Tras dos años de trabajo conjunto para adaptar la herramienta a sus necesidades, iCapital ha alcanzado un acuerdo con Wealthabout para incorporar a sus servicios para clientes una herramienta de planificación financiera, a la que ha denominado iSafe, con el objetivo de reforzar su servicio integral de planificación patrimonial mediante una solución tecnológica orientada a mejorar la organización, el análisis, la proyección y el seguimiento del patrimonio de sus clientes.
La herramienta permite al cliente disponer de una fotografía clara y comprensible de su patrimonio total, tanto a nivel individual como familiar, lo que facilita una visión estructurada del conjunto de activos, estructuras y decisiones que conforman su realidad patrimonial. A ello se suma la posibilidad de centralizar la documentación relevante en un entorno seguro y organizado según los distintos elementos del mapa patrimonial, lo que favorece un acceso más ordenado y coherente a la información clave.
Tecnología al servicio del asesoramiento patrimonial
iSafe incorpora una funcionalidad de planificación financiera que permite simular diferentes escenarios patrimoniales y analizar su impacto en el conjunto del patrimonio, teniendo en cuenta aspectos financieros y tan esenciales como las implicaciones fiscales. De este modo, la herramienta aporta una base más sólida para la toma de decisiones y permite valorar con mayor perspectiva las implicaciones de distintas estrategias patrimoniales y financieras.
Otro de sus elementos diferenciales es que la información, procedente de fuentes públicas y privadas, se mantiene actualizada de forma automática y en tiempo real, lo que permite trabajar en todo momento con una visión ajustada a la situación patrimonial del cliente.
“La integración de esta herramienta supone un paso más en nuestra voluntad de incorporar soluciones tecnológicas que aporten valor real al cliente. iSafe nos permite reforzar nuestro acompañamiento con una visión más estructurada del patrimonio y una mejor capacidad de análisis para la toma de decisiones financieras y patrimoniales”, afirma Miguel Ángel García Brito, socio fundador de iCapital.
Con esta incorporación, iCapital continúa avanzando en un modelo de asesoramiento que combina planificación patrimonial, organización documental y herramientas tecnológicas para ofrecer un servicio más preciso, personalizado y adaptado a la complejidad de los patrimonios familiares.
Por Funds Society, Madrid
