

Zest, fundada en 2016 por Arthur Silva, un brasileño residente en Perú, tiene como objetivo promover la educación financiera entre los inversionistas locales y liderar el desarrollo de profesionales de inversión en el país. La empresa planea expandirse abriendo sucursales en Uruguay, Chile y Colombia con el apoyo de XP Wealth Services US, busca alcanzar los 5.000 millones de dólares en activos en los próximos tres años y duplicar su equipo.

«Estamos invirtiendo en democratizar el acceso a los mercados de capitales y ofreciendo soluciones offshore cada vez más sofisticadas a nuestros clientes. Hay un flujo de decenas de miles de millones de dólares de América Latina, principalmente invertidos en EE.UU., y nuestros planes de expansión apuntan a capturar estas oportunidades con un equipo de especialistas calificados. La asociación con XP Wealth Services US llega en un momento clave para impulsar nuestro negocio y proporcionarnos las herramientas tecnológicas necesarias para fortalecer el servicio de Zest», comentó Arthur Silva.

«En mercados como Perú, Chile y Colombia no existen plataformas de inversión internacional de calidad, especialmente para un público con activos entre 500.000 y 10 millones de dólares. Estos clientes buscan inversión offshore para diversificar su cartera y protegerse de las fluctuaciones de mercado, las inestabilidades políticas con servicio de calidad, tecnología y visión empresarial», explicó Rafael Pina, jefe de Servicios Patrimoniales de XP en Estados Unidos.

Zest Group, es un holding financiero latinoamericano que busca democratizar el acceso al mercado de capitales internacional para inversionistas y asesores financieros latinoamericanos. Actualmente gestiona más de 5.000 clientes y 80 asesores financieros, el enfoque empresarial del grupo consiste en educación financiera y soluciones de alta tecnología para dialogar con las necesidades de los clientes tanto afluentes como de alto patrimonio.

XP Inc. comprende una de las mayores plataformas de inversión de Brasil, poseedora de marcas como XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre otras. XP Inc. tiene 4,6 millones de clientes activos y más de R$ 1,1 billones en activos bajo custodia.

El buen manejo de equipos de asesores es preponderante para crecer

| Por Marcelo Soba | 0 Comentarios

En la industria del wealth management, el concepto de trabajo en equipo se ha convertido en un componente central para lograr escala y generar valor empresarial para las prácticas de asesoramiento, según una nueva investigación de Cerulli Associates y Osaic.

El estudio llamado Top-Performing Teams: Exploring the Benefits and Approaches of Building a Team-Based Advisory encontró que las prácticas basadas en equipos obtienen mejores resultados en medidas clave, incluidos los activos bajo gestión (AUM), los servicios ofrecidos y la productividad.

Según Cerulli, casi la mitad de los asesores trabajan actualmente en una estructura de equipo. La tendencia a trabajar en equipo es aún más pronunciada entre las prácticas de asesoramiento más grandes: el 94,5 % de las prácticas con más de 500 millones de dólares en activos gestionados operan en una estructura basada en equipos, en comparación con solo el 5,5 % que lo hacen en solitario.

La investigación encontró que las prácticas basadas en equipos tienen una media de 100 millones de dólares en AUM por asesor, en comparación con 72 millones de dólares entre las prácticas individuales.

“Uno de los beneficios clave de los equipos de múltiples asesores es la diversidad de habilidades, experiencia y conocimientos complementarios. Combinar la experiencia de cada miembro del equipo permite que los consultorios aprovechen sus fortalezas individuales y brinden servicios especializados, incluidos préstamos, planificación patrimonial y servicios fiscales”, dice Asher Cheses, director de Cerulli Associates.

Los equipos atienden a un mercado principal más amplio, con un tamaño de cliente promedio de 1,6 millones de dólares, en comparación con un millón de dólares para las prácticas individuales.

Los asesores que buscan ascender en el mercado o ingresar a un nuevo segmento de clientes han tenido éxito al formar equipos para ampliar sus ofertas de servicios para incluir más planificación financiera y servicios de alto patrimonio neto (HNW).

“Los equipos pueden acelerar su crecimiento aprovechando mejor los recursos de la plataforma, como la planificación financiera, las soluciones de asesoramiento y de alto patrimonio, así como los recursos de desarrollo empresarial y las soluciones de capital”, afirma Kristen Kimmell, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo empresarial de Osaic.