Wealth Management: millennials, jubilación, tecnología e investigación

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Wealth Management: millennials, jubilación, tecnología e investigación
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Kolitha de Silva . Wealth Management: millennials, jubilación, tecnología e investigación

El mundo del wealth management está cambiando dramáticamente pues tanto los tradiciones operadores como los emergentes presentan ininterrumpidamente novedosas ofertas para clientes y advisors. Las actuales plataformas ofrecen una mejor experiencia para el consumidor, más opciones de inversión, transparencia y fees reducidos.

El foro In|Vest 2016, que se celebra en Nueva York los días  16 y 17 de junio, organizado por Source Media, reúne a directivos de la comunidad global del wealth management, de las áreas tecnológica y estratégica para que exploren los cambios en el mercado y compartan una visión digital del futuro con los asistentes.

El evento agrupará las sesiones en cuatro áreas: millennials, jubilación, tecnología para los advisors e investigación, y entre los ponentes destaca Neesha Hathi, EVP, Investor Services Platforms, Strategy and Client Experience, Schwab.

Para más información o registro, puede utilizar este link.

“Women on Board of Directors”, un curso por y para mujeres

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“Women on Board of Directors”, un curso por y para mujeres
Foto: PunkToad . “Women on Board of Directors”, un curso por y para mujeres

El próximo mes de abril acogerá la primera edición en Miami del curso “Women on Boards of Directors”, promovido por IESE Business School en colaboración con The Florida International Bankers Association (FIBA).

El programa lo lideran la Dra. Nuria Chinchilla, profesora del IESE de Dirección de Personas en las organizaciones y la Sra. Teresa P. Foxx,  presidenta del Consejo de Directores de FIBA, a las que hemos tenido la ocasión de entrevistar.

Lo que más sorprende a simple vista es que el curso va dirigido exclusivamente a mujeres de perfil profesional senior, mujeres con cargos de alta dirección que, o bien aspiran a una posición suite ejecutiva o una posición en un consejo de administración, o altas directivas que se comunican con miembros de una junta. Pero, ¿por qué exclusivamente a mujeres?.

Según reconoce la Dra. Nuria Chinchilla “existe una necesidad de formar a las mujeres para que puedan llegar a ser líderes y a ocupar cargos directivos en las empresas. La mujer tiene dos techos, uno de cristal y otro de cemento; el de cristal está formado por las normas no escritas o que están en la cultura de la empresa, que impide el acceso de la mujer a la cúspide, y el de cemento es el techo que nos imponemos nosotras mismas con el miedo al fracaso, el rechazo a la promoción profesional por el temor a la no conciliación familiar, el perfeccionismo poco razonable o el miedo a negociar en un mundo mayoritariamente masculino. Deberíamos intentar romper ambos techos”. La Dra. Chinchilla afirma que las dificultades a las que se enfrenta una mujer para formar parte de un consejo son distintas a las de los hombres, y por lo tanto necesitan herramientas para hacer frente a las mismas.

El curso trabajará desde la feminidad de la mujer, es decir, “los consejos son mixtos y está estudiado que en ellos se impone el modo de hacer masculino. Tenemos que desarrollar al máximo la feminidad porque sino nos perdemos en un mundo de hombres, acabamos mimetizando al varón y creando un estilo de liderazgo masculino. Deberíamos conocer las diferencias y sinergias en el liderazgo empresarial entre hombres y mujeres, e igual que nosotras hemos aprendido de ellos y nos hemos adaptado y enriquecido de su estilo, sería constructivo que ellos hicieran lo mismo y se beneficiaran de nuestra idiosincrasia”.

Por su parte, Teresa Foxx, presidenta de The Florida International Bankers Association (FIBA) afirma que “la presencia de mujeres en los Consejos, así como en el sector bancario internacional, se ha visto incrementada en estos últimos años, pero el incremento se ha producido de manera lenta. Así pues, existen aún muchísimas posibilidades para alcanzar este objetivo. La diversidad es de suma importancia para la generación de una pluralidad de ideas, valoraciones y conclusiones. FIBA apoya la diversidad de género y se centra en romper las barreras que impiden el ascenso de la mujer en la industria bancaria.”

Pero la pregunta clave es ¿desde la feminidad, qué aporta la mujer al consejo diferente al hombre?. La profesora Chinchilla lo tiene claro, “el ojo femenino aporta intuición, anticipar las consecuencias de las acciones, capacidad de entender a más de la mitad de los clientes, construir puentes y no romperlos, trabajar en equipo, el cuidado de los detalles…”.

Este programa se inició en España en el año 2007 y actualmente se está impartiendo la séptima edición, así pues, está claro que existe una demanda que responde a una problemática aún no resuelta.

