Nas próximas duas décadas, 84 trilhões de dólares em patrimônio mudarão de mãos. A Vanguard encontra uma oportunidade para que os assessores aprofundem os relacionamentos com os clientes e fortaleçam seus negócios por meio do planejamento da transferência de riqueza. Por isso, o XI Investment Summit da Funds Society será a ocasião ideal para que a gestora internacional apresente sua abordagem Advisor’s Alpha, coincidindo com o 25º aniversário deste modelo de serviços da empresa.
O evento, que será realizado nos próximos dias 15 e 16 de maio no PGA National Resort em Palm Beach, é direcionado a investidores profissionais que atuam no mercado US Offshore no Sul da Flórida.
Por meio de uma apresentação intitulada “Conectando e reforçando os relacionamentos com os clientes para o futuro”, Colleen Jaconetti, Senior Manager do Investment Advisory Research Center da Vanguard, refletirá sobre os primórdios da abordagem Advisor’s Alpha, o impacto que teve no setor de assessoria e seu papel na melhoria dos resultados, tanto dos clientes assessorados quanto das práticas de assessoria.
Ao longo dos últimos 25 anos, a Vanguard e a comunidade de assessores de investimento mantiveram uma estreita colaboração, e os assessores adotaram amplamente a estrutura Advisor’s Alpha, disse a gestora em um comunicado. Essa colaboração resultou em uma transformação significativa na forma como os portfólios dos assessores são gerenciados, acrescentou.
A Vanguard considera que as práticas de assessoria se orientaram para atividades mais transparentes e de soma positiva, o que se traduziu em uma melhoria substancial dos resultados de investimento dos clientes assessorados e dos resultados das práticas de assessoria, ao mesmo tempo em que ampliou o mercado para o qual a assessoria pode ser direcionada. A adoção generalizada dessa abordagem resultou em maior atenção à alocação de ativos e à seleção de fundos de investimento, ao planejamento financeiro e à gestão patrimonial, e ao coaching comportamental, o que se traduz em melhores resultados.
Sobre Colleen Jaconetti
Colleen Jaconetti possui mais de 25 anos de experiência no setor de serviços financeiros e desenvolveu praticamente toda sua carreira na Vanguard. Atualmente, é diretora do Centro de Pesquisa de Assessoria de Investimentos. Antes de ocupar esse cargo, foi diretora de Pesquisa de Investimentos e Renda de Aposentadoria no Grupo Vanguard Institutional Investor, além de ser responsável pelo desenvolvimento e posicionamento da oferta holística de renda de aposentadoria da Vanguard para planos de contribuição definida, incluindo liderança de pensamento, serviços, assessoria e produtos.
Além disso, Colleen liderou a equipe global de Pesquisa de Renda de Aposentadoria no Grupo de Estratégia de Investimentos da Vanguard, responsável por realizar pesquisas e fornecer liderança de pensamento sobre temas de acumulação e desacumulação de aposentadoria. Também trabalhou como planejadora financeira nos departamentos de Planejamento Financeiro Pessoal e Serviços de Assessoria da Vanguard, onde criou planos financeiros abrangentes e apoiou o desenvolvimento dos produtos e serviços de assessoria da empresa.
Ela é graduada em Matemática, possui um MBA pela Universidade de Lehigh e é também CPA e CFP®.
Fundada nos Estados Unidos em 1975, a Vanguard é uma das maiores sociedades de gestão de investimentos do mundo, com presença na Europa, Austrália e Ásia, além das Américas. Tem como objetivo principal defender todos os investidores, tratá-los com equidade e oferecer-lhes as melhores oportunidades de sucesso em seus investimentos.
Por Redacción Américas
Por Pedro Pligher