Banco Mediolanum, entidad española especializada en el asesoramiento financiero a sus clientes a lo largo de todas las etapas de su vida, ha celebrado en Madrid su encuentro anual de su División de Wealth & Banca Privada, uno de los segmentos de la entidad que más ha crecido durante los últimos meses, tanto en volumen de patrimonio como en número de banqueros.
La jornada, a la que asistieron más de un centenar de profesionales de la División Wealth & Banca Privada, contó con la participación de diferentes directivos de la entidad. Entre ellos, Carles Tusquets, presidente de Banco Mediolanum; Luca Bosisio, consejero delegado; Juan Massana, director comercial; Mario Rappanello, director de Wealth & Banca Privada, y Joaquín Maldonado, responsable de la Red de Banca Privada.
Durante el encuentro se abordó el papel de la banca privada del futuro, el acompañamiento al cliente y la especialización como ejes fundamentales para continuar ofreciendo un servicio de alto valor añadido. Este año, además, se presentaron nuevas soluciones para banqueros privados, servicios y estrategias para clientes de grandes patrimonios, así como nuevas iniciativas de formación y organización orientadas a mejorar la eficiencia y el alcance de la red de banqueros privados.
En palabras de Juan Massana, director comercial, “la evolución de la banca privada pasa por ofrecer a cada cliente una experiencia personalizada, con una visión a largo plazo y un modelo de asesoramiento diferencial. Son necesidades que se adaptan perfectamente a nuestra forma de entender la banca. En este proceso, es clave el protagonismo de nuestros banqueros privados, que son el eje de nuestro modelo de asesoramiento. Por eso, nuestra apuesta es clara: seguir ampliando y desarrollando nuestra gama de servicios y herramientas para nuestros profesionales, lo que redunda en una mejora constante del acompañamiento que ofrecemos a nuestros clientes en cuanto a su planificación y gestión patrimonial”.
Banco Mediolanum reafirma su compromiso con un asesoramiento centrado en las metas y objetivos de los clientes y pensando en el largo plazo, apoyado en equipos especializados y herramientas y servicios que permiten construir planificaciones sólidas y alineadas con los objetivos y necesidades patrimoniales de cada cliente.
Por Funds Society, Madrid