El curso seguirá la metodología del caso de la escuela de negocios IESE y cada participante deberá realizar un test de competencias. Se centrará en ayudar a las mujeres consejeras a entender los diferentes paradigmas empresariales que existen, profundizar en la diferencia entre el gobierno corporativo y la dirección, en cómo el consejo puede ayudar a que la cultura empresarial sea la adecuada, aportando valores hechos a la medida del hombre y de la mujer y a detectar las competencias que se requieren para formar parte de un consejo de administración, que son las mismas para hombres y para mujeres, pero que no se viven de igual manera. Respecto a las normas de buen gobierno y los aspectos legales, el curso se adaptará a la normativa americana.

Teresa Foxx considera que “este programa que está patrocinado por FIBA y IESE, es de suma importancia para preparar el acceso de mujeres directivas al gobierno corporativo de los consejos de administración. Estamos entusiasmados y muy satisfechos de poder jugar un papel importante en el incremento de mujeres en los consejos de bancos, compañías y otras organizaciones filantrópicas. Nuestra meta es que este programa sea una de las piezas importantes para lograr que el camino de la mujer hacia el asiento en la sala de juntas sea lo más exitoso posible”.

En un mundo en constante evolución donde la diversidad va a ser el rasgo predominante, hay que facilitar el acceso de la mujer a puestos ejecutivos y a comités de dirección, y consolidar los nuevos modos de organización que la diversidad exige.

 

 

 

 

 

Natixis Global AM: control de la volatilidad y estilo value, dos estrategias complementarias

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Natixis Global AM: control de la volatilidad y estilo value, dos estrategias complementarias
Foto: Mortime, Flickr, Creative Commons. Una estrategia macro para hacer frente a la volatilidad

Natixis Global Asset Management organiza el próximo martes 5 de abril en sus oficinas de Madrid (Plaza de Colón 2, Torre 2, planta 11) un desayuno para clientes sobre dos estrategias muy diferentes y a la vez complementarias, ideales para el entorno de mercado actual: el estilo value y el control de la volatilidad.

El encuentro se celebrará de la mano de Isaac Chebar, gestor del fondo DNCA Value Europe desde el 2007 y Nicolas Just, gestor del fondo Seeyond Europe MinVariance desde su creación. Ambos productos cuentan con ratings de 5 estrellas Morningstar e invierten en renta variable europea.

El aforo será limitado, por lo que es necesario confirmar asistencia en client-support@ngam.natixis.com

Fecha inicio: 05/04/2016
Hora: 09:15h
Dirección: Plaza de Colón 2, Torre 2, planta 11
Provincia: Madrid

Fecha fin: 05/04/2016
Localización: Oficinas de Natixis Global AM 
Ciudad: Madrid 
País: España 
E-mail: client-support@ngam.natixis.com

 

 

Capital Strategies organiza un desayuno con el gestor de Ethna Aktiv el 1 de abril

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Capital Strategies organiza un desayuno con el gestor de Ethna Aktiv el 1 de abril
Luca Pesarini, gestor del fondo Ethna Aktiv. Foto cedida. Capital Strategies organiza un desayuno con el gestor de Ethna Aktiv el 1 de abril

Capital Strategies Patners organiza un desayuno con Luca Pesarini, gestor del fondo Ethna Aktiv, uno de los fondos mixtos flexibles internacionales con más patrimonio en España gracias a su filosofía de inversión, basada en la preservación de capital y en mantener una volatilidad baja. Durante el mismo, Pesarini explicará su visión de los mercados, marcados en la actualidad por una elevada volatilidad y las decisiones adoptadas por los principales bancos centrales. También dará a conocer la estrategia actual del fondo.

El desayuno se celebrará el próximo 1 de abril a las 9.00 horas en el Hotel Villamagna (Paseo de la Castellana, 22), en Madrid.

Para asistir es necesario confirmar asistencia a Carmen García a través de un email de confirmación a la siguiente dirección cgarcia@capitalstrategies.es.

El Foro de Asesoramiento Patrimonial abordará la irrupción de las Fintech en su tercera sesión para socios de la FEBF

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El Foro de Asesoramiento Patrimonial abordará la irrupción de las Fintech en su tercera sesión para socios de la FEBF
Foto: Lutor44, Flickr, Creative Commons. El Foro de Asesoramiento Patrimonial abordará la irrupción de las Fintech en su tercera sesión para socios de la FEBF

El Comité Organizador del Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP) ha organizado su tercera sesión el próximo miércoles, 30 de marzo, en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). Este tercer desayuno afianza el FAP, promovido conjuntamente por la propia FEBF, Broseta Abogados y Ética Patrimonios EAFI. Se trata de un espacio de debate que consolida el sector del Asesoramiento Patrimonial en la Comunidad Valenciana como colectivo clave para la adecuada gestión patrimonial de los ciudadanos y como elemento transmisor de la cultura y la formación financieras, todo ello en cumplimiento del objetivo fundacional de consolidar la plaza financiera como referencia internacional.

