Franklin Templeton y eToro han anunciado un acuerdo que supone el lanzamiento de seis nuevas carteras inteligentes de ETFs UCITS con fecha objetivo, con la marca eToro y desarrolladas por Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS). Según explican, estas nuevas soluciones con fecha objetivo están disponibles para la comunidad de inversión de eToro desde el 24 de junio.
En este sentido, señalan que eToro ha adoptado un enfoque inteligente y diversificado para la inversión personal, con más de 110 carteras inteligentes prediseñadas. Se trata de carteras de inversión innovadoras y a largo plazo, seleccionadas por el Departamento de Inversiones de eToro. Según sus objetivos individuales, los inversores pueden replicar carteras inteligentes específicas. Dicha inversión replicará automáticamente las posiciones actuales de la cartera y sus futuros ajustes, hasta que se cierre la posición, sin comisiones de gestión.
“Estamos encantados de asociarnos con eToro. Al combinar nuestra amplia experiencia en carteras de ETFs con fecha objetivo con la innovadora plataforma de inversión social de eToro, ahora podemos ofrecer soluciones de inversión basadas en objetivos a un público más amplio, incluidos los inversores jóvenes nativos digitales. Esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de Franklin Templeton de ampliar su alcance a clientes a través de plataformas de distribución innovadoras, manteniéndose así a la vanguardia del ecosistema digital global de gestión patrimonial”, ha destacado Jenny Johnson, CEO y presidenta de Franklin Templeton.
Por su parte, Yoni Assia, CEO y cofundador de eToro, ha afirmado: “Estamos emocionados con la presentación de esta nueva gama de carteras con fecha objetivo, guiadas por la experiencia de Franklin Templeton en asignación de activos. Ya sea que inviertas para comprar una casa o para ahorrar de cara al futuro, las carteras con fecha objetivo ofrecen una forma sencilla y automatizada de ayudarte a mantener el rumbo hacia tus objetivos financieros. Este es un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a los inversores minoristas soluciones de inversión a largo plazo, estén donde estén en su camino como inversores”.
Primeros lanzamientos
Ambas compañías señalan que, inicialmente, seis carteras inteligentes con fecha objetivo y arquitectura abierta, desarrolladas por Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS), con horizontes de inversión que oscilan entre los tres y los diez años, estarán disponibles para que los usuarios de eToro las puedan replicar. FTIS proporciona a eToro carteras de ETFs UCITS de renta variable y renta fija, así como una fórmula de trayectoria de asignación diseñada para alcanzar “carteras inteligentes” diversificadas con fechas objetivo específicas.
“eToro se ha ganado una sólida reputación al hacer que la inversión sea más accesible, especialmente para quienes desean “carteras inteligentes” seleccionadas por expertos, sin tener que gestionar cada detalle por sí mismos. Al integrar la sólida experiencia de FTIS en asignación de activos con la plataforma fácil de usar de eToro, estamos ofreciendo a los inversores una herramienta poderosa para diversificar sus carteras y alcanzar sus objetivos financieros, aprovechando además las funcionalidades de trading social por las que eToro es conocido”, ha añadido Matthew Harrison, responsable de América (excepto EE.UU.), Europa y Reino Unido de eToro.
Según Sandy Kaul, directora de Innovación de Franklin Templeton, a nivel global, observan una creciente demanda por parte de los inversores de carteras más personalizadas y basadas en objetivos, que ofrezcan rentabilidades ajustadas al riesgo. “Los consumidores que se autoegestionan, que quizá comenzaron su camino como inversores negociando activos digitales o acciones, ahora buscan cada vez más diversificación y carteras personalizadas que les ayuden a alcanzar objetivos a largo plazo. A través de esta colaboración, nuestro objetivo es responder a esa necesidad mediante la tecnología líder de eToro y su experiencia digital de usuario”, ha comentado Kaul.
Desde la gestora explican que Franklin Templeton Investment Solutions traduce una amplia variedad de objetivos de los inversores en carteras impulsadas por el mejor conocimiento de Franklin Templeton a nivel global. Atiende a una diversidad de clientes institucionales, que van desde fondos soberanos hasta planes de pensiones públicos y privados, además de clientes minoristas multiactivos en todo el mundo. “El sello distintivo del enfoque de FTIS es un foro central —el Comité de Estrategia e Investigación de Inversiones (ISRC, por sus siglas en inglés)—, que genera una visión de arriba hacia abajo a través de las distintas clases de activos e integra los análisis de los equipos especializados en investigación fundamental y cuantitativa de FTIS. FTIS gestiona aproximadamente 87.000 millones de dólares en activos con base en el riesgo, de los cuales unos 14.700 millones de dólares se gestionan como estrategias con fecha objetivo”, destacan.
Por Funds Society, Madrid
