La Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi) celebrará este miércoles, 23 de junio, su Congreso Anual 2021 para analizar los cambios que se han producido en la industria del asesoramiento financiero en estos dos últimos años, en un acto presencial con asistencia controlada que se desarrollará en las instalaciones del Museo Lázaro Galdiano de Madrid y se emitirá online el próximo jueves 1 de julio.

El presidente de Aseafi, Fernando Ibáñez, será el encargado de dar la bienvenida a este evento del asesoramiento financiero al que asistirán profesionales de la industria y representantes de las ESIs asociadas en Aseafi.

Luis Peignex, subdirector de CNMV en el departamento encargado de supervisar las EAF, abrirá el acto con la ponencia ‘Nuevo régimen de solvencia que aplicará a las EAFs a partir del 26 de junio de 2021’, al que seguirá la mesa redonda sobre normativa que estará moderada por Fernando Zunzunegui, coordinación de Regulación de EFPA España, y contará con Jorge Fernández, director Legal y Regulatorio de EY, y con Sara Gutiérrez Campiña, socia en FinReg 360.

Una mesa en la que se abordará el impacto normativo de las directivas IFD/IFR, se realizará un balance de MiFID II y las perspectivas regulatorias y el modelo del asesoramiento independiente, cryptoactivos, así como los aspectos regulatorios de ESG y MiFID.

‘Gestión y asesoramiento por ESIs. ¿Qué demandan?’ es el título de la ponencia que correrá a cargo de José Luis García Alejo, director de Andbank Wealth Management, en la que realizarán un dibujo y puesta en común de las tendencias o demandas de las ESIs en lo relativo a la gestión y la materialización del asesoramiento, desde diferentes ópticas como son modelos, productos y activos.

Susana Criado, presentadora del Congreso, también moderará la mesa coloquio ‘Análisis macro. Posicionamiento estratégico. Tendencias y temáticas ganadoras’ en la que participarán Fernando Fernández Bravo, responsable de Ventas Institucionales de Invesco, Beatriz Rodríguez San Pedro, gestora de Ventas de Fidelity, y Reyes Brañas, sales manager en Edmond de Rothschild AM.

Tras un descanso para promover networking en los jardines del Museo Lázaro Galdiano, se retomará la programación con la mesa coloquio dedicada al asesoramiento financiero,’10+2 años del nacimiento de las primeras empresas de asesoramiento. Presente y perspectivas de la industria de asesoramiento’. El presidente de EFPA, Santiago Satrústegui, será el moderador y participarán José Luis Jiménez Guajardo-Fajardo, director general del Área Corporativa de Inversión de Mapfre, Helena Calaforra, directora de Caser Asesores Financieros, y Sonsoles Santamaría, directora general de negocio en Tressis.

El último espacio estará dedicado a ‘ESG. El momento de la verdad. Transformación sostenible del asesoramiento financiero. Integración de los criterios ESG en la toma de decisiones de inversión’. Una mesa redonda, moderada por el presidente de Aseafi y socio director de Ética Patrimonios, Fernando Ibáñez, en la que participarán Luis Martín, head of sales en BMO Global AM, Andrea González, subdirectora general de Spainsif, y Senén Ferreiro, socio director de Valora.

El Congreso Anual Aseafi cuenta con el patrocinio de Fidelity, Edmond de Rothschild, Caser Asesores Financieros, Andbank, Mapfre Inversión, Invesco y BMO Global Asset Management y se desarrollará con la colaboración de EFPA España, IEAF, AFI Escuela, Finect, Tressis, finReg 360, Spainsif, EY, Valora, y con El Asesor Financiero, Citywire, Funds Society, Valencia Plaza y Rankia como media partners.

La asociación retoma con este evento del asesoramiento financiero las actividades presenciales tras más de un año desde que estallara la pandemia, aunque continuará alternando con otros actos en formato digital, dada la acogida que han tenido en el sector.

Emisión online el 1 de julio

En este sentido, apuntar que gran parte del contenido que se abordará el miércoles 23 de manera presencial, se emitirá en diferido el próximo jueves 1 de julio. Para realizar el registro, todos los interesados pueden hacerlo a través del formulario que Aseafi ha habilitado en el siguiente enlace y en cuanto a la difusión del evento, los usuarios registrados recibirán un enlace desde el que podrán conectarse.

Por otro lado, la asistencia será válida por 2 horas de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP, de EFPA, y 2 horas para la formación continua del IEAF, tanto en formato presencial como online el próximo 1 de julio.