Constituido en el mes de diciembre, el FAP se articula mediante reuniones periódicas donde se comparten ideas e iniciativas de mejora del asesoramiento patrimonial para los inversores entre profesionales y directivos de referencia, otorgando visibilidad a personas y mensajes de interés para la plaza financiera.

En esta convocatoria, a la que pueden asistir exclusivamente socios de la FEBF o profesionales invitados por ellos, será liderada precisamente por Ética Patrimonios. Bajo el título «#FINTECH: Retos y oportunidades para el Asesoramiento Patrimonial», su director general, Fernando Ibáñez, expondrá su visión sobre la influencia actual y futura de estos nuevos jugadores en el sector. Se trata de empresas de base tecnológica que ofrecen servicios financieros alternativos a los del sector bancario tradicional: marketplace lending, direct lending, roboadvisors, etc. Esta industria ha incrementado su volumen de inversión captada un 40% durante el pasado año, hasta los 130 millones de euros, lo que representa el 21,5% de todas las inversiones realizadas en España, según los datos aportados por Mooverang.

El evento será el miércoles 30 de marzo a las 9.30 horas en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), en la calle de los Libreros, 2 (Valencia). Pueden obtener más información e inscribirse en este email: erodriguez@febf.org (Elena Rodríguez).

Fernando Ibáñez, cofundador de Ética Patrimonios EAFI y de la fintech Circulantis, recuerda que España es un país enormemente bancarizado. En cifras, la financiación bancaria de las empresas supera el 90%, cuando en Estados Unidos no rebasa el 40%. Las Fintech, en palabras de Ibáñez, “aportan transparencia en gestión y en comisiones, eficiencia y accesibilidad, al reducir los costes y las cantidades mínimas para acceder a un asesoramiento profesional”. 

Reconociendo que no son la panacea, Ibáñez defiende que las Fintech están ya transformando de manera importante el sector financiero y que este proceso sólo acaba de empezar en nuestro país. Al tiempo, apunta que se trata de una andadura más lenta de lo que algunos pregonan, aunque considera que los bancos todavía no han reaccionado al nuevo panorama y que en diez años la realidad será otra bien diferente.

Pioneros del crecimiento y prosperidad en el entorno político y económico global

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Pioneros del crecimiento y prosperidad en el entorno político y económico global
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: John M. Pioneros del crecimiento y prosperidad en el entorno político y económico global

La sexta edición del World Strategic Forum se celebrará de nuevo en Miami los días 11 y 12 de abril. El encuentro de este año se centrará en la oportunidad de ser los pioneros del crecimiento y prosperidad en el, cada vez más volátil e incierto, entorno político y económico global.

La conferencia de dos días, que es una iniciativa del International Economic Forum of the Americas, se creó para promover e intercambiar opiniones e ideas sobre los asuntos que presionan, en nuestros días, a líderes mundiales, reconocidos expertos y directivos. La presidencia de esta edición la compartirán Thomas J. Donohue, presidente y CEO de la United States Chamber of Commerce, y Enrique García Rodríguez, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Entre los temas que se cubrirán en las jornadas de este año se incluyen:

  • Globalización: con un mundo cada más vez más “plano”, ¿cuáles son las ramificaciones económicas y políticas de nuestra continua interconectividad? ¿Cómo pueden los líderes responder a las oportunidades y desafíos de esta dinámica tendencia?
  • El impacto de la disrupción actual: la tecnología está transformando nuestro mundo, provocando una increíble oportunidad y una enorme turbulencia. ¿Cuáles son las consecuencias globales de los avances en fabricación, comunicaciones, energía, innovación sanitaria y educación y tecnología? 
  • Crecimiento y sostenibilidad: mientras la población del mundo supera los 7.000 millones de individuos, ¿cómo balancea la comunidad global las necesidades y oportunidades del crecimiento económico con respecto a los retos de los cada vez mayores riesgos  medioambientales?

Para más información sobre el World Strategic Forum puede utilizar este link.

 

 

El FOX Wealth Advisor Forum vuelve a Miami

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El FOX Wealth Advisor Forum vuelve a Miami
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Ines Hegedus-Garcia . El FOX Wealth Advisor Forum vuelve a Miami

Entre los días 3 y 5 de mayo, el hotel Biltmore de Coral Gables volverá a acoger el FOX Wealth Advisor Forum, en que profesionales de family offices y socios de Family Office Exchange volverán a compartir su visión sobre las necesidades de las familias más exitosas financieramente y sus preferencias sobre cómo trabajar con sus advisors.

