Arcano, firma independiente de asesoramiento financiero de referencia, apuesta por Portugal dentro de la estrategia de crecimiento de su negocio de banca de inversión. Así, la firma española, líder en operaciones para el mid-market en España, entra en el mercado portugués y lo hace de la mano de ejecutivos de primer nivel como Jorge Tomé, Miguel Geraldes y Paulo Tenente de Optimal Investments y con una amplia experiencia en banca comercial y de inversión, private equity, y mercados de capitales, entre otros.
Según explica la firma en un comunicado, Arcano entra en el mercado portugués de banca de inversión en un momento especialmente relevante, donde se prevé que existan operaciones en el sector financiero en general, y en particular en la gestión de activos “non core”. De hecho, el equipo de Arcano, con experiencia en otras firmas, ya ejecutó la primera y hasta la fecha única operación de venta de una plataforma de servicing de un banco y este tipo de activos. Se trata de la venta de la plataforma de Banco Popular Portugal a Carval en 2015.
El equipo de Arcano, aunque hasta el momento no estaba físicamente en Portugal, cuenta con experiencia previa en el mercado asesorando a entidades portuguesas como EDP, Sonae, Millenium BCP, Caixa Geral de Depositos y Tranquilidade, entre otros. De hecho, la semana pasada se cerró la operación de venta de Gascan a Artá Capital, operación en la que Arcano asesoró al vendedor, Explorer.
Con la incorporación de Jorge Tomé, Luis Paulo Tenente y Miguel Geraldes, Arcano da un salto cualitativo. Los tres ejecutivos han asesorado anteriormente en operaciones de M&A, salidas a bolsa, captación de fondos o advisory a empresas o instituciones como Santogal, Galp, Amorim, Embraer, Jerónimo Martins o Sovena, entre otras muchas.
Sólida experiencia y track record
Jorge Tomé, con una amplia experiencia en instituciones financieras y compañías de seguros, entre otros, fue CEO en Banif -Banco Internacional do Funchal, CEO en la Caixa-Banco de Investimento, consejero de Caixa Geral de Depósitos, consejero de Caixa Capital y Banif Capital, consejero de Açoreana Companhia de Seguros, consejero de Banco Pinto & Sotto Mayor y socio de PriceWaterhouseCoopers, entre otros.
Miguel Geraldes fue jefe de Mercados en Euronext Lisboa y jefe de Gestión de Relaciones en Euronext Iberia. Tiene más de 20 años de experiencia en mercados de capitales internacionales donde ha participado en más de 300 operaciones de mercado y en la preparación de empresas para obtener financiación en los mercados de capitales.
Por su parte, Paulo Tenente ha sido board memberde Banif Capital, miembro del Consejo de Administración de GED Sur (España), socio de STN Capital (empresa de servicios financieros), consejero de Banco Invest, consejero de Intevial, y gerente senior de corporate finance en PriceWaterhouseCoopers.
Fuerte crecimiento
La entrada de Arcano en Portugal supone un paso más en la estrategia de crecimiento del área de banca de inversión de la firma. Arcano, líder en el segmento mid-market en España, cerró el pasado año con un récord de operaciones con 22, entre las que destacan la compra de carteras de activos hoteleros de La Caixa o Banco Popular por parte de Apollo, la venta de Vitaldent, o la venta de una participación minoritaria en Hawkers, entre otras.
Adicionalmente, la compañía cuenta desde 2015 con un acuerdo de colaboración exclusivo con Jefferies, banco de inversión global con sede en Nueva York. Mediante esta alianza, los clientes de Arcano pueden aprovechar la red global, acceso y experiencia de Jefferies mientras que los clientes de la firma americana podrán sacar partido de la presencia, contactos y conocimiento local de Arcano en España.
Arcano, fundada en 2003, es una compañía de asesoramiento financiero y gestión de activos independiente cuya misión consiste en maximizar la creación de valor para los clientes. La compañía está compuesta por tres grandes áreas de negocio: banca de inversión, asesoramiento patrimonial y gestión de activos alternativos. Arcano cuenta con una plantilla de cerca de 140 personas con oficinas en Madrid, Barcelona y Nueva York, habiéndose convertido desde su creación en una de las firmas independientes de referencia en el mercado financiero español.
Por Funds Society, Madrid