Maridea Wealth Management ha adquirido la firma de asesoría Hoot Wealth, con sede en Colorado, en una operación que une el liderazgo emprendedor y la experiencia en inversiones de Hoot con la infraestructura nacional en expansión y los recursos de capital a largo plazo de Maridea.
Como parte de la transacción, los fundadores de Hoot, Nick Crow y Bryan Hinmon, veteranos de la industria conocidos por lanzar y escalar Motley Fool Wealth Management desde sus inicios hasta más de 2.300 millones de dólares en activos, se unirán al equipo de liderazgo ejecutivo de Maridea. Se reunirán con su antiguo compañero de Motley Fool, Sean Sun, ahora presidente de Maridea, y Tom Jacob, antiguo gestor de cartera de Motley Fool que actualmente forma parte del equipo de inversiones de Maridea.
Crow y Hinmon fundaron Hoot con un enfoque en el asesoramiento fiduciario, una rigurosa investigación de inversiones y la entrega de carteras reflexivas centradas en el cliente.
“Lo que más me entusiasma es construir una firma donde los clientes sean el centro de una planificación cuidadosa, una inversión seria y una experiencia que se sienta personal, accesible e incluso un poco divertida”, dijo Crow.
Los miembros del equipo de Hoot, Michael Padilla y Jared Chase, también se unirán a Maridea.
La adquisición fortalece la presencia de Maridea en los estados montañosos y se alinea con su estrategia de integrar el mejor talento de la industria bajo una plataforma moderna y unificada de gestión patrimonial.
“La fusión y adquisición solo es tan buena como las personas que hay detrás”, señaló Mier Wang, fundador y CEO de Maridea.
Fundada en 2023, Maridea Wealth Management es una RIA registrada en la SEC que ofrece servicios integrales de gestión patrimonial a personas y familias con un elevado patrimonio neto. La firma cuenta con profesionales en todo el país, desde Nueva York hasta California, y emplea a un equipo de más de 30 asesores y profesionales.
Por Funds Society, Madrid