Los organizadores del evento han elegido para este año el título “Purposeful Innovation”, pues en el momento en el que nos encontramos se viven cambios sin precedente en el mercado de UHNWI y la jornada ofrecerá directrices sobre cómo preparar las organizaciones para que estén bien posicionadas y puedan aprovechar las oportunidades que se presenten en private wealth: desde las nuevas expectativas de experiencia por parte del cliente, a la numerosa competencia por parte de irruptores o la ciber seguridad.

Para información y registro en el evento, puede utilizar este link

UBS AM organiza un evento sobre high yield el próximo 15 de marzo

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UBS AM organiza un evento sobre high yield el próximo 15 de marzo
. UBS AM organiza un evento sobre high yield el próximo 15 de marzo

UBS Asset Management organiza un desayuno el próximo 15 de marzo en el que hablará de high yield europeo.

El ponente será Bernard Hunter, Global Capabilities Manager de Análisis de Crédito, y miembro del lequipo de Análisis de crédito global en la gestora. Hablará del fondo UBS Euro High Yield.

2016 ha comenzado con un entorno de mercados extremadamente bajista. Las caídas han estado marcadas por la economía China, las continuas bajadas en el precio del crudo y un bajo rendimiento de los activos con mayor riesgo. El high yield europeo ha perdido un 1,14% este mes, aunque su comportamiento ha sido mejor que el del americano (-1,58%). La creciente preocupación sobre las previsiones globales de crecimiento han afectado a este mercado, siendo los retornos negativos para la mayoría de sus sectores.

El evento tendrá lugar el próximo 15 de marzo de 2016 a las 9 horas en las oficinas de UBS (calle María de Molina 4, 1 Planta, en Madrid).

Es necesario confirmar asistencia con un e-mail de confirmación a sh-ubs-am-iberia@ubs.com. La asistencia está autorizada solamente para clientes institucionales.

Nordea organiza un desayuno sobre soluciones multiactivo

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Nordea organiza un desayuno sobre soluciones multiactivo
Foto: Elanaspantry, Flickr, Creative Commons. Nordea organiza un desayuno sobre soluciones multiactivo

Nordea le invita a la presentación desayuno que tendrá lugar en Madrid el próximo día 15 de marzo en el Hotel Hesperia (Paseo de la Castellana 57), en Madrid.

En el entorno actual de bajas rentabilidades, el apetito por estrategias multiactivo está creciendo a gran velocidad. No obstante, sólo unos pocos han sido capaces de cumplir con sus promesas. 

Para hacer frente a este entorno, el evento contará con la visión de Asbjørn Trolle Hansen, jefe del Equipo Multi Assets de Nordea, quien explicará cómo construir portfolios verdaderamente diversificados, capaces de manejar la incertidumbre a la que deben hacer frente los inversores hoy en día.

Este evento tendrá lugar el 15 de marzo de 2016 con el siguiente horario:

– 08.45 Registro

– 09.00 Presentación

La asistencia será válida por 1 hora de formación para la recertificación EFPA y EFP.

Para la inscripción envíen un email con sus datos a la siguiente dirección: Diego.AndresGutierrez@nordea.lu  (fecha límite de inscripción día 14 de marzo)

 

Luxemburgo presenta en Nueva York y Greenwich su nueva estructura para fondos alternativos

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Luxemburgo presenta en Nueva York y Greenwich su nueva estructura para fondos alternativos
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Doug Kerr . Luxemburgo presenta en Nueva York y Greenwich su nueva estructura para fondos alternativos

Los próximo días 12 y 13 de abril, ALFI, la asociación de la industria de fondos de Luxemburgo, estará en Nueva York y Greenwich para presentar su nueva estructura para fondos alternativos: Reserved Alternative Investment Fund (RAIF).

Las jornadas incluirán mesas de trabajo con especialistas en hedge funds, real estate y private equity que repasarán las últimas novedades del mercado y regulatorias, incluyendo la manera en que la nueva estructura para fondos alternativos, RAIF –que, según ALFI, permite reducir el tiempo dedicado a la venta, acceder a inversores europeos y flexibilizar la estructura, con costes competitivos- se puede utilizar para levantar capital en Europa.

El encuentro de Nueva York, que tendrá lugar en Harmonie Club el martes 12, comenzará a las 4.30 pm y en él se tratarán aspectos propios de real estate, private equity y hedge funds antes del cóctel que se servirá al finalizar la sesión a las  5.45 pm.

La sesión del miércoles 13 en Greenwich está convocada para las 6 pm en Indian Harbor Yatch Club y se centrará en hedge funds. Al término de la conferencia, a las 7 pm, se servirá un cóctel.

Para más información y registro puede utilizar este link.