Abacus Global Management – Carlisle participará en el II Funds Society Investment Summit Alternativos –que se celebrará el próximo 29 de mayo en Toledo- con una estrategia de life settlements (o pólizas de vida).
Así, presentará el fondo Absolute Return Fund IV (ARF IV), un vehículo cerrado buy and hold sobre life settlements con una TIR neta objetivo superior al 15%, despliegue total del capital en 10‑12 meses y distribuciones trimestrales equivalentes al 5%‑20 % del capital comprometido por año. El fondo ofrece una fuerte diversificación a las carteras puesto que los pagos proceden de la mortalidad asegurada, lo que aporta una correlación prácticamente nula con los mercados de renta variable, renta fija, private equity o crédito privado, convirtiendo el vehículo en estabilizador natural de carteras institucionales.
El fondo cuenta con una duración de 10 años (autoliquidación), está disponible en dólar, euro y franco suizo y tiene una comisión de gestión del 1,5% y un performance fee del 20%, y sobre hurdle del 6%. Su meta de captación son 250 millones de dólares y la inversión mínima es de un millón. La entidad custodia es Caceis Bank Luxembourg y el auditor, KPMG Luxembourg. El fondo aúna «retorno atractivo, flujo estable, baja correlación y componente ESG tangible, respaldado por el liderazgo industrial de Abacus y una plataforma tecnológica diferencial, la combinación ideal para inversores que buscan alfa sostenible y diversificación auténtica», remarcan en la firma.
Abacus administra actualmente más de 3.000 millones de dólares en activos, según sus datos de 2025. Desde 2009 ha liquidado más de 9.800 millones en valor facial de pólizas, con una IRR bruta histórica del 20,5%‑ 29 % y múltiplos MOIC de 1,3‑1,55×. La entidad es el originador mundial de life settlements número 1, con en torno a un 25% de cuota de mercado, suma 19 años consecutivos de beneficios netos y cuenta con una plataforma tecnológica propia (ABL Tech) y una distribución directa al consumidor que reduce los costes de adquisición. Tiene acceso a 12.000 leads/mes, es motor de 10.000 simulaciones Monte Carlo por póliza (10× estándar sector) y cuenta con un equipo interno de más de 20 especialistas que cobran siniestros en menos de 48 horas (vs. 6‑9 meses del mercado). Además, ejerce un impacto social positivo, pues permite a los mayores de 65 años vender pólizas innecesarias y recuperar el 10%‑20 % del valor facial, liberando liquidez y reduciendo costes sanitarios en un marco regulatorio robusto. Cuenta con una gestión de riesgos rigurosa (con claves como la diversificación, múltiples underwriters médicos, márgenes sobre longevidad y valoración independiente).
El ponente será Jose García, Chief Executive Officer de Abacus Global Management – Carlisle. Con más de veinte años de trayectoria en los mercados financieros, ha desempeñado roles clave en diversos sectores, consolidándose en la cadena operativa de life settlements al haber ocupado prácticamente todas sus posiciones. Bajo su liderazgo, Abacus Global Management – Carlisle administra inversiones en varios fondos regulados, tanto de estructura abierta como cerrada, y brinda asesoramiento experto a instituciones en la gestión de cuentas de life settlements. Además de su experiencia en el sector, José García ha incursionado en áreas de inversión tan variadas como las transacciones de financiación estructurada y el mercado inmobiliario. Se graduó con honores en Finanzas y Economía por la Universidad Old Dominion y cuenta con un MBA de la Universidad George Mason. Su sólida formación académica, centrada en los mercados de capital y la econometría, se complementa con una carrera profesional que abarca la mayoría de los aspectos de las finanzas e inversiones a nivel global.
También estará Gonzalo Prieto, director de Desarrollo de Negocio y Relaciones con Inversores en Abacus Global Management – Carlisle en Luxemburgo. Con una sólida trayectoria en los mercados financieros, se especializa en establecer alianzas estratégicas y asegurar financiación de inversores institucionales y personas de alto patrimonio. Su rol es clave en la supervisión de la distribución y la gestión integral de las relaciones con los inversores. Antes de unirse a Abacus, Gonzalo desempeñó funciones como administrador de Fondos en Aztec Group, donde gestionaba las relaciones con clientes y transacciones de fondos, además de garantizar el cumplimiento normativo. También cuenta con experiencia bancaria en Caja Rural, asesorando en transacciones B2B y gestionando una amplia gama de productos financieros. Gonzalo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de León y ha cursado estudios en diseño de negocios y economía en Budapest Business School. Su conocimiento y experiencia en operaciones financieras lo convierten en un profesional altamente capacitado y un activo valioso en la industria.
Abacus Global Management – Carlisle es una prestigiosa firma de gestión de fondos con sede en Luxemburgo, especializada en life settlements. Adquiere pólizas de vida en EE.UU. y genera flujos de caja estables, ajenos a la volatilidad bursátil. Con más de veinte años de experiencia, un riguroso análisis actuarial y procesos propios de control de riesgo, construye carteras sólidas y transparentes para inversores profesionales. «Nuestro equipo, cercano y accesible, te acompaña en cada fase para que incorpores un activo descorrelacionado y con horizonte a largo plazo a tu estrategia. En Abacus convertimos longevidad en rentabilidad, con la seriedad y la claridad que exigen los profesionales del mercado», dicen desde la entidad.
Segunda edición
La gestora estará presente en esta segunda edición del Investment Summit Alternativos que Funds Society celebra en Toledo el próximo 29 de mayo. Las conferencias se celebrarán en el hotel Eurostars Palacio Buenavista, el cual ocupa el espacio donde una vez estuvo el Palacio de Buenavista, construido y diseñado por El Greco. Por la noche los asistentes disfrutarán del espectáculo «El sueño de Toledo» en Puy du Fou.
El evento cualifica con 5 horas de formación para CFA Charterholders y Certified Advisor-CAd.
Por Funds Society, Madrid