La venta del banco mexicano más antiguo del país por parte de Citigroup, Banamex, sigue escribiendo capítulos que sorprenden al mercado. El grupo bancario estadounidense ha anunciado la sorpresiva venta del 25% de Banamex al empresario local Fernando Chico Pardo.
Chico Pardo adquirirá el 25% a través de 520 millones de acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo a valor contable de 0,80 veces su valor en libros, determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.
Al momento de la firma, esto implica un precio a valor tangible (capital contable ordinario, según lo establecido en los criterios, menos deterioro y activos intangibles identificables, incluido el software desarrollado internamente) de 0,95 veces, resultando en una contraprestación total estimada de 42.000 millones de pesos (alrededor de 2.300 millones de dólares).
La operación está sujeta a las condiciones de cierre usuales, incluyendo autorizaciones regulatorias en México, y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.
“Estamos muy comprometidos y contentos de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor. Tenemos mucha confianza en el equipo y continuaremos trabajando muy de cerca en la transformación que ya iniciaron, agilizando su digitalización punta a punta con un foco excepcional en la satisfacción del cliente en cualquier punto de contacto y que eso acelere aún más el crecimiento que ya iniciaron”, dijo Fernando Chico Pardo en un comunicado.
Además, enfatizó: “Creemos que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con nuestra firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial. Nuestro compromiso de largo plazo es trabajar juntos para así conseguir un mejor posicionamiento en todos los ámbitos y con ello impulsar aún más a los sectores, empresas y personas en todo el país”.
Por su parte, Manuel Romo, Director General de Banamex, comentó: “En Banamex estamos muy entusiasmados con la relación que se inicia entre Citi, Fernando Chico Pardo y Banamex. Fernando conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento”.
“Junto con Fernando y con Citi, continuaremos muy enfocados en nuestra estrategia de crecimiento, transformación digital y expansión centrada siempre en brindar excelencia a nuestros clientes”, dijo el dirigente del banco mexicano.
Por su parte Citigroup expresó que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y cualquier decisión relacionada sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial propuesta seguirá guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias.
Justamente este proceso de la oferta pública inicial programada para finales de este año podría sufrir algunas modificaciones con la incorporación de Fernando Chico Pardo a la tenencia accionaria de Banamex. Las primeras reacciones de analistas en el sector señalan que esperan algunas precisiones o noticias relacionadas en breve.
Chico Pardo, larga trayectoria empresarial en el sector financiero
El nuevo accionista de Banamex comenzó su carrera en Wall Street para después fundar Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa de la que fue socio fundador y director general hasta 1992.
En ese año la casa de bolsa se fusionó con Inbursa y Fernando Chico Pardo asumió el cargo de director general de Grupo Financiero Inbursa hasta 1997. En 1997 fundó Promecap, firma líder de capital privado en México que administra activos por 5.000 millones de dólares, de la cual es presidente y director general.
También es accionista de control en ASUR (aeropuertos), RLH Properties y Tortuga (hotelería) y es el mayor accionista individual de Carrix (operaciones portuarias). Es además presidente del Consejo de Administración de ASUR y miembro del Consejo de Administración de Carrix y de diversas empresas mexicanas como Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.
Por Funds Society, México