A gestora de fundos Schroders anunciou um acordo com a norte-americana Nuveen, que adquirirá a companhia britânica por 9,9 bilhões de libras esterlinas (13,5 bilhões de dólares). A família fundadora venderá suas ações, encerrando uma era para a empresa de 222 anos.
Os acionistas da Schroders receberão 590 pence (centavos de libra esterlina) por ação em dinheiro, mais dividendos de até 22 pence, avaliando a companhia em 612 pence por ação.
A Nuveen afirmou que o acordo criará uma plataforma líder em ativos públicos e privados com maior alcance geográfico nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico. A empresa declarou que recebeu compromissos irrevogáveis de apoio ao negócio por parte do principal grupo de acionistas da Schroders, que controla 41% das ações por meio de diversos fundos familiares.
O documento da oferta de compra registra que os negócios da Nuveen e da Schroders são altamente complementares e que a operação «representa uma oportunidade para combinar suas forças com o objetivo de acelerar o crescimento, prestar um melhor serviço aos clientes e criar uma das maiores gestoras ativas de recursos do mundo». O grupo combinado contará com quase 2,5 trilhões de dólares em ativos sob gestão, distribuídos de forma equilibrada entre os canais de investidores institucionais e de gestão de patrimônio. De acordo com o calendário previsto, espera-se que a operação entre em vigor durante o quarto trimestre de 2026.
O BNP Paribas foi o assessor financeiro da Nuveen, enquanto o Wells Fargo e o Barclays assessoraram a Schroders.
O CEO da Schroders, Richard Oldfield, permanecerá à frente da empresa após o fechamento do acordo. Londres será a sede do grupo combinado fora dos Estados Unidos.
Por Pedro Pligher