El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió su primer Bono Amazonía de 2026, por un monto récord de 1.000 millones de dólares australianos (cerca de 700 millones de dólares), la mayor emisión en un solo tramo realizada por el Banco en el mercado de dólares australianos, para financiar proyectos de desarrollo sostenible en toda la región amazónica.
Según un comunicado de la entidad, se trata de la segunda transacción del Programa de Bonos Amazonía, lanzado en 2025, y se enmarca en la estrategia del BID de aprovechar plenamente el potencial de los mercados de capitales para apoyar la conservación, la generación de oportunidades económicas y el desarrollo de las comunidades en la esa zona.
“Esta emisión inaugural de nuestro Programa de Bonos Amazonía por 1.000 millones demuestra cómo los mercados de capitales pueden respaldar la conservación y el desarrollo a gran escala”, señaló Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID.
“La emisión de este bono en dólares australianos subraya que la protección de la Amazonía es una prioridad global y que inversionistas de todo el mundo están dispuestos a respaldarla con capital de largo plazo. Los recursos obtenidos apoyarán proyectos que protegen el bosque, fortalecen las economías locales y generan resultados medibles, y a la vez, ofrecen un modelo que países e instituciones pueden utilizar para desarrollar sus propios programas de bonos Amazonía”, agregó.
El bono paga un cupón semestral del 4,60% y vence el 21 de julio de 2031. Fue fijado con un diferencial de 39 puntos básicos sobre el asset swap semestral, equivalente a 38,9 puntos básicos sobre el bono del Gobierno de Australia al 1,5% con vencimiento en junio de 2031. El libro final de órdenes superó los 3.500 millones de dólares australianos, incluidos 400 millones provenientes de los bancos colocadores.
“Esta transacción constituye un hito importante, ya que se espera que los recursos se utilicen para apoyar el desarrollo ambiental, social y económico de la región amazónica”, afirmó Jimmy Choi, director Global de Mercados de Capitales de ANZ, en la nota de prensa. “Como una operación pionera, este Bono Amazonía moviliza capital privado para la región y refuerza aún más la destacada trayectoria del BID en el mercado Kangaroo. Nos complace haber colaborado con nuestro cliente de larga data, el BID, en este proyecto tan relevante”, añadió.
“Nos honra apoyar la emisión inaugural del Bono Amazonía del BID en el mercado de dólares australianos. El liderazgo del BID, su sólido marco de referencia y su compromiso con la transparencia han tenido una fuerte acogida entre los inversionistas”, señaló, por su parte, Keiji Machida, presidente y director ejecutivo de Daiwa Capital Markets America Inc.
“Felicitaciones al equipo del BID por la fijación de precios de su emisión inaugural de referencia en formato de Bono Amazonía. Esta estructura ofrece a los inversionistas internacionales un instrumento líquido con calificación AAA, cuyos recursos están destinados a fomentar el desarrollo sostenible en la región amazónica. La solidez de la demanda en esta transacción refleja la posición del BID como un emisor de primer nivel en el mercado Kangaroo SSA. En RBC nos complace haber participado”, dijo por su lado Jonathan Hunter, director de Mercados Globales de RBC Capital Markets.
El bono está estructurado conforme a los lineamientos para bonos temáticos vinculados a la Amazonía, llamados Bonos Amazonía, elaborados conjuntamente por el BID y el Banco Mundial, así como al Marco de Deuda Sostenible del BID, lo que garantiza estándares estrictos en cuanto al uso de los recursos, la medición de impacto y la transparencia.
Por Funds Society, Madrid
