Después de cuatro años de ausencia, la rama chilena del banco Santander volvió al mercado estadounidense de bonos. Con una colocación de deuda por 500 millones de dólares, la firma se sumó a una semana marcada por una alta actividad en los mercados de capitales de Latinoamérica, según destacó la firma en un comunicado.
La colocación de Santander Chile fue de papeles en formato 144A/Regulation S, con un plazo de cinco años y vencimiento a noviembre de 2030. Gracias al interés a los inversionistas internacionales, la emisión consiguió una tasa de 4,55%, logrando un spread de 82 puntos básicos sobre la tasa de referencia y de 14 puntos base sobre la tasa de la República de Chile.
El banco recalcó que estos resultados son reflejo de la confianza de los inversionistas internacionales en la entidad, participando en su primera colocación en el al mercado de renta fija estadounidense desde 2021.
Además, recalcó la compañía, esto se dio en un contexto de alta actividad en el mundo de los bonos latinoamericanos, porque se anunciaron 11 tramos en siete transacciones en ese período, por un volumen total de 16.000 millones de dólares equivalentes en emisiones.
“Los resultados de esta transacción reflejan el gran interés y demanda por parte de los inversionistas, a la vez que refuerzan nuestra diversificación de fuentes de financiamiento. Esto habla no sólo de la fortaleza de Santander, sino también de la buena recepción que tienen las entidades chilenas en el exterior, consolidando su posición como un emisor sólido en los mercados internacionales”, dijo la CFO de Santander Chile, Patricia Pérez, en la nota de prensa.
La firma de capitales españoles es el mayor banco del mercado chileno, con activos totales por 68,2 billones de pesos chilenos (unos 77.110 millones de dólares) al cierre de septiembre del año pasado.
Por Funds Society, Miami
