Funds Society organiza el jueves 19 de noviembre (3:00 pm EDT) un nuevo Virtual Investment Summit «How to build resilient equity and fixed income portfolios during these challenging times« en el que MFS Investment Management hablará de carteras resilientes en renta fija y Ninety One se enfocará en las oportunidades dentro del universo de acciones de calidad.   

Por el lado de MFS Investment Management, José Corena, Managing Director de Norte América, América Central y Caribe, será el moderador en una entrevista con Bradford Rutan, Managing Director y especialista de producto de renta fija. Juntos explicarán en la sesión “Harnessing the winds of change” cuáles son los cuatro “vientos de cambio” que ya están afectando o que van a afectar a los mercados de riesgo en los próximos años.

Desde los albores de los tiempos, los vientos han dado forma al planeta. Los humanos no pueden controlar cuándo y con qué fuerza sopla el viento, pero eso no ha impedido que esos vientos hayan sido utilizados en su beneficio. Del mismo modo, no se puede detener los vientos que soplan en los mercados, pero se pueden comprender y prepararse para enfrentarlos. José Corena y Brad Rutan hablarán de estos vientos cambiantes y explorarán cómo los inversores pueden aprovecharlos para su ventaja.

Por su parte, Ninety One contará con Richard Garland, Managing Director, quién será el moderador en una entrevista con Charlie Dutton, Portfolio Manager. Juntos explicarán porque los inversores deberían considerar una asignación en empresas de calidad en la sesión “Why Quality Companies Can Grow Their Own Way”.

En un mercado de renta variable que sigue siendo incierto y en un contexto de una economía global profundamente herida, en Ninety One apuestan por las empresas que ostentan ventajas competitivas que las permite ofrecer un crecimiento estructural en el largo plazo. Por lo general, las empresas de calidad son resilientes en tiempos de tensión económica porque sus ingresos son recurrentes. Esto les permite generar flujos de efectivo sin importar el panorama macroeconómico, ayudándolas alcanzar rendimientos superiores al mercado y a superar los nuevos desafíos que se puedan presentar. Richard Garland y Charlie Dutton hablarán de cómo las empresas de calidad invierten en I + D, de sus sólidos balances y de sus ratios ROIC, así como del alfa duradero y diferenciado que ofrecen a los inversores.

En esta ocasión, los ponentes abordarán los temas en inglés.

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José Corena

José Corena es Managing Director para las regiones de Norte América, América Central y Caribe para MFS International Ltd., una subsidaria de MFS Investment Management. Se incorporó a MFS en 1998. Con anterioridad, se desempeñó como director de ventas regional en Evergreen Funds, como especialista de inversión retail en First Union National Bank y como consultor financiero en Prudential Securities.

José es licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de North Carolina, Charlotte. Posee las licencias de las series 24, 7 y 63 de FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). Está basado en Miami, Florida.

Brad Rutan

Bradford T. Rutan es especialista de productos de inversión y Managing Director. Lidera el esfuerzo en el sector retail para productos de renta fija a nivel global en MFS Investment Management. Trabaja de forma conjunta con los equipos de gestión de cartera y es responsable de comunicar la filosofía de inversión, el proceso y el posicionamiento de las estrategias de inversión de renta fija de MFS, así como de comunicar la perspectiva de inversión a los asesores financieros, clientes institucionales y equipos de fuerza de ventas y gestores de relaciones de MFS.

Brad se incorporó a MFS en 2006. Previamente se desempeñó como analista sénior de productos de inversión y como especialista de productos de inversión enfocado en las acciones de crecimiento, antes de asumir sus funciones actuales en 2018.

Comenzó su carrera en la industria de servicios financieros en 2004 en Putnam Investments. Brad obtuvo su licenciatura en la Universidad de Virgina, es CFA y miembro de la sociedad Boston Security Analysts. También posee las licencias de las Series 6, 7 y 63 de FINRA.

Richard Garland

Con sede en Nueva York, Richard se incorporó a Ninety One en 2006. Es Managing Director y supervisa el negocio global de asesores y es director del grupo de Instituciones Financieras Globales de Ninety One. También es responsable del negocio de América del Sur y del negocio de asesores en América del Norte de Ninety One. Richard se unió originalmente a Ninety One para dirigir las Américas y posteriormente dirigió también su negocio en Europa y su negocio de asesores en Asia.

Con anterioridad, Richard fue CEO de Janus International y fue responsable de su negocio fuera de los Estados Unidos. También fue vicepresidente sénior de J&W Seligman en Nueva York. Antes de mudarse a los Estados Unidos, en 1994, Richard tenía su base en Londres y trabajó para Henderson Global Investors, Morgan Grenfell Investment Management y Hambros Investment Management. Richard se graduó de la Universidad de Leeds en 1984 con una licenciatura conjunta en inglés y alemán.

Charlie Dutton

Charlie es Portfolio Manager en el equipo Quality de Ninety One. Su enfoque es en inversiones globales, en particular en renta variable asiática. Antes de unirse a Ninety One, Charlie fue gestor de carteras en Coupland Cardiff Asset Management, una firma de inversión asiática con oficinas en Londres y Singapur, donde fue el gestor principal de la cartera CC Asia Alpha, un fondo dedicado a la inversión en renta variable asiática excluyendo Japón. Previamente, ocupó una posición sénior en JP Morgan; fue director de research de la región Asia Pacifico y director de research en el consumidor para la región Asia Pacífico.

Charlie tiene una licenciatura en Geografía por al Universidad de Durham y ha superado el Nivel III del Programa CFA